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中国干混砂浆市场现状与发展趋势简析
摘要：目前，我国经济发展面临多年未有的错综复杂局面。在“稳中求进”的政策指导下，各省市、各部门将节能减排作为调结构、转方式、惠民生的重要手段，推动节能减排工作取得了较大进展。干混砂浆，作为实施节能减排的重要技术措施
目前，我国经济发展面临多年未有的错综复杂局面。在“稳中求进”的政策指导下，各省市、各部门将节能减排作为调结构、转方式、惠民生的重要手段，推动节能减排工作取得了较大进展。干混砂浆，作为实施节能减排的重要技术措施，保持了高速增长的势头，整体上已度过了推广阶段，进入到发展时期。
一、市场总体现状
2013年4月起，中国砂浆网中国砂浆产业研究所针对性的开展了一系列砂浆产品的市场调研，通过走访、填表、电话咨询等方式，咨询政府主管部门、土建与装修单位、砂浆生产企业、添加剂企业及建材市场砂浆代理商等，得出了初步的市场摸底结果。
1、2012年各类干混砂浆产量及比例
商务部流通业发展司全国散装水泥办公室的统计数据表明：“2012年全国24个省、自治区、直辖市(内蒙、吉林、海南、云南、甘肃、宁夏除外)有普通预拌干混砂浆生产企业546家，比上年末增加87家，增长18.95%;从业人员1.09万人，增加0.17万人;年设计生产能力16324.8万吨，新增产能3530万吨，增长27.59%。全年生产普通预拌干混砂浆2236.69万吨，同比增加690.72万吨，增长44.68%。产能利用率为13.7%，比上年12.08%提高1.62个百分点。”①
截止到2012年底，全国干混砂浆生产企业总数超过4000家，总产能1.9亿吨。总产量4593万吨。其中，普通砂浆为2236.69万吨，特种砂浆为2356万吨，行业整体的产能利用率为24%。排除以普通砂浆为主的企业13.7%的产能利用率，以特种砂浆为主的砂浆企业产能利用率在30%-40%之间。按照砂浆厂标准的盈亏分析，只生产普通砂浆的企业多数处于亏损状态，而以特种砂浆为主的企业整体上保本或略有盈利。
2、2013年概述
根据国家统计局公布的数据显示，2012年全年全国房地产开发投资71804亿元，实际增长14.9%;全国房地产开发企业房屋施工面积57.34亿平方米，比2011年增长13.2%;房屋竣工面积99425万平方米，增长7.3%，其中，住宅竣工面积7.9亿平方米，增长6.4%;全国商品房销售面积11.1304亿平方米，比2011年增长1.8%。2012年，砂浆总用量为3.4亿吨，干混砂浆与现场搅拌砂浆的比例为13.5:86.5，干混砂浆同比增长3.8%的市场占有率。
图1 各类特种砂浆市场比例图
2013年，由于年初大面积、长时间的雾霾事件，引起了政府的高度重视，从国务院到各省市政府纷纷出台大气污染防治政策。“建筑扬尘”成为众矢之的，禁止现场搅拌砂浆的力度提升到前所未有的高度。普通砂浆因此取得了市场上突破性的进展，如上半年北京市普通砂浆移动筒仓供不应求，多数砂浆厂加班加点生产;特种砂浆方面，保温用砂浆市场回归，粉刷石膏、瓷砖胶、自流平、饰面砂浆厂家多数达到了200%的销售增幅，表明这四类特种砂浆的市场认知度得到了极大的提升;防水砂浆、压浆料以及灌浆加固修补砂浆也处于稳定的两位数增长阶段。
3、营销现状
防水砂浆、瓷砖胶、勾缝剂、饰面砂浆多采用经销的方式，销售市场在全国范围内迅速扩张，有实力的生产厂家在各地布点、扩张;普通砂浆以直销为主;保温用砂浆、灌浆料等以代理为主;腻子、粉刷石膏、界面剂等市场已经成熟，渠道竞争激烈。
品牌含金量的高低，与设置大区总代理的比例成反比。自有施工队伍的经销商是最有意愿也是最受欢迎的经销商。按照已经从事的领域(如防水、瓷砖等)或较为齐全的辅材供应商，在增加代理品种或扩大业务时会选择做相关砂浆产品的代理。发达地区已在县市级设置总代理或经销商。
建材超市由于入门和日常费用较高，日趋不受国内企业欢迎;建材批发市场成为厂家和代理争夺的热点;网购处于上升阶段，日渐引起重视。
