投资顾问工作职责_投资顾问岗位职责

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1.贯彻执行管理总部的营销计划和策略，落实各项金融产品的营销推广工作。2.开拓新客户资源和客户金融资产，保持与客户的密切沟通，做好客户关系维护工作。3.为客户提供标准化的基础服务与专业化的投资咨询服务，挖掘并提供个性化的理财需求服务,实现客户价值增值。4.对低级别投资顾问进行日常辅导和培训工作。