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耿加怀在经济运行形势分析会上的讲话
(2008-11-11 08:49:55)转载
标签： 分类： 经济严冬•青春奉献
领导讲话 杂谈
（2008年 10月 24日）
同志们：
今天会议是一次非常重要的会议。主要目的是，分析当前经济运行形势对集团公司的影响，使各级组织和广大干部职工充分认清当前面临的严峻经济形势，保持清醒头脑，强化措施，有针对性地做好四季度和明年工作。刚才，专业公司作了发言，陈总对集团公司经济运行状况进行了分析。在这么复杂严峻的形势面前，如果我们认识不清醒，思考不冷静，把握不准确，措施跟不上，工作就会陷入更大的被动。因此，统一对当前形势的认识，强化工作措施，加大工作力度，有效规避发展中的风险，显得十分紧迫和必要。下面，讲三点意见：
一、当前国际国内经济形势已对集团公司造成严重影响，我们务必保持清醒头脑，增强风险意识，坚定战胜困难的信心当前，国际国内经济形势非常严峻，对集团公司产业发展、经济效益造成的直接和间接影响已经显现，发展中的“冬天”已经来临，我们必须高度重视，积极应对。
（一）要统一对当前国际国内经济形势对集团公司造成严重影响的认识。近一个时期以来，由美国次贷危机诱发的国际金融危机不断加深，正在向实体经济扩展蔓延，全球经济发展明显减速，欧美及全球主要股市连续暴跌，目前还没有见底，它的影响能持续多久还不好定论。从国际上看，世界各国纷纷采取救援措施，欧美等多国政府动用 4万亿美元注资救市，但从目前情况看均未达到预期效果，金融危机上升为经济危机的风险加大。国际货币基金组织预测，2008、2009年全球经济增速将分别下降1%和1.2%。从国内来看，受全球经济大环境影响，我国经济增长放缓趋势明显，企业利润和收入增速下降，资本市场持续波动，投资、消费、出口“三驾马车”对经济拉动作用明显减弱。前三季度，我国经济同比增长9.9%，增速比上年同期回落2.3个百分点，9月 GDP增速跌至9.0%。专家预测，如果四季度出口从20%以上变为单位数，全年GDP增长可能跌至8%底线。受此影响，上半年全国 6.7万家规模以上中小企业倒闭，2000多万工人下岗。最近，我国最大玩具加工企业合俊集团下属两家工厂倒闭，7000多名员工面临失业，这是迄今为止第一例在金融风暴中倒下的国内知名企业。种种迹象表明，这次经济波动正在由虚拟经济向实体经济传导，由国外向国内传导，由加工制造、房地产业向能源产业传导。集团公司作为以煤炭、煤化工、煤电铝及机电成套装备制造为主业的能源企业，受到的影响巨大。
从煤炭产业看，①国际煤炭价格大幅回落。BJ动力煤现货价格从今年 7月最高 190.95美元/吨跌到目前的 111.90美元/吨，下跌 79.05美元/吨，并呈持续下跌趋势。预计 2009年国际煤炭价格将进一步下降。②国内煤炭市场供求关系发生变化。由于奥运会后部分停产中小煤矿陆续恢复生产、技改和改扩建矿井增加产能、国家加快大型煤矿新增项目审批、提高核定生产能力、煤炭出口减少等原因，市场供过于求局面已经形成，价格出现下降。专家预测，四季度国内煤价因品种和区域不同继续呈下跌趋势，明年出现大幅下跌的可能极大，煤价低谷预计在 2010年和 2011年上半年形成。
③上下游企业纷纷减产降价。近期，钢铁、焦化、电力等企业产品需求和价格双双下降，成本呈上升趋势。宝钢在 10月份基础上再次下调钢铁产品价格达800-2600元/吨，我国钢铁第一大省河北省已有2/3的钢铁企业停产或半停产，首钢、鞍钢等国内大型钢铁纷纷限产，常钢等 5家公司濒临倒闭。焦化行业普遍限产降价，全行业处于亏损状态。目前，华东地区二级冶金焦出厂价格由今年以来最高 3100元/吨滑落到 1800-1900元/吨。前三季度，全国发电量同比增长 11.74%，低于去年同期 4.66个百分点；8月份直供电网的电煤消耗总量比 7月份减少396.7万吨。④集团公司从8月份开始形势急转直下，呈现出有市无价、有价无用户的状态，市场交易冷清，疲软态势加剧，需求不断下滑，交款客户较少，库存和销售压力增大。
8月份，全国原煤产量 2.32亿吨，同比增加 2190.63万吨，同比上升 10.45％；秦皇岛港煤炭库存 770万吨，日照港达到 170万吨；煤炭价格7月份攀升至最高点，8月下旬以后进入下行态势，5500大卡优混平仓交易价格由最高 1050元/吨滑落到目前的 860元/吨，降幅达18.1％。直供电网存煤达到 2795万吨，可使用天数为15天。集团公司原煤产量 285.09万吨，总销量282.69万吨，期末库存50.64万吨，其中矿存 25.95万吨，港存24.69万吨。煤炭价格在高位运行，期间未进行价格调整。
9月份，全国原煤产量略有回落，达到 2.29亿吨，同比增加2183.27万吨，同比上升10.52％；秦皇岛港煤炭库存上升至最高点 875万吨，接近 900万吨警戒线；日照港存煤达到200万吨。直供电网存煤达到 3450万吨，可使用天数为 17天。集团公司原煤产量 276.05万吨，总销量 250.86万吨，期末库存 96.65万吨，其中矿存50.6万吨，港存 46.05万吨。
10月份，受“十一”国庆长假、近期山西和内蒙等地区加大地方小煤矿整顿力度等影响，全国煤炭产量呈缓慢回落趋势，导致近期港存逐步回落，10月 23日秦皇岛港存煤量 775万吨；日照港存煤上升到290万吨，目前库存已满，面临疏港压力较大。随着电力需求不断下降，发电负荷呈逐月递减趋势，直供电网存煤预计达到 3600万吨，可使用天数为 21天。10月 1日-22日，集团公司原煤产量 213.67万吨，总运销量 190.51万吨，期末库存 139.99万吨，其中矿存66.12万吨，港存 73.87万吨；全月预计原煤产量完成 304万吨，总运销量预计完成 268万吨。10月 1日，集团公司对煤炭价格进行了今年以来第一次下调，并推出了量价挂钩政策和承兑汇票贴息新标准，煤炭价格在8月份价格基础上混煤下调120元/吨，降幅12.8％；精煤下调 160元/吨，降幅10.4％。但煤炭价格下调，销售仍然不旺，造成库存不断增加。截至目前，库存总量已达 157.7万吨，其中矿场(仓)存煤 84万吨，港口57.4万吨（含镇江），运河在途 16.3万吨，达到近几年的最高限。现在，煤炭已经由卖方市场变成了买方市场。我们必须积极适应这一变化，转变观念，放下架子，主动与客户沟通联系，加大市场开拓，巩固战略用户，特别是要搞好与电厂的合作。
从煤化工产业看，醋酸、甲醇、焦炭、尿素等主要煤化工产品受成本上升、销售价格下降“双重”影响，市场竞争激烈，盈利能力降低。鉴于此，天浩10万吨甲醇项目已于 10月19日被迫停产，焦化厂 10月 21日停运 1号、2号炼焦炉，峄化公司拟于 11月中旬停产检修。目前，主要煤化工产品除醋酸微利外，其它产品销售价格已跌破成本线，煤化公司已出现大面积亏损。
