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2009-2010年：中国卫生洁具行业发展态势分析
中国建筑卫生陶瓷协会缪斌 By Miao Bin from China Building Ceramics Sanitaryware Aociation 中国已成为世界上最大的卫生洁具与建筑陶瓷出口国，尽管2009年全行业的出口有所下降，但根据世界经济形势的发……
中国建筑卫生陶瓷协会缪斌
By Miao Bin from China Building Ceramics & Sanitaryware Aociation
中国已成为世界上最大的卫生洁具与建筑陶瓷出口国，尽管2009年全行业的出口有所下降，但根据世界经济形势的发展和出口市场回暖的趋势，2010年中国卫生洁具产品的出口将会有较大的增长并超过2008年的水平。国际金融动荡有利于中国企业增强培养自主品牌意识，加大促进产品结构调整和转型升级力度，加快推进自主创新和科技进步，进一步提高中国卫生洁具企业以及产品的国际竞争力。
回顾篇
2009年行业运行特点概述
外冷内热：卫生洁具出口疲软
卫生洁具企业受金融危机冲击及国际市场萧条的影响较大。近几年，卫生陶瓷出口量占全国总产量的三分之一以上，其中约80%出口到欧美市场。由于欧美国家是这次金融危机的重灾区，卫生洁具市场需求大幅萎缩，使部分以出口为主的生产企业销售业绩下滑。国内卫生陶瓷市场的增长弥补了国外市场需求不足的影响，2009年全国卫生陶瓷总产量近1.57亿件，依然保持小幅度增长，但销售额同比减少7.57%.广东卫生陶瓷产区受出口下降的影响最大，进入二十一世纪以来第一次出现产量的下降现象；而河南产区在内需扩大的带动下产量持续增长，不少企业出现产销两旺的局面，效益大幅度提高。全国多数卫生陶瓷企业2009年经营业绩好于2008年，卫生陶瓷企业利税总额同比增长30.29%（2008年下降0.6%）。受世界金融危机尤其是欧美市场需求大幅度萎缩的影响，2009上半年五金卫浴类产品出口企业（主要集中在广东、浙江）销售出现困难；而以国内为主要市场的企业（主要集中在福建）销售业绩则快速增长，部分出口型企业调整经营策略加强开拓国内市场的力度，取得不错的销售业绩。总体上国内市场的增长弥补了出口下降的影响，下半年开始出口市场开始回暖，2009年全国五金卫浴企业销售额增长超过10%.从国内外市场来看表现为“外冷内热”，全行业出口总额十年来第一次出现下降，并具有“卫生洁具出口疲软，陶瓷砖出口平稳”的特征，卫生陶瓷、淋浴房和浴缸、水嘴等卫生洁具产品出口下降幅度较大。国外同行在这次百年一遇的金融危机中受到严重冲击，意大利、西班牙的陶瓷砖产量大幅度下降，40-60%的生产线处于关停或半停产状态；欧美和日本等发达国家卫生洁具需求市场萎缩20%以上，有的地区甚至超过40%.为应对出口严重下滑的困难，改善企业的经营状况，我国在2008年底和2009年初先后提高了各类产品的出口退税率，对扭转出口下降的局面起到一定积极作用。2009年全国建筑陶瓷、卫生洁具产品出口超过73亿美元，比2008年下降约11%，除陶瓷砖出口略有增长，其它产品出口均有不同程度下降。
2009年全国共出口各类卫生洁具产品近44亿美元，比2008年下降17.31%，进入二十一世纪以来卫生洁具系列产品第一次出现全面下降的局面；其中卫生陶瓷出口约5400万件，同比下降4.5%，出口额近6.7亿美元，减少18.3%，结束了出口量和出口额连续14年增长的势头；水嘴等五金卫浴配件类产品出口22.5亿美元，下降13.2%%；淋浴房、浴缸类产品约出口12亿美元，同比下降25.35%；坐便器圈盖类产品出口1.3亿美元，下降0.52%；塑料水箱及水箱配件类产品出口1.1亿美元，下降9.85%.据分析，由于世界金融风暴和美国次
