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用友软件标准讲义
销售管理培训教案
销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、应收账款、总账的紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理系统、存货核算系统、应收账款核算系统、总账系统等产品并用的形态出现，一起组成完整的企业管理系统。当然销售管理系统也可以独立使用。
一、系统初始 1.设置选项
由用户根据自己的需要建立销售业务应用环境，将用友【销售管理】变成适合本单位实际需要的专用系统。
自由定义存货分类、地区分类、客户分类、收发类别、部门、结算方式的编码方案 自由定义存货数量、存货单价和开票单价显示的小数位数 2.基础设置
建立存货分类、地区分类、客户分类等分类体系
建立部门档案、职员档案、客户档案、存货档案、仓库目录、收发类别、常用摘要、项目3.档案等编码档案
可进行本企业开户银行、销售类型、付款条件、发运方式、结算方式、销售费用项目和成套件等其他设置。4.期初单据录入
录入期初委托代销发货单。本功能用于录入日常委托代销发货业务开始之前发生且未完全结算的委托代销发货单。您在主菜单中单击【设置】功能，然后在其下级菜单中选择【期初录入】，再选中【期初委托代销发货单】即可。注意：
期初委托代销发货单只能在第一个业务期间月末结账之前进行增删改和审核操作。5.日常业务
（1）销售订货
销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。对于追求对销售业务进行规范化、计划化管理的工商企业而言，销售业务的进行，须经历一个由客户询价、销售业务部门报价，双方签定购销合同（或达成口头购销协议）的过程。订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。您在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【订货】，再选中【销售订单】即可。注意：
被采购系统调用并生成采购计划的销售订单，不能弃审，除非将该张采购计划删除；已执行或部分执行的订单也不能弃审。（2）销售发货
a发货单是普通销售发货业务的执行载体。在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门根据销售订单产生，客户通过发货单取得货物的实物所有权。在开票直接发货业务模式下，发货单由销售部门根据销售发票产生，作为货物发出的依据。在此情况下，发货单只作浏览，不能进行增删改和审核等操作。本系统允许先发货后开票和开票直接发货这两种模式同时存在。根据不同的参数设置，销售出库单的生成，可以在销售系统发货单审核时自动生成，或由库存系统调阅已审核的发货单生成。
在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【发货】，再选中【发货单】即可。用友软件标准讲义
b退货单是发货单的逆向处理业务单据。它反映的是客户因货物质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货物退回给本单位的业务。和发货单一样，退货单可以与销售订单相关联。在先发货后开票业务模式下,退货单经审核后生成红字销售出库单，增加仓库库存。然后根据退货单开据红字销售发票；在开票直接发货业务模式下,退货单由销售部门根据红字销售发票产生，作为货物退货入库的依据。在此情况下，退货单只作浏览，不能进行增删改和审核等操作。
在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【发货】，再选中【退货单】即可(3)销售开票
a销售发票是指您给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。销售发票可以由销售部门参照发货单生成，即先发货后开票业务模式，也可以参照销售订单生成或直接填制，即开票直接发货业务模式。本系统中先发货后开票和开票直接发货这两种模式可以同时存在。参照订单生成或直接填制的销售发票经复核后自动生成发货单，并根据参数设置生成销售出库单，或由库存系统参照已复核的销售发票生成销售出库单。一张订单/发货单可以拆单或拆记录生成多张销售发票，也可以用多张订单/发货单汇总生成一张销售发票。销售发票经复核后通知财务部门的应收系统核算应收账款。客户通过发票取得货物的实物所有权。
您在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【开票】，再选中【普通销售发票】或【专用销售发票】即可。提示：