8月份：①产量：尿素 11.71万吨，甲醇 4.15万吨，醋酸 2.64万吨，焦炭 11.9万吨；②销量：尿素 11.23万吨，甲醇3.32万吨，醋酸2.81万吨，焦炭10.49万吨；③库存：尿素 0.81万吨，甲醇1.04万吨，醋酸 0.87万吨，焦炭18.44万吨；④价格（不含税）：尿素1806元/吨，甲醇2844.46元/吨，醋酸 4050元/吨，焦炭2620.62元/吨；⑤成本：尿素1357.26元/吨，甲醇 2536.98元/吨，醋酸 3308.9元/吨，焦炭2391.75元/吨。9月份：①产量：尿素 12.74万吨，甲醇 5.26万吨，醋酸 2.59万吨，焦炭 12.7万吨；②销量：尿素 12.45万吨，甲醇3.24万吨，醋酸2.77万吨，焦炭 6.1万吨；③库存：尿素 1.01万吨，甲醇1.66万吨，醋酸 0.69万吨，焦炭25.06万吨；④价格（不含税）：尿素1772元/吨，甲醇 2742.69元/吨，醋酸4015.36元/吨，焦炭2083.88元/吨；⑤成本：尿素1443.35元/吨，甲醇 2961.96元/吨，醋酸 2951.71元/吨，焦炭 2184.71元/吨。10月份：①产量：尿素预计 9.18万吨，比9月份减产 3.56万吨。截至 10月上旬，峄化库存无烟煤约3万吨，鲁化库存无烟煤1.6万吨，目前已适量限产。甲醇预计4.08万吨, 比9月份减产 1.18万吨。国际焦化因焦炭限产，甲醇产品因亏损较大于10月9日停止生产。醋酸预计 2.6万吨，醋酸产品目前微利，生产正常。
焦炭预计10万吨, 比9月份减产2.7万吨。国际焦化10月9日开始限产，目前焦炭由原来 85孔/日调整为 56孔/日（保炉温最低产量）；焦化厂因煤气用户日趋减少，外供煤气量较小，10月 21日1#、2#炼焦炉安全停运，3#炼焦炉正常运行，以保居民供气。②销量：尿素预计 8.1万吨，由于峄化、鲁化目前已限产，销量有所减少。甲醇预计 2.69万吨，目前在全国范围内，11家醋酸生产厂家已有镇江索普、上海吴泾、南京塞拉尼斯3家减量生产，另有部分生产甲醛的企业停产，造成甲醇销售不畅。醋酸预计 1.75万吨，由于全国醋酸产能过剩 60万吨，下游中小企业停产、减产面达到50%以上，过剩量进一步加大，销售更加困难。焦炭预计 3.05万吨, 比 9月份少销 3.05万吨。由于钢厂全面限产，产品价格大幅下滑，需求减少，销量逐月降低，焦化厂10月份仅销售 100吨。③库存：尿素预计 1.18万吨。甲醇预计1.32万吨。醋酸预计 0.99万吨。焦炭预计 32万吨。由于市场原因，许多客户限产、停炉，资金紧张，产品很难销售;9月份比8月份增加库存6.62万吨, 10月份比9月份增加库存 6.94万吨。④价格（不含税）：尿素预计1592.92元/吨，由于关税达到185%，产品价格大幅度下滑。甲醇预计1794.87元/吨，由于下游产品需求不旺，产品价格呈逐月下降趋势。醋酸预计 2905.98元/吨，目前国际市场到岸价已下滑约 50美元，低于国内，市场竞争激烈，醋酸价格逐月下降。焦炭预计1673.31元/吨，焦炭产品进入 9月中旬价格大幅下滑，目前仍有下滑趋势。
⑤成本：尿素预计1734.79元/吨，煤炭价格虽有回落，但9月份无烟煤价格仍处高位，要消化掉原有无烟煤库存，造成以无烟煤为原料的产品成本升高。甲醇预计 2444.46元/吨。醋酸预计 2900元/吨，醋酸产品成本呈下降趋势，主要原因：一是检修后生产系统稳定，二是焦炭价格下滑影响。焦炭预计 2430.31元/吨，比 9月份升高 245.6元/吨，主要原因：一是限产影响单位固定成本增加；二是10月份消耗上月采购的原料煤价格较高。从煤电铝产业看，国家上调铝合金出口关税、提高火力发电企业上网电价，导致电解铝成本不断攀升，价格震荡下跌。
1－7月份，累计生产 83278.97吨，月均 11896.99吨；累计销售84409.18吨，月均销售 12058.45吨；库存 2028.15吨；平均生产成本 13585元/吨；平均不含税销售价格 16025.11元/吨。
8月份，生产 12088.77吨，比计划增加 238吨；销售10535.8吨；库存增加到 3581.12吨；成本 13548元/吨，比1－7月份降低37元/吨；销售价格为 15904.39元/吨，比 1－7月份降低 120.72元/吨。
9月份，生产11790.12吨，比计划增加 310吨；销售11152.62吨；库存增加到4214.46吨；由于电力价格再次上调 0.025元/度，成本达到 14072元/吨，比1－7月份升高 487元/吨；销售价格为14786.47元/吨，比1－7月份降低 1238.64元/吨。10月份，预计生产11860吨；预计销售 9000吨；库存预计增加到6714.46吨；成本预计完成 13862元/吨，比 1－7月份水平升高 277元/吨；销售价格预计为 13248元/吨，比1－7月份降低2777.11元/吨。目前，电解铝现货价格已低于直接成本。按目前市场价格销售，每吨铝将亏损 4000元左右。预计四季度和明年电解铝价格难有大的改观，电铝公司出现较大亏损已成定局。
（二）要统一对当前集团公司经济运行状况的认识。从刚才陈总通报的情况和专业公司汇报看，尽管 1-9月份集团公司经济运行质量总体平稳，但随着国际国内经济形势变化，三季度特别是9月份以来已出现明显下滑趋势。三季度，“三大主业”除煤业赢利外，煤化、电铝均出现亏损，煤业盈利水平也在下降，实业公司房地产、物流等产业已比较困难。
一是主要产品价格下降、成本上升影响收入、利润。一方面，受国家宏观政策调整、原材料涨价等影响，集团公司主要产品除发电成本略有降低外，商品煤、尿素、甲醇、醋酸、焦炭、铝锭等单位制造成本均有较大幅度上升。另一方面，三季度以来，由于宏观经济环境变化，集团公司主要产品价格均有不同程度下滑，其中煤炭挂牌价格平均下滑 10-12%，醋酸、铝锭等主要煤化工和电解铝产品降价幅度更大。1-9月份，煤炭产品因原材料价格上涨影响利润减少 1.85亿元；尿素、甲醇、醋酸、焦炭等煤化工产品因耗用煤炭原材料价格上涨影响利润减少 12.74亿元；实业公司因原材料涨价因素而增支12943万元，对冲部分产品价格稍涨因素后影响利润过亿元。预计四季度，煤炭产品因销售价格下滑影响利润减少11.27亿元，主要煤化工产品因销售价格下滑影响利润减少 5.59亿元，铝锭因销售价格下滑影响利润减少 1.17亿元。
二是“两金”占用居高不下。截至9月末，集团公司“两金”占用累计达63.06亿元，比年初 42.56亿元上升20.50亿元。按照目前一年期贷款年利率7.2%计算，年影响资金成本增加1.48亿元。特别是实业公司仅应收账款考核占用 88323万元，比计划上升28323万元。
三是政策性增支和不确定因素多。2008年，受央行上调存(贷)款基准利率影响，预计增加利息支出3亿元；受济宁市征收价格调节基金影响，预计增加成本支出 2.84亿元；受济宁市征收矿山地质环境治理保证金影响，预计影响成本增加 8.36亿元；受压煤村庄搬迁影响，预计支付塌陷费 16亿元；受电煤限价影响，预计影响利润减少 19.62亿元。最近，国家拟将煤炭资源税征收方式由从量征收改为从价征收，征收标准可能按销售收入 10%计征，税负增加9%，预计吨煤缴税 60元。如果国内煤价下跌15-20%，按煤业公司 1-9月份煤炭平均价格计算，将至少减收 30亿元以上。
四是资金出现紧张局面。由于国家实施从紧货币政策，集团公司对外开发项目面临有商业银行信贷额度承诺而资金无法到位问题，加上自有资金不足，资金缺口较大，筹资难度增加。
五是经营管理存有薄弱环节。集团公司主要产品成本上升，客观上讲主要是宏观经济环境和国家政策调控的影响，但从主观上讲经营管理不善也是重要方面。从近来查办的几起案件看，暴露出资金管理审批把关不严问题比较突出，有的单位大手大脚花钱，非生产性支出费用大。清理规范公司进展缓慢，目前仅完成全年任务的30%。