由于砂浆行业集合度不高、行业自律弱、市场规范程度低，砂浆的拖欠款一般在20-35%。功能性的特种砂浆能够与开发商直接签订合同，回笼资金的比例一年内在80-90%左右，而与建筑商签订合同，回笼资金比例多在70—80%。特种砂浆中的保温、防水拖欠款较为严重，其他品种的砂浆非正常拖欠较少;普通砂浆的拖欠款最为严重，当年回笼资金比例在55-65%。同业之间恶性竞争是产生拖欠款的直接因素。
二、增长较快的砂浆产品简述
1、普通砂浆
普通砂浆包括砌筑砂浆、抹灰砂浆、地坪砂浆，市场销售比例平均为46%、49%、5%。2012年增长幅度为44.68%。M10抹灰砂浆的价格在230-320元内浮动，全国平均单价为260元/吨。
普通砂浆在全国各地发展不平衡的现象比较突出。成都市是目前发展最好的城市，2012年普通干混砂浆市场占有率为42%，2013年有望达到90%，总产量将达到380万吨。南京天云新型建材是以普通砂浆为主的单厂产量最大的砂浆企业，现有职工400人、砂浆罐车30辆、平板车6辆、背罐车1辆、砂浆筒仓500余个，2012年实际产销量52万吨，2013年产量有望突破80万吨。
普通砂浆主要依赖于政策的执行力度。2013年上半年，仅江苏省辖市散办检查了750个工地，责令整改150起，立案33起，结案19起，处罚68.79万元。2013上半年该省累计生产使用干混砂浆205万吨。浙江省2012年共检查禁现区域范围内的建设工地700多个(约建筑面积4000万平方米)，发出责令改正通知书30多份、处罚决定书10多份，行政处罚金额20多万元。2013年一季度浙江省干混砂浆供应量达到73.33万吨，同比增长77.68%，执法效果显著。2012年8月，合肥市城乡建委批准合肥市散装水泥办公室成立了“合肥市公用事业监察第一中队”，将执法中队与散装水泥办公室业务科合署办公。2012年底，合肥市干混砂浆合同签订量比专项执法检查前增长了110多倍。2013年上半年，仅合肥市普通干混砂浆合同签订量已超过120万吨，生产砂浆43.24万吨，同比增幅为108.79%。此外，禁现城市利用各自的优势从多种角度强化了干混砂浆的推广工作，如北京的标准规程、上海的市场监管、广州的干湿并举、成都的闭环体系、西安的立法先行、济南的联合执法、郑州的市场准入等等。
2、粉刷石膏
随着人们生活水平的提高及日益重视的家居环保要求，脱硫石膏固废利用带来的成本下降，2012年石膏基砂浆取得了快速发展，尤其是底层粉刷石膏，增长率超过了100%。目前，北京、上海、江苏等地已普遍使用粉刷石膏代替水泥抹灰砂浆找平，南京市装饰装修办公室提供的数据显示仅南京市找平石膏用量已达10万吨。底层粉刷石膏的售价在350-500元之间，在建材市场随处可见。同腻子一样，粉刷石膏目前已产生区域性品牌，但还没有覆盖全国的品牌。
在应用技术领域，粉刷石膏的机械化施工体系较为成熟，机施面积达到100万平米以上。
3、瓷砖胶
通过十多年的培育，尤其是中国陶瓷工业协会瓷砖镶贴技术专业委员会系统性的推广活动，瓷砖胶的社会认知大大提高，华东、华南及北京市瓷砖胶市场占有率已达到20-30%，并且该领域品牌意识相对较强。2013年3月开始，北京1039交通台频繁播出希凯、圣邦、东方雨虹、美巢等企业的瓷砖胶产品广告，以此为主打产品的企业已开始在全国布局。目前的平均售价在1500元/吨。
2013年2月18日，工信部原材料司发布的数据显示：2012年全年陶瓷砖92亿平方米，天然花岗岩石材4.1亿平方米，出口陶瓷砖10.86亿平方米。按照2012年国内建筑陶瓷市场销量80亿平方米计算，瓷砖粘接市场砂浆总需求量为1728万吨，瓷砖胶市场占有率首次超过10%，达到11.6%，发展迅速。
4、流动性砂浆
流动性砂浆包括自流平砂浆、灌浆料、压浆料、修补砂浆、加固砂浆在内，属于砂浆中相对利润较高的产品，生产厂家也不断增加。2012年平均每类产品有200个生产厂家，产品售价呈现下降趋势。部分底层自流平砂浆成交价已降到1100元/吨。流动性砂浆基本以10-20%的增长率稳定发展，但其中加固砂浆增长较为迅速，2012年增长率达到80%。灌浆料早期由各行业内部企业及部分国外企业所控制，但民营企业进入这个市场后势头强劲。
