成都市保险市场的调查报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“保险市场的调查报告”。
成都市保险市场的调查报告
一、成都市保险市场的发展状况
(一)保险市场总体概况
1.市场供给主体。目前，在成都市开办保险业务的有中国人民保险公司成都市分公司、中国人寿保险公司成都市分公司、中国平安(产险)成都分公司、中国平安(寿险)成都分公司 和中国太平洋保险公司成都分公司等。其中，地市级机构有 2 家，市区内机构有 18 家，郊
县机构有 23 家。另外，日本东京海上火灾保险株式会社、日本三井海上火灾保险株式会社、澳大利亚国卫保险集团、加拿大宏利保险公司等外资公司在成都市开设有代表处。
2.业务发展的总体状况。1998 年成都市保费收入为 161532 万元，增长率为 2.5%，比 1997 年的 80.52%增长率有大幅度下降，特别是财产险保费收入还出现了负增长的情况，而
同期全国和四川省保费收入增幅则分别达 14%和 15.6%。从赔付情况来看，1998 年赔付总额
为 57864 万元，比 1997 年增长了 42.81%(见表
1、表 2)。
成都市财产保险业务发展情况(1996-1998 年)
表 1(单位：人民币万元)
年度承保金额增长率
(%)保费
收入增长率
(%)赔款
支出增长率
(%)19968790000-61385-28647-19971209000037.547256418.213677528.3719981347000 011.4170116-3.3842549〖〗15.7
3.保险深度和保险密度。1998 年成都市保险密度为 162.02 元，比 1997 年的 159.32 元 有所增长，但保险深度却比 1997 年下降了 0.1 个百分点(如表 3 所示)。
成都市人身保险业务发展情况(1996-1998 年)
表 2(单位：人民币万元)
年度承保金额增长率
(%)保费
收入增长率
(%)给付
支出增长率
(%)19963010000-25878-10038-199730900002.658502328.551276427.*** 0.78909616.9815026〖〗17.72
成都市保险市场发展水平一览表(1996-1998 年)
表 3
保费收入
(万元)人口数(万人)GDP
(亿元)保险密度
(元)保险深度
(%)1996 年87304980.74869.3489.021.001997 年157598989.191007.03159.321.561998 年 161532997.001103.00162.021.46(二)保险市场存在的问题
1.保险市场供给主体少，不利于培育良性市场。如前文所述，仅有 4 家保险公司在成都
市开设有分支机构。由于保险供给主体较少，在投保时可选范围就小，很大程度上影响了消 费者的积极性，且不利于各保险公司树立竞争意识、忧患意识，不利于保险市场的发育。因 此，在条件允许的情况下，可适当的引入一些合资、外资公司以及国内其它保险公司的分支 公司，既可刺激和拉动保险需求，又可以学习先进的经营管理技术与经验，促进保险市场的 培育与完善。
2.保险业务发展水平依然较低。1998 年成都市保险密度为162.02 元，而广州市早在1996 年的保险密度已达 740.8 元，其差距之大，一目了然。从保险深度来看，国际上发达国家可
达 8%左右，发展中国家为 4%左右，而 1998 年成都市的保险深度为 1.46%。从寿险保费收入
占整个市场保费收入的比重来看，世界平均水平为 56.1%，成都市寿险保费收入从 1996 年 占 30%左右到 1998 年已提高到 56%左右，可谓有很大的提高，接近世界平均水平。但比之发
达国家如日本的 78.7%，发展中国家如印度的 70%，说明我国保险服务还远不能满足社会的需求，保险业发展还有很长的路要走。
3.保险市场业务经营尚欠规范，保险公司缺乏同业意识。首先，手续费问题仍是一个敏 感的话题，手续费不但高，成为变相的保险回扣、保险好处费，而且签收手续不完备也是较 普遍的现象。其次，对无赔款优待的支付也成为拉业务的手段，提前、超规定和扩大范围支 付的现象时有发生，这实际上是增大了保险业务成本，无异于“饮鸩止渴”，不利于保险公 司的财务稳定性。再次，会计、统计制度不够严密，既不利于监管，又不利于税收。另外，各保险公司一般都从追求自身业务发展出发，对整个保险市场需求的拉动和对保险文化的培 育所作的贡献却不多，事实上，加强同业意识，增进同业行为，共同将成都保险市场这块“蛋 糕”做得更大，才是保险业发展的长远之计。
4.险种单
一、产品同构现象严重。虽然近年来，各保险公司都在险种开发上花费了很大 功夫，开发了许多新险种，如寿险的红利返还险种、产险的住房信贷保证保险等，但总体而 言，所提供的险种仍十分有限，不能很好地满足投保人多方面的需要，而且保险产品同构现 象也十分严重，各保险公司的险种结构相似，既无法体现自身优势，又使各公司在一种低水 平上“重复建设”，导致过度竞争。如在寿险领域，各公司就拼命抢夺少儿险市场；在产险 领域，各公司的竞争也集中在财产、货运、车辆等少数传统大险种上。
5.业务迅速扩张与人才匮乏之间的矛盾日益突出。保险业的特殊经营方式产生了对展