这些都需要引起我们高度重视，在今后工作中认真加以解决。
（三）要统一对完成全年任务目标和明年工作艰巨性的认识。从当前国际国内经济形势发展看，四季度和明年将是集团公司面临困难和挑战较大的一个时期。尽管各国都采取一些救援措施，但全球经济增速放缓已在所难免，经济复苏要有一个艰苦的过程。我国作为出口贸易大国，对外开放程度较高，很难“独善其身”。对此，大家一定要保持清醒头脑，深刻认清当前形势的严峻性和复杂性，防止盲目乐观，增强危机意识、忧患意识。“生于忧患，死于安乐。”没有危机感是最大的危机，真正的危机不是危机本身，而是危机到来时麻木不仁。要牢牢把握全球经济发展新趋势、国家宏观调控新特点、产业发展新动向、市场变化新特征，以超前意识主动应对，趋利避害。各单位、各部门要结合自身实际，超前分析当前形势对四季度和明年工作的影响，坚持保正常生产经营、保发展，着手思考研究四季度和明年加强内部管理的措施，制定降低成本、降低消耗、降低支出的办法，向强化管理要效益，向降本降耗要效益，向深挖内潜要效益，尽可能把遇到的困难估计得更严重一些，把可以预料和难以完全预料的情况考虑得更复杂一些，把应对措施和工作准备得更充分一些。“严冬”不可怕，怕的是冬天来了我们还茫然不知，怕的是冬天来了我们还没有做好准备。当前严峻经济形势是挑战也是机遇，是危机也是时机，必须坚定战胜困难的决心和信心。应当看到，战胜困难我们有许多优势和有利条件：一是党中央、国务院提出的发展是第一要务没有改变；二是国家宏观调控政策由去年“双防”调整为“一保一控”，在最近国务院常务会议上研究决定“要采取灵活审慎的宏观经济政策，尽快出台有针对性的财税、信贷、外贸等政策措施，继续保持经济平稳较快增长”；三是 9月16日、25日，分别下调贷款利率0.27个百分点和下调部分银行存款准备金率 17个百分点，并且有逐步放开迹象；四是产品市场价格将在政策调控下逐步实现理性回归，进入良性循环轨道；五是集团公司具有一定的抗风险能力，具有良好的社会信誉，有较强的管理基础，有一支高素质的干部职工队伍；六是集团公司产业结构调整取得明显成效，煤炭、煤化工、煤电铝产品之间具有较强互补性。
各级组织和干部职工要及时调整心态，看到困难而不丧失信心，增强忧患意识而不贻误发展机遇。四季度，集团公司确定的各项指标一律不作调整。各单位必须咬紧牙关，全力以赴，坚决完成。
二、全面强化经营管理，加大降本降耗措施，确保集团公司经济运行健康发展
面对宏观经济形势、国家政策和市场变化，我们要坚持以效益为中心，以市场为导向，以发展产业运作与资本运营相结合，以确保资金链安全为重点，强化内部管理，科学组织生产，加大市场开拓，大力压缩“两金”，严控非生产性支出，努力把经济形势对集团公司影响降到最低限度。一要从严控制现金流管理，防止因资金链断裂影响发展。资金是企业的“血液”和“命脉”，资金链一旦断裂，企业就会陷入危机。一是牢固树立“现金为王”理念，面对资金周转困难的局面，管好自己的钱袋子。二是建立现金旬报制度，动态掌握财务信息和经营状况，及时采取针对性措施。根据月度和季度资金收支情况，编制现金流量预算，严禁人为虚增现金流入项目，严禁人为调减现金流出项目。规范资金预算网上申报及审批流程，加强付款审批和资金集中管理。三是严格资金上缴制度，确保完成全年 35亿元资金清缴任务。四是加强全面预算管理。坚持一切经营活动受控于预算管理，扩大预算控制范围，健全预算预警机制，规范预算调整行为，完善预算管理手段，强化预算过程控制，凡预算外资金一律不准支出。基本建设要列出计划，没有列入计划的不能乱开口子。五是积极化解筹资风险。严格执行《省管企业财务风险管理暂行办法》，优化筹资结构，多渠道筹集资金。做好 29亿元 3年期中期票据和 40亿元短期融资券发行工作。用好集团内部存量资金，由煤业公司采取现金入股、协议收购、定向增发等方式，参与集团公司项目建设，减少外部借款额度，缓解借款还贷压力。结合当前各大金融机构信贷头寸紧张实际，按照基建项目进度分批申请银行贷款，实行专项使用，避免银行贷款大幅度增加。要针对煤制油等特殊项目，积极向国家有关部门反映，争取国家资本金政策支持，减少向金融机构直接贷款额度。六是从现在起，包括明年资金计划安排，除安全生产、节能减排必须支出外，禁止其他支出安排。
二要大力压缩“两金”，坚决杜绝赊账行为的发生。集团公司对应收账款实行统一管理，统一清欠。要坚持“以销定产、控制产量、不能赊欠”，作为严格规定来执行。今后，除煤炭长期用户滚动结算外，其他所有工矿产品一律不准赊销，做到“不清陈欠、不发新货”，“不见现款不发货”。要加强对存货资金占用监控，按照行业标准值进行对比分析、找出差距，切实将存货占用控制在最佳水平。年末，煤炭库存要控制在 70万吨以内，焦炭库存要控制在10万吨以内，尿素、甲醇、醋酸、铝锭要控制在不超过去年底同期水平。要加大内部仲裁力度，妥善解决集团内部单位互相拖欠账款问题。要采取法律清欠等手段，千方百计提高外部货款回收率。年底，集团公司审计部要对各单位“两金”占用情况进行审计。
三要加大市场营销工作力度，努力增收提效。坚持以销定产，建立主要产品产量、销量、库存、成本、价格周报制度，合理组织生产，加大市场开拓，增强应变能力。煤业公司要加强对市场和价格走势分析把握，深化“四个优化”，及时调整产品结构、调整运输流向、调整销售政策，增强营销措施针对性和有效性。要根据市场变化情况，超前思考矿井减产、停产检修等工作预案，必要时果断停产检修。煤化公司要完善供销公司物流集散网络建设，加强与供应商、用户和内部生产单位协调。电铝公司要落实好应对市场 6项措施，全力增收节支、降本提效。实业公司要深化“强严树创”工程，加大外部市场开拓，提高产品质量和市场竞争力。要以效益最大化为目标，根据市场价格与盈亏平衡点，合理确定生产系统负荷运转。要以品种效益测算为依据，优化生产组织和资源配置，扩大“有市场、有优势、效益好”的产品生产，限制和停止低效益、无效益产品生产。对于达不到盈亏平衡点、市场饱和的产品，除保重点用户外，要果断停止生产，避免经营亏损。四要严格成本控制，切实在节能减排上下功夫。全面实施成本费用定额管理，积极运用信息化手段强化成本费用监控，在煤业公司成熟运用ERP系统基础上，适时启动煤化公司、电铝公司 ERP系统上线工作。要以单耗管理为总抓手，做好主要产品成本控制工作，依靠节支降耗缓解成本上升压力。四季度，确保集团公司实现节支降耗 5000万元，确保集团公司主要产品单位制造成本比前三季度下降10%以上，煤业公司商品煤成本控制在197元/吨以下，尿素、甲醇、醋酸、焦炭产品单位制造成本分别控制在 1251.58元/吨、1902.07元/吨、2787.90元/吨、1174.17元/吨以内，铝锭成本单耗氧化铝要控制在1.93吨/吨以下。要深化“四大”活动，进一步抓好清仓利库、节能减排、清理规范公司、清退临时用工、内部市场化建设、规范组织机构和定员管理等工作，降低人工成本，降低库存，降低消耗。对废旧物资和设备，能修复利用的要修复使用，能内部调剂的要调剂使用。
