中国汽车涂料工业的_十二五_回顾及_十三五_展望_一_闫福成由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“十二五与十三五规划”。
30卷
第12期 2015年12月
DOI:10.13531/j.cnki.china.coatings.2015.12.001
中 国 涂 料
CHINA COATINGS Vol.30 No.12 December 2015 中国汽车涂料工业的“十二五”回顾及 “十三五”展望(一)
□ 闫福成(艾仕得涂料系统，上海 201615)摘 要：回顾了“十二五”期间中国汽车工业的概况，引申阐述汽车涂料工业的成就，从政策法规的角度总结了汽车涂料工
业的发展轨迹，并预测了未来的发展趋势。此外，又从汽车涂料和涂装的先进技术层面，对电泳涂料、底漆、中涂和 面漆等各方面作了介绍，并对2016年汽车涂料工业做了展望。
关键词：汽车涂料；政策法规；技术改进；涂料品种
中图分类号：TQ637 文献标识码：C
文章编号：1006-2556(2015)12-0001-06 Automotive Coatings in China during the 12 Five-year Plan
th and Prospects in the 13 Five-year Plan(Ⅰ)
YAN Fu-cheng(Axalta Coatings System, Shanghai 201615, China)
th Abstract: Automobile industry in China in 2015 was summarized and achievements for automotive coatings were illustrated.ED paint, primer, surfacer, topcoat and related regulations and policies were introduced.Automotive coatings in 2016 were forecasted.Key words: automotive coatings, regulations and polies, technology innovation, coatings types 1 中国汽车涂装行业在“十二五”期间 的快速发展
1.1 中国汽车工业进入由高速成长转向稳健成长的新常态
2015年中国的 GDP增长预计为 6.8%，将成为一 个新低的一个增长率。“十二五”期间中国经济开始 由投资促进型增长转向消费拉动型增长的结构调整 中，由粗放型的低端制造业扩张开始向中高端制造
业和创新型经济转型。
中国的汽车工业更是经历了高歌猛进的增长，政策调整下的剧烈波动，和逐渐稳定化的新常态。从 中国汽车制造业60年的历程中，5年仅仅是短暂的一 个阶段。中国汽车工业从千辆级走到千万辆级。在5 年的时间里，中国汽车年度产量由 1 700万辆跃升到 2 400万辆，乘用车由1 400万辆跃升到2 000万辆。具 体见图1。
“十二行业走势五”回眸
Review of the 1Industrial2
th Five-yeaTrendsr Plan
国 涂 料 第30卷
年份
图1 中国汽车年度产量一览
Fig.1 Annual Output of Automobiles in China 在“十二五”期间，尽管GDP的大趋势清晰可见(图2)，中国汽车工业的增速与大的经济环境变化，经济政策驱动，环境政策变化，地区性的经济政策，甚至股市的涨跌都紧密关联，真正成了“惊弓之鸟”。2010年在车辆下乡补贴政策以及购置税减免的刺激 下，在80后独生子女一代进入主体消费群开始购车 和农村购车的驱动下，2010年创造了乘用车64%的增 长奇迹和汽车总量 30%的爆发性增长。随着消费刺 激政策的退出，人们的消费恢复理性，2011年和2012 年中国汽车销售增长率分别为2.5%和4%。2013年 14.87%的增长似乎有点不可思议，其实这一增长主 要出现在2013年下半年特别是9月份开始迅速上升，持续到年底。当时是在一个特殊的“北上广津”等多 个大城市限购限行之时，由此催生的刚性需求推动 了短暂的车市爆发性增长。2014年，乘用车销售稳定 增长，同比增长8.9%；商用车之中客车增长较快，同 比增长7.63%；而货车小幅下降，同比下降7.86%。