已复核的销售发票，并未直接登记应收系统的应收账，应收账的登记由应收岗位的会计在应收系统调阅已复核的发票审核记账。
b 红字销售发票是销售发票的逆向处理业务单据。客户要求退货或销售折让，但已将发票作账务处理，用户经当地税务机构核准可以开具红字销售发票。和发票一样，红字销售发票可以与销售订单相关联。红字销售发票经审核后冲减应收账款余额。在先发货后开票业务模式下，红字销售发票根据退货单产生。在开票直接发货业务模式下，红字销售发票经复核后生成退货单，作为货物退货入库的依据。本系统允许先发货后开票和开票直接发货这两种模式同时存在。
您在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【开票】，再选中【红字普通销售发票】或【红字专用销售发票】即可。(4)委托代销
a委托代销发货单是委托代销发货业务的执行载体。委托代销发货单由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货。客户通过委托代销发货单取得货物的实物所有权。
您在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【委托代销】，再选中【委托代销发货单】即可。
b委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据。委托代销结算单必须参照委托代销发货单，经审核后生成销售出库单和委托代销发票。
您在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【委托代销】，再选中【委托代销结算单】即可。注意：
在审核委托代销结算单时可选择生成专用发票还是普通发票。方法：在审核界面相应行次的‘生成发票’栏双击，可在普票和专票间切换。(5)其他销售
a销售调拨单处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售调拨业务。用友软件标准讲义
它指您给有销售结算关系客户（客户实际上是销售部门或分公司）开具的原始销售票据。销售调拨单经审核后形成应收账款，通知应收账款核算系统收款；记销售收入账；生成发货单和销售出库单通知仓库备货并进行销售出库下账处理，客户通过销售调拨单取得货物的实物所有权。
您在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售调拨】，再选中【红字销售调拨单】即可。
与发票相比，销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。
您在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【销售调拨】，再选中【销售调拨单】即可。
红字销售调拨单是销售调拨单的逆向处理业务单据。客户要求退货或销售折让，但已将销售调拨单作账务处理，用户可以开具红字销售调拨单。红字销售调拨单经审核后生成退货单，作为货物退货入库的依据。
B零售日报如果用户有零售业务，用户的零售业务数据可以先按日汇总，然后通过零售日报进行处理。零售日报记销售收入账；生成发货单和销售出库单，进行销售出库下账处理。零售日报不是原始的销售单据，是零售业务数据的日汇总。
您在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【零售】，再选中【零售日报】即可。
红字零售日报是零售日报的逆向处理业务单据。客户要求退货或销售折让，但已将零售日报作账务处理，用户可以开具红字零售日报。红字零售日报经审核后生成退货单，作为货物退货入库的依据。
您在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选择【零售】，再选中【红字零售日报】即可(6)辅助业务
a代垫费用单在销售业务中，有的企业随货物销售有代垫费用的发生，如代垫运杂费、保险费等。其中一部分以应税劳务的方式通过发票作了处理。不通过发票处理而形成的代垫费用，实际上形成了本企业对客户的应收款。本系统仅对代垫费用的发生情况进行登记，代垫费用的收款核销由应收账款核算系统完成。
代垫费用单可以直接录入，也可以在【销售发票】功能中录入，以便用户能将代垫费用单和销售发票关联起来，即确定代垫费用是随同哪张发票发生的。另外，代垫费用金额还可以分摊到各货物中。
您在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选中【代垫费用单】即可。
