p2p线下岗位职责（精选4篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“p2p客服专员岗位职责”。
第1篇：p2p岗位职责
p2p岗位职责
【篇1：p2p网贷公司组织架构及各岗位职责】
p2p网贷平台组织架构图及岗位职责 p2p网贷平台组织架构图 p2p网贷平台岗位职责
总经理岗位职责
1、高层管理岗位，参与公司p2p网贷平台经营事项决策，协助ceo制定经营发展战略，实现企业经营管理目标；
2、全面负责网贷事业线的经营管理工作，根据公司的中长期发展规划，结合市场需求，开发设计适合p2p网贷平台的贷款产品、业务流程，制定营销策略和营销方案；
3、根据公司风险控制要求，健全和完善公司风险管理体系，确保公司业务在风险可控、可预测的情况下开展；
4、全面负责公司金融信贷版块的相关体系、制度、流程建设，为ceo决策提供相应专业方案，并组织实施；
5、负责公司金融专业人才的引进与培养，提升团队职业化水平。
总监岗位职责
1、高层管理岗位，参与公司p2p网贷平台经营事项决策，协助总经理制定经营发展战略，实现企业经营管理目标;
2、根据公司的中长期发展规划，结合市场需求，开发设计适合p2p网贷平台的贷款产品、业务流程，制定营销策略和营销方案;
3、根据公司风险控制要求，健全和完善公司风险管理体系，确保公司业务在风险可控、可预测的情况下开展;
4、全面负责公司金融信贷版块的相关体系、制度、流程建设，为总经理决策提供相应专业方案，并组织实施;
5、负责公司金融专业人才的引进与培养，提升团队职业化水平。
客服专员岗位职责
1、负责p2p网贷平台线上办理投融资业务的客户开户、交易等业务办理工作；
2、负责客户资料的收集和系统录入,并分析相应数据推导、提炼客户需求；
3、负责p2p网站平台在线qq和400免费热线的业务咨询和回复工作，并做好记录登记工作； 4、负责网站平台的信息发布栏目中的信息查核工作，通过短信、邮件、电话等形式向网站客户进行信息传达工作； 5、负责网站平台相关数据信息收集和统计工作；
6、对线上业务咨询非注册用户进行公司产品营销；定期跟踪所服务的客户，了解客户的需求，建立深层次客户关系；
7、在网络推广负责人的指导下，进行公司网络推广和网络营销，更大更全面的宣传和扩大公司影响力；
8、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力，最大限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理，并跟踪进展直至解决。
9、负责定期对业务查询和现有客户等的情况做出系统的分析及制定报表。
运营技术部经理职责
1、依据公司产品要求，负责平台软件模块的需求分析、概要设计和详细规划，制定运营策略、方案并组织执行；
2、推动各项业务发展，提升营运效益，确保运营目标的实现；
3、统计、分析平台各类数据，提出改进方案，进行平台的维护，推广及升级；
4、制订、完善、贯彻实施p2p网贷平台运营管理制度及操作流程； 5、通过网站运营提升网站价值和粘性，提高会员、商户活跃度，提高申请、交易量，促进网站平台各项收入提升；
6、对用户体验、业务流程等进行全面的分析和改进，并参与网贷平台的品牌、产品、市场的规划，实现公司既定目标任务；
7、规划平台的风格、架构、功能、频道，负责建设、培训和日常工作开展等；
8、系统维护、防黑客攻击等情况的对接处理，同时进行一些小功能升级修改，例如：一些宣传图片、媒体报道、新闻公告的更新，提供数据分析等等。
业务经理岗位职责
1、负责网贷平台的目标市场开拓，根据客户的需求提供全方位的理财和融资服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系； 3、负责调查和分析客户的问题，防范风险； 4、负责组织客户进行理财知识的系统培训； 5、负责公关活动的组织、策划和执行； 6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
风控经理岗位职责
1、建设风控系统，拟订风险管理流程和风险管理制度，设计风险管理岗位的工作指引和运作流程等；
2、负责定期对业务部门工作合规性的检查与管理，并监控各类业务风险的分析及防范措施的制定；并建立企业风险数据库和跟踪档案； 3、负责组织贷审会开展，并主持融资项目的授信审批，管理信用风险及相关的操作风险；
4、负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查，出具风险预警提示和风险评估报告； 5、负责开展信用风险培训；
6、定期出具公司风险常规管理报告，针对公司即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。
财务经理岗位职责
1、负责建立健全p2p网贷公司的各项财务制度，编制财务计划和各种资金报表、会计报表、统计报表;
2、负责p2p网贷平台上充值和提现等交易对账的数据处理； 3、负责审核p2p网贷平台本金保障方案的实施；
4、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料；组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据；
5、认真完成领导交办的其它工作任务。p2p网贷平台后台管理组的岗位职责
资金管理组
负责平台财务版块，包括客户充值、提现审核管理、银行卡管理、用户资金管理、风险保障金管理等。
审核管理组
负责审核管理、用户管理2个版块，包括额度申请管理、基本信息审核、新用户认证资料、基本资料认证、可选资料认证、认证资料统计等前期认证工作。
宣传管理组
负责宣传管理、统计管理、扩展管理3个版块，包括网站公告、媒体报道、借款统计、投标统计，论坛后台等网站宣传工作。
【篇2：p2p99财富线下岗位职责】
线下客户经理岗位职责 1、负责目标市场开拓，根据客户的需求提供全方位的借贷和融资服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，定期（15天）要对以借贷客户回访一次（电话、网络、面谈等）每30天要对借贷客户面谈一次，借款到期要提前7天通知客户； 3、负责调查和分析客户需求，防范风险； 4、负责完成上级领导下发的工作任务； 5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户所需贷款产品，,提供咨询服务； 7、负债每天按时上下班，按时参加早会、例会；
