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乐山市钱道融资理财信息有限公司
理财顾问岗位职责
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、配合营销团队积极拓展新增客户
3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务。
4、宣传对投资者的风险教育知识。
5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
7、负责公关活动的组织、策划和执行；
8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。
9、完成团队经理制定的销售目标。
10、培养良好的职业道德，不断提升个人业务能力，牢固树立服务意识，全心全意为客户服务。
