理单工作总结（精选4篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“保险单证管理工作总结”。
第1篇：业务理单工作手册
业务理单工作职责
(1)业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务员工作的好坏直接关系到公司的形象，关系到公司接单的数量。因此业务员必须树立以客户为中心的思想，为客户做好服务工作，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。
(2)业务员要及时收发各种资料。收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则及时通知客户提交相关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登 记。业务员通过打样通知单来通知技术中心打样，通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。在打样期间业务员要做好客户和技术中心的沟通工作，及时把各自的信息传递给对方。业务员要关注技术中心的打样情况,在客户交期内寄或送到客
户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给技术科，业务 员根据客户意见决定下一步的工作。
(3)业务员收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，业务员通过面辅料打样通知单去通知供销科联系加工商打样。通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。业务员要关注面辅料的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给供销科。
(4)业务员收到需报价的订单后，立即准备报价资料，争取科学、合理、准确、快速地报价。业务员根据客户的要求可进行快速报价和精确报价，快速报价的依据是经验值，主要有总经理或业务经理完成，报价结果要记录。精确报价可由业务员完成，面辅料的单耗由技术中心提供，面辅料的价格由供销科提供，工缴、运费、配额费由经验值得到，通过系数调节款式数量、客户因素等的最终报价，并编制成报价单，交总经理审批后报给客户，对报价结果进行记录。
(5)业务员收到大货订单后，做好客户订单登记工作，根据货期做订单粗计划安排，并通知有关部门。业务员应负责确认客户订单的详细信息，包括款式、尺寸、面辅料的供应情况、包装方法、交货时间等信息的确认。客供面辅料则要做客供计划，要提醒客户按计划供货。自购面辅料则根据技术中心提供的用料单耗数据，做需货单，并提交给供销科安排采购。业务员还要做好面辅料的样品确认工作。
(6)业务员还要做好跟单工作，督促技术科、供销科、生产科、生产车间按计划完成任务。确保按期交货。
(7)业务员在发运前要尽早做好单证工作，确保报关工作的顺利完成。
(8)业务员还要做好应收款的回款工作，及时收回客户的欠款。
(9)业务员要做好客户服务工作，对打样下单情况进行统计分析，便于公司采取对策。
第2篇：理单员工作职责
1.订单销售的审核工作；要求审核工作认真负责、有问题单据上报。
2.有问题货品的系统核实及改单，库存调整工作；要求改单及时、跟进核实，库存调整一定要有总经理签字。
3.经销商及直营店串货、少货情况处理；要求认真核实，及时调整处理，及时上报。
4.仓库入库单据确认工作；要求核实无误后确认入库，协助财务核实入库情况
5.差异入库货品的处理工作；要求有问题入库单据及时调整处理，及时整理与总公司沟通，并有效跟进处理结果，6.有质量问题的货品处理工作；要求不定期安排返货并及时跟进公司回复情况、核对并确认退货明细及申请调价。
7.处理客户投诉、单品返货及相应的扣款及货品账目处理；要求处理客户投诉服务得体，不卑不亢，并及时处理投诉事件，客户扣款条目记录清晰，不得漏扣。
8.结款及扣款；要求结款、扣款条目记录清晰，并及时报财务。
9.公司软件相关问题的沟通及处理工作；要求需经总经理同意后方可开设新员工权限，离职员工及时关闭权限，积极配合经销商新开户，在软件出现问题或需调整，及时与总公司沟通，并及时跟进。
10.处理财务提供的问题单据；要求错误单据及时处理，及时上报。
11.每季订单的导入工作；要求订单导入及时、准确。
12.协助财务核实总公司发货运费情况；要求核实运费及时、准确，如有不符及时上报。
第3篇：理单员跟单流程
业务理单流程
一、查阅订单资料：
理单员接到订单后，查阅一下订单资料是否完整。具体内容： 1.文字描述和款式图是否一致。