创，消费意愿被重挫，汽车销量连续 3个月持续大幅 度下跌，有的车厂甚至跌至几年来的最低水平。直至 9月开始止跌回稳，10月和11月恢复到正常的产销量 和市场气氛。如果能以高于2014年的产销量为结局，已是皆大欢喜。
过去5年中国汽车工业跌宕起伏，但是发展的大 势和脉络清晰，从过去几年的产销趋势可以初步推 断出，中国汽车工业可能已开始步入一个新的成长 模式——稳健成长的新常态并已连续 7年蝉联全球 第一。
1.2 关于汽车涂装和涂料的一整套环保法规体系在“十二五”期间建立了起来
汽车涂装是所有工业涂装中最早进行清洁生产 和VOC治理的行业。在“十二五”之前，中国有关汽车 涂装的法规仅仅是在2006年环保部发布的第一版HJ/ T 293—2006《清洁生产标准 汽车制造业(涂装)》和 2009年9月由国家质量监督检验检疫总局和国家标 准化管理委员会发布的 GB 24409—2009《汽车涂料 中的有害物质限量》国家标准，一项推荐标准和一 项强制标准而已。GB 24409—2009《汽车涂料中的有 害物质限量》对涂料材料的施工 VOC含量上限、4种 重金属的限量和有害健康的溶剂限量做出了明确的 规定。
进入“十二五”时期，伴随我国经济飞速发展而 产生的环境污染特别是大气污染问题变得日益严
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重，治理大气污染的严重性和紧迫性已经是全社会 的共识。整车涂装作为汽车制造环节中最大的污染 环节之一和能源消耗的重要部分，节能减排的压力 越来越大。中央和地方政府在“十二五”期间发布了 图2“十二五”期间中国汽车年产量增长率变化 Fig.2 Automobile Industry Increase Rate during th the 12 Five-year Plan 2015年是一个非常特殊的一年，据中汽协 10月 多个关于治理大气污染和汽车涂装的法规和政策。预计，中国汽车工业的产量可能增长3%。2015年将是 2011年11月国家工业和信息化部制定发布了《乘用 一个令中国汽车工业难以释怀的一个大喜大悲的年 份，从年初开始产销基本稳定增长，但在4月和5月没 有像往年一样形成放量成长，从6月开始受股灾的重
车生产企业及产品准入管理规则》
。该规则自2012
年1月1日开始施行。2012年9月国务院批复了环保部 [4]的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》。这两部行业走势“十二五”回眸
th IndustrialReview of tTrendshe 12 Five-year Plan
年
第12期
闫福成：中国汽车涂料工业的“十二五”回顾及“十三五”展望(一)国家层面的标准和法规都规定了新建机动车制造涂 装项目的技术路线，为必须采用封闭的机械化的涂 装生产线；中涂和面漆应采用水性汽车涂料；水性涂 料等低挥发性有机物含量涂料占总涂料使用量比例 不低于80%；小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机 物排放量不高于35 g/m。国务院于2013年9月10日发 布《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(简称“大气十条”或“国十条”)，其中明确提出要推进 挥发性有机物污染治理，在石化、有机化工、表面涂 装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，完 善涂料、胶黏剂等产品挥发性有机物限值标准，推广 使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发 性有机溶剂。
各省市也开始制定和出台了相应的工业涂料和 涂装产业发展政策和准入政策，其中无一例外地将针 对汽车涂料和涂装的要求列为重点。广东省于2010年 2
机物含量限值标准。严格控制重点行业表面涂装生 产工艺的环境准入，提高低挥发性有机物含量涂料 使用比例，新建机动车制造涂装项目达到 80%以上，其中小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机物排放
量控制在20 g/m
以下。天津市于2014年7月31发布并