8、负债借贷客户的初审工作，在初审工作中一定实事求是的态度完胜任务，不能徇私枉法；
9、在工作中一定把公司利益放在第一位，要有风险意识；
10、在工作中遇到困难解决不了，不能积压，一定第一时间向上级领导报告；
11、在初审工作中一定保管好客户资料，不能随意摆放，如有丢失客户资料要承担相应后果；
12、要和借贷客户成为朋友；
13、对借贷客户还款能力要有预见能力，如借贷客户逾期，要有提前预警；
14、要对徐州地区的房产市场、二手车市场有个基本的了解；
15、每月根据实际工作情况，做一份工作总结，要有对目前徐州地区的借贷市场、房产市场、二手车市场和贵金属市场的一个数据分析。
调查岗位职责
1、负债完成上级领导下达的任务；
2、负债每天按时上下班，按时参加早会、例会；
3、要对徐州地区的借贷市场、房产市场、二手车市场和贵金属市场有深度的了解；
4、要对房产、借贷、土地、机动车辆的相关政策、性质、分类、价值了如指掌；
5、负债借贷客户的调查工作，在调查工作中一定实事求是、认真、仔细、完整的态度完胜任务，不能徇私枉法； 6、根据借款流程的要求对借贷客户进行调查； 7、保管好借贷客户的资料，不能随意摆放，如有丢失客户资料要承担相应后果；
8、要对借贷风控有深度的了解，不断完善公司风控体系；
9、每月根据实际工作情况，做一份工作总结，要有对目前徐州地区的借贷市场、房产市场、二手车市场和贵金属市场的一个数据分析。10、做好公司借贷客户的征信档案的整理和保存工作，纸质档案、电子档案都要做；
11、要和当地的法院、房管局、土地局、公安局、镇政府、搞好人际关系。
【篇3：p2p公司销售内勤 岗位职责】
xxxxx有限公司岗位说明书
第2篇：p2p线下活动方案
p2p线下活动方案
【篇1：p2p企业线下推广方案】
趣钱线下推广方案
一、方案宗旨
提高趣钱的曝光度，提升趣钱的知名度，增加会员注册量，网站的忠诚度，增加网站的流量，增加市场占有率。
二、时间
时间待定，三、方案详情
方案一、地推活动
时间：待定
地点：以南山区区，福田商圈，罗湖区为主
所需人员：20人左右
所需宣传单：10000份左右
所需费用：
兼职人工费用：80/元/人/次*20人=1600元/天
宣传单印刷费用：4000元，其它费用（餐饮）：500元/天
共计：6500元左右
预期效果：
所选派发地点都是上班人群比较集中的区域，选在人群集中的时间派发，按传单的时效性来预算，受众人群5000人左右，网站点击人数1000左右。新增会员200-500左右。对我们网站的曝光度，影响度，点击量会有明显的提高。（附：如配以小礼品或小零食，及充值卡效果会更明显。小礼品小零食针对女性用户效果更佳）
方案二、网吧广告和桌面
针对市内四区以上班族，交通便利，年轻人居多的中大型网吧及大学校园附近的网吧。
根据客户分析，网吧上网大部分是青年。那么玩游戏的占了百分之六十或者更多，很多ie都不会打开，要不就是对网站不感兴趣，一般就是qq或者是游戏。还有百分之四十，是针对一些搞搞空间看看新闻或者是听听歌这部分用户。还有小部分是在当地的站点逛逛比如人才网，生活信息网，当地交友网和新闻站点。网吧可以从网吧海报广告，桌面广告，ie广告，网吧其它等等。要包下当地的大部分网吧成本也是不低的。所有针对那部分用户来做，应该做能够吸引用户的东西当然违法的除外。
费用：每台电脑每个月从2元-10元分地段与规模不同而不等。
方案三、户外广告和车身广告
这个也是现在市面上和当地最常见也是效果最好的一种宣传手段，特别是车身广告在整个城市展示站点的内容这一点。先不说带给站点有多大的流量，但是至少品牌做到了。
出租车屏幕广告
时间：待定
时长：3个月 所需费用：待询价和定
公交车内壁挂广告（车窗上面横的）
时间：待定
时长：3个月
预期效果：
所选线路10条，所经线路以市内繁华商业体和白领居住区为主，覆盖区域广，受众人群广，这些区域上班族居多，购买能力强，年轻人多，90%左右是我们的目标人群，预计受众人数10-20万人左右。
所需费用：待询价后定
方案四、采用活动聚会拉横幅和t恤
不定期（如每月1次）的举办线下活动如公益，爬山、聚会等。
针对现在的上班族和青年来说，偶尔一个聚会可以认识很多当地的朋友，把一切工作压力在这中得到放松。我们可以想象一下当您所有参加活动的朋友们都穿上
站点独有的t恤和在参加活动的汽车上面拉上横幅。这就是现实活广告。我相信如果您看见一群人相同的着装，全是帅哥靓女也有想参加的冲动吧。
费用：条幅按长度来收费，平均每米6元左右，t恤，每件15-35不等，以材料及图样定价。
方案五、地方报纸dm或夹报宣传
南方都市报dm，以消费力较强的区域为其发行范围，其消费趋向更为明显，受众以28-50岁人群为主，所占比例高达46%，且受过高等教育的人群超过一半，对中青年、高学历人群的吸引力更强。
费用：每周一期，每期500-1000份。具体价格待询价后定
方案六、商家联盟 这种效果影响很大，很多地方的店铺对于互联网的认识不是很高，特别是那种不是很大的店家对网络基本上没有多大的认识，而且互联网的东西针对他们来说要做就是几千或者是上万。客户根本无法接受因为他们觉得如果做那样子的东西还不如做一个月的户外广告。那么我们应该如何从商家入手？第一了解用户想要的事情。前期可以采用双赢的模式打开市场。给店家心中对这个树立好的形象，可以采用互推的模式让店家提供打折卡或者是在活动的时候可以和店家在横幅上打上合作网址。然后我们可以通过互联网给店家做一个活动的专题进行宣传。这种效果是很好的。可以想像在一个城市能够搞定几十家店铺那么对于那种
不爱出门的用户来说这个时候我们的网站将会变身成为他们了解当地市场的一个很好的地方。（细节需要商议）
另外与商家协商，在与我们合作的商家里摆放我们的易拉宝，同时赠送我们总部制作的带有我们logo字样的小礼品。让进店消费的人都能看到我们的名字及网址，提高趣钱的曝光度，增加我们的潜在消费会员。
方案七、活动宣传
活动宣传方式方法很多。比如做一些公益活动，做一些对于市场来说有利的事情。让更多的朋友能够认识我们的公司和网站，这个时候在当地树立良好的口碑。
