3.2实例8淮海路IB辅导员工作周记第三课A8由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“辅导员工作周记”。
淮海路IB辅导员工作周记
一、时间
第三周2009年9月14日-2009年9月18日
二、本周工作概要
1、开户情况：
本周开户2名，本周开户数量较少。原因如下：本周部门事务性事情较多，导致在营业部的时间较少，周一部门例会，周二国庆期间维稳会议，周三反洗钱培训，周四需填写从业人员信息登记，周五证监会来淮海路营业部进行创业板检查，因证监会来检查，配合营业部暂时没开展业务。
为证券营业部介绍证券客户一名，通过互相介绍业务增强与经纪人的关系。
本周来营业部办理创业板的客户与上周持平，平均每天20-30人。与8月份日均60-80人有大幅减少。原因是：淮海路证券营业部在八月份举行开通创业板送礼品活动，活动截止8月31日结束。通过协助证券营业部接待创业板开户工作，并在工作中询问客户是否需要顺便办理股指期货账户。通过识别筛选客户，重点接待20-40岁客户，平均接待3-5个客户能有一个开户。
2、营销宣传：
与柴总进行充分沟通，就宣传培训等征求柴总意见及安排。柴总建议与业务团队沟通，按业务团队的需求进行培训。计划下周与团队长进行沟通，了解团队的需求。
3、日常管理情况：
制作淮海路证券营业部初级培训PPT，内容主要为IB业务介绍，光大期货简介，期货基础知识以及程序化交易介绍。
三、问题反馈及改善方法
1、营销环节：
原本计划借创业板开设之际，发动客户经理对开设创业板客户进行营销。在开展过程中遇到一些困难：接待办理创业板的客户经理大多不是这个客户的客户经理，如果发动客户经理开发期货会与营业部规定冲突，即客户证券对应哪位客户经理，期货也要同样对应。目前以直接开发的方式进行开发，缺点是不能有效利用这次创业板的机会。
四、下周计划及待完成事项1、7月份通过OA网申请两天年假，9月25号周五和28号周一，用于回老家看望长辈，已批准。
2、刘红介绍了一位对期货感兴趣的客户，客户资质较好，但对期货较为陌生，计划下周联系客户，如有需要，可能拜访一次客户。