于2014年8月1日开始实施DB12/524—2014《工业企 [6]
业挥发性有机物排放控制标准》。该标准要求天津
市的小汽车单位涂装面积的 VOC排放限值及现有汽 车制造涂装生产线自2016年1月1日起为45 g/m2，自标准实施之日起，新建企业执行35 g/m。上海市于2014
年4月下发了重点行业常见 VOC名录，列出了289种 有机物和乙二醇醚系列。2014年12月26日上海市政 府同意发布 DB 31/859—2014《汽车制造业(涂装)大 气污染物排放标准》为本市地方污染物排放标准，自2015年1月1日起实施。
更加严格的行业法规陆续密集出台进一步推动
10月22日发布了地方标准 DB 44/816—2010《表面涂 了环保措施的落实。这些行业法规从材料的具体技术 装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》。该 指标到VOC含量的要求均进行了规范。2013年9月，工 标准于2013年1月1日起执行第Ⅱ时段限值，要求无 论新建的还是现有的汽车涂装生产线单位涂装面积 的VOC排放量限值必须达到不高于20 g/m。2014年2 月《北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务 2014年工作措施》正式发布。提出北京市将研究制定 工、工业涂装行业等7个主要排放挥发性有机物的大 气污染物排放标准，并研究制定建筑涂料挥发性有
信部发布 HG/T 4570—2013《汽车用水性涂料》，并 于2014年3月1日起实施，确立了中国汽车用水性涂料 的标准，特别是规定了水性汽车涂料的扣水后 VOC 低于420 g/L。环保部2014年1月13日发布了HJ 2532— 2013《环境标志产品技术要求 轻型汽车》。该标准 装，汽车涂料中不得人为添加表1中所列物质。
[9] 锅炉、包装印刷、家具制造、汽车制造、汽车修理、化 在2014年3月1日执行。该标准要求轻型汽车车身涂
表1 汽车涂料中不得人为添加的物质
Table 1 Materials Forbidden to be Added in the Automotive Coatings 项目 挥发性有机化合物 重金属及其化合物
物质
苯，乙二醇甲醚，乙二醇乙醚，乙二醇甲醚醋酸酯，乙二醇乙醚醋酸酯，乙二醇丁醚醋酸酯 汞(Hg)，砷(As)，铅(Pb)，镉(Cd)，镝(Sb)，六价铬(Cr)
6+ HJ 2532—2013《环境标志产品技术要求 轻型汽 车涂料，以遵守客户的标准量体订制的汽车涂料也
车》重申了环境标志汽车所使用的涂料必须符合 GB 纳入了这个标准中。这个标准要求凡是申请使用中 24409—2009《汽车涂料中有害物质限量》国家标准 的要求。要求对涂装过程产生的废气进行收集和处 理。对油气处理过程中产生的废热进行热能回用。许 多汽车制造厂开始要求为其配套的涂料企业出具涂 料符合上述要求的检测报告和保证函。
2014年3月31日，环境保护部发布了HJ/T 2537— 2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，并于 2014年7月1日正式实施。它对2005年版的HJ/T 201— 2005标准进行了修订，在这个主要针对消费品产品 的环境标志要求中，第一次将“B2B”供货模式水性汽
国环境标志的汽车涂料要符合表2技术指标。
2014年11月19日，环境保护部向国家发改委、财 政部、商务部、人民银行等 13个部门提供了《环境保 护综合名录(2014年版)》(简称“综合名录”)，同时向 社会全文公开，其包括“高污染，高环境风险”产品名 录(2014年版)。名录中显示与涂料行业相关的产品有 48种，其中针对VOC的就有14种，多个涂料产品被列 入这个“两高”名录。其中序号414～417共列出了4类 含有乙二醇醚及醚酯的涂料，分别为含有乙二醇醚 及醚酯的聚酯树脂涂料、丙烯酸酯树脂涂料、聚氨酯
“十二行业走势五”回眸 th Five-yeaTrendsr Plan Review of the 12Industrial
国 涂 料 第30卷
表2 HJ/T 2537—2014中有关汽车涂料的标准
Table 2 Materials Forbidden to be Added in the Automotive Coatings According to HJ/T 2532—2014 项目