贷危机对欧美等发达国家陶瓷及洁具产业造成了严重的冲击，不少企业关停，价廉物美的中国陶瓷及洁具产品能够吸引更多的海外消费者。4月份以后各类产品的出口开始逐步增长并出现复苏的态势，下半年出口形势明显好于上半年。不少企业家认为：这次世界经济危机对中国建筑陶瓷和卫生洁具行业来说也许是一次难得的发展机遇，它将有助于中国建筑陶瓷和卫生洁具企业进一步拓展海外市场，提高中国产品在国际市场的占有率和竞争力。前冷后热：两极分化更加明显
从时间上来看，行业运行呈现“前冷后热”的特点。2009年初期，由于国内外经济形势不明朗，企业生产和市场销售处于冷清、萧条和观望状态。进入4月份后，中央的各项救市政策效果逐渐显现，消费者信心逐步增强，销售市场明显回暖，企业生产开始恢复正常。与外销疲软呈截然不同的形势，国内销售市场特别是农村市场、中小城市以及中西部地区的销售市场，5月份以后不少地区出现销售火爆，产品供不应求的现象，无论是建筑陶瓷还是卫生洁具产品都出现前所未有的热销局面，许多企业还创造了历史上最好的销售业绩。从销售产品的结构来看，具有价格向下沉的趋势。针对一线大城市销售的高端产品销售量和销售价格明显下降，生产这类高端品牌产品企业的利润率也显著……
从销售产品的结构来看，具有价格向下“沉”的趋势。针对一线大城市销售的高端产品销售量和销售价格明显下降，生产这类高端品牌产品企业的利润率也显著下滑；面向低端市场的产品持续热销，由于销售费用低、燃料、原材料等价格的回落，2009年这些企业在生产规模、市场占有率和利润方面都有较大的增长。
从企业的经营定位来看，两极分化的局面更加明显。外向型企业经营业绩明显不如内销型企业，尽管4月份后出口开始缓慢回升，但由于国外市场依旧疲软，出口竞争十分激烈，以生产外销为主的企业经营状况和效益普遍不如以内需市场为主的企业。品牌、销售网络、产品创新和性价比决定企业的发展空间，没有品牌、缺少创新、销售渠道不多的企业，以及产品档次和价格“上不着天、下不着地”的企业，2009年经营和销售显得十分被动，有的企业甚至面临生存危机。
外需疲软、内需不足、产能过剩以及节能减排是当前建筑陶瓷与卫生洁具行业面临的突出问题。出口疲软的局面短时间内难以根本转变。进入2009年第四季度后，部分地区（尤其是大中城市）明显出现销售冷清的现象，山东淄博、福建泉州等地的建陶企业面临“减排”和“环保”的压力越来越大。2009年底全行业又开始深刻地感受到国家对房地产业的调控以及“救市”政策逐步退出的影响，2010年建筑陶瓷与卫生洁具行业还将面临许多复杂多变的不确定因素，国际国内诸多不利因素也将直接影响到2010年建筑卫生陶瓷行业的正常发展。
展望篇
2010年行业发展形势分析
“建材下乡”：行业发展的保障和推动力
展望2010年，尽管国际金融危机的影响还在延续，世界主要经济体的政府采取的各项救市政策将逐步退出。在“后危机”时期中国经济的正常运行还面临诸多困难，但与一年前的调查结果形成鲜明的对照，企业家对2010年行业的形势发展抱有更多期望，更加乐观。在这次世纪金融危机中，中国建筑卫生陶瓷行业经受住了考验，我们的企业家开始成熟和理性，逐渐明白经济危机的内含、危害和应对策略，对国家、行业和企业未来的发展前景更加明确、更有信心。
中国经济的快速发展、城镇化水平的提高、中西部地区崛起和新农村建设在未来相当一段长的时期内都将为我国建筑陶瓷与卫生洁具行业持续快速发展提供强有力的保障和推动力。今年中央“一号文件”提出：抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把