方案八、实体店dm推广
向实体店铺发放宣传单，宣传单做的一般就可以，但不能太差，并且附上电脑和手机登陆网址的步骤和注册步骤等。可以以搞活动的名义，限定几天内免费注册的方式，相信会有收获的。
方案九、小区dm推广
向小区发送宣传单，小区群体要以年轻人为主，因为年轻人才喜欢上网，上手机。注意，这种宣传单设计非常重要咯，要把你的优惠和特色产品凸显处理，让小区人第二天打开信箱一看就会被吸引的感觉。
方案十、校园推广
目前大学生闲暇时间多，思想新，上网时间也多，可以对市内的各大校园采用多种推广方法，可以张贴海报，宣传彩页（发放到网吧，寝室等），免费发
【篇2：p2p网站线下推广策划案】
宜佳财富线下推广方案 一、前言 宜佳财富互联网金融服务平台，是为投资人、信贷者搭建的一个透明、公开、阳光的网络借贷平台。公司旨在破解中小企业融资难融资成本高等难题，助推个人及中小企业发展，通过严格的线上和线下相结合的实名认证方式，建立完备的个人信用体系，充分保障借贷双方的资金安全和交易安全。
二、市场环境与平台定位
（一）市场环境
在电子商务井喷式发展的时代，网络金融服务作为电子商务未来发展的趋势，具有极大的发展潜力。2014年，p2p发展迅猛，交易总额已突破2500亿元，相较于2013年892亿元的总量增长近200%，平台数量激增。
与此同时，由于网络金融服务发展速度过快，市场监管不完善、制度不健全、相关措施不到位，使得整个网络金融服务行业鱼龙混杂，并且大多数固有资本较小，无力承担大额担保，这就使得潜在客户群体对于相关的专业性互联网金融服务平台信任度降低，转而分流到了安全性高、便捷性强、门槛低、实力雄厚、口碑好的理财和信贷平台。有数据表明，互联网理财主要购买渠道中，银行官网、支付宝、证券交易软件三大类就瓜分了整个市场份额的77.28%，而这三大类又恰恰符合用户的投资偏好。但是从长期来看，这种良莠不齐的情况势必不会持续的太久，p2p发展的过程必然要经历大规模的洗牌行动，淘汰一批不被公众所熟知的网贷公司。
早在2015年初，相关部门就表示，2015年将是p2p行业洗牌的一年，监管政策出台、行业细分加剧、经营模式创新等都将相继演绎。若2015年监管政策颁布，整个p2p行业必定会进入残酷的洗牌期，淘汰一批经营不善以及假借p2p平台进行违法犯罪活动的平台。但同时，这也给了新兴的有一定实力的p2p平台以发展的机会，通过准确的市场定位和正确的平台推广以及企业形象的塑造，正规的新兴平台将会飞速发展，2015年将是网络金融服务平台的历史机遇期。由于近年来我省的借贷需求不断增强，大量平台涌入省内市场，p2p市场竞争加大，但大多数利率虚高，风控薄弱，再加上股市走牛的影响，2014年10月份以来，山东p2p网贷平台问题不断，是全国最大的“灾区”，大批投资人纷纷撤出资金，许多的平台都因无力兑付导致提现困难或者跑路。2014年年底网贷运营平台达1575家，其中问题平台达275家，占比高达17.46%；2015年以来，截至1月27日，共有58家问题平台遭到曝光，平均每天2家以上平台出问题。
（二）平台推广定位
基于目前我省各p2p平台水平的参差不齐，以及整个p2p行业在今年的发展趋势，宜佳网络金融服务平台现在正处于发展与推广的初期，也就是品牌的“认知期”。这是为平台发展打下根基的时期，这个时期平台的发展规划和方向，直接决定了平台未来发展的规模与效益。因此，在品牌认知期的推广我认为应该线下与线上结合，但更应该注重线下的推广，首要发展本地客户，扩大平台在济南的影响力和知名度，同时塑造一个良好的企业形象。
三、初期目标客户
1.小、微企业信贷客户 2.个体经营者
3.白领等中产阶级（有可支配收入并且受教育程度较高、消费和理财观念超前）4.退休老人
5.一部分大学生（即将毕业或者已经毕业想要创业的学生）
四、初期总体推广思想
初期侧重点是在网站引流和企业形象塑造上面。
1.提高网站的alexa值和pr值，提高网站访问量和注册量。因为客户要想直接的了解平台的服务内容以及相关的要求，普通的宣传手段都有一定的局限性，而网站上有我们最新最全面的业务信息，并且还有在线客服为客户解疑答惑，能够让客户最全面、最便捷、最直观的了解自己想要了解的信息。而如何让客户知道我们的网站并进入我们的网站，就是在前期推广需要做的。
2.在发展初期为客户塑造一个良好的企业形象，是发展初期的重中之重，品牌的认知期，既是客户对品牌的认知期，也是企业自己对自己的一个认知期。一个良好的企业形象能够有效提高品牌的辨识度，获得强有力的客户支撑，社会效益与经济效益从来都是相辅相成的。
五、初期推广活动方案
1.dm宣传单派发。主要在商业区写字楼和大学校园内派发dm宣传单，向上班族等中产阶级以及在校大学生宣传业务，并引导他们登陆网站注册。2.设置实体的客户体验店。充分考虑客户体验，尤其是退休老人，他们手中有可观的闲置资金，但由于对于网络的不熟悉以及办理的不方便而无法进行投资，设置实体的体验店能够有效的抓住这部分客户，也是一种有效的宣传手段，同时将dm宣传单发给他们，借他们的手宣传给别人，也可以做到为网站引流和推广。
3.广告投放。户外广告、媒体广告、公交广告等是一种非常重要的宣传手段，应主要在大学以及写字楼、商业区来进行投放以达到最大效果的流量回馈。同时，广播电台的广告也非常重要，拥有私家车的一般都是收入比较客观的私营业主或者小企业主，也是非常重要的客户群体。
4.事件营销。由于济南p2p市场的混乱，人们对于许多p2p平台的不信任以及新闻对相关事件的报道,也给我们的宣传和推广创造了机会。在报纸或者新闻对相关事件进行报道后，可以抓住机会通过相关媒体在公众面前谴责相关企业（或者不谴责）并展示自己平台的安全性、可靠性，展示自己背后雄厚的实力，在潜意识中提高顾客的品牌忠诚度，也是提升企业形象的好机会。
5.分成合作模式。与房地产、汽车4s店进行合作，采取分成模式，让他们在宣传自己的楼盘、汽车的同时宣传自己的平台和业务并发放宣传单。
6.公益活动宣传。前面提到了塑造良好企业形象的重要性而公益活动宣传就是提高企业形象的重要途径。与济南的高校合作，以
赞助一部分奖学金为前提，在校内举办创业和理财的讲座，并且可以推出大学生低额创业贷款来吸引在校大学生；社会方面，可以与相关公益机构合作，比如医院、红十字会等等举办捐物给山区儿童或者免费坐诊一天的活动等等，提高宜佳在社会上的影响力和美誉度，塑造良好的企业形象。当然，活动过程中不要忘记宣传平台网站。
