武宁路营业部预警客户挽留成功的经验总结由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“成功挽留客户存款案例”。
武宁路营业部预警客户挽留成功的经验总结
武宁路营业部预警客户挽留成功主要原因：1.我们坚持长期耐心真诚地保持着与客户的沟通，2.我们在服务中不断提高服务内容的质量。
预警客户挽留我们一般按以下流程办理，1.电话挽留，告知客户为了他的资金安全询问是否本人转款，沟通中判断客户是否有销户迹象，假使能够在电话沟通中解决的就电话解决，不能的话，也能做到知己知彼，为日后客户现场挽留做好准备，2.现场挽留，仔细分析客户销户的原因，站在客户角度思考问题，3.提供投顾服务，保持与客户主动沟通，定期谈谈大盘看法以及投资机会，加大服务，提高客户忠诚度。
现在我以一个案例来具体说明我们的挽留过程，现有客户甘林兴，客户号302000000811，由于近两年行情低迷，该客户曾经在2010年8月份大额资金转出，经联系客户销户迹象明显，当时客户情绪激动，挂断了电话，第二天来我部要求销户，当时我部投资顾问在了解客户要求之后，考虑客户当时的资产量、交易量及其在我部的忠诚度等综合因素，通过降低佣金来挽留客户，同时尝试向客户推荐了我部的投资顾问服务，并递送了我部自制的年历卡感谢客户长期以来对华鑫的支持，使客户感到温馨并获得好感，经过我部的极力挽留，客户最终愿意留在我部继续交易。
成功挽留客户之后，我部保持和该客户的日常电话联系以了解客
户的基本情况，从客户留存在我部的资料中查到该客户实际年龄已近七旬，夫妇俩皆已退休，该客户夫人曾是中国农业银行的部门领导，我们通过逐步的沟通当中了解到该客户的投资风格为稳健偏保守。基于以上对客户基本资料的了解，我部投资顾问团队对该客户账户进行诊断和分析，考虑到客户的风险承受能力，我部投资顾问团队决定在行情低迷的时候主要向该客户推荐质押式债券回购交易，同时鼓励客户在市场偏暖的时候申购新股，并在推荐过程中教授客户如何将申购新股和债券回购两个品种做交替操作，做到合理利用各投资品种的交易时间，在此过程中使客户即使在弱势行情下也能规避一定的市场风险，获得收益。在服务过程中，我部维持对客户账户的持续跟踪，并在客户生日前夕向客户寄送了生日贺卡和蛋糕礼券，受到客户的赞许。我们在和此客户长期的交流中建立了较为和谐的关系，该客户经常携夫人来看望我部员工并和我部投资顾问当面交流。
由于我部近一年的诚挚服务获得了客户的认可，该客户推荐其儿子也将账户开至我部，目前该客户和其儿子的账户共持有人民币总资产210万，美元总资产5万，包括债券回购在内的年成交量达到1.6亿，我部实际收取佣金费用为4020元。
