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（1）行业分析
公司是以一家肉食牛饲养、育肥为主的畜牧企业，属于农业中的畜牧业。
① 行业概况
当今畜牧业是中国农业和农村经济的支柱产业。当前，中国畜牧业已进入一个新的发展阶段，正由传统畜牧业向现代畜牧业转变，畜牧业生产水平不断提高，综合生产能力显著增强。畜牧业的发展对于建设现代农业，促进农民增收和加快社会主义新农村建设，促进国民经济和社会发展，提高人民群众生活水平都具有十分重要的意义。
畜牧业在农业和农村经济的地位更加突出。2005年畜牧业总产值突破1.3万亿元，占农业总产值的34%；2006年我国畜牧业总产值已达1.4万亿元，约占农业总产值的34%，农民人均来自畜牧业的收入超过600元，约占农民家庭经营现金收入的30%。
畜牧业生产总水平不断提高。2006年，全国肉类总产量增长到8100万吨，人均肉类占有量达到124.62斤；2007年，肉类总产量达到8130万吨。2006年和2007年比2005年的全国肉类总产量7743.1万吨，分别上涨了4.6%和5%。其中2006年，全国牛肉生产总量约730万吨，占肉类总产量的9%。
畜牧业生产逐步向优 势区域集中。目前中国形成了猪肉、禽畜、肉牛养殖产业带，其中：肉牛产业带8个省区牛肉产量占全国的66.3%。而中国肉牛生产区域主要分布在我国华北和东北区是牛肉的主要产区, 两区牛肉产量占全国总产量的64.53%。
畜牧业增长方式开始发生转变。退牧还草工程促进了草原畜牧业生产方式的转变。畜牧业发展正在由产量扩张向产量、质量和效益并重转变。在发展高产品种的同时，要特别重视中国特有品种的发展；发挥区域比较优势，在各地形成各具特色的畜产品集中生产区，加速全国畜牧业区域化进程；畜产品加工业的发展，重点大力增强畜产品加工能力，提高加工深度，增加加工品在总产品中的比重；提高畜牧业科学技术对畜牧业的促进作用；进一步促进畜牧业规模化生产。
中国将大力发展畜牧业产业化经营范围。中国国务院办公厅2007年6月22日发布的《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》提出，中国将大力发展畜牧业产业化经营，鼓励畜产品加工企业通过机制创新，建立基地，树立品牌，向规模化、产业化、集团化、国际化方向发展，提高企业的竞争力。意见称，到“十一五”末，畜牧业产值占农业总产值比重将由目前的34%上升到38%以上。意见提出，“运用贴息等方式，引导和鼓励各类金融机构增加对畜牧业的贷款；鼓励社会资本参与现代畜牧业建设，建立多元化的融资渠道；农村信用社要进一步完善农户小额信用贷款和农户联保贷款制度；引导、鼓励和支持保险公司大力开发畜牧业保险市场，发展多种形式、多种渠道的畜牧业保险，加快畜牧业政策性保险试点工作，探索建立适合不同地区、不同畜禽品种的政策性保险制度。”意见指出，肉牛肉羊生产要充分利用好地方品种资源，生产优质牛羊肉。
② 行业特点
我国畜牧业生产总体特点如下：
人口和收入增长导致畜产品需求增长
在1985—2007年间，我国的城乡人口增加了2.5亿。2005年年底城乡总人口数为13亿，比1985年的10.58亿增长了23％。从结构上看，城镇人口在逐年上升。与此同时，城镇居民人均可支配收入从1985年的739.1元，增长到2005年的10493.03元，年均递增14.42％。城市和农村居民畜产品消费量同步增长，但城市人口人均畜产品消费量明显高于农村人口。
从居民食物消费的结构来看，作为主食的粮食消费呈现逐年下降的趋势，人均粮食消费从1985年的254.35千克下降为2007年的159.77千克，平均每年约下降1个百分点。副食类中的牛羊肉、禽肉、禽蛋和水产品消费增长较快。动物性食粮从1985年的26.74千克上升为2007年的37.45千克。可以看出居民的食物消费正向以副食为主靠拢，更加注重膳食的营养丰富性、种类多样性和结构合理性。
随着人口的上升、城乡居民收入提高和人均消费畜禽产品的增加，这势必会刺激畜牧业和畜产品加工业的发展，从而使畜禽产品的产量产值快速增长。
畜牧业生产持续增长，产品结构优化
经过20多年的发展，我国的畜禽产业发展已初具规模。畜产品加工能力提高。一些肉类食品加工企业的数量增加、规模不断扩大，对牛羊肉的需求在不断扩大。我国的畜禽生产开始由以前的高速增长阶段转入平稳发展阶段，2000年以来，猪肉的年增长率基本保持在3％以上，牛羊肉明显高一些．基本维持在5％-12％，禽肉生产不稳定，年际波动最大。
