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2011年我国成品油市场回顾及2012年展望
摘要：2011年，我国成品油消费增速有所放缓，全国炼油能力稳步增长；成品油仍保持净出口态势，但进口增速放缓，出口明显减少；国内市场整体供需平衡，但局部时段再次出现柴油供应紧张；成品油价格走势与国际油价基本一致，呈现阶梯式先涨后跌的态势。展望2012年，世界经济不确定性增强，我国经济增长将以稳为主，但增速略有回落。受此影响，国内成品油需求增速将继续小幅放缓。由于供应增长不足，全年供需整体偏紧，国内成品油价格将保持较高到位率，同时油品质量清洁化进程将进一步推进。
关键词：2011年，中国，成品油市场，供需，进出口，价格，展望
一、2011年我国成品油市场回顾
2011年，我国经济平稳回落，成品油消费增速有所放缓，全国炼油能力稳步增长；成品油仍保持净出口态势，但进口增速放缓，出口明显减少；国内市场整体供需平衡，但局部时段再次出现了柴油紧张；成品油价格走势与国际油价基本一致，呈现阶梯式先涨后跌的态势。
1.成品油消费增速放缓
2011年，我国成品油表观消费量为2.42亿吨，同比增长5.2%，较2010年11%的增速明显回落。其中，汽油消费量为7200万吨，同比增长7.4%；煤油消费量为1800万吨，同比增长3.5%；柴油消费量为1.5亿吨，同比增长4.6%。近年来我国成品油消费变化情况见图1。
供应能力增长。随着我国成品油需求的不断增长，我国炼油能力持续增加。2011年末我国炼油能力已达5.6亿吨/年，稳居世界第二位；全年共加工原油4.1亿吨，同比增长3.4%，生产成品油2.5亿吨，同比增长3.8%。
2.进口规模增加，出口规模明显减少
2011年，我国成品油仍保持净出口态势，全年净出口成品油418万吨。其中，进口成品油848万吨，同比增加1.2%；出口成品油1266万吨，同比减少20.5%。柴油供应总体偏紧，可供出口资源明显减少，拖累了整体成品油出口规模的增长。近年来我国成品油进出口变化情况见图2。
我国成品油进口、出口同时存在，但品种结构差异显著：进口的主要为供应偏紧的煤油和柴油，这两种油品分别占进口总量的71%和27%，而汽油进口量只有1.5%，且为一些特殊品号；出口的主要为供应过剩的汽油，其占出口总量的33%，而煤油和柴油的出口主要供应港澳地区，分别占出口总量50%和17%。
3.供需整体平衡，局部时段柴油再现紧张
2011年，我国成品油市场供需整体平衡，但四季度由于资源供应阶段性不足，柴油市场再次出现阶段性资源紧张，中原和南方一些地区部分时段加油站再次出现了排队或断供现象。2011年成品油生产、消费和库存分月变化情况见图3。全年成品油产量高于消费量480万吨。
4.成品油价格前升后降
2011年以来，受地缘政治、欧美经济等因素影响，国际原油价格先扬后抑，整体高位运行。在现行成品油价格机制约束下，我国成品油价格基本与国际油价走势保持一致，整体呈现阶梯式先涨后跌的态势。全年成品油价格共调整3次，汽柴油价格累计分别上调550元/吨和450元/吨。2011年国内柴油价格与国际油价变化情况见图4。
二、2011年我国成品油市场特点
2011年我国成品油市场主要呈现以下八大特点。
1.消费增幅前高后低，区域消费西高东低
2011年，我国成品油消费增速前高后低，其中柴油消费变化最为明显。这既与2011年宏观经济形势有关，也与主要用油行业的运行特点密切关联。2011年，我国以“控物价”作为宏观调控的主要目标，货币政策回归稳健，货币供应总量M2同比增速自3月份起逐步走低，促使经济增速平稳回落；在货币政策与其他配套政策的调控下，我国房地产投资增速从5月起逐步放缓，加之今年我国汽车消费刺激政策退出，房地产、汽车两大主导产业对上游工业品的需求明显减少，导致三季度末以粗钢为代表的主要工业品产量增速进入下行通道。用油行业增速放缓，使柴油消费增长的内在驱动力不断减弱，消费增速逐月回落。部分经济指标与柴油消费同比增速变化情况见图5。