三、行业特点
尽管中国干混砂浆行业取得了长足的进步，特别是自2010年开始步入健康的轨道，但仍然存在不少发展中的问题。砂浆行业有不少于5000亿的市场，目前的产值仅占总产值的9%。2012年还有3亿吨仍然是现场水泥、砂子配置的传统现拌砂浆。
发展干混砂浆的制约因素主要是价格以及施工习惯。与国外干混砂浆的市场化发展不同，国内的推广主要是依赖政策的强制执行，在政府领导下发展，使得在一定程度上丧失了市场化发展的土壤。综合表现为干混砂浆市场竞争不规范、市场集中度不高、进入壁垒较低、产品差异化程度低等问题，以及创新能力不强、人才短缺等深层次矛盾也较为突出。行业同时面临着经营成本增加、管理费用加大、用工成本提高、生产要素价格上涨、融资难等诸多压力。就全国而言，整体存在“三多三少”的格局，即“产能多、产量少”、“小厂多、大厂少”、“产品多、品牌少”，具体体现在：
1、产能多、产量少
2008年以来，全国普通干混砂浆企业设计生产能力平均以68.9%的速度增长，而这一阶段产量的平均年增长率为61.93%，现有的产能已经到达建筑砂浆总用量的59%，实际产量只占到13%，两者相差高达46个百分点，设备闲置严重。
2、小厂多、大厂少
截止到2012年底，产能15万吨以上的干混砂浆企业只有603家，占砂浆总数的15%。特种砂浆企业为数众多，其中有一半是以保温砂浆为主的小企业。2010年前，全国产能5万吨以下的小型砂浆厂总数约80%，平均投资不超过200万元。尤其在中部、西部地区的小企业大多投资在100万以内，产量在5000吨以内，产值在500万以内。据新疆节能办的估算，全疆大大小小的砂浆企业近400家，年产量只有100多万吨，平均每家产量只有2500多吨。
在2009年的央视大火尤其是2010年“11-15”上海火灾之后，保温行业遭到重大打击，不少小砂浆厂转行或关闭，砂浆生产企业的平均规模从而得到了一定的提升，整体素质也得到了一定提高。这是行业发展的一道分水岭。现在新投资的砂浆厂多在千万以上，小作坊式的企业比例在逐年下降，行业平均投资估计翻番达到400万元。
3、产品多、品牌少
行业的成熟很大水平上可以通过市场的细分水平体现出来。砂浆本身的品种丰富，但目前中国砂浆行业同质化现象却非常严重，其主要原因有三点：一是国人惯有的经营思路导致多数厂家扎堆于量大而成熟的产品，如特种中的保温用砂浆，该类产品不存在市场推广，只要销售得力就可以;二是厂家技术力量普遍较弱，不具备新产品研发能力，30%的小厂甚至没有专职的技术人员，只依靠供货商提供的配方生产，产品差异化很低;三是砂浆门槛不高，企业的业务骨干在有机会时多愿意自己当老板，在同一领域甚至同一区域内用基本同一的产品与原来的老板竞争。
据估算，全国不少于2000家在生产腻子、保温、防水、瓷砖胶，但落实到全国性的国产品牌，包括较有影响力的区域品牌，每一类都不会超过20个。普通砂浆主要靠规模，单厂年产量达到100万吨以上的企业还没有一家。
值得注意的是：2006年前创立的企业，发展到现在的基本上都有了自己明确的产品定位和发展战略，并且开始了品牌建设。这是行业走向成熟的标志。越来越多的砂浆广告和招牌竖立在上海九星、北京玉泉营等建材市场，这一切都彰显着干混砂浆逐步为社会所接受，并开始进入到百姓家庭，揭开了行业步入品牌时代的序幕。
目前国内干混砂浆的投资者，绝大部分来自于混凝土搅拌站、水泥厂、砂石厂、小型建材企业以及施工单位，投资者普遍都带着各自的经验以及经营理念，对干混砂浆还停留在“沙子水泥混合”以及“和混凝土差不多”等认识阶段，对产品质量、对机械化施工、对干混砂浆的本质含义缺乏基本的认识，从规模、投资水平、经营理念、经营方式、产品战略、产品价格、产品性能上各企业之间没有多大差别，导致价格竞争和无序竞争。
四、2013-2018行业发展趋势
