理财经理具体考核管理办法由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“投资经理考核制度”。
附件四：
理财经理具体考核管理办法
一、每月3号以前各支行上报《邮储银行支行营业人员、理财经理月业绩申报表》和《支行保险情况市分行调查表》。上报至市分行综合业务部。
二、市分行根据上报的业绩考核各理财经理底薪、和级别工资，不上报不核发理财经理底薪与级别工资。
三、理财经理的业务佣金和其他酬金由各县（市）支行根据自身发展情况自行决定。
四、理财经理必须持证上岗：
1、保险从业人员资格证书。
2、基金销售人员资格证书。
3、银行业从业资格证书。
五、理财经理的级别晋升在有各种证件的基础上进行考核。
六、理财经理以半年任务完成情况为主要考核标准，理财经理半年平均完成半年总任务的85%以上，可以晋升，对于成倍完成任务的佼佼者，破格给予连续晋升，最多一次只能连升2个级别。
七、理财经理未经理财业务主管同意不得私下与保险公司人员进行接触，如发现理财经理私下与保险公司人员进行接触予以辞退。
八、理财经理月例会暂定在每月的第一周的周日上午9：00在市分行综合业务部召开。参加人员为各支行理财经理。无故不到者取消当季级别晋升考核资格（理财经理到市分行开例会往返路费、午餐费由各支行自行报销）。