挥发性有机化合物(VOC)含量/(g/L)乙二醇醚及其酯类的总量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二 醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)/(mg/kg)苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量/(mg/kg)卤代烃(以二氯甲烷计)/(mg/kg)可溶性铅/(mg/kg)可溶性镉/(mg/kg)可溶性铬/(mg/kg)可溶性汞/(mg/kg)
汽车涂料
底漆 ≤75
中涂 ≤100 ≤100 ≤100 ≤500 ≤90 ≤75 ≤60 ≤60
面漆 ≤150 树脂涂料和环氧树脂涂料。这一定义将极大地影响 我们国家正在大力推广的水性涂料。因为大部分水 性涂料都在使用一些品种的乙二醇醚这种双极性的 助溶剂，需要尽快完善其替代品使用性能的研究。
2015年环保法规的出台速度更快，措施更为坚 决。2015年1月26日国家财政部与国家税务局联合 发布“关于对电池、涂料征收消费税的通知”“(财税 〔2015〕16号”)，宣布自2015年2月1日起对涂料征收消 费税。目前国内大部分汽车涂料企业溶剂型涂料占比 非常大。涂料消费税对于汽车涂料企业的影响是巨大 的，在涂料行业引发的巨大震动，可谓史无前例。
2015年8月29日新的《中华人民共和国大气污染 防治法》公布，自2016年1月1日起施行。其中第十条 提出涂料等含挥发性有机物的产品的质量标准，明 确环保要求。第十五条规定：国家实行排污许可管理 制度。第三十二条规定：工业涂装企业应当建立记录 生产原料、辅料的使用量、废弃量和去向及其挥发性 有机物含量的台账。同时法律草案制定了迄今为止 最严格的罚则。
2015年更多的地方和行业法规和标准密集出台，2015年3月17日重庆发布了DB 50/577—2015《汽车整
自2015年9月1日开始执行。其他省份如江苏、山东和 河北省相应的汽车涂装大气污染物排放标准已经制 定完成，正在履行报批程序。这些新的环保法规的实 施，为中国确立了全球最严格的汽车涂装的 VOC排 放标准。某些情况下即使采用最先进的水性紧凑型 涂装工艺流程，仍然无法达标，必须增加末端治理 措施。
2015年6月18日财政部，国家发改委和环保部发 布财税(2015)71号“关于印发《挥发性有机物排污收 费试点办法》的通知”。石油化工行业和包装印刷行 业(以下简称试点行业)VOC排污费的征收、使用和管 理，适用本办法。原计划列入的工业涂装行业暂时未 被作为试点行业。但一旦列入可以预计，这个政策法 规会对使用涂料的工业涂装行业带来更为巨大的影 响。它将会加速实现大气污染物排放的登记申报和 检测工作，也会极大地推动工业涂装行业投资 VOC 污染治理，并改变对涂料产品的选择，加速高VOC 排放和高污染性涂料的退出。但是地方政府如北京 和上海还是开始自 2015年10月1日起对涂装行业征 收VOC排污费。2015年12月16日，上海市发展改革 委(市物价局)、上海市财政局、上海市环保局制定了
车制造表面涂装大气污染物排放标准》[12]，标准规定 《上海市挥发性有机物排污收费试点实施办法》(简称
“办法”)，上海开始试点启动挥发性有机物排污收费。了重庆市汽车整车制造表面涂装相关作业：包括储
运、混合、搅拌、清洗、涂装、干燥及后处理单元等的 排污收费分为3个阶段，每个阶段实施不同的收费标
大气污染物排放限值、监测和监控要求。2015年7月 准。上海VOC排污收费试点行业共包括石油化工、船
23日深圳市市场监督管理局发布了 SZJG 50—2015 舶制造、汽车制造、包装印刷、家具制造、电子等12个 《汽车维修业喷漆涂料及排放废气中挥发性有机化合 大类行业中的 71个中小类行业，基本覆盖了本市工 物含量限值》 标准，该标准自2015年8月1日开始执 业VOC重点排放行业。行。2015年8月18日北京市环保局和技术监督局发布 了两项标准DB11/1227—2015《汽车整车制造业(涂装 工序)大气污染物排放标准》 和DB 11/1228—2015 [14]
[15] [13]
在2015年这一年里出台了涂料的 VOC消费税和 VOC排放收费这样高强度高密度的政策措施，说明 了国家政策在对待经济发展上的一种坚定的态度：。