从国外同行的发展历程可以看到：干混砂浆的发展必然从分散的、个体的小企业发展为集团型、综合型的大企业。欧洲多数的砂浆企业都具有类似的特点：集团化、规模化、跨地区、国际化。推广干混砂浆，是建筑建材业节能降耗、提高效率、创新升级的有效手段，符合政策导向，政府在未来几年无疑将加大扶持力度，相关政策重点是扶大扶强，推动产业成熟、行业稳定发展。
从政府到企业，决策人员目前以60后为最多，70后次之，80后也渐渐成为骨干力量。这批人思维更为活跃、更为务实，重视合作与共赢，行业已显露或将要显露如下发展趋势：
1、大企业通过兼并迈向规模化、集团化。
2013年1月22日，工信部、发展改革委、财政部等12个部门联合印发了《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》(工信部联产业〔2013〕16号)。《意见》第二款第三条第三段明确要求“在做强做大主业的基础上兼并重组上下游关联企业，优化物流配送，整合发展预拌砂浆、商品混凝土及建筑预制构件产业。鼓励具有科技研发优势的建材企业集团，以并购、产业联盟等多种方式整合资源，融合咨询、测试、科研、技术开发、工程设计、安装调试、工程承包等业务，促进运营服务及生产一体化发展。”可以预计在未来的5年内，业内将上演一系列兼并重组的好戏，2018年有望见到干混砂浆各个领域的初步格局。巨大的发展潜力、广阔的市场空间、宏大的社会效益吸引了大型企业和实力雄厚的投资商的关注，尤其是大型国有集团的目光。这些集团的加入，将通过不断的兼并、收购，提高行业集中度，促进行业向着规模化、现代化方向发展，彻底改变目前干混砂浆企业“小而多，多而乱”的局面。
2、中小企业通过细分市场迈向专业化。
砂浆关联的市场包括了工民建、装修装饰、市政园艺、铁路公路、机场码头、桥梁涵洞、冶金能源、矿山水利、通讯电力乃至工业产品、包装饰品等众多行业，中小企业想在多个领域齐头并进是不现实的。迫于规模型对手的压力，中小企业会根据自身的情况，集中人力物力财力，选择单一产品做深做专，走精细化、服务至上的发展战略。
3、房地产行业集中度提高与集采模式、家装市场共同推动品牌创建步伐。
房地产行业集中度的日渐提高将会使小型的地产开发商退出市场，大型地产开发商及大型建筑集团已逐步采用集采模式管理供应商，更加注重供应商的品牌效应，尤其是精装房所购材料对其地产的附加值，同时也规避购房者投诉、索赔。我国在售住宅的精装比例仅有8%，而发达国家几乎达100%。在这种大趋势下，地方型、无品牌的中小型企业以及假冒伪劣砂浆将逐步退出市场，品牌砂浆企业或将受益于此。
4、依法推动的力度加强。
依托于《循环经济法》及大气污染防治条例，至2013年9月，全国已有18个省市人大代表委员会出台了专项推广的地方条例，还有3个省的条例正处在审批阶段。在未来5年内，将有更多的省市出台相关条例，为依法推广干混砂浆提供法律依据。
5、监管手段信息化。
大部分禁现城市已基本建立推广和监管干混砂浆的政策体系，需要加强的是在执行环节。如果监管方不能实时、真实了解到需方是否购买干混砂浆、购买的是不是备案的砂浆产品、已购买数量的多少，就很难建立起有效的监管体系。为此，天津、上海、北京、哈尔滨、成都、广州、西安等先后建立了“干混砂浆动态监控管理平台”，运用信息化手段对生产企业和工程项目进行动态监控管理。在未来5年内，将有越来越多的政府主管部门利用信息化来推动干混砂浆的有序发展，确保相关各项措施落到实处。
6、复合型的高素质人才受到青睐，材料与机械搭配成为营销手段。干混砂浆施工技术的完善是行业发展的临门一脚。施工基础条件、施工方法、施工机具、施工环境以及可能出现的问题和补救办法将得到深一步的研究，会出现同一标号但不同手感的砂浆供工人选用。机械化施工体系将在2014年基本成熟并开始大面积推广，输送机械将最早普及，随后是喷涂与收光机械，施工流程更加人性化。初期模式将是砂浆厂购买并随材料提供给专业工队免费使用。地坪砂浆、石膏基砂浆、灌浆加固、压浆料、抹灰砂浆都将逐步过渡到机械化施工。专业化施工的职业技能培训得到重视，精通“人、机、材”的复合型人才将受到青睐，并产生第三方的专业施工队伍与多家砂浆生产企业配套合作。