五要坚持勤俭办企业，减少非生产性支出。一是牢固树立过紧日子的思想，严格执行艰苦奋斗、勤俭节约各项规定，杜绝大手大脚、铺张浪费现象。二是严格“一枝笔”签字制度，没有列入计划的资金一笔也不准支出。财务部要制定压缩非生产性费用支出的管理规定，严控办公费、会议费、招待费、差旅费、车辆使用费、车间维修费、低值易耗费等“七项费用”，严格考核奖惩，四季度非生产性支出要比前三季度平均降低 20%，明年要比今年降低20-50%。严格控制出差、出国及在集团公司驻地以外的短期培训及各类会议，确需参加和开展的必须经集团公司批准。三是严禁高档装修办公楼、招待所、食堂餐厅，严禁配备高档办公设备及器具。对顶风而上、违反规定的，一经查实，严肃处理。四是本着务实高效原则搞好年终评比。大型检查必须经主要领导批准，到基层检查统一由“三办”通知。要精简会议，精简文件，减少大型活动，没有效益的事情坚决不做。
六要强化项目建设管理，更加注重“三大控制”。面对当前严峻经济形势，推进项目建设必须更加注重规范，更加注重“三大控制”，更加注重强化管理，更加注重投资收益。一是对所有项目进行优化排队，凡是符合“五个不上”的一律不准开展工作。要严格立项、可行性分析、建设施工、后评估等建设程序，手续不完备、项目资金不落实一律不准开工。二是落实“业主主导设计”理念，严把优化设计关口，规范招投标管理，从源头上降低投资。坚持工程月度调度和项目季度平衡会制度，用好建设项目管理信息系统，加强项目建设指导和对中介机构管理，实施全过程监控。三是严格项目资金控制，完善施工网络图管理，严把工程结算和资金支出关口，杜绝计划外工程和“三超”问题。四是高度重视项目调试开车，把年底调试试车项目作为重点，列出计划，签订责任书，明确责任，落实目标，确保调试即试车、试车即试产、试产即达产、达产即达效。加强项目竣工验收、财务决算、投资分析、转资和后评价管理，编制建设项目转产管理细则，促进投产项目尽快达产达效。
七要加强投资管理，有效控制投资风险。一是认真落实集团公司进一步加强投资管理工作意见，合理安排投资规模，优化投资结构，确保投资收益最大化。二是严格履行投资决策程序，严控非主业投资和高风险领域投资。三是对现有股权投资项目梳理排队，尽快退出回报率低、可能造成损失的项目。四季度，完成4个长期股权投资项目清理处置工作。四是严格执行省国资委和集团公司《担保管理暂行办法》，未经省国资委同意和省政府有关部门批准，集团公司不得对境外权属企业提供担保，各全资子公司、控股子公司、分支机构和各部门一律不得对外提供担保。
八要强化风险意识，超前防范发展中的风险。这次全球金融危机，使人们深刻认识到加强风险管理的极端重要性。随着集团公司经营范围和领域不断拓展，我们必须把风险防范摆在更加突出位置。明天，集团公司还要召开全面风险管理工作动员暨培训大会。各单位、各部门要按照集团公司开展全面风险管理工作的要求，结合产业和经营工作实际，采取针对性措施，有效防范和化解发展中的风险。一是超前防范资本运营风险。近年来，由于煤业公司产销量逐年下降、煤矿建设项目达产慢等原因，对兖矿和兖州煤业品牌形象带来很大负面影响，必须引起高度重视。煤业公司要积极编写实施中长期发展规划，发挥产业经营和资本运营相结合的优势，采取针对性措施，巩固我们在资本市场的形象。二是切实规避“走出去”风险。从近几年实践看，集团公司“走出去”也面临环境复杂、信息支撑体系不健全、国际化人才缺乏等风险。要针对当前经济形势变化，系统分析研究所在地区和国家政治经济形势及人文环境，科学制定“走出去”战略规划。要建立集中合理的决策管理和风险控制体系，制定和完善运营有效、控制有力、信息畅通的对外开发经营机制。要完善人才激励机制，广泛引进、系统开发和培养各类国际化管理和专业人才。要完善与项目所在地各方沟通交流机制，在项目核准、报批等前期工作及施工管理中赢得理解和配合，实现地企共赢和区域经济协调发展。九要加强政策研究和市场分析。为保持国内经济平稳较快发展，明年国家肯定还会出台相应政策，市场更是千变万化，对企业发展影响到什么程度难以预料，但我们必须超前思考，超前应对。要及时掌握国家和地方出台政策及市场变化，系统分析对集团公司产业发展、产品价格、经营成本和经济效益的影响，在政策调整和市场变化中捕捉机遇。要根据国家产业政策，规范推进重点项目建设和对外资源开发，国家鼓励、政策支持的项目要加快运作，政策不支持的要及时调整、规避风险。要加强政策研究，用好、用活、用足国家和省在国债项目、产业升级、减免税收、节能减排、发展循环经济等方面的优惠政策，最大限度争取国家补助资金。要密切关注市场走势，准确把握汇率、利率波动和价格变化，科学决策生产经营活动。要根据销售收入、利润、存货、应收账款和资金周转率等财务指标，加强经营监控，主动发现和解决存在问题，保持和提高集团公司盈利能力。
三、加强领导，狠抓各项工作落实
当前，集团公司面临的经济形势十分严峻，对我们做好四季度和明年工作提出更高要求。要切实加强领导，系统把握形势，高效抓好落实。
一要集中精力，强化工作落实。从现在到年底，工作任务重、压力大，各级领导干部精力必须集中。会后，各专业公司要立即召开 1-9月份经济活动分析会，找问题找差距，制定加强和改进工作的针对性措施。要深入落实集团公司四季度工作部署，结合所属产业和单位实际，加强分类指导，提高工作实效。当前严峻经济形势，是对各级班子把握大局和应对复杂局面能力的重大考验。越是在复杂形势和困难时期，越要保持清醒头脑，看到发展机遇，坚定必胜信心，沉着冷静应对。要弘扬求真务实之风，多深入基层、深入现场，靠前指挥，真抓实干，切实帮助基层解决实际问题。要严格执行请销假制度，落实领导干部 24小时值班、带班下井、安全包保和跟班盯岗制度，确保领导力量到位。
二要提高思考力和执行力，解决好突出问题。在严峻形势面前，提高思考力和执行力尤为重要。各级领导干部要更加注重对国家政策、市场经济、国际金融、现代管理等知识的学习掌握，更加注重对当前国际国内经济形势的思考分析，更加注重对本单位情况的全面把握，找准问题，制定对策。对于集团公司决定事项，要雷厉风行，快速反映，不打折扣，决不能各行其是。对决定的事要咬住不放，对定下的事要持之以恒，对已干的事要一抓到底。对于工作中的突出问题，要及时研究措施，认真加以解决。一是突出抓好安全生产。认真落实集团公司四季度安全工作意见，防松懈，防麻痹，正确处理安全与生产、安全与进度、安全与效益的关系，形势再严峻也不能放松安全，效益再不好也不能忽视安全。无论形势怎么变化，都必须把安全工作坚定不移摆在“四个一切”重要位置。这个时候，绝不允许任何单位出事故。二是积极做好压煤村庄搬迁工作。党的十七届三中全会做出《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，对土地管理提出新的更高要求，压煤村庄搬迁面临困难更大。明年，集团公司需搬迁 26个村庄（单位），13个工作面涉及河下采煤，必须认真分析，超前思考，集中精力，加大措施，全力推进。三是围绕环境容量争取、项目融资贷款等工作，加大与地方政府、金融机构沟通协调。三要强化责任落实，严格考核奖惩。应对复杂形势，完成四季度目标任务，必须强化各级各部门责任，谁负责的工作谁抓好，谁落实的任务谁完成。一是针对当前经济形势，建立财务信息周报制度，应收账款、现金流量等重要信息一周一报，重大事项随时报告。财务、计划等部门要加强对各单位经营状况指导和调控，及时解决工作推进中的问题。二是加大考核奖惩力度，年底严格按经营目标责任书考核兑现，对完成奋斗目标的单位表彰奖励，对完不成考核目标的单位处罚。三是超前做好明年工作的谋划。各分管领导和部门要从自身分管业务和产业角度，系统分析研究，对明年工作提出意见建议。11月上旬集团公司组织到各单位调研，12月上旬召开封闭会。希望大家超前做好准备，提出针对性措施，确保集团公司明年工作稳步发展。