以绿色环保发展为导向 这些新的政策和法规为汽 《汽车维修业大气污染物排放标准》。两项标准均行业走势“十二五”回眸
th IndustrialReview of tTrendshe 12 Five-year Plan
2015年
第12期 闫福成：中国汽车涂料工业的“十二五”回顾及“十三五”展望(一)车涂料和涂装企业的发展画出了清晰的路线图，汽 车涂料企业除了发展低污染、低能耗、低VOC排放的 环境友好型涂料产品，特别是在水性涂料上发力的 同时，也应该支持和发展汽车涂装全过程中的“节能 减排”工作。发展低VOC的环境友好型涂料，进行产 品结构调整，推动产业升级，促进节能环保，引导行 业健康可持续发展，也是这些政策的初衷和目标。面 对涂料消费税的落地，面对有待完善的实施细则，面 对政策的具体落实和如何真正体现初衷，以真正达 到控制VOC排放的目的，需要积极应对，及早应对，从而加快企业升级转型的步伐，推进产业结构调整。必须增强企业自身在环保方面的社会责任感和可持 续发展规划，落实环保措施。只有这样，才能真正实 现可持续的绿色发展。
1.3“十二五”期间汽车涂装和涂料的技术进步
“十二五”期间，中国汽车的产能得到了极大地 增长，从1 600万辆提高到 3 000万辆，产能接近翻了 一番，这在全球的汽车工业发展上是史无前例的。而 “十二五”期间新建的近百条汽车涂装线都是高产能 的全自动涂装线，并采用了在当期最先进的涂装工 艺技术和环境友好型涂料。这是中国汽车涂装技术 的一次重大飞跃。在“十二五”之前，国内的汽车涂装 线仅有不到 10条线是采用水性面漆涂装的。笔者统 计了2010年到2015年国内汽车涂装的生产线建设的 工艺技术和材料的巨大变化，呈现两大特点：
一是先进环保涂装工艺技术的采用。特别是水 性紧凑工艺涂装工艺由“十一五”末期的刚刚起步，到“十二五”期间成为乘用车面漆涂装的主流。在商 用车的涂装线建设中，也开始广泛采用面漆水性涂 装。图3～图8展示了“十一五”和“十二五”乘用车和 卡车用涂料的变化。
水性面漆涂装技术中的各种先进工艺纷纷落户 中国，在“十二五”期间建成投产的汽车涂装工厂的 生产线上，水性免中涂工艺，水性三涂一烘工艺，IPP 工艺等紧凑工艺和传统的三涂两烘工艺各放异彩。这些技术的使用，带来汽车涂装 VOC排放的大幅度 降低，涂层质量有了质的飞跃，成为中国汽车涂装领 先世界的标志(见图9和图10)。
环保工艺不仅仅只是水性涂料涂装，我们也惊 喜地看到，溶剂型高固体分 3Wet工艺这个被行业内 称作综合节能环保的最佳工艺也在中国的汽车涂装 线上占有一席之地。卡车的溶剂型涂装量大幅度减 少，除了转向水性涂装，也正在转向采用高固体分溶 剂型体系，可以短时间内在低投入的条件下取得大 幅度降低VOC排放的效果，见图11和图12。
紧凑工艺已经作为新的标准工艺广泛应用。紧
2010年000 000
2015年 增长
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50
0-50
429000 000000 000 10 000 000000 000
0
图3 乘用车涂装材料的变化
Fig.3 Coatings Materials Change for Paenger Cars
2010年000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000
0
2015年 增长
0-10-20-30-40-50
-54
-60
图4 卡车用涂装材料的变化
Fig.4 Coatings Materials Change for Trucks
图5“十一五”末乘用车水性涂装材料比例
Fig.5 Waterborne Coatings Ratio for Paenger Cars at
th
the End of the 11 Five-year Plan
图6“十二五”末乘用车水性涂装材料比例
Fig.6 Waterborne Coatings Ratio for Paenger Cars at
the End of the 12th Five-year Plan
“十二行业走势五”回眸
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th Five-yeaTrendsr Plan