b销售支出单在销售业务中，随货物销售可能向客户支付各种费用，如现金折扣等让利、业务招待费等。另外，如果向客户赠送未列入销售单据的货物，亦可按其成本价登记到销售支出单中。其目的在于让企业掌握用于某客户费用支出情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的情况，用作对销售部门或业务员的经营业绩的考核依据。销售费用可以在账务系统中进行核算，本系统仅提供简单的登记和统计功能。其数据来源是各种形式的原始单据如收据等。
销售支出单可以直接录入，也可以在【销售发票】功能中录入，以便用户能将销售支出单和销售发票关联起来，即确定销售费用是随同哪张发票发生的。另外，销售费用金额还可以分摊到各货物中。
您在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单中选中【销售支出单】即可。
C存货价格货物的销售价格是销售业务过程中的重要环节。在货物报价及销售业务过程中，销售人员都要随时了解货物的价格，以便及时地解决用户最关心的价格问题；同时，可以清楚地预估出每种货物的毛利，与市场上其他竞争对手作比较。用友软件标准讲义
在本系统中，用户可以通过存货价格管理功能给存货制定多种价格，包括报价、一级批发价、二级批发价、三级批发价、零售单价；您在客户档案中定义了客户的价格级别，则系统会据根据选择的价格级别价格作为默认报价，您可以修改。在增加新存货之后，可通过本功能为该货物制定价格。货物价格的初次制定和根据市场变化的实际情况的调整，均通过价格管理修改价目表的手段来实现。【操作方法】
您在主菜单中单击【业务】功能，然后在其下级菜单【价格管理】选中【存货价格】即可进入存货价格主界面。如何对货物定调价？
进入【存货价格】后，系统则将在存货档案中“是否销售”标记为真的存货全部过滤显示在界面上，并将存货档案中内容带入到本表中。您可直接输入各货物的欲定价格或欲调至的价格。也可以采用自动定调价的方法。用鼠标单击〖保存〗按钮，保存您的操作结果。如何对货物自动批量定调价？
进入存货价格主窗口后，用鼠标单击〖批调〗按钮，屏幕弹出对话框窗口。用户通过下拉框选择批量定调价方式：以参考成本、参考售价、报价、一、二、三级价格为基础，然后输入调价率，系统根据您所输的调价率调整所有显示在屏幕上的货物的价格。以基于参考成本加价为例，若A货物的标准成本为10.00元，用户输入的新参考售价调价率为10（即10%），则A货物的新参考售价为11.00元。调价率可以小于零，即作降价处理。
d客户价格对客户的信用管理是现代企业发展客户关系的重要手段。在本系统中，用户可以通过客户价格管理功能对某一客户制定多种价格，包括批发价、扣率、零售单价等的调整。用户可以在此处定义客户+存货的特殊价格，同一客户购买不同存货可享受不同的价格和扣率，同一存货卖给不同的客户也可确定不同的价格和扣率。用户可以按自由项制定特价政策。在增加新客户之后，可通过本功能为该客户制定价格。客户物价格的初次制定和根据客户关系变化的实际情况的调整，均通过客户价格管理修改价目表的手段来实现。(7)月末结帐
由于本系统包含了销售核算的功能，因此本系统和财务链的各系统一样，有结账的过程。结账只能每月进行一次，一般在当前的会计期间终了时进行。结账后本月不能再进行发货、开票、委托代销、销售调拨、零售、代垫费用等业务的增删改审等处理。如果用户觉得某月的月末结账有错误，可以取消月末结账。【操作步骤】
1、用鼠标单击【月末结账】进入此功能，屏幕显示结账主窗口，蓝条处是当前的会计月，即要结账的月份。
2、用鼠标单击〖确认〗后，即可完成结账工作。当前的会计月增大一月。
3、重复第2步可以继续结账。注意：
a上月未结账，本月不能结账。
b本月还有未审/复核单据时，结账时系统提示尚有哪些单据未审/复核，用户可以选择继续结账或取消结账，c即有未审核的单据系统仍支持月度结账；但年底结账时，所有单据必须审核才能结帐。d上月未结账，本月可以增、改、审单据，不影响日常业务的处理。e已结账月份不能再录入单据。
f年底结账时，先进行数据备份后再结账。
g与库存管理系统、存货核算系统、应收账款核算系统联合使用时，本系统的月末结账应先于这些系统的月末结账。用友软件标准讲义
h与库存管理系统、存货核算系统、应收账款核算系统联合使用时，这些系统月末结账后，本系统不能取消月末结账。(8)取消月末结帐
取消月末结账的操作方法同月末结帐类似。【操作步骤】
1、用鼠标单击【月末结账】进入此功能，屏幕显示结账主窗口，蓝条处是当前的会计月，即要结账的月份。
2、用鼠标单击〖取消结帐〗后，即可完成取消结账工作。(9)帐表管理
用友U8管理软件系列产品下属子系统的【账表】菜单项下都有【账表管理】这一子菜单项，来对系统所能提供的全部报表进行管理。用户用鼠标点取【账表管理】，系统将弹出账表管理界面，可根据需要及条件查询已存报表。