耿加怀在经济运行形势分析会上的讲话
(2008-11-11 08:49:55)转载 标签： 分类： 经济严冬•青春奉献
领导讲话 杂谈
（2008年 10月 24日）
同志们：
今天会议是一次非常重要的会议。主要目的是，分析当前经济运行形势对集团公司的影响，使各级组织和广大干部职工充分认清当前面临的严峻经济形势，保持清醒头脑，强化措施，有针对性地做好四季度和明年工作。刚才，专业公司作了发言，陈总对集团公司经济运行状况进行了分析。在这么复杂严峻的形势面前，如果我们认识不清醒，思考不冷静，把握不准确，措施跟不上，工作就会陷入更大的被动。因此，统一对当前形势的认识，强化工作措施，加大工作力度，有效规避发展中的风险，显得十分紧迫和必要。下面，讲三点意见：
一、当前国际国内经济形势已对集团公司造成严重影响，我们务必保持清醒头脑，增强风险意识，坚定战胜困难的信心当前，国际国内经济形势非常严峻，对集团公司产业发展、经济效益造成的直接和间接影响已经显现，发展中的“冬天”已经来临，我们必须高度重视，积极应对。
（一）要统一对当前国际国内经济形势对集团公司造成严重影响的认识。近一个时期以来，由美国次贷危机诱发的国际金融危机不断加深，正在向实体经济扩展蔓延，全球经济发展明显减速，欧美及全球主要股市连续暴跌，目前还没有见底，它的影响能持续多久还不好定论。从国际上看，世界各国纷纷采取救援措施，欧美等多国政府动用 4万亿美元注资救市，但从目前情况看均未达到预期效果，金融危机上升为经济危机的风险加大。国际货币基金组织预测，2008、2009年全球经济增速将分别下降1%和1.2%。从国内来看，受全球经济大环境影响，我国经济增长放缓趋势明显，企业利润和收入增速下降，资本市场持续波动，投资、消费、出口“三驾马车”对经济拉动作用明显减弱。前三季度，我国经济同比增长9.9%，增速比上年同期回落2.3个百分点，9月 GDP增速跌至9.0%。专家预测，如果四季度出口从20%以上变为单位数，全年GDP增长可能跌至8%底线。受此影响，上半年全国 6.7万家规模以上中小企业倒闭，2000多万工人下岗。最近，我国最大玩具加工企业合俊集团下属两家工厂倒闭，7000多名员工面临失业，这是迄今为止第一例在金融风暴中倒下的国内知名企业。种种迹象表明，这次经济波动正在由虚拟经济向实体经济传导，由国外向国内传导，由加工制造、房地产业向能源产业传导。集团公司作为以煤炭、煤化工、煤电铝及机电成套装备制造为主业的能源企业，受到的影响巨大。
从煤炭产业看，①国际煤炭价格大幅回落。BJ动力煤现货价格从今年 7月最高 190.95美元/吨跌到目前的 111.90美元/吨，下跌 79.05美元/吨，并呈持续下跌趋势。预计 2009年国际煤炭价格将进一步下降。②国内煤炭市场供求关系发生变化。由于奥运会后部分停产中小煤矿陆续恢复生产、技改和改扩建矿井增加产能、国家加快大型煤矿新增项目审批、提高核定生产能力、煤炭出口减少等原因，市场供过于求局面已经形成，价格出现下降。专家预测，四季度国内煤价因品种和区域不同继续呈下跌趋势，明年出现大幅下跌的可能极大，煤价低谷预计在 2010年和 2011年上半年形成。
③上下游企业纷纷减产降价。近期，钢铁、焦化、电力等企业产品需求和价格双双下降，成本呈上升趋势。宝钢在 10月份基础上再次下调钢铁产品价格达800-2600元/吨，我国钢铁第一大省河北省已有2/3的钢铁企业停产或半停产，首钢、鞍钢等国内大型钢铁纷纷限产，常钢等 5家公司濒临倒闭。焦化行业普遍限产降价，全行业处于亏损状态。目前，华东地区二级冶金焦出厂价格由今年以来最高 3100元/吨滑落到 1800-1900元/吨。前三季度，全国发电量同比增长 11.74%，低于去年同期 4.66个百分点；8月份直供电网的电煤消耗总量比 7月份减少396.7万吨。④集团公司从8月份开始形势急转直下，呈现出有市无价、有价无用户的状态，市场交易冷清，疲软态势加剧，需求不断下滑，交款客户较少，库存和销售压力增大。
8月份，全国原煤产量 2.32亿吨，同比增加 2190.63万吨，同比上升 10.45％；秦皇岛港煤炭库存 770万吨，日照港达到 170万吨；煤炭价格7月份攀升至最高点，8月下旬以后进入下行态势，5500大卡优混平仓交易价格由最高 1050元/吨滑落到目前的 860元/吨，降幅达18.1％。直供电网存煤达到 2795万吨，可使用天数为15天。集团公司原煤产量 285.09万吨，总销量282.69万吨，期末库存50.64万吨，其中矿存 25.95万吨，港存24.69万吨。煤炭价格在高位运行，期间未进行价格调整。
9月份，全国原煤产量略有回落，达到 2.29亿吨，同比增加2183.27万吨，同比上升10.52％；秦皇岛港煤炭库存上升至最高点 875万吨，接近 900万吨警戒线；日照港存煤达到200万吨。直供电网存煤达到 3450万吨，可使用天数为 17天。集团公司原煤产量 276.05万吨，总销量 250.86万吨，期末库存 96.65万吨，其中矿存50.6万吨，港存 46.05万吨。
10月份，受“十一”国庆长假、近期山西和内蒙等地区加大地方小煤矿整顿力度等影响，全国煤炭产量呈缓慢回落趋势，导致近期港存逐步回落，10月 23日秦皇岛港存煤量 775万吨；日照港存煤上升到290万吨，目前库存已满，面临疏港压力较大。随着电力需求不断下降，发电负荷呈逐月递减趋势，直供电网存煤预计达到 3600万吨，可使用天数为 21天。10月 1日-22日，集团公司原煤产量 213.67万吨，总运销量 190.51万吨，期末库存 139.99万吨，其中矿存66.12万吨，港存 73.87万吨；全月预计原煤产量完成 304万吨，总运销量预计完成 268万吨。10月 1日，集团公司对煤炭价格进行了今年以来第一次下调，并推出了量价挂钩政策和承兑汇票贴息新标准，煤炭价格在8月份价格基础上混煤下调120元/吨，降幅12.8％；精煤下调 160元/吨，降幅10.4％。但煤炭价格下调，销售仍然不旺，造成库存不断增加。截至目前，库存总量已达 157.7万吨，其中矿场(仓)存煤 84万吨，港口57.4万吨（含镇江），运河在途 16.3万吨，达到近几年的最高限。现在，煤炭已经由卖方市场变成了买方市场。我们必须积极适应这一变化，转变观念，放下架子，主动与客户沟通联系，加大市场开拓，巩固战略用户，特别是要搞好与电厂的合作。
从煤化工产业看，醋酸、甲醇、焦炭、尿素等主要煤化工产品受成本上升、销售价格下降“双重”影响，市场竞争激烈，盈利能力降低。鉴于此，天浩10万吨甲醇项目已于 10月19日被迫停产，焦化厂 10月 21日停运 1号、2号炼焦炉，峄化公司拟于 11月中旬停产检修。目前，主要煤化工产品除醋酸微利外，其它产品销售价格已跌破成本线，煤化公司已出现大面积亏损。