2011年，随着西部大开发政策的持续实施，西部地区基础建设力度不断加强，前11个月固定资产投资同比增长29.2%，增速高于东部近8个百分点。同时，沿海地区劳动力价格不断上涨，加之节能减排压力较大，部分加工生产、能源开采等行业向内地转移加速，带动西部地区公路运输显著增长。前11个月，西部地区公路货运周转量同比增长19.4%，高于东部地区3个百分点。在这些因素的影响下，西部地区成品油需求量明显增长。全年西部地区炼厂成品油产量同比增长140万吨，调出资源量却同比减少20万吨，大量资源转入本地消化。
2.石油对外依存度提高，炼油扩能以改扩建为主
2011年，我国石油对外依存度进一步提高。据统计，全年我国消费石油4.55亿吨，其中进口原油2.53亿吨，对外依存度增至55.6%，较上年增加2.6个百分点。由于2011年世界主要石油消费国经济复苏艰难，中国石油需求增长占全球新增石油需求的60%，成为全球石油消费增长的主要引擎。
为保障国内油品供应，2011年我国炼油能力继续增长。但与往年不同，2011年我国并无新建炼厂投产，新增炼油能力均为现有炼厂装置改扩建以及配套深加工装置升级，抚顺石化、辽阳石化、宁夏石化、长岭石化以及北海石化5家炼厂完成扩能改造，新增炼油能力1600万吨/年。
3.成品油进口关税大幅降低，国外资源补充国内市场
为保障国内成品油供应，我国自7月1日起大幅下调了成品油进口关税，其中汽油关税下调至1%，柴油实施零关税政策。由于国内汽油供应充足，政策变化的影响主要体现在柴油贸易方面。从历史数据来看，受关税调控的“一般贸易”进口多发生在供需关系紧张时（见图6），但2011年在零关税政策的刺激下，我国石油企业主动引入外部资源，下半年以来我国以一般贸易方式进口的柴油达到56万吨，同比增长65%。
4.柴油供应整体偏紧，四季度再现供应紧张
2011年，我国柴油市场供应整体偏紧。据统计，全年国内产量（扣除来料加工）略多于消费量40万吨，市场
供需关系较为脆弱，特别是四季度再次出现了较大范围的柴油供应紧张的现象。
四季度国内柴油供应紧张的原因主要有三个方面。一是柴油库存水平过低。经过三季度消费旺季的消耗，到10月底全社会柴油库存已经处于较低水平，适逢出厂价下调和国际油价上升，部分受价格抑制的需求得以释放，导致供应压力骤增。二是汽柴油价差不合理，柴油价格偏低。2007年以来，国家为避免经济和工农业生产受到高油价的冲击，调价时采取柴油少涨多降的办法，造成汽柴油价差偏离国际市场和生产成本，不利于引导企业多产柴油。三是由于多年供应紧张，导致柴油储备量偏低，使得国家和企业在供应紧张时期无法通过释放库存来增加供应。
柴油供应紧张的问题在过去5年内已经出现三次，其内在原因值得深思。一方面，这说明我国成品油储备量太低，市场保障能力还比较脆弱；另一方面，几次供应紧张均发生在调价前后，说明我国成品油价格杠杆对市场的调节作用还有待进一步完善。
5.国内价格波动幅度低于国际，到位率水平整体较高
2011年，受中东北非局势、欧美债务危机以及伊朗核问题等因素影响，国际油价高位波动，且波幅明显增大。但受限于国内通胀压力较大，2011年国家两次上调成品油价格均有所保留，全年国内93号汽油批发均价为9365元/吨，波幅为8%；0号柴油批发均价为8550元/吨，波幅仅为4%，明显低于国际油价18%的波动幅度。
国家价格调整滞后且不到位造成全年炼油行业成本压力明显增加，进而使得全年市场价格到位率维持在较高水平。分品种来看，全年93号汽油实际批发价格达到规定价格的99.6%，0号柴油实际批发价格达到规定价格的102.8%。分经营单位来看，社会经营单位为保持竞争力，实际出货价格低于主营单位。与此同时，由于存在调价前后囤积或抛售的投机行为，社会经营单位价格到位率波动更为明显（见图7）。
6.航煤价格改革先行，价格机制改革呼之欲出
一直以来，成品油定价机制改革都是我国成品油市场关注的焦点。2011年7月份，我国航煤定价机制率先进行改革，规定航空煤油出厂价格每月调整一次，具体出厂价格由进口到岸完税价和贴水两部分构成。其中，贴水由供需双方考虑市场供求、运费、交易数量、国际市场油价走势等因素协商确定。改革后，我国航煤价格基本实现与国际市场接轨，供求关系比较稳定，没有出现供应紧张或过剩的情况。