业、承保、投资、理赔等特殊人才的需求。但各种专业人士的培养是一个渐进、累积的过程。在近几年保险业的蓬勃发展时期，各公司为了应付业务急剧发展的需要，只能“因陋就简”，以粗放式经营抢占市场，不惜以牺牲质量为代价以换取业务量的增长。从业人员特别是营销 人员，经过保险专业培训的不多，有的仅经过短时间的培训后就上岗推销保险。由于一些营 销员缺乏职业道德，或缺少保险相关知识，致使在推销过程中出现误导陈述、保费回扣、恶 意招揽等现象，极大败坏了保险业的声誉。
二、成都市保险需求状况分析
(一)成都市经济发展水平和居民收入状况分析
1998 年，成都市经济发展保持良好态势。虽然受到国内外经济大环境的影响，但仍保
持了超过 9%的发展速度，实现国内生产总值 1103 亿元，人均国内生产总值达 11063.19 元。
据中国人民银行总行的调查结果显示：居民的储蓄动机中保险需求十分强烈，在存款的目的中养老占 9.2%，预防意外事故占 7.5%，两项合计达 16.7%。并且，1985 年以来我国的保
险
业发展也证实了目前我国的保险需求收入弹性是大于 1 的，即随着收入的增长，人们的保险
需求将以更快的速度增长。从成都市城乡居民的储蓄情况来看，居民储蓄存款余额自 1979 年以来一直以成倍速度递增，1998 年更以 202.89%的速度增长，达到 619.61 亿元。如果居
民拿出其中的 10%用于购买保险，则保费收入将达 62 亿元，可见，成都保险市场是大有潜
力可挖的。
成都市城乡居民收入状况表(1996-1998 年)
表 4(单位：人民币元)
年份城市居民
人均收入增长率
(%)农村居民
人均收入增长率
(%)19965700.713401.1519976046.846.073793.8811.55199864907.3339604.38
成都市城乡居民储蓄余额情况表(1996-1998 年)
表 5(单位：人民币万元)
城市居民储
蓄 存 款 余 额 增 长(%)城 镇 居 民 储 蓄 存 款 余 额 〖 〗 农 村 居 民 储 蓄 存 款 余 额
******51022118.***9986196100202.89(二)风险 状况和居民风险意识状况分析
随着科技和经济的高速发展，人们所面临的风险在不断增加，这在客观上刺激了人们的 保险需求。就成都市而言，随着经济体制改革的不断深入，改善农业生产水平、深化国企改 革、加大固定资产投资、发展对外经济等，无一不需要保险作为其坚强的后盾。特别是随着 体制改革带来的医疗制度改革和就业问题，更加强了人们对风险的认识。根据《扩大内需、启动市场综合调查汇总资料》显示，城镇居民最关心的问题分别是“社会治安”(占 51.75%)，“失业下岗”(占 17.25%)，“医疗保障”(占 28.83%)，“养老”(占 9.67%)，“子女教育费”(占 28.17%)，“购房”(占 11.67%)等，这说明城镇居民对所面临的风险已有了较高的认识，也意味着产险、寿险、子女教育婚嫁险等有了更大的发展空间。而对农村居民而言，最关心 的问题有“社会治安”(占 47.33%)、“子女教育费用”(占 39%)，“缺乏建房资金”(占 7.33%)等，虽然其可拓展的保险空间不及城镇，但也体现出农村居民对风险的认识有了较大的提高。启动消费市场，要从改善消费结构入手。目前，在一般消费品基本饱和的情况下，如何 启动住房板块、汽车板块等就成为焦点问题。调查发现，在城镇居民中，有能力购房(包括 商品房和安居房，下同)且打算在一年内购买的占 2.33%，有能力但不打算购买的占 3.58%，非常渴望但尚无条件购买的占 39.67%。对私车而言，有能力但一年内不愿购买的占 3.25%，有能力且打算在一年内购买的占 0.83%，非常渴望但尚无条件购买的占 33.92%。不难看出，如何运用消费信贷刺激“非常渴望但尚无条件购买的”居民的消费需求，是启动消费的关键。这就为保险公司开展信贷保证保险业务拓展了空间。但从目前成都市住房信贷保证保险业务 实践来看，由于手续繁杂等多种原因，使人们对这项业务知之甚少，信贷消费仍然没有走入 百姓的生活。
三、成都市保险市场的发展对策
(一)转变经营方式和观念，树立全新的市场营销观念
保险公司要以诚为本，以优质服务巩固和扩大市场，加强宣传力度。这不仅包括完善的 营销网络，良好的售后服务、先进的企业管理，还意味着在充分、翔实的市场调研的基础上 进行险种创新与优化，以市场需求为导向，实行灵活的经营策略。保险公司应在深入研究保 险市场需求状况的前提下，切割并细化保险目标群，及时创造出适应消费者需求的险种，启动消费。如为私营、民营企业提供雇主责任险、公众责任险、职业责任险以及产品质量险等 风险转移业务；为基础设施和其他建设项目提供建筑工程险等；为不同收入阶层提供个人寿 险、养老保险、少儿保险等，还有消费信贷保证保险等业务。
(二)建立健全保险中介，使保险营销渠道多元化
保险业特别是寿险业的发展，离不开保险中介的发展。保险中介不仅指保险代理人，还 包括保险经纪人和保险公估人等。从目前成都市的情况来看，规范和发展保险代理业是当务 之急。这不仅对保险代理人数量的要求，还对其素质提出了很高的要求。特别对保险营销队 伍而言，应该加强对其业务知识和职业道德培训，从而为居民提供更多、更好的服务。
(三)加大监管力度，加强同业合作，防止过度竞争带来的不良后果
为了争取客户而出现的抬高手续费、降低费率等行为对各保险公司而言无异于自杀行
为。因此，制订标准的手续费率，统一费率基准，才能保证保险公司的财务稳定性，从而也 最终保证被保险人的利益。除了充分发挥中国保监会的宏观监管作用外，还应发挥保险行业 协会的中观协调作用，使竞争在健康、有序的环境下进行。
