理财经理项目推动策划案由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“投资项目策划方案”。
2012年深圳分公司“新理财经理”项目推动策划案
一、后勤准备
（一）完善理财经理及高级理财经理协议。
完善项目的细节说明及边缘漏洞，制定对外正式发布的规范化协议，并请律师对项目协议进行校验，避免因条款模糊产生纠纷。
（二）理财经理及高级理财经理入司要求。
1、符合理财经理及高级理财经理的相关证明，2、办理入司手续需准备的相关资料
3、理财经理与高级理财经理之间不交叉说明。
4、理财经理及高级理财经理的面谈流程。
5、高级理财经理的决议流程。
二、推动策划
（一）项目推动的“形”与“魂”
1、“形”：各推动板块的运作形式。
感性——理性——感性的描述方式。人性化的设计，抛弃大篇幅的公司介绍，用最简单的语言，给人留下最深刻的印象。形象、生动的描述理财经理的职业规划及生活方式。
2、“魂”：各推动板块的核心思想及理论依据。
太平人寿是中高端人士职业生涯的必然选择。
（一）配套工具。
1、项目介绍手册。
初步思路：感性描述传统行业职业瓶颈，成为理财经理你将收获什么，领业务员及引才对象难忘的广告语。例如：“错过理财经理，错过的不仅仅是一份工作”
2、宣传视频
对内：剪切博士在TOP2000及第一期TOP组织发展论坛关于中高端人群职业选择的经典画面，配套冲击内心的背景音乐。例如：太平人寿是高端人士从业的首选；中国的高端市场正处在爆炸式成长等。
对外：宣传广告视频。
初步思路：生活化的方式描述一名高端人士，在传统行业所遇到的职业瓶颈，造
成的工作与家庭的矛盾，与成为理财经理后的职业成就和生活方式形成强烈对比，承接广告语：“错过理财经理，错过的不仅仅是一份工作。”
3、项目介绍的X展架
4、宣传海报。
（二）推广活动运作。
1、4月1日个险全体内外勤的项目启动仪式。
对内发布视频（博士经典画面）
项目介绍。
相关工具使用培训及中高端引才名单整理。
2、4月7日改进版赢者思维沙龙（多功能厅）。
3、4月15日 面向全深圳，新理财经理项目的大型发布会。
4、4月21日赢者思维精品沙龙。
5、5月岗前班的分层级运作。
理财经理岗前培训。
高级理财经理岗前培训。
（三）氛围营造
1、支公司职场布置。
2、深分晨讯、组织发展简报，支公司早会全方位的信息反馈。
3、第X个理财经理入司短信公布。
4、理财经理专项报表。
包括：岗前培训入司跟进。专人跟进参加岗前培训的理财经理的上岗进度。已上岗理财经理的底薪追踪和达成指标反馈。
（四）四月专项激励方案。
初步思路：凡在四月入司的理财经理或高级理财经理，推荐人及新人一起参观深圳集团总部、香港集团总部、富通国际香港职场。
