东方华尔公司及国家理财规划师级别介绍由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“东方航空公司介绍”。
北京东方华尔有限公司
公司简介
北京东方华尔金融咨询有限责任公司是中国最早倡导财富管理理念的理财研究机构，同时也是中国最具领导力和品牌号召力的理财规划师（ChFP）国家职业资格认证专业培训机构，近年来深度参与了中国理财行业的发展。
2002年，受中华人民共和国人力资源与社会保障部（原劳动和社会保障部）委托，北京东方华尔金融咨询有限责任公司主持研究开发了理财规划师国家职业资格认证（ChFP）体系，并承担国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处职能。同年，受原劳动与社会保障部职业技能鉴定中心委托，组织编写了中国第一部《理财规划师国家职业标准》，并主持《理财规划师国家职业资格认证统编教材》的编撰和持续修编工作。2005年，东方华尔成功主办了理财规划师国家职业资格认证二级与三级的试点工作，培养了我国第一批国家理财规划师。
成长足迹
2002 年 参与起草《理财规划师国家职业标准（执行）》。
2003 年 参与编写理财规划师国家职业资格认证统编教材。
2005 年 独家承办“2005 北京市民金融理财年”并编辑出版了《北京市民理财手册》。
2005 年 正式担任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处工作。
2005 年 主办国家理财规划师认证试点，中国首批理财师诞生。
2006 年 成立“东方华尔职业技能培训学校”，开展国家理财规划师专项培训。
2006 年 主持起草《理财规划师国家职业标准（修订）》。
2006 年 主持编写理财规划师国家职业资格认证统编教材（第二版）。
2006 年 发起成立国家理财规划师联盟。
2006 年 成功举办了首届“十佳国家理财规划师”大赛。
2007 年 北京东方华尔保险代理有限责任公司正式成立。
2007 年 中国理财师网正式上线。
2007 年 发起主持成立北京理财规划师协会。
2007 年 主持编写理财规划师国家职业资格认证统编教材（第三版）。
2007 年 主办第二届“全国十佳理财师”大赛。
2008 年 主办第三届“全国十佳理财师”大赛。
2009 年 成立全国“理财大学”综合网络教育平台。
2009 年 建立全国多家分公司与办事处。
2009 年 主办第四届“全国十佳理财师”大赛。
2009 年 唯一主办按高级国家理财规划师（一级）的认证培训工作。
总裁简介 刘彦斌
北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁刘彦斌是“理财规划师国家职业标准”的创始人，现任国家理财规划师专业委员会秘书长，北京市理财规划师协会会长。作为中央电视台经济频道《理财教室》首任主讲嘉宾，刘彦斌先后坐客央视《实话实说》、《人物新周刊》、《新闻会客厅》、《东方时空》、《半边天》、《大家看法》等栏目讲授理财知识，是国内最具声誉和影响力的理财专家。
培训课程简介
高级理财规划师 国家一级 认证培训
职业能力：
构建金融投资组合：包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的最新发展，并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见；制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案；财产分配与传承规划能力，包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务。根据国内外金融市场的最新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式。
指导与创新：包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。
培训课程：
金融市场前沿、当前经济热点分析、股权投资与风险投资、年度税收筹划与合理避税、国外理财体系概览、高端投资品与资产配置、金融理财监管、投融资与风险管理、金融工程。
培训目标：
使学员在政策、理论与实践相结合的培训中，成为符合金融混业经营趋势的高级复合型的一流高级理财规划师，并最终通过国家级认证获得高级基材规划师（国家职业资格一级）证书。
理财规划师 国家二级 认证培训
职责和能力：
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
培训课程：
理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财、理财实务（黄金、期货、信托）等近二十门课程。
培训目标：
· 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
· 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
· 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
· 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
· 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
· 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
助理理财规划师 国家三级 认证培训
职责和能力：
能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。
培训课程：
理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十余门课程。
培训目标：
· 了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；
· 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；
· 掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；
· 了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；
· 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ；
· 了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；
· 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。