7、固废利用进一步产业化。
为有效降低材料成本和税务负担，提升市场竞争优势，增值经济效益，固体废弃物掺量技术如利用脱硫、脱磷石膏生产粉刷石膏、利用炉底渣替代部分河砂、钢渣磨细粉作为掺合料、建筑垃圾粉碎作为骨料，还可利用水泥、钢铁工业的石灰石矿，玻璃、陶瓷工业的石英砂矿，耐火材料工业的铝矾土矿、尖晶石矿，煤炭工业的煤矸石，有色金属工业的原料(铅锌)矿，硅藻土余矿、火山渣、浮石等等。
8、普通砂浆企业加快进军特种砂浆市场。
基于产品延伸和市场竞争，越来越多的普通砂浆生产企业将进入特种砂浆市场。基本上是新建产能15万吨以下的特种生产线，并对原有市场形成价格冲击。
9、网络零售发力。
成立较早的砂浆厂多是通过固有渠道销售，而大量运用互联网进行交易的则是新入行的中小企业，已有个别企业没有一个传统渠道，100%通过互联网营销开展业务，这是一个值得关注的趋势。
电子商务完全可以开辟出一个新的领域，弥补企业可能的短板。传统的经营方式虽然已有丰富的销售资源，但是在成本方面，与电子商务相比却存在一定的差距，而且电子商务避免了经销商的回款或者其他的账目问题。同时，网络可以提供一个多元化的展示平台。在提升品牌方面，互联网不受时间、地点的影响。在渠道方面，电子商务是一片新蓝海，如果运用得当，将能够更大范围地吸引用户。降低成本是企业未来管理的发展趋势，这也是电子商务的一个重要优势。
11、家装市场领域取得较大突破。
据调研，家装工地现拌的砂子15公斤一包为5元，折合每吨333元，325水泥50公斤一包为18元，折合360元。现场搅拌的抹灰砂浆成本高于商品抹灰砂浆。同时，干混砂浆具有的施工简单、易用、干净、环保等优势，普及家装市场将是行业发展的必然趋势。适合于家居装修的小包装、简便适于自己动手的施工机具、通俗详细的施工图册、体验式的专卖店会应运而生。
五、2018年市场预测
未来3-5年，中国经济将缓慢回落，但这不会影响干混砂浆的推广。无论建筑市场如何波动，干混砂浆都将保持两位数的增长。
2011年9月13日，商务部发布《关于“十二五”期间加快散装水泥发展的指导意见》(商流通发[2011]322号)指出：到2015年，全国预拌砂浆使用量达到4800万吨。2020年地区生产总值和城乡居民人均收入翻番②，城市人均住宅将达到35平方米，农村将达到40平方米，需新建近200亿平方米的住宅③。同时，2015年全国工业化率上升到65%，城镇化率上升到60%，未来5年将有4亿人进城居住④。2015 年全国新型墙体材料产量所占比重达65%以上，建筑应用比例达75%以上⑤;建筑构配件(住宅产业化)的发展也将取得长足的发展;二次装修、DIY装修将会在今后几年内发展起来;上世纪80、90年代的公租房、公建房以及当时修建的混凝土建筑物的修补加固，也是重要的存量市场;2012年开建的1000万套保障房以及2013年开工的500万套保障房，以及这两年积累的庞大的在施工面积，都为干混砂浆行业的发展提供了巨大的市场基础。
从宏观经济、建筑业市场、政策导向、材料与工艺技术及相关产业发展趋势来看，未来5年期内，我国干混砂浆市场将有一个较快幅度的稳定增长。
在与企业沟通过程中，我们了解到企业希望我们组织一个专业团队分析未来的重点领域，这也是中国砂浆网作为第三方信息平台努力的方向。经汇总专家、顾问意见，采用类比法、德菲尔法等综合测算，现将2018年各类砂浆预测结果刊登如下，仅供读者参考。
参 考 文 献
①《2012年全国散装水泥行业发展报告》，2012年6月24日，商务部流通业发展司
②《中国共产党第十八次全国代表大会会议报告》，2012年11月8日
③《2020年中国居民居住目标预测研究报告》，2005年4月9日，住建部政策研究中心。
④《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年(2011—2015年)规划纲要》，2011 年3 月16 日，国务院
⑤《“十二五”墙体材料革新指导意见》，2011 年11 月28 日，国家发改委