7.路演宣传。不光产品可以路演宣传，金融服务平台也可以用路演来宣传。爱热闹是中国人的天性，在演出一段时间吸引了一大批观众后进行宣传，再演出一段时间再宣传，这样观众是不断流动的，宣传的范围也是在不断扩大的。
8.会员活动。组织平台的注册会员进行集体活动，统一着装（印有logo的t恤或者帽子），可以是公益活动，也可以是兴趣爱好活动，也可以是普通的聚会，让会员与会员之间拉近距离，同时也会起到很好的宣传效果。9.舆论制造与危机公关。通过自己制造一些负面舆论，并引起媒体的关注和报道。获得关注后，通过早已准备好的公关方案来解决，通过强大的公关团队来表现出这些负面消息都是子虚乌有的，这不但不会损害原有的企业形象，还会提高宜佳在客户中的口碑，同时提高了知名度。
【篇3：p2p平台活动策划方案大全】
p2p平台活动策划方案大全
一个p2p平台的前期主要靠活动来提高人气，来提升p2p平台的关注度以及活跃度。p2p网贷平台最主要的几个指标是访问量、注册量、成交金额、待收金额等一些数据。要使这几个指标快速的有提升，平台活动是必不可少的。从2013年p2p元年发展至今，成熟的的p2p活动策划方案有许多，我列举几种比较经典的：
加息：在特定的时间段或者特定的条件下采取对参加活动的投资人加息奖励的活动。
秒标：当天发标当天还款的一种活动标。
体验金：一般对新注册的用户采取发布一定数额的体验金，在投资到期后收回本金，利息归用户所有。
抵扣券：投资一定金额可以抵扣现金。
签到奖励：签到会获取到一定数额的积分或者现金红包。
新手红包：注册后平台账户内增加一定金额，投资后可提现。
其实每一个活动都是不错的，关键在活动的目的、发布时间还有针对的用户群体的把握上，最重要的是活动需要有完善的跟进体系，客服人员要在第一时间回访参与活动的用户。
一个活动的要素有以下几种：对象、预算、时间、形式、预期效果、跟进、反馈搜集。
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第3篇：p2p总经理岗位职责
p2p总经理岗位职责
【篇1：p2p公司岗位职责】
市场拓展部
1、负责完成公司市场销售、市场拓展、费用控制等年度目标任务，并负责将目标责任制分解落实，确保各项工作目标得以实现。
2、对营销政策、市场及同业营销动态等方面进行调研分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。
3、负责拓展、管理销售渠道，协调维护商业合作伙伴及客户关系，建立强大的销售体系与客户关系。
4、指导营销人员解决工作中遇到的问题和困难，协助人力资源部完成员工绩效考核。
5、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标；
6、掌握市场动态，积极适时、有效地开辟新的客户，拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；
7、负责业务谈判、业务合同和协议的草拟。
产品研发部
1、参与公司平台产品事项决策，协助ceo制定产品发展战略，实现企业产品管理目标；
2、根据公司的中长期发展规划，综合市场需求，开发设计适合平台的贷款产品、业务流程、制定营销策略和营销方案；
3、全面负责公司金融信贷板块的相关体系、制度、流程建设，为ceo决策提供相应专业方案，并组织实施；
4、依据公司产品需求，负责平台软件模块的需求分析，概要设计和详细规划，制定运营策略、方案并组织执行；
5、统计、分析平台各类数据，提出改进方案，进行平台的维护，推广及升级；
6、对用户体验，业务流程等进行全面的分析和改进，并参与平台的品牌、产品、市场的规划，实现公司既定目标任务；
7、规划平台的风格、架构、功能、负责建设、培训和日常工作开展等；
8、制定平台的中长期运营目标和规划； 9、关注行业市场及同行运营策略；
风险控制部 风控
1、建立风控系统，拟定风险管理流程和风险管理制度，设计风险管理岗位的工作指引和运作流程等；
2、对各类贷款项目进行实质风险审查，与业务团队经理沟通，充分了解项目风险情况，并监控各类业务风险的分析及防范措施的制定，建立企业风险数据库和跟踪档案；
3、负责公司项目的风险评估，并执行相关风险评估程序；
4、撰写风险评价报告，对业务操作中可能出现的风险点进行风险提示，出具风控建议与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案；
5、负责组织贷审会的开展，且组织对公司贷款的贷前风险审核、贷中风险控制及贷后跟踪管理工作，出具风险预警提示和风险评估报告，把项目项目要把风险控制在最低；
6、项目投资后定期审阅公司内部风险控制制度和相关文件，并根据需要随时修改、完善，催收
1、根据上级分配的催收任务开展工作，根据每月的工作目标，达成电话催收目标；
2、根据逾期情况，制定催收策略、目标及实施；
3、对任务内的逾期客户进行电话催收，引导客户正确还款意识，如发现有异常高风险客户及时上报；
4、按照前/中/后期的催收策略，对逾期的客户利用电话、短信手段进行催收；
5、对逾期账户的情况进行专业管理，根据客户实际要求做相应业务处理，及时反馈问题；
6、对逾期客户群体进行系统分析，寻求地域，贷款类别，及所处行业的共性。并提出应对策略；
法务部
1、执行合同管理办法和管理流程，负责对公司重大项目及公司级合同文本法律审核的管理和指导，对合同管理过程中出现的问题提出改进建议；
2、制定法律政策并为公司的法律事务提供咨询，为经营决策提供法律服务，出具法律意见；
3、负责对公司诉讼、劳动诉讼、仲裁法律纠纷案件处理的组织和领导； 4、负责协助有关部门建立公司合同、诉讼等管理制度，并组织落实和管理；
5、对法人授权、合同章使用工作的管理及检查。根据合同管理办法，对相关的商务性合同进行合同审查；
6、负责与司法部门、仲裁部门、律师界的联络沟通；
7、根据公司风险控制要求，健全和完善公司风险管理体系，确保公司业务在风险可控，可预测的情况下开展；
信息技术部
1、程序猿/攻城狮/码农开发上线各种系统……
营销推广部
【篇2：理财总经理岗位职责】
工作职责描述
【篇3：p2p策划经理岗位职责(共9篇)】
篇1：营销策划部经理岗位职责
