K3使用简易流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“k3操作流程图”。
1． 新开客户流程
1.餐饮部新开客户：
1.收到江苏弘炜首单送货店家资料，确认签字完整，录入K3的客户资料里
2.客户资料录入完毕后，在信用管理里录入资料上的账期天数
3.将该新增客户授予相关业务员的数据权限中以供查询
4.将该新增客户授予直销部经理的数据权限中以供查询
5.如首单送货店家资料上有订货，制作销售订单
2.名烟名酒部新开客户：
1.收到开户资料，确认开户帐套（弘炜或恒禾）确认签字完整，录入K3的客户
资料里
2.客户资料录入完毕后，在信用管理里录入资料上的账期天数（一般为7天）
3.将该新增客户授予相关业务员的数据权限中以供查询
4.将该新增客户授予直销部经理的数据权限中以供查询
5.如首单送货店家资料上有订货，制作销售订单
6.在返利管理里录入相对应的返利资料，以便月底财务核对返利信息
3.分销部新开客户：
1.收到开户资料，确认开户帐套，确认签字完整，录入K3的客户资料里
2.客户资料录入完毕后，在信用管理里录入资料上的账期天数
3.将该新增客户授予相关业务员的数据权限中以供查询
4.将该新增客户授予直销部经理的数据权限中以供查询
5.如首单送货店家资料上有订货，制作销售订单
6.在返利管理里录入相对应的返利资料，以便月底财务核对返利信息
2.新建账号及账号相关权限赋予方法及准备工作
1.关于新建账号及账号权限添加均需要由相关人员填写申请单交给销售总经理王总签字方可进行添加和修改！★
2.添加职员：系统设置→基础资料→职员，右键新增职员，填写相关信息即可新建。
3.添加账号：系统设置→用户管理→用户管理，先新建用户，新建同名用户组来区分人员以及授予组权限。
4.右键组，选择功能权限管理，高级，来选择给予相应的系统功能权限，组权限直接赋予组中相关组员。
5.数据权限管理可以给予某一人员组部分的数据查询权限，即查询过程中即使全选客户也只会出现被赋予查询权限客户的信息，人员组被赋予数据权限后还需将权限复制给组中的人员，否则无法生效。★
3.客户端工具包篇
1.辅助工具→单据自定义，功能：修改表格默认属性及表格内容
4.各类单据操作方法
1.销售订单：
1.接受订单（有效订单请参见订单管理规范，下同），确认该订单所属客户所属帐套，打开相对应找到K3。
2.供应链→销售管理→销售订单→销售订单 – 新增，双击打开，填写购货单位
及相关产品数量信息，完成后点保存→审核，即可在出库单中可见。
2.销售退货：
1.接受退货单（纸），需有王总签字，超过一万元需有姜总签字。
2.供应链→销售管理→退货通知→退货通知单 – 新增，双击打开，填写退货原因、购货单位和相关退货产品数量信息，完成后保存→审核，即可在相关单据中红字时可见。
3.商务（本部门录入后）交与财务审核。
3.客情单据：
1.接受客情单，洋河客情/公司客情/天赋客情，确认完整程度，洋河客情单需要有负责人签字（目前为耿立兵），公司客情需有相关领导签字，有许经理签字交付方可录入
2.客情单分赠酒和费用：费用录入在，供应链→销售管理→费用发票；赠酒录入在供应链→销售管理→发货通知→发货通知单里，下推至其他出库不记账出库。
3.商务（本部门录入后）交与财务审核。