当前，国内关于完善汽柴油价格机制的呼声高涨。从目前了解的情况来看，改革可能主要体现在两个方面：一是下放定价权，即由权威机构定期发布指导价，企业根据供求情况自行调整销售价格；二是缩短调价周期，从1个月调整为15天或10天。改革的主要意图仍然在于强化国内市场与国际市场的接轨程度，并通过价格杠杆快速调整供需关系，平抑投机需求造成市场波动。结合我国当前宏观政策取向，预计新价格机制将于国内通胀水平回落到一定范围时推出。
7.民营企业利润空间减少，多种渠道反映利益诉求
2011年，地方炼厂成本持续走高。主要加工原料M100燃料油全年均价为6157元/吨，同比上涨500元/吨；胜利原油全年结算均价为5420元/吨，同比上涨近1000元/吨。在原料成本明显提高的同时，国内成品油价格增长有限，地方炼厂盈利空间被进一步压缩。此外，民营批发和零售企业经营状况也不理想。根据国家限价和地炼出厂价简单测算，民营单位0号柴油批发和零售平均毛利分别为-62元/吨和237元/吨，在加油站价格居高不下的情况下，经营加油站基本无利可图。
为此，2011年以来，民营石油经营企业以工商协会、联合团体等组织形式通过电视台、网络媒体、报纸专栏等多种媒介反映面临的困境，呼吁放开进口配额管理等，以保证民营石油企业的油源供应和合理价差。但如果价格机制不理顺，放开进口配额不会增加进口资源，保证价差更是无从谈起。
8.终端网络服务水平明显提升
2011年，成品油销售企业继续加强终端网络建设，并把提升服务水平作为工作重点。继中国石化之后，中国石油也实现了“一卡在手、全国加油”，并成立客服中心，极大地提高了服务水平。同时，便利店等非油业务也有了长足的发展。以中国石油为例，2011年加油站开店率达到60%，较上年提高近5个百分点，终端网络的信息化程度和配套服务水平均有明显提升。
我国加油站非油业务发展呈现以下几个特点：
第一，发展快、收入增长迅速。2011年，尽管受国内经济增速下降、物价涨幅上升的影响，我国加油站非油业务收入增速有所放缓，但仍高于全国社会零售总额。据统计，2011年，全国社会消费品零售总额为18.12万亿元，同比增长17.1%，扣除物价因素实际增长11.6%①，而同期两大石油集团的非油业务收入增长均超过36%。
第二，形式更加丰富和健全。经过几年的发展，快餐、汽车服务、穿梭餐厅等新兴业务开始出现，更好地体现了加油站非油业务便利和快捷的特点。但便利店依然是主要的非油收入来源，两大集团的便利店业务占其整体非油收入的比重均超过95%，而且非油业务增量中90%也是来自便利店业务。究其原因，一方面是由于经营水平有所提高，商品种类更加丰富；另一方面是消费者正逐渐养成在加油站便利店购物的消费习惯。
第三，专业化分工更加清晰。非油业务是便利店、快餐、汽车服务等不同行业在加油站平台的组合，服务内容的复杂性和专业性明显增强。为适应这一特性，石油公司从曾经的便利店员一个岗位，逐步增加了快餐服务员、汽修技工、洗车工等多个专业性岗位，并辅之以配套的标准和技能要求。
三、2012年成品油市场展望
2012年，世界经济不确定性增强，我国经济增长将以稳为主，但增速略有回落。受此影响，国内成品油需求将继续小幅放缓，但由于供应增长不足，全年供需整体偏紧，我国成品油价格将保持较高到位率，同时油品质量清洁化进程将进一步推进。
1.经济发展稳中求进，油品需求增速小幅回落
从2011年投资增长结构来看，制造业投资和房地产业投资仍是我国固定资产投资的主要推动力量。由于世界经济复苏动力不强，与出口相关的制造业在外需震荡下行的影响下将进行结构性调整，整体投资力度亦将有所减弱；同时由于国家坚持房地产调控不放松，2011年房地产企业土地购置面积增长不足3%，加之预计成交量仍将持续低迷，将导致后期新项目投资明显放缓。预计2012年我国固定资产投资增速将较2011年有所放缓，但仍将保持在20%左右的较高水平。
全球经济复苏迟缓，国际贸易保护主义开始抬头。据统计，自2010年11月以来，全球共出台190多项贸易保护政策，其中80余项涉及我国，导致我国外贸出口壁垒持续抬高。同时，人民币汇率持续升值，也在一定程度上对出口形成打压。根据央行发布的最新数据，2011年人民币对美元汇率中间价升值5.11%。受上述因素影响，2011年我国外贸出口同比增长20.3%，比2010年增速放缓10个百分点。预计2012年人民币仍存在一定升值压力，外贸出口增速将进一步下降。