2.面辅料资料是否完整，清楚。包括：面料，商标，挂牌，胶袋，纸箱，箱唛，包装方法及要求，唛头位置，印绣花，洗水方法，大货定单数量，尺寸表。
3.了解客人的其他特殊要求，并整理好，放入订单资料中。4.确认货期。
二、制作订单：
将客人定单整理，并以中文形式发给工厂。定单资料包括：款式图，面料，商标，挂牌，胶袋，纸箱，箱唛，包装方法及要求，唛头位置，印绣花，洗水方法，大货定单数量，尺寸表。
三、初样确认：
1.工厂提供面料品质及色卡，商标，挂牌，胶袋，印绣花供客人确认。
2.工厂提供初样供客人确认。初样面料按客人要求，可使用正确或代用面料打样。款式和尺寸要正确。3.初样经QC检验确认后，寄客人确认。
4.初样我司需留样。如果没有留样，需拍照及尺寸表（要求尺寸和实际尺寸的对照）留样。特殊细节要拍清楚。
四、产前样：
1.产前样需核对初样意见修改。
2.产前样要求使用大货正确面辅料，正确尺寸及正确包装方法。（如有洗水，产前样要正确洗水方法。）3.产前样经QC检验确认后，寄客人确认。
4.产前样我司需留样。如果没有留样，需拍照及尺寸表（要求尺寸和实际尺寸的对照）留样。特殊细节要拍清楚。
五、大货生产：
1.工厂需提供正确大货面料以便确认。
2.面辅料及产前样确认后，根据客人批版意见，工厂方可生产大货。
3.理单员需提供正确资料与QC，以便QC跟进大货质量及货期等。查货资料包括：款式图，面料，商标，挂牌，胶袋，纸箱，箱唛，包装方法及要求，唛头位置，印绣花，洗水方法大货定单数量，尺寸表。
六、船样：
1.大货生产中，工厂需提供船样。船样要求齐色齐码及正确包装。2.船样需经QC检验确认后，方可寄给客人。
七、出货：
1.出货前一星期要求工厂提供预估数量的出货数。
2.出货时，需提前通知出口公司船务部出货时间并准备订舱，如果为FOB国外客人指定货代的，必须提供货代详细资料给出口公司，然后催促出口公司及货代将进仓地址发给工厂以备送
货。
八、出货后，根据各种订单付款方式的不同，具体：
1）做信用证或D/P：通知出口公司将所有单证按信用证条款送进他们银行议付或托收，发票数量要求同实际出货数量一致，价格要求同收购合同中的价格一致，特殊情况要送总经理报批，空运货D/P不适用。
2）做前T/T:在总经理确认货款已收到后通知出口公司电放提单。空运货必须收到钱再送货。
3）做后T/T:提醒出口公司在出货时申报出口信用险，国内外海关发票应为实际收款金额的130% 出货后，理单员需整理资料存档。包括：面料，商标，挂牌，胶袋，纸箱，箱唛，包装方法及要求，唛头位置，印绣花，洗水方法。初样，产前样。然后将出货数量报给统计员。
第4篇：服装理单流程
服装理单流程
一、服装接到订单后，仔细查看资料是否完整准确，订单资料是跟进订单的唯一依据，只有完整的资料才能确保订单的跟进工作。
核对资料的具体内容：
1、资料是否完整。
2、文字描述是否与款式一致。
3、确认面、辅料。
4、查看印绣花等其他设计要素。
5、了解客户的其他要求。
二、制作办单、查办、寄办。
1、初样办：研究订单资料，制作办单，列出所需的面、辅料配好后交于技术部打纸样
制作样衣，同时根据技术部提供的资料整理出用料成本表用于成本核算及订购物料做准备。样衣寄出经客户确认服装的款式造型是否准确，设计风格是否一致，缝制工艺是否达到要求。
2、大货样办：确认样是订单生产前客户最后一次确认的样衣，打货办得到确认后才能
进入大货的生产。
3、样办的检验细则：主要检验样衣的面辅料材质和颜色核对款式、尺寸规格、包装要
求等，服装的各部分规格范围必须符合客户要求公差范围，款式造型必须依据工艺文件的款式图和款式描述逐一核对。
三、订购大货面、辅料、检验
1、依照客户订单的数量及客户提供的资料计算清楚物料的用量交物控部采购并跟进
面、辅料到位的情况及进度。制定物料跟进表，对订单所有物料进行跟踪，及时掌握物料到位情况，如有异议及时上报并做好调整，核查物料的规格、颜色、尺寸、数量等是否与订单一致。核实物料与订单要求的一致后通知开裁并进行大货生产。
2、召集公司相关部门开产前会议，核对工艺单，制作工艺是否与客户标准一致。做好
大货生产前的各项准备工作。
四、生产过程控制
1、QC部按照生产资料跟进生产过程中的生产质量、生产进度。及时做好客户与公司
生产之间的协调与沟通工作，发现生产异常情况应及时上报总经理督促解决，以求完成预定的生产计划，保证货期和质量。
2、如大货有客观问题需要延期，必须写出延期原因及延期后的交货期报业务部与客户
商讨。
五、后期
1、检查包装，确保物料齐备及包装方法正确。积极准备及配合客户初查、中查、尾查的查货工作，并将客户的查货信息及时反馈到各部门。
2、生产成品后，按客户要求挑船样给客户，让客户预先了解大货的生产情况和产品质
量。走货前做好商检资料交报关员做商检。客户验货合格后，核实出货数量，整理装箱单及出货通知书并及时通报各相关部门安排出货。
