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财达证券衡衡胜利营业部
核心客户维护制度
为提高证券公司的核心竞争力，就要不断的推动证券行业的创新发展。在不断创新发展的同时，更要稳定维护好现有客户资源，特别是贡献率占营业部前30%的高端客户。我营业部特制定本核心客户维护制度：
一、核心客户范围
根据CRM平台统计出来的营业部一、二、三、贵宾及资产（张丽）、恒生统计的交易量前50名、资金量50万以上前五十名客户（严春蕾）。
二、客户定期筛选时段
要定期对营业部的客户进行筛查，即每季度末进行筛选。（张丽）
三、核心客户的分配
对筛选出来的核心客户，按照客户级别平均分配给各位员工，并计入营销平台员工服务客户。（全体员工）
四、核心客户的维护
每位员工要对其名下的服务客户进行回访，对于百万以上的核心客户，一月应进行不少于两次的回访。（交易主管）
（1）、生日拜访：在每位百万核心客户生日的当天，及时送去营业部祝福;
（2）、节假日问候：在营业部营销费用允许的情况下，通知客户来营业部领取礼品，部分高端客户送到家中。
六、本制度自公布之日起实行。
财达证券衡胜利营业部
2013.3