营销策划副总经理岗位职责
一、负责公司制定营销战略规划，为重大营销决策提供建议和信息支持。
1、根据公司发展战略组织制定营销战略规划，参与公司重大经营决策。
2、负责组织搜集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势。
3、定期、准确向公司总经理和相关部门提供有关销售情况、费用控制情况、销售收入等反映公司营销工作现状的信息，为公司重大决策提供信息支持。
二、制定年度销售目标和计划，提请公司集体决策，总体部署并监督销售计划的执行。
1、组织信息收集，制定公司年度销售目标和计划。2、监督年度销售工作的落实。
三、选择代理公司，监督审核代理公司的工作。1、负责代理公司的选拔和淘汰。
2、审定代理公司提交方案的合理性、创造性及与公司战略目标的一致性。
3、协调代理公司与本公司之间的工作关系。
四、组织项目销售定价和销售策划方案的审核。1、组织公司高层管理人员和其他相关部门确定项目销售定价方案。
五、组织制定销售管理制度和品牌宣传。
组织制定公司的销售管理制度，并监督检查实施情况。组织品牌策划与宣传。
六、负责组织招商工作，部门管理工作。
配合项目销售进度，负责组织招商工作；制定部门阶段工作计划，合理安排部门工作。
七、完成领导交办的其他工作
一、负责本部门人员的工作调度、招聘、辞退。
二、负责年度市场活动的计划和策划，年度计划需在第一季度内形成方案。
三、负责市场各类广告的策划、刊登、悬挂、张贴、更换、收回和规范化管理。
四、负责商户装修的审批、规范及对未审批或不规范装修的协调和制止。
五、参与协调商户与市场、商户与商户之间关系。
六、参与市场发展战略策划。
策划部经理岗位职责
职位：策划经理
直属上司：总经理
岗位职责：
1、在总经理的领导下，负责公司的市场开发，营销推广策划工作，制定部门 管理制度，工作职能，领导下属员工监督实施。
2、根据公司的整体经营计划方案，策划并协同各部门执行公司ci成略，努力 改公司经营目标。
3、定期组织市场调研，收集市场信息，掌握娱乐市场动向，市场竞争动态，发展状况趋势，及时汇报情况，并有效针对性策划相关策略。
4、配合公司重大推广活动，配合策划整体及各部环境布置，及时提出建议及 督导实施方案，协助计划顺利完成。
5、定期策划经营计划营销推广活动方案。呈：送总经办审批，与调整组识实 施。
6、策划的宣转广告，统筹设计及制作，努力开拓创新创造公司良好的广告宣 传效应。7、了解装潢、工艺、美术等专门知识，掌握布场及广告宣传的专业知识，培
养一支公司的策划专业队伍。
8、严格控制物料及公司策划费用开支范围和标准监督策划费用及物料的合理
有效使用，减少浪费杜绝损耗。
9、定期的了解策划方案实施结果，根据不同季节、节日提出活动计划方案，适时的更变策略及时的改进措施。
10、协条各文化及团体组织关系，经常保持各外本部门密切联系，建立长期的 良好协作关系。
11、协条好公司其它部门的协作关系，经常了解经营情况，善于总结定期向总
经理汇报工作总结及提交建议。12、认真完成公司及领导交待的其他工作任务。基本职责：负责广告创意策略策划以及广告主题概念创作、广告作品创作中的语言设计；负责本部门的文件管理、对本部门的书籍、图片、资料归类管理，杜绝泄密。2）日常负责工作 ①按客户公关部或客户服务部的要求及其提供的资料来开展工作； ②按公司意图和要求编制工作计划； ③精确高效的完成公司的工作安排并及时、正确地和设计师交接，保证工作按时完成； ④负责公司一切业务的广告个案策划、广告语言的创作、修改打印、把关、汇报、保密等工作； ⑤将有关业务及其开展情况的信息记录在案，并及时上报总经理； ⑥负责本项目领域内的各专业协调、反馈、传达、策划、检查、指导、监督等工作； ⑦协助策划师、创意总监进行客户提案解说，在执行总监的指示框架内，负责与客户沟通、接洽，并根据公司需要制定相应的业务开拓、实施方案。3）协助办理工作：策划分析 5）临时代理工作：创意指导 1负责部门日常管理及部门员工业务培训工作。
2根据公司目标，合理分解，安排部门员工予以实施并加以指导、督促。
3负责公司整体形象包装策划及宣传营销活动的方案确定，组织实施工作。4组织市场调研、研究分析结果，协调与下次你问媒体的公共关系。
5完成领导交办的其他事务。
篇2：p2p财务总监-经理岗位说明书
股份有限公司 岗位说明书
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图片已关闭显示，篇3：p2p网贷公司组织架构及各岗位职责 p2p网贷平台组织架构图及岗位职责 p2p网贷平台组织架构图
图片已关闭显示，p2p网贷平台岗位职责
总经理岗位职责
1、高层管理岗位，参与公司p2p网贷平台经营事项决策，协助ceo制定经营发展战略，实现企业经营管理目标；
2、全面负责网贷事业线的经营管理工作，根据公司的中长期发展规划，结合市场需求，开发设计适合p2p网贷平台的贷款产品、业务流程，制定营销策略和营销方案；
3、根据公司风险控制要求，健全和完善公司风险管理体系，确保公司业务在风险可控、可预测的情况下开展；
4、全面负责公司金融信贷版块的相关体系、制度、流程建设，为ceo决策提供相应专业方案，并组织实施；
5、负责公司金融专业人才的引进与培养，提升团队职业化水平。
总监岗位职责
1、高层管理岗位，参与公司p2p网贷平台经营事项决策，协助总经理制定经营发展战略，实现企业经营管理目标;
2、根据公司的中长期发展规划，结合市场需求，开发设计适合p2p网贷平台的贷款产品、业务流程，制定营销策略和营销方案;
3、根据公司风险控制要求，健全和完善公司风险管理体系，确保公司业务在风险可控、可预测的情况下开展;
4、全面负责公司金融信贷版块的相关体系、制度、流程建设，为总经理决策提供相应专业方案，并组织实施;
5、负责公司金融专业人才的引进与培养，提升团队职业化水平。
客服专员岗位职责
1、负责p2p网贷平台线上办理投融资业务的客户开户、交易等业务办理工作； 2、负责客户资料的收集和系统录入,并分析相应数据推导、提炼客户需求；
4、负责网站平台的信息发布栏目中的信息查核工作，通过短信、邮件、电话等形式向网站客户进行信息传达工作； 5、负责网站平台相关数据信息收集和统计工作；