8月份：①产量：尿素 11.71万吨，甲醇 4.15万吨，醋酸 2.64万吨，焦炭 11.9万吨；②销量：尿素 11.23万吨，甲醇3.32万吨，醋酸2.81万吨，焦炭10.49万吨；③库存：尿素 0.81万吨，甲醇1.04万吨，醋酸 0.87万吨，焦炭18.44万吨；④价格（不含税）：尿素1806元/吨，甲醇2844.46元/吨，醋酸 4050元/吨，焦炭2620.62元/吨；⑤成本：尿素1357.26元/吨，甲醇 2536.98元/吨，醋酸 3308.9元/吨，焦炭2391.75元/吨。9月份：①产量：尿素 12.74万吨，甲醇 5.26万吨，醋酸 2.59万吨，焦炭 12.7万吨；②销量：尿素 12.45万吨，甲醇3.24万吨，醋酸2.77万吨，焦炭 6.1万吨；③库存：尿素 1.01万吨，甲醇1.66万吨，醋酸 0.69万吨，焦炭25.06万吨；④价格（不含税）：尿素1772元/吨，甲醇 2742.69元/吨，醋酸4015.36元/吨，焦炭2083.88元/吨；⑤成本：尿素1443.35元/吨，甲醇 2961.96元/吨，醋酸 2951.71元/吨，焦炭 2184.71元/吨。10月份：①产量：尿素预计 9.18万吨，比9月份减产 3.56万吨。截至 10月上旬，峄化库存无烟煤约3万吨，鲁化库存无烟煤1.6万吨，目前已适量限产。甲醇预计4.08万吨, 比9月份减产 1.18万吨。国际焦化因焦炭限产，甲醇产品因亏损较大于10月9日停止生产。醋酸预计 2.6万吨，醋酸产品目前微利，生产正常。
焦炭预计10万吨, 比9月份减产2.7万吨。国际焦化10月9日开始限产，目前焦炭由原来 85孔/日调整为 56孔/日（保炉温最低产量）；焦化厂因煤气用户日趋减少，外供煤气量较小，10月 21日1#、2#炼焦炉安全停运，3#炼焦炉正常运行，以保居民供气。②销量：尿素预计 8.1万吨，由于峄化、鲁化目前已限产，销量有所减少。甲醇预计 2.69万吨，目前在全国范围内，11家醋酸生产厂家已有镇江索普、上海吴泾、南京塞拉尼斯3家减量生产，另有部分生产甲醛的企业停产，造成甲醇销售不畅。醋酸预计 1.75万吨，由于全国醋酸产能过剩 60万吨，下游中小企业停产、减产面达到50%以上，过剩量进一步加大，销售更加困难。焦炭预计 3.05万吨, 比 9月份少销 3.05万吨。由于钢厂全面限产，产品价格大幅下滑，需求减少，销量逐月降低，焦化厂10月份仅销售 100吨。③库存：尿素预计 1.18万吨。甲醇预计1.32万吨。醋酸预计 0.99万吨。焦炭预计 32万吨。由于市场原因，许多客户限产、停炉，资金紧张，产品很难销售;9月份比8月份增加库存6.62万吨, 10月份比9月份增加库存 6.94万吨。④价格（不含税）：尿素预计1592.92元/吨，由于关税达到185%，产品价格大幅度下滑。甲醇预计1794.87元/吨，由于下游产品需求不旺，产品价格呈逐月下降趋势。醋酸预计 2905.98元/吨，目前国际市场到岸价已下滑约 50美元，低于国内，市场竞争激烈，醋酸价格逐月下降。焦炭预计1673.31元/吨，焦炭产品进入 9月中旬价格大幅下滑，目前仍有下滑趋势。
⑤成本：尿素预计1734.79元/吨，煤炭价格虽有回落，但9月份无烟煤价格仍处高位，要消化掉原有无烟煤库存，造成以无烟煤为原料的产品成本升高。甲醇预计 2444.46元/吨。醋酸预计 2900元/吨，醋酸产品成本呈下降趋势，主要原因：一是检修后生产系统稳定，二是焦炭价格下滑影响。焦炭预计 2430.31元/吨，比 9月份升高 245.6元/吨，主要原因：一是限产影响单位固定成本增加；二是10月份消耗上月采购的原料煤价格较高。从煤电铝产业看，国家上调铝合金出口关税、提高火力发电企业上网电价，导致电解铝成本不断攀升，价格震荡下跌。
1－7月份，累计生产 83278.97吨，月均 11896.99吨；累计销售84409.18吨，月均销售 12058.45吨；库存 2028.15吨；平均生产成本 13585元/吨；平均不含税销售价格 16025.11元/吨。
8月份，生产 12088.77吨，比计划增加 238吨；销售10535.8吨；库存增加到 3581.12吨；成本 13548元/吨，比1－7月份降低37元/吨；销售价格为 15904.39元/吨，比 1－7月份降低 120.72元/吨。9月份，生产11790.12吨，比计划增加 310吨；销售11152.62吨；库存增加到4214.46吨；由于电力价格再次上调 0.025元/度，成本达到 14072元/吨，比1－7月份升高 487元/吨；销售价格为14786.47元/吨，比1－7月份降低 1238.64元/吨。
10月份，预计生产11860吨；预计销售 9000吨；库存预计增加到6714.46吨；成本预计完成 13862元/吨，比 1－7月份水平升高 277元/吨；销售价格预计为 13248元/吨，比1－7月份降低2777.11元/吨。目前，电解铝现货价格已低于直接成本。按目前市场价格销售，每吨铝将亏损 4000元左右。预计四季度和明年电解铝价格难有大的改观，电铝公司出现较大亏损已成定局。
（二）要统一对当前集团公司经济运行状况的认识。从刚才陈总通报的情况和专业公司汇报看，尽管 1-9月份集团公司经济运行质量总体平稳，但随着国际国内经济形势变化，三季度特别是9月份以来已出现明显下滑趋势。三季度，“三大主业”除煤业赢利外，煤化、电铝均出现亏损，煤业盈利水平也在下降，实业公司房地产、物流等产业已比较困难。
一是主要产品价格下降、成本上升影响收入、利润。一方面，受国家宏观政策调整、原材料涨价等影响，集团公司主要产品除发电成本略有降低外，商品煤、尿素、甲醇、醋酸、焦炭、铝锭等单位制造成本均有较大幅度上升。另一方面，三季度以来，由于宏观经济环境变化，集团公司主要产品价格均有不同程度下滑，其中煤炭挂牌价格平均下滑 10-12%，醋酸、铝锭等主要煤化工和电解铝产品降价幅度更大。1-9月份，煤炭产品因原材料价格上涨影响利润减少 1.85亿元；尿素、甲醇、醋酸、焦炭等煤化工产品因耗用煤炭原材料价格上涨影响利润减少 12.74亿元；实业公司因原材料涨价因素而增支12943万元，对冲部分产品价格稍涨因素后影响利润过亿元。预计四季度，煤炭产品因销售价格下滑影响利润减少11.27亿元，主要煤化工产品因销售价格下滑影响利润减少 5.59亿元，铝锭因销售价格下滑影响利润减少 1.17亿元。
二是“两金”占用居高不下。截至9月末，集团公司“两金”占用累计达63.06亿元，比年初 42.56亿元上升20.50亿元。按照目前一年期贷款年利率7.2%计算，年影响资金成本增加1.48亿元。特别是实业公司仅应收账款考核占用 88323万元，比计划上升28323万元。
三是政策性增支和不确定因素多。2008年，受央行上调存(贷)款基准利率影响，预计增加利息支出3亿元；受济宁市征收价格调节基金影响，预计增加成本支出 2.84亿元；受济宁市征收矿山地质环境治理保证金影响，预计影响成本增加 8.36亿元；受压煤村庄搬迁影响，预计支付塌陷费 16亿元；受电煤限价影响，预计影响利润减少 19.62亿元。最近，国家拟将煤炭资源税征收方式由从量征收改为从价征收，征收标准可能按销售收入 10%计征，税负增加9%，预计吨煤缴税 60元。如果国内煤价下跌15-20%，按煤业公司 1-9月份煤炭平均价格计算，将至少减收 30亿元以上。
四是资金出现紧张局面。由于国家实施从紧货币政策，集团公司对外开发项目面临有商业银行信贷额度承诺而资金无法到位问题，加上自有资金不足，资金缺口较大，筹资难度增加。
五是经营管理存有薄弱环节。集团公司主要产品成本上升，客观上讲主要是宏观经济环境和国家政策调控的影响，但从主观上讲经营管理不善也是重要方面。从近来查办的几起案件看，暴露出资金管理审批把关不严问题比较突出，有的单位大手大脚花钱，非生产性支出费用大。清理规范公司进展缓慢，目前仅完成全年任务的30%。
