兴业证券与中国人寿福州分公司营销合作方案由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“与人寿营销合作方案”。
合作方案
一、合作双方概况
1、兴业证券概况
兴业证券股份有限公司经营范围涵盖证券自营和代理买卖、证券承销和上市推荐、证券投资资讯、委托资产管理、网上证券委托业务、发起设立证券投资基金与代售基金等。经过19年坚持不懈的努力，兴业证券今天已经发展成拥有50亿元净资产、311亿元总资产、3043亿客户资产、18个总部部门、3家分公司、3家控股子公司、1家直属机构、51家证券营业部（含筹）、以及 2384名专业人才的大型证券公司，基本搭起了涵盖证券、基金和期货三个专业领域的金融控股模型。兴业证券始终坚持“市场化、规范化、专业化”的经营方针，倡导“提升员工价值，创造客户价值”的核心价值观。公司率先在证券业内明确提出以服务客户金融资产为核心，努力建立投资服务业务模式。公司将再接再厉，利用公开上市的平台进一步提升公司的综合实力和竞争地位，基本实现将兴业证券打造为优质金融服务公司的愿景与理想。
兴业证券湖东路营业部位于福州湖东路99号标力大厦二、三、十四层。总面积3600平方米，是全省最大的营业部，也是兴业证券最大的营业部。公司经营股票、基金、债券以及其他理财产品的经纪代理。目前拥有员工100多人，设有六个专业的投资顾问团队，托管客户资产超800亿元，交易量、基金销售等各项主要业务指标连续多年名列福建省证券营业前列。
主要产品与业务：证券开户；基金代销；证券投资咨询；期货IB业务；融资融资；集合理财产品„
2、中国人寿概况
中国人寿保险股份有限公司是国内最大的寿险公司，总部位于北京。作为《财富》世界500强和世界品牌500强企业--中国人寿保险（集团）公司的核心成员，公司以悠久的历史、雄厚的实力、专业领先的竞争优势及世界知名的品牌赢得了社会最广泛客户的信赖，始终占据国内保险市场领导者的地位，被誉为中国保险业的“中流砥柱”。
中国人寿在寿险行业始终保持专业领先的竞争优势。中国人寿是中国最大的人寿保险公司，拥有由保险营销员、团险销售人员以及专业和兼业代理机构组成的中国最广泛的分销网络。3000多家客户服务柜面、专业高效的95519客户服务专线、安全快捷的企业互联网站、77.7万名保险营销员、1.27万余名团险销售人员、银行保险渠道2.8万余名客户经理及1.4万余名理财经理使中国人寿成为客户身边最近的寿险服务商。
3、中国人寿保险股份有限公司福建省分公司
中国人寿福建省分公司是中国人寿下属一级分公司，是福建机构最全、人员最多、业务规模最大、资产实力最强的寿险公司。经过多年的经营和发展，福建国寿形成自己的竞争优势：经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险三大类业务，现行市场销售有近100个险种，构筑了集储蓄、保障、年金、医疗、理财分红为一体的产品体系。
福建国寿拥有最齐全的服务网络和最广泛的客户群。全省共设有86个分支机构、3427个代理网点，377个营销服务部，拥有从业人员20000多名，截止2006年底，公司年保费收入62.16亿，占近60%的市场份额，总资产达215亿元。以较大优势占据福建寿险市场的主导地位。目前公司共有长期保单客户538万人次、短期保单客户1163万人次，提供保险保障金额共6396亿元.产品与业务：
中国人寿向个人及团体提供人寿、意外和健康保险产品，涵盖生存、养老、疾病、医疗、身故、残疾等多种保障范围，全面满足客户在人身保险领域的保险保障和投资理财需求：
健康保障类保险:对客户因疾病、医疗、护理、失能等原因导致的损失提供保障。
意外保障类保险:对客户因意外伤害导致身故、残疾或医疗费损失时给予赔付。