6、对线上业务咨询非注册用户进行公司产品营销；定期跟踪所服务的客户，了解客户的需求，建立深层次客户关系；
7、在网络推广负责人的指导下，进行公司网络推广和网络营销，更大更全面的宣传和扩大公司影响力；
8、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力，最大限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理，并跟踪进展直至解决。
9、负责定期对业务查询和现有客户等的情况做出系统的分析及制定报表。
运营技术部经理职责
1、依据公司产品要求，负责平台软件模块的需求分析、概要设计和详细规划，制定运营策略、方案并组织执行；
2、推动各项业务发展，提升营运效益，确保运营目标的实现；
3、统计、分析平台各类数据，提出改进方案，进行平台的维护，推广及升级；
4、制订、完善、贯彻实施p2p网贷平台运营管理制度及操作流程； 5、通过网站运营提升网站价值和粘性，提高会员、商户活跃度，提高申请、交易量，促进网站平台各项收入提升；
6、对用户体验、业务流程等进行全面的分析和改进，并参与网贷平台的品牌、产品、市场的规划，实现公司既定目标任务；
7、规划平台的风格、架构、功能、频道，负责建设、培训和日常工作开展等；
8、系统维护、防黑客攻击等情况的对接处理，同时进行一些小功能升级修改，例如：一些宣传图片、媒体报道、新闻公告的更新，提供数据分析等等。
业务经理岗位职责
1、负责网贷平台的目标市场开拓，根据客户的需求提供全方位的理财和融资服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系； 3、负责调查和分析客户的问题，防范风险； 4、负责组织客户进行理财知识的系统培训； 5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
风控经理岗位职责
1、建设风控系统，拟订风险管理流程和风险管理制度，设计风险管理岗位的工作指引和运作流程等；
2、负责定期对业务部门工作合规性的检查与管理，并监控各类业务风险的分析及防范措施的制定；并建立企业风险数据库和跟踪档案； 3、负责组织贷审会开展，并主持融资项目的授信审批，管理信用风险及相关的操作风险；
4、负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查，出具风险预警提示和风险评估报告； 5、负责开展信用风险培训；
6、定期出具公司风险常规管理报告，针对公司即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。
财务经理岗位职责
1、负责建立健全p2p网贷公司的各项财务制度，编制财务计划和各种资金报表、会计报表、统计报表;
2、负责p2p网贷平台上充值和提现等交易对账的数据处理； 3、负责审核p2p网贷平台本金保障方案的实施；
4、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料；组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据；
5、认真完成领导交办的其它工作任务。p2p网贷平台后台管理组的岗位职责
资金管理组
负责平台财务版块，包括客户充值、提现审核管理、银行卡管理、用户资金管理、风险保障金管理等。
审核管理组
负责审核管理、用户管理2个版块，包括额度申请管理、基本信息审核、新用户认证资料、基本资料认证、可选资料认证、认证资料统计等前期认证工作。
宣传管理组
负责宣传管理、统计管理、扩展管理3个版块，包括网站公告、媒体报道、借款统计、投标统计，论坛后台等网站宣传工作。篇4：p2p网贷公司组织架构及各岗位职责 p2p网贷平台组织架构图及岗位职责 p2p网贷平台组织架构图
图片已关闭显示，p2p网贷平台岗位职责
总经理岗位职责
1、高层管理岗位，参与公司p2p网贷平台经营事项决策，协助ceo制定经营发展战略，实现企业经营管理目标；
2、全面负责网贷事业线的经营管理工作，根据公司的中长期发展规划，结合市场需求，开发设计适合p2p网贷平台的贷款产品、业务流程，制定营销策略和营销方案；
3、根据公司风险控制要求，健全和完善公司风险管理体系，确保公司业务在风险可控、可预测的情况下开展；
4、全面负责公司金融信贷版块的相关体系、制度、流程建设，为ceo决策提供相应专业方案，并组织实施；
5、负责公司金融专业人才的引进与培养，提升团队职业化水平。
总监岗位职责
1、高层管理岗位，参与公司p2p网贷平台经营事项决策，协助总经理制定经营发展战略，实现企业经营管理目标;
2、根据公司的中长期发展规划，结合市场需求，开发设计适合p2p网贷平台的贷款产品、业务流程，制定营销策略和营销方案;
3、根据公司风险控制要求，健全和完善公司风险管理体系，确保公司业务在风险可控、可预测的情况下开展;
4、全面负责公司金融信贷版块的相关体系、制度、流程建设，为总经理决策提供相应专业方案，并组织实施;
5、负责公司金融专业人才的引进与培养，提升团队职业化水平。
客服专员岗位职责
1、负责p2p网贷平台线上办理投融资业务的客户开户、交易等业务办理工作；
2、负责客户资料的收集和系统录入,并分析相应数据推导、提炼客户需求；
4、负责网站平台的信息发布栏目中的信息查核工作，通过短信、邮件、电话等形式向网站客户进行信息传达工作； 5、负责网站平台相关数据信息收集和统计工作； 6、对线上业务咨询非注册用户进行公司产品营销；定期跟踪所服务的客户，了解客户的需求，建立深层次客户关系；
7、在网络推广负责人的指导下，进行公司网络推广和网络营销，更大更全面的宣传和扩大公司影响力；
8、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力，最大限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理，并跟踪进展直至解决。
9、负责定期对业务查询和现有客户等的情况做出系统的分析及制定报表。
运营技术部经理职责
1、依据公司产品要求，负责平台软件模块的需求分析、概要设计和详细规划，制定运营策略、方案并组织执行；
2、推动各项业务发展，提升营运效益，确保运营目标的实现；