这些都需要引起我们高度重视，在今后工作中认真加以解决。
（三）要统一对完成全年任务目标和明年工作艰巨性的认识。
从当前国际国内经济形势发展看，四季度和明年将是集团公司面临困难和挑战较大的一个时期。尽管各国都采取一些救援措施，但全球经济增速放缓已在所难免，经济复苏要有一个艰苦的过程。我国作为出口贸易大国，对外开放程度较高，很难“独善其身”。对此，大家一定要保持清醒头脑，深刻认清当前形势的严峻性和复杂性，防止盲目乐观，增强危机意识、忧患意识。“生于忧患，死于安乐。”没有危机感是最大的危机，真正的危机不是危机本身，而是危机到来时麻木不仁。要牢牢把握全球经济发展新趋势、国家宏观调控新特点、产业发展新动向、市场变化新特征，以超前意识主动应对，趋利避害。各单位、各部门要结合自身实际，超前分析当前形势对四季度和明年工作的影响，坚持保正常生产经营、保发展，着手思考研究四季度和明年加强内部管理的措施，制定降低成本、降低消耗、降低支出的办法，向强化管理要效益，向降本降耗要效益，向深挖内潜要效益，尽可能把遇到的困难估计得更严重一些，把可以预料和难以完全预料的情况考虑得更复杂一些，把应对措施和工作准备得更充分一些。“严冬”不可怕，怕的是冬天来了我们还茫然不知，怕的是冬天来了我们还没有做好准备。当前严峻经济形势是挑战也是机遇，是危机也是时机，必须坚定战胜困难的决心和信心。应当看到，战胜困难我们有许多优势和有利条件：一是党中央、国务院提出的发展是第一要务没有改变；二是国家宏观调控政策由去年“双防”调整为“一保一控”，在最近国务院常务会议上研究决定“要采取灵活审慎的宏观经济政策，尽快出台有针对性的财税、信贷、外贸等政策措施，继续保持经济平稳较快增长”；三是 9月16日、25日，分别下调贷款利率0.27个百分点和下调部分银行存款准备金率 17个百分点，并且有逐步放开迹象；四是产品市场价格将在政策调控下逐步实现理性回归，进入良性循环轨道；五是集团公司具有一定的抗风险能力，具有良好的社会信誉，有较强的管理基础，有一支高素质的干部职工队伍；六是集团公司产业结构调整取得明显成效，煤炭、煤化工、煤电铝产品之间具有较强互补性。
各级组织和干部职工要及时调整心态，看到困难而不丧失信心，增强忧患意识而不贻误发展机遇。四季度，集团公司确定的各项指标一律不作调整。各单位必须咬紧牙关，全力以赴，坚决完成。
二、全面强化经营管理，加大降本降耗措施，确保集团公司经济运行健康发展
面对宏观经济形势、国家政策和市场变化，我们要坚持以效益为中心，以市场为导向，以发展产业运作与资本运营相结合，以确保资金链安全为重点，强化内部管理，科学组织生产，加大市场开拓，大力压缩“两金”，严控非生产性支出，努力把经济形势对集团公司影响降到最低限度。
一要从严控制现金流管理，防止因资金链断裂影响发展。资金是企业的“血液”和“命脉”，资金链一旦断裂，企业就会陷入危机。一是牢固树立“现金为王”理念，面对资金周转困难的局面，管好自己的钱袋子。二是建立现金旬报制度，动态掌握财务信息和经营状况，及时采取针对性措施。根据月度和季度资金收支情况，编制现金流量预算，严禁人为虚增现金流入项目，严禁人为调减现金流出项目。规范资金预算网上申报及审批流程，加强付款审批和资金集中管理。三是严格资金上缴制度，确保完成全年 35亿元资金清缴任务。四是加强全面预算管理。坚持一切经营活动受控于预算管理，扩大预算控制范围，健全预算预警机制，规范预算调整行为，完善预算管理手段，强化预算过程控制，凡预算外资金一律不准支出。基本建设要列出计划，没有列入计划的不能乱开口子。五是积极化解筹资风险。严格执行《省管企业财务风险管理暂行办法》，优化筹资结构，多渠道筹集资金。做好 29亿元 3年期中期票据和 40亿元短期融资券发行工作。用好集团内部存量资金，由煤业公司采取现金入股、协议收购、定向增发等方式，参与集团公司项目建设，减少外部借款额度，缓解借款还贷压力。结合当前各大金融机构信贷头寸紧张实际，按照基建项目进度分批申请银行贷款，实行专项使用，避免银行贷款大幅度增加。要针对煤制油等特殊项目，积极向国家有关部门反映，争取国家资本金政策支持，减少向金融机构直接贷款额度。六是从现在起，包括明年资金计划安排，除安全生产、节能减排必须支出外，禁止其他支出安排。
二要大力压缩“两金”，坚决杜绝赊账行为的发生。集团公司对应收账款实行统一管理，统一清欠。要坚持“以销定产、控制产量、不能赊欠”，作为严格规定来执行。今后，除煤炭长期用户滚动结算外，其他所有工矿产品一律不准赊销，做到“不清陈欠、不发新货”，“不见现款不发货”。要加强对存货资金占用监控，按照行业标准值进行对比分析、找出差距，切实将存货占用控制在最佳水平。年末，煤炭库存要控制在 70万吨以内，焦炭库存要控制在10万吨以内，尿素、甲醇、醋酸、铝锭要控制在不超过去年底同期水平。要加大内部仲裁力度，妥善解决集团内部单位互相拖欠账款问题。要采取法律清欠等手段，千方百计提高外部货款回收率。年底，集团公司审计部要对各单位“两金”占用情况进行审计。
三要加大市场营销工作力度，努力增收提效。坚持以销定产，建立主要产品产量、销量、库存、成本、价格周报制度，合理组织生产，加大市场开拓，增强应变能力。煤业公司要加强对市场和价格走势分析把握，深化“四个优化”，及时调整产品结构、调整运输流向、调整销售政策，增强营销措施针对性和有效性。要根据市场变化情况，超前思考矿井减产、停产检修等工作预案，必要时果断停产检修。煤化公司要完善供销公司物流集散网络建设，加强与供应商、用户和内部生产单位协调。电铝公司要落实好应对市场 6项措施，全力增收节支、降本提效。实业公司要深化“强严树创”工程，加大外部市场开拓，提高产品质量和市场竞争力。要以效益最大化为目标，根据市场价格与盈亏平衡点，合理确定生产系统负荷运转。要以品种效益测算为依据，优化生产组织和资源配置，扩大“有市场、有优势、效益好”的产品生产，限制和停止低效益、无效益产品生产。对于达不到盈亏平衡点、市场饱和的产品，除保重点用户外，要果断停止生产，避免经营亏损。
四要严格成本控制，切实在节能减排上下功夫。全面实施成本费用定额管理，积极运用信息化手段强化成本费用监控，在煤业公司成熟运用ERP系统基础上，适时启动煤化公司、电铝公司 ERP系统上线工作。要以单耗管理为总抓手，做好主要产品成本控制工作，依靠节支降耗缓解成本上升压力。四季度，确保集团公司实现节支降耗 5000万元，确保集团公司主要产品单位制造成本比前三季度下降10%以上，煤业公司商品煤成本控制在197元/吨以下，尿素、甲醇、醋酸、焦炭产品单位制造成本分别控制在 1251.58元/吨、1902.07元/吨、2787.90元/吨、1174.17元/吨以内，铝锭成本单耗氧化铝要控制在1.93吨/吨以下。要深化“四大”活动，进一步抓好清仓利库、节能减排、清理规范公司、清退临时用工、内部市场化建设、规范组织机构和定员管理等工作，降低人工成本，降低库存，降低消耗。对废旧物资和设备，能修复利用的要修复使用，能内部调剂的要调剂使用。