少儿类保险:提供未成年人在教育金储蓄、健康和意外等方面的保障。养老类保险:为客户养老生活提前储蓄，保障老年生活品质。
分红、万能、投资连结等投资理财类保险:让客户在拥有保障的同时，分享专家理财的投资收益。
团体保险业务:为各类企业、社团及政府机关等提供各类团体保险服务，帮助投保团体制定全面的员工福利计划。
二、双方合作可行性与前景分析
研究表明，资产配置是客户投资收益最大化的决定性因素。因此，通过整合各投资渠道，合理配置客户闲置资金的投资，为其提供综合的专业理财方案是个人财富管理的趋势。保险和证券投资是目前除银行外最为普遍而成熟的理财渠道。如今，保险产品和证券投资作为客户较为认可的理财产品，它们在个人人身保障和资产增值保值方面的作用共同影响了客户整体理财效果，因此，通过这两者专业机构的合作为其提供更为统一和专业的理财服务，对目前理财渠道散乱的现状来说，有着比较广阔的市场需求。
福建国寿是省内拥有最齐全的服务网络和最广泛的客户群的综合性保险公司，其旗下客户在享受着人身保障需求和生活基本保障的同时，为进一步促进其资产保值增值的同时，客户对于证券理财服务的需求也是显而易见的。此外，保险公司为内部的员工提供了良好的福利待遇，因此，针对大部分的客户和保险公司员工来说都是具有一定的证券投资理财需求的。作为省内最大营业部的兴业证券湖东路营业部，其具有的丰富的专业证券理财能力能够为这些客户提供良好服务。
对人寿公司而言，为了更好为更多的客户提供保险理财服务，最为省内最大的营业部，兴业证券湖东路营业部优质的客户资源在接受证券理财服务外，同样在人身保险领域对保险服务和产品的需求是客观的。此外，湖东路营业部广大的存量客户尤其是理财顾问以及依附性较高的名下客户群自然也是他们推广的重要群体。因此，有效挖掘该部分的客户对于保险服务的需求。
因此双方能够通过客户资源与信息的共享来实现强强联系，达到客户，人寿保险以及兴业证券三方的互惠共赢。
三、具体营销合作内容
以服务客户理财需求和资产配置科学化为出发点，立足双方现在客户资源，挖掘双方客户的投资需求，为客户提供综合的理财服务方
案。通过营销激励政策，促进双方业务协同效益的发挥。
营销方案要点：
1.客户：立足双方存量客户资源，整合客户综合理财需求，将合作
方的产品服务向各自客户资源定点推荐。
2.优惠方案
互惠方案：（具体由双方提供）
中国人寿：人寿公司为兴业证券以及其介绍客户提供保险产品购买的优惠。
兴业证券：我部为人寿公司员工及其介绍的名下客户提供额外开户有奖，佣金优惠以及提供资深理财顾问为其做个性化理财服务方案。
3.营销具体实施方案：
由双方营销部门牵头，并为业务合作制定营销激励方案。
：人寿福州分公司某区域网点与湖东路业务部门的定向合作
由上层推进过渡到由双方客户经理对接的营销合作。
：具体将由双方客户经理点对点的营销合作
4.营销活动形式；
客户引荐
电话与客户面对面营销
理财沙龙
四、合作进度进展及安排
合作方业务部门人员见面会，并确定定点合作业务人员的对接。
产品推介：首先向双方公司业务人员推介对方主要产品服务，以熟悉对方业务的基础上向名下客户推介。
定向优先营销合作关系确立：在立足本公司产品服务满足客户理
财的领域需求的前提下，积极了解名下客户定向合作方渠道的理财需求，打造综合的理财投资通用渠道。
提供客户联系方式：可以互相提供有对方理财服务意向客户，以便对方跟踪。
理财沙龙：为双方客户提供专业的财富管理理念灌输和理财产品认识，沙龙的形式和内容可以联合相关商业诉求机构以及公司一起参与。
五、前期活动成本与预期效果
在日常的营销促成方面，有合作方旗下业务部门或业务人员提供
对方介绍客户的营销激励费用。而在理财沙龙活动的策划可结合主题与参与机构策划活动的形式与赞助情况。