3、统计、分析平台各类数据，提出改进方案，进行平台的维护，推广及升级；
4、制订、完善、贯彻实施p2p网贷平台运营管理制度及操作流程； 5、通过网站运营提升网站价值和粘性，提高会员、商户活跃度，提高申请、交易量，促进网站平台各项收入提升；
6、对用户体验、业务流程等进行全面的分析和改进，并参与网贷平台的品牌、产品、市场的规划，实现公司既定目标任务；
7、规划平台的风格、架构、功能、频道，负责建设、培训和日常工作开展等；
8、系统维护、防黑客攻击等情况的对接处理，同时进行一些小功能升级修改，例如：一些宣传图片、媒体报道、新闻公告的更新，提供数据分析等等。
业务经理岗位职责
1、负责网贷平台的目标市场开拓，根据客户的需求提供全方位的理财和融资服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系； 3、负责调查和分析客户的问题，防范风险；
第4篇：p2p业务员岗位职责
p2p业务员岗位职责
【篇1：p2p公司岗位职责】
市场拓展部
1、负责完成公司市场销售、市场拓展、费用控制等年度目标任务，并负责将目标责任制分解落实，确保各项工作目标得以实现。
2、对营销政策、市场及同业营销动态等方面进行调研分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。
3、负责拓展、管理销售渠道，协调维护商业合作伙伴及客户关系，建立强大的销售体系与客户关系。
4、指导营销人员解决工作中遇到的问题和困难，协助人力资源部完成员工绩效考核。
5、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标；
6、掌握市场动态，积极适时、有效地开辟新的客户，拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；
7、负责业务谈判、业务合同和协议的草拟。
产品研发部
1、参与公司平台产品事项决策，协助ceo制定产品发展战略，实现企业产品管理目标；
2、根据公司的中长期发展规划，综合市场需求，开发设计适合平台的贷款产品、业务流程、制定营销策略和营销方案；
3、全面负责公司金融信贷板块的相关体系、制度、流程建设，为ceo决策提供相应专业方案，并组织实施；
4、依据公司产品需求，负责平台软件模块的需求分析，概要设计和详细规划，制定运营策略、方案并组织执行；
5、统计、分析平台各类数据，提出改进方案，进行平台的维护，推广及升级；
6、对用户体验，业务流程等进行全面的分析和改进，并参与平台的品牌、产品、市场的规划，实现公司既定目标任务；
7、规划平台的风格、架构、功能、负责建设、培训和日常工作开展等；
8、制定平台的中长期运营目标和规划； 9、关注行业市场及同行运营策略；
风险控制部 风控
1、建立风控系统，拟定风险管理流程和风险管理制度，设计风险管理岗位的工作指引和运作流程等；
2、对各类贷款项目进行实质风险审查，与业务团队经理沟通，充分了解项目风险情况，并监控各类业务风险的分析及防范措施的制定，建立企业风险数据库和跟踪档案；
3、负责公司项目的风险评估，并执行相关风险评估程序；
4、撰写风险评价报告，对业务操作中可能出现的风险点进行风险提示，出具风控建议与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案；
5、负责组织贷审会的开展，且组织对公司贷款的贷前风险审核、贷中风险控制及贷后跟踪管理工作，出具风险预警提示和风险评估报告，把项目项目要把风险控制在最低；
6、项目投资后定期审阅公司内部风险控制制度和相关文件，并根据需要随时修改、完善，催收
1、根据上级分配的催收任务开展工作，根据每月的工作目标，达成电话催收目标；
2、根据逾期情况，制定催收策略、目标及实施；
3、对任务内的逾期客户进行电话催收，引导客户正确还款意识，如发现有异常高风险客户及时上报；
4、按照前/中/后期的催收策略，对逾期的客户利用电话、短信手段进行催收；
5、对逾期账户的情况进行专业管理，根据客户实际要求做相应业务处理，及时反馈问题；
6、对逾期客户群体进行系统分析，寻求地域，贷款类别，及所处行业的共性。并提出应对策略；
7、如实记录催收结果，维护催收资料的收集整理，贷后管理工作。
法务部
1、执行合同管理办法和管理流程，负责对公司重大项目及公司级合同文本法律审核的管理和指导，对合同管理过程中出现的问题提出改进建议；
2、制定法律政策并为公司的法律事务提供咨询，为经营决策提供法律服务，出具法律意见；
3、负责对公司诉讼、劳动诉讼、仲裁法律纠纷案件处理的组织和领导； 4、负责协助有关部门建立公司合同、诉讼等管理制度，并组织落实和管理；
5、对法人授权、合同章使用工作的管理及检查。根据合同管理办法，对相关的商务性合同进行合同审查；
6、负责与司法部门、仲裁部门、律师界的联络沟通；
7、根据公司风险控制要求，健全和完善公司风险管理体系，确保公司业务在风险可控，可预测的情况下开展；
信息技术部
1、程序猿/攻城狮/码农开发上线各种系统……
营销推广部
【篇2：p2p客服专员岗位职责】
p2p客服专员岗位职责
1、p2p客服专员岗位职责
1、负责处理电话、邮件、论坛、企业qq、qq群、论坛、微博等方面的用户需求及问题；
2、负责满意度调研、客户通知等回访性外呼工作；
3、分类收集客户咨询的问题与建议及处理客户争议与投诉。2、p2p客服专员岗位职责
1、通过公司提供的资源，网络、电话联系，开发新客户，及时记录客户需求等；
2、深入了解客户，需找销售机会，达成交易； 3、根据计划完成销售目标；
4、维护老客户，挖掘客户的潜在需求。3、p2p客服专员岗位职责
1、以电话、在线客服、微信等形式为内外部客户提供优质的产品信息咨询与服务；
2、处理客户投诉与建议，维护客户关系；
3、根据客服数据，对客户信息进行分析，并反馈给产品相关人员。4、p2p客服专员岗位职责
1、使用在线咨询工具，受理及主动联系客户，能够及时发现客户问题并给到正确和满意的回复；
2、与客户建立良好的联系，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行系统的应用培训；