由于外需不振，2012年我国将继续着力开拓国内市场，着力建立扩大消费需求的长效机制。同时，由于2011年“控物价”的调控政策已逐步见效，CPI回落趋势确立，而且居民收入稳步增长，全年城镇居民人均可支配收入比上年名义增长14.1%，扣除价格因素，实际增长8.4%，后期居民实际消费能力将继续稳步增强。
综合考虑投资、消费、出口三大需求“两降一稳”的发展趋势，预计2012年我国经济增长仍将以稳为主，全年经济增速维持在8.5%8.8%，比2011年略有放缓（见图8）。受此影响，预计2012年我国成品油需求将平稳回落，其中汽油和煤油需求将同比增长约6%，柴油需求将同比增长4.7%。
（1）汽油需求将同比增长6%
汽油需求的增长与我国汽车行业的发展息息相关。随着我国经济的不断发展，我国工业化进程也进入了“重化工业”阶段，其标志是国内工业消费品的需求重心由衣食类的轻工业产品转向汽车、房产等重工业技术密集产品，重工业增速持续高于轻工业增速，“重化工业”成为经济增长的新引擎。参照发达国家的历史经验，这一阶段汽车销量增速与GDP增速比值一般在1.5左右，因此预计“十二五”期间我国汽车销量潜在增长率在12%14%左右。但考虑到2009年和2010年我国汽油车销量增速高达48%和33%，刺激政策透支了购车需求，同时考虑到2012年部分城市治堵措施难有放松，预计2012年汽油车销量增速在7%左右。综合考虑各方面因素，预计2012年全国汽油消费将同比增长约6%。
（2）柴油需求增速将回落至4.7%左右
柴油主要用于公路运输、机械动力等方面，其需求的增长与各用油行业的变化密切关联。2012年，由于以铁路为代表的各类基础设施投资力度减弱，整体建设规模扩张幅度有所放缓，终端对各种工业基础材料和大宗商品的物流需求增速将有适当回落，公路物流和建筑用油增速将适当放缓；由于商品房市场进入全面调整期，保障房建设规模相比2011年减少300万套；加之汽车制造业等行业增长乏力，导致上游钢铁、水泥以及其他相关重工业的增速也将适当回落，工矿、电力行业的用油需求增速也将稳中有降。但是，2012年我国将继续增大农机补贴力度，提高农业机械化水平，使得2012年农业用油将继续稳步增长。目前，在我国柴油整体消费结构中，物流、工业、建筑和电力等行业用油仍占70%左右，农业用油约占20%。预计2012年柴油总体需求同比增长4.7%左右，增速较2011年进一步回落。
（3）煤油需求将同比增长约6%
鉴于世界经济近期仍将难以摆脱低迷走势，预计2012年国际航空运输难有明显起色，但居民消费能力增强将支撑国内航线成为2012年航空运输的主要增长点。按照民航客运周转增长11%、货运周转增长7%测算，预计2012年煤油消费量同比增长约6%。
综合三大类成品油终端需求行业运行情况，预计2012年我国成品油需求同比增长5%左右，较2011年小幅放缓。近年来我国三大类成品油消费变化情况见图9。
2.成品油供应将整体偏紧
为保障国内成品油供应，2012年我国炼油行业仍将继续扩能。根据目前掌握的新建和扩建计划，2012年主营单位共有7家炼厂产能将有所增加，扩能方式仍以现有炼厂改扩建为主。预计2012年末我国炼油能力将达到5.7亿5.8亿吨/年，全年新增产能3600万吨/年，扩能速度较2011年有所加快。
按照主营炼厂开工率为90%、地方炼厂开工率为40%粗略测算，同时考虑到2012年大部分扩建能力将在下半年投入使用，预计2012年我国成品油产量约为2.53亿吨，考虑到替代燃料的影响，预计全年产量低于需求量约70万吨，全年供应形势总体偏紧，但供应缺口总量不大，可以通过炼厂提高负荷率、成品油收率或鼓励进口来补充。
3.油品质量将明显提高
2012年，我国将继续推进成品油清洁化进程，全国范围内90号汽油退市的趋势仍将延续，国Ⅲ标准柴油的消费比重也将持续提高。近日，北京就“京Ⅴ”标准广泛征求意见，“京Ⅴ”标准在继续降低车用汽柴油的含硫量的同时，将汽油牌号调整为89号、92号和95号，与国际标准接轨。另外，广东有将柴油质量，南京、天津有将汽柴油质量升级到国Ⅳ标准的计划。预计2012年在国家政策推动和试点城市示范的带动下，我国油品质量将进一步提高，在油品清洁化的进程上迈出坚实的一步。
注释：
① 另据中国连锁经营协会（CCFA）的监测数据，2011年全国3000家重点零售企业销售额同比增长15.9%，增速比2010年放缓2.2个百分点。