五要坚持勤俭办企业，减少非生产性支出。一是牢固树立过紧日子的思想，严格执行艰苦奋斗、勤俭节约各项规定，杜绝大手大脚、铺张浪费现象。二是严格“一枝笔”签字制度，没有列入计划的资金一笔也不准支出。财务部要制定压缩非生产性费用支出的管理规定，严控办公费、会议费、招待费、差旅费、车辆使用费、车间维修费、低值易耗费等“七项费用”，严格考核奖惩，四季度非生产性支出要比前三季度平均降低 20%，明年要比今年降低20-50%。严格控制出差、出国及在集团公司驻地以外的短期培训及各类会议，确需参加和开展的必须经集团公司批准。三是严禁高档装修办公楼、招待所、食堂餐厅，严禁配备高档办公设备及器具。对顶风而上、违反规定的，一经查实，严肃处理。四是本着务实高效原则搞好年终评比。大型检查必须经主要领导批准，到基层检查统一由“三办”通知。要精简会议，精简文件，减少大型活动，没有效益的事情坚决不做。
六要强化项目建设管理，更加注重“三大控制”。面对当前严峻经济形势，推进项目建设必须更加注重规范，更加注重“三大控制”，更加注重强化管理，更加注重投资收益。一是对所有项目进行优化排队，凡是符合“五个不上”的一律不准开展工作。要严格立项、可行性分析、建设施工、后评估等建设程序，手续不完备、项目资金不落实一律不准开工。二是落实“业主主导设计”理念，严把优化设计关口，规范招投标管理，从源头上降低投资。坚持工程月度调度和项目季度平衡会制度，用好建设项目管理信息系统，加强项目建设指导和对中介机构管理，实施全过程监控。三是严格项目资金控制，完善施工网络图管理，严把工程结算和资金支出关口，杜绝计划外工程和“三超”问题。四是高度重视项目调试开车，把年底调试试车项目作为重点，列出计划，签订责任书，明确责任，落实目标，确保调试即试车、试车即试产、试产即达产、达产即达效。加强项目竣工验收、财务决算、投资分析、转资和后评价管理，编制建设项目转产管理细则，促进投产项目尽快达产达效。七要加强投资管理，有效控制投资风险。一是认真落实集团公司进一步加强投资管理工作意见，合理安排投资规模，优化投资结构，确保投资收益最大化。二是严格履行投资决策程序，严控非主业投资和高风险领域投资。三是对现有股权投资项目梳理排队，尽快退出回报率低、可能造成损失的项目。四季度，完成4个长期股权投资项目清理处置工作。四是严格执行省国资委和集团公司《担保管理暂行办法》，未经省国资委同意和省政府有关部门批准，集团公司不得对境外权属企业提供担保，各全资子公司、控股子公司、分支机构和各部门一律不得对外提供担保。
八要强化风险意识，超前防范发展中的风险。这次全球金融危机，使人们深刻认识到加强风险管理的极端重要性。随着集团公司经营范围和领域不断拓展，我们必须把风险防范摆在更加突出位置。明天，集团公司还要召开全面风险管理工作动员暨培训大会。各单位、各部门要按照集团公司开展全面风险管理工作的要求，结合产业和经营工作实际，采取针对性措施，有效防范和化解发展中的风险。一是超前防范资本运营风险。近年来，由于煤业公司产销量逐年下降、煤矿建设项目达产慢等原因，对兖矿和兖州煤业品牌形象带来很大负面影响，必须引起高度重视。煤业公司要积极编写实施中长期发展规划，发挥产业经营和资本运营相结合的优势，采取针对性措施，巩固我们在资本市场的形象。二是切实规避“走出去”风险。从近几年实践看，集团公司“走出去”也面临环境复杂、信息支撑体系不健全、国际化人才缺乏等风险。要针对当前经济形势变化，系统分析研究所在地区和国家政治经济形势及人文环境，科学制定“走出去”战略规划。要建立集中合理的决策管理和风险控制体系，制定和完善运营有效、控制有力、信息畅通的对外开发经营机制。要完善人才激励机制，广泛引进、系统开发和培养各类国际化管理和专业人才。要完善与项目所在地各方沟通交流机制，在项目核准、报批等前期工作及施工管理中赢得理解和配合，实现地企共赢和区域经济协调发展。
九要加强政策研究和市场分析。为保持国内经济平稳较快发展，明年国家肯定还会出台相应政策，市场更是千变万化，对企业发展影响到什么程度难以预料，但我们必须超前思考，超前应对。要及时掌握国家和地方出台政策及市场变化，系统分析对集团公司产业发展、产品价格、经营成本和经济效益的影响，在政策调整和市场变化中捕捉机遇。要根据国家产业政策，规范推进重点项目建设和对外资源开发，国家鼓励、政策支持的项目要加快运作，政策不支持的要及时调整、规避风险。要加强政策研究，用好、用活、用足国家和省在国债项目、产业升级、减免税收、节能减排、发展循环经济等方面的优惠政策，最大限度争取国家补助资金。要密切关注市场走势，准确把握汇率、利率波动和价格变化，科学决策生产经营活动。要根据销售收入、利润、存货、应收账款和资金周转率等财务指标，加强经营监控，主动发现和解决存在问题，保持和提高集团公司盈利能力。
三、加强领导，狠抓各项工作落实
当前，集团公司面临的经济形势十分严峻，对我们做好四季度和明年工作提出更高要求。要切实加强领导，系统把握形势，高效抓好落实。
一要集中精力，强化工作落实。从现在到年底，工作任务重、压力大，各级领导干部精力必须集中。会后，各专业公司要立即召开 1-9月份经济活动分析会，找问题找差距，制定加强和改进工作的针对性措施。要深入落实集团公司四季度工作部署，结合所属产业和单位实际，加强分类指导，提高工作实效。当前严峻经济形势，是对各级班子把握大局和应对复杂局面能力的重大考验。越是在复杂形势和困难时期，越要保持清醒头脑，看到发展机遇，坚定必胜信心，沉着冷静应对。要弘扬求真务实之风，多深入基层、深入现场，靠前指挥，真抓实干，切实帮助基层解决实际问题。要严格执行请销假制度，落实领导干部 24小时值班、带班下井、安全包保和跟班盯岗制度，确保领导力量到位。
二要提高思考力和执行力，解决好突出问题。在严峻形势面前，提高思考力和执行力尤为重要。各级领导干部要更加注重对国家政策、市场经济、国际金融、现代管理等知识的学习掌握，更加注重对当前国际国内经济形势的思考分析，更加注重对本单位情况的全面把握，找准问题，制定对策。对于集团公司决定事项，要雷厉风行，快速反映，不打折扣，决不能各行其是。对决定的事要咬住不放，对定下的事要持之以恒，对已干的事要一抓到底。对于工作中的突出问题，要及时研究措施，认真加以解决。一是突出抓好安全生产。认真落实集团公司四季度安全工作意见，防松懈，防麻痹，正确处理安全与生产、安全与进度、安全与效益的关系，形势再严峻也不能放松安全，效益再不好也不能忽视安全。无论形势怎么变化，都必须把安全工作坚定不移摆在“四个一切”重要位置。这个时候，绝不允许任何单位出事故。二是积极做好压煤村庄搬迁工作。党的十七届三中全会做出《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，对土地管理提出新的更高要求，压煤村庄搬迁面临困难更大。明年，集团公司需搬迁 26个村庄（单位），13个工作面涉及河下采煤，必须认真分析，超前思考，集中精力，加大措施，全力推进。三是围绕环境容量争取、项目融资贷款等工作，加大与地方政府、金融机构沟通协调。
三要强化责任落实，严格考核奖惩。应对复杂形势，完成四季度目标任务，必须强化各级各部门责任，谁负责的工作谁抓好，谁落实的任务谁完成。一是针对当前经济形势，建立财务信息周报制度，应收账款、现金流量等重要信息一周一报，重大事项随时报告。财务、计划等部门要加强对各单位经营状况指导和调控，及时解决工作推进中的问题。二是加大考核奖惩力度，年底严格按经营目标责任书考核兑现，对完成奋斗目标的单位表彰奖励，对完不成考核目标的单位处罚。三是超前做好明年工作的谋划。各分管领导和部门要从自身分管业务和产业角度，系统分析研究，对明年工作提出意见建议。11月上旬集团公司组织到各单位调研，12月上旬召开封闭会。希望大家超前做好准备，提出针对性措施，确保集团公司明年工作稳步发展。