3、建立完善客户资料，记录、整理并分析受理的咨询信息，反馈给相关部门； 4、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力，最大限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理，并跟踪进展直至解决； 5、负责协助主管完成各项网络推广，答疑工作； 6、接受公司的各项业务和技能提升培训。5、p2p客服专员岗位职责
1、负责p2p网站平台在线qq和400免费热线的业务咨询和回复工作，并做好记录登记工作；
2、负责网站平台的信息发布栏目中的信息查核工作，通过短信、邮件、电话等形式向网站客户进行信息传达工作；
3、对线上业务咨询非注册用户进行公司产品营销；定期跟踪所服务的客户，了解客户的需求，建立深层次客户关系；
4、在网络推广负责人的指导下，进行公司网络推广和网络营销，更大更全面的宣传和扩大公司影响力；
5、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力，最大限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理，并跟踪进展直至解决。
【篇3：p2p理财客户经理绩效考核激励机制】
理财端客户经理绩效考核制度以及激励机制
第一章 总则
1、员工绩效考核是指上级能够及时对部下具有的担当职务的能力以及能力发挥程度进行分析,作出正确的评价,进而做到人尽其才,客观合理地安置组织成员,调动员工工作积极性、提高工作绩效,为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等人事决策提供依据。2、本规定中使用的专用术语定义如下:
(一)绩效考核--为了实现第一条规定的目的,以客观的事实为依据,对于员工成绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。
(二)业绩考核--对员工分担的岗位职责情况、工作完成情况进行观察分析和评价。(三)品德考核--对员工在工作中表现出来的工作态度和品性进行观察、分析和评价。(四)能力考核--通过工作行为,观察、分析和评价员工具有的能力。
(五)学识考核—对员工完成本职工作所掌握的知识、技能及应用情况进行分析和评价。(六)考核者—人事考核工作的执行人员。(七)被考核者—接受人事考核者。
(八)考核执行机构—负责人事考核有关事务的机构。3、为了使绩效考核能公正合理地进行,考核者必须牢记以下几点:(一)绩效考核是大家的事,既为你自己,也为你的部下,更为整个公司。(二)被考核者期望自己的工作能够得到承认,考核者必须根据日常业务工作中观察到的具体事实做出评价。
(三)被考核者期望得到公正的待遇,考核者必须消除对被考核者的好恶感、同情心等偏见,排除对上、对下的各种顾虑,在自己的信念基础上作出评价。
(四)不对考核期外以及职务工作以外的事实和行为进行评价。
(五)公司对考核者寄以厚望并充分信赖,考核者应该依据自己得出的评价结论,对被考核者进行扬长补短的指导教育。4、本制度适用于财富管理部所有级别客户经理。
第二章 客户经理级别的划定
1、客户经理按不同的业务能力以及业务水平划分为不同的级别：
客户经理助理—包含客户经理助理一级、客户经理助理二级。
普通客户经理—包含普通客户经理一级、普通客户经理二级。
高级客户经理—包含高级客户经理一级、高级客户经理二级。
资深客户经理—包含资深客户经理一级、资深客户经理二级。
第三章绩效考核的分类
1、绩效考核分为月度绩效考核、季度绩效考核、年度绩效考核。
2、月度绩效考核主要是对被考核者月度内的绩效完成情况进行考核，考核标准是被考核者当月所完成的工作任务量，包括例子数量、约见数量、签约 数量。
3、季度绩效考核是对被考核者每季度内的绩效完成情况进行考核,考核的标准是被考核者的岗位描述、工作目标、工作计划、工作量化完成情况，考核结果将直接关乎员工的晋级和降级。每季度绩效考核时间安排如下:
(一)第一季度绩效考核:4月1日--10日;(二)第二季度绩效考核:7月1日--10日;(三)第三季度绩效考核:10月1日--10日;(四)第四季度绩效考核:1月1日--10日。
部门的具体考核的实施由人力资源部负责组织与安排。
4、年度绩效考核时根据被考核者在年度内综合情况记录给与评价、统计、汇总各季度绩效考核的得分后,得到被考核者本年度绩效考核的最终得分。
第四章 月度绩效考核的内容以及实施 1、月度绩效考核由被考核人与人事部工作人员共同参与，被考核人需要将每天的工作量化和工作内容当天发送邮件给人事部门，以便于人事部门工作人员分析统计各个客户经理的工作总体情况，进而顺利计算员工当月绩效提成、薪资标准。2、月度绩效考核标准如下：
例子。例子是指一个客户的联系方式以及其他各方面有效信息。一个有效的例子包含目标或者潜在客户的姓名、有效联系方式、在资金以及理财方面的具体需求近况、通讯地址等等。客户经理可以通过陌生电话、陌生拜访、自有渠道、商超活动等方式获取例子。
约见。约见是指客户经理同目标客户之间先通过预约，在之后与其在所约场所进行会面，在通过与客户交谈的过程中获取客户更多信息，并且最终促成签约的一种方式。
促成约见的方式主要包括电话约见、信函或者邮件约见、委托约见等。约见地点包括公司以及客户指定地点。
签约量。签约量是指客户经理当月通过各种方式和各种渠道进行公司理财产品的销售的数量，是一个客户经理最为重要的业绩指标，同时也是客户经理薪酬提成的决定性因素。不同的客户经理级别每个月的签约数量要求不同，客户经理最终的绩效提成已签约并实际进账的数量为标准。
第十二条：各个级别客户经理的月度工作量化考核标准： 第五章：季度绩效考核的内容以及实施 1、季度绩效考核的标准如下：
新开户。新开户是指该客户经理名下的客户首次做本公司p2p理财，之前从未在本公司做过同类其他理财产品。
销量。销量是指该客户经理该季度销售总额，即其名下客户所做理财总额的一个统计量。
增量。增量是指该客户经理该季度的销售净增加，增量=销量-该客户经理名下客户赎回金额。
2、客户经理每季度的考核标准采取计分制度，以新开10万一年期的理财产品为例，新开户算1分，销量1分，增量1分。不论开户金额大小，开户分数只计1分；以10万一年期理财产品为基数，销量算作1分，20万1年期理财产品计2分，以此类推；增量的计分标准与销量相同。各个客户经理季度具体考核分数如下：