支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动“建材下乡”，鼓励农民依法依规建设自用住房。这项政策的推出和落实将继续扩大未来几年广大农村地区对建筑陶瓷和卫生洁具产品的需求，可以进一步缓解由于外需不足形成的部分企业产能过剩的压力，引导企业积极开拓小城镇和农村市场，为广大低收入人群提供价廉物美的建陶和洁具产品。全世界已经度过了金融危机最困难阶段，中国经济率先走出谷低，有充分的理由相信2010年我国建筑陶瓷与卫生洁具行业的总体发展将会取得比2009年更好的业绩。
调整和转型：增大中国企业的话语权
国际金融动荡使国外同行面临巨大的调整压力，全球经济减速造成能源价格和资产价格下跌，有利于中国企业以较低成本获取能源以及并购国际品牌、购买先进技术装备。外部需求收缩，有利于部分出口导向性的企业改变长期以来形成的“出口－投资驱动型增长方式”。促使他们积极扩大国内市场占有份额，增强培养自主品牌意识；加大促进产品结构调整和转型升级力度，加快推进自主创新和科技进步，从而增加中国建筑陶瓷和卫生洁具企业参与国际竞争与合作的空间，增大中国企业在国际舞台上的话语权。
国际经济环境的深刻变化，国内生产成本上升和生态环境约束加剧的情况表明，建筑卫生陶瓷行业传统的高投入、高消耗、高排放、低效益的发展方式难以为继。行业必须加快结构调整步伐才能实现行业又好又快地发展。必须把扩内需、保增长与调结构有机结合起来，推进我国建筑陶瓷与卫生洁具行业转型升级和转变发展模式。推动陶瓷产业节能减排和技术进步，是全行业2010年及今后几年的重要任务之一；对优质陶瓷原料储量及使用情况进行摸底调查，提高资源的综合利用率，对陶瓷行业持续健康发展有十分重要的意义。在全行业逐步推广清洁生产，减少污染物排放量，保护我们的生存环境是建筑卫生陶瓷行业持续健康发展的前提条件；加强卫生洁具产品的质量管理和售后服务，在全社会宣传和弘扬节水理念，促进节水理念，促进节水事业的发展是卫生洁具企业应尽的社会责任。
以做大做强，实现由建筑陶瓷与卫生洁具制造大国向创新大国的转变为指导思想，实现节能、节材、节水、节地、环保和清洁生产的发展目标，将是中国卫……
以“做大做强”，实现“由建筑陶瓷与卫生洁具制造大国向创新大国”的转变为指导思想，实现“节能、节材、节水、节地、环保和清洁生产”的发展目标，将是中国卫生洁具与建筑陶瓷行业今后可持续健康发展的长期和重要任务。
（本文根据缪斌《积极应对挑战危机中求发展———2009年建筑陶瓷、卫生洁具行业发展报告》及《2009年中国建筑陶瓷与卫生洁具行业进出口分析》等文整理）
链接
2009年中国卫生陶瓷前十个主要出口流向国家
2009年中国出口卫生陶瓷约5400万件，同比下降4.5%，结束了自1995年来出口量和出口额连续增长的势头。卫生陶瓷的出口平均价格为12.42美元/件，平均每件减少2.09美元，价格下跌幅度达到14.4%（2008年平均单价提高9.07%）。出口企业的价格竞争十分激烈，企业利润空间被大大压缩。2009年约三分之二的卫生陶瓷出口到欧、美、日等发达国家和地区，流向前十个主要国家或地区分别是美国（占总出口量的27.40%，比2008年下降
2.31%）、韩国（6.98%，增长8.16%）、加拿大（5.40%，增长42.87%）、英国（4.26%，下降
8.88%）、尼日利亚（2.61%，下降30.35%）、菲律宾（2.43%，增长8.97%）、澳大利亚（2.29%，增长25.33%）、意大利（2.29%，增长9.80%）、沙特阿拉伯（2.21%，增长91.33%）和西班牙（2.20%，减少2.92%）。