从肉类产品的生产结构来看，我国的肉类主要品种按其产量由大到小排列为猪肉、禽肉、牛肉和羊肉。畜牧业生产结构调整和优化稳步推进。以肉牛、肉羊为主的节粮型草食类牲畜和饲料转化率较高的禽类，呈现出快速的增长态势。其中，牛肉2007年比重达到9％, 比1985的2．42％年上升了6.58个百分点。我国肉类结构继续稳步调整。猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜肉的比重依次为65：19：9：5：2，这一结构总体上符合我国国情，同时与世界肉类结构的变化过程基本是符合的，世界肉类结构比重中，猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜肉分别为40：30：24：5：1。所以，我国在肉类发展中依然坚持了猪肉业稳定发展，禽业积极发展，牛羊业加快发展的原则，推进肉类品种合理结构。
畜牧业在农业经济中的地位逐渐提升
我国是一个农业大国，畜牧业在国民经济中占有举足轻重的地位。改革开放以来，我国畜牧业有了巨大的发展。2005年，我国肉类和禽蛋的总产量分别居世界第一，肉类人均占有量超过世界平均水平。畜牧业已由自我满足的数量型向质量效益型转变。2006年我国畜牧业总产值已达1.4万亿元，约占农业总产值的34%，很多省已超过50％，这些省农民收入的一半以上来自畜牧业。畜牧业已经成为我国农业产业结构调整、农业和农村经济发展以及农民增收的重头戏。
畜牧业生产规模化、产业化程度提高
畜禽产业带逐步形成，区域化管理加强，产业形成相应联动全国畜牧大省积极推行适度规模养殖，鼓励有条件的乡镇建设养殖小区，畜牧业生产方式的转变，规模化程度不断提高，家畜品种改良加快，配合饲料用量增加。规模化养殖场户逐渐增多。同时近几年出现了新型的养殖方式——养殖小区。2004年底，全国已有养殖小区4万多个，涌现了一大批畜产品养殖加工龙头企业。到2006年，全国已有养殖小区6万多个。牧区和半农半牧区、舍饲半舍饲养殖方式逐步推广。退牧还草工程促进了草原畜牧业生产方式的转变。畜牧业发展正在由产量扩张向产量、质量和效益并重转变。家畜品种改良加快，配合饲料使用量增加．畜牧业规模化、集约化和组织化程度不断提高。
20年来，各种畜牧产品由最初全国各地的分散养殖，到目前逐渐形成了猪肉、牛肉、羊肉、禽肉等各种产品的优势养殖产业带。在东中西部的畜牧业发展过程中，各种畜禽产品的区域分布发生了较大的变化，各产品逐渐向优势产业带集中。根据2005年中国肉类工业发展情况报告，从肉类产业区域经济看，已逐步形成以长江中下游为中心向南北两翼扩散的生猪生产带； 以中原和东北为主的肉牛生产带：以西北牧区和中原及西南为主的肉羊生产带； 以东部省份为主的禽肉和以中原省份为主的禽蛋生产带；以东北、华北及京津沪等为主的奶业生产带。肉类工业生产随着畜禽生产集约化及市场拓展而调整组合，形成了有机联动，产生了社会和经济效应。
（2）行业影响因素分析
①上游行业情况
公司作为肉牛育肥企业，在其成本中，采购架子牛支出约占85%，其他为饲料、人工等费用。所以公司架子牛市场供应情况，对公司的经营发展十分重要。
十二个月龄以上的牛都称为架子牛。但是只有1～2岁的架子牛才能生产出高档的牛肉来，并且这一阶段的牛生长发育快，饲料转化率高，效益好。因此公司采购的架子牛都是在成长15个月左右的肉用牛，如西门塔尔，夏洛来品种。
2006年以来，由于牛肉市场价格一路上升，带动了育肥牛市场价格的上涨，目前架子牛出现了“架子牛产出与肉牛供应不足”的市场恶性循环。
首先牛肉市场的需求和供应量的不足，带动了牛肉价格的升温，市场对育肥牛的需求加大，使肉牛育肥养殖业对架子牛的需求量同时增大。架子牛的市场价格开始发生变化，2006年架子牛每斤平均价格4元多钱，一头牛不过两三千元。2007年，牛开始高速提价，涨到每斤5至元。今年，更是一路发飙，涨到7至8元，黑龙江等地区甚至涨到9元。
架子牛涨价，一方面是肥牛价格看涨，对架子牛需求增加。另一方面，是由于大量成年
母牛被宰杀，使架子牛越来越少。母牛育肥期短，由于肉质差因而价格低。部分厂家因牛源紧张，而将屠刀挥向成母牛，并将母牛肉充当公牛肉牟利。而一般养牛户，也不愿意繁育肉牛，这是因为一头架子牛从受孕到育成出栏，至少需要一年半时间，饲养成本高、回报周期长，所以将小母牛甚至成母牛出售。在畜牧交易中，都有上百头成母牛被肉品加工厂家收购宰杀，大约占交易量的1/3。导致架子牛繁殖量下降，架子牛数量减少。
架子牛价格近两年虽然上涨较大。但近两年饲养成本也加大。以前一头牛每天饲料需要5元钱，而现在至少要10元钱，有的甚至要达到十二三元钱。如果扣除人工、防疫、利息等成本，再加上“不长膘”甚至死亡等不可预见因素，肉牛养殖的利润空间已被极大压缩，稍有不慎就可能白干半年(肉牛充肥期半年左右)甚至亏损。
由于以上原因，架子牛的繁育量减少和饲养成本提高，架子牛市场供应并没有随着市场价格的提高而增加，反而在市场需求面前，显现供应不足的的状况，可能进一步刺激牛市和牛肉价格的上涨。
②下游市场销售情况
公司在将架子牛育肥3个月后出栏。公司育肥牛全部供应给公司的下游产业链企业-辽宁宏达牛业发展有限公司，由公司加工后供应市场。
2007年以前，我省牛肉价格持续多年保持稳中略升的势头，进入2007年以后，从分月价格变化情况看,2007年牛肉价格大体分为3个阶段,1-6月牛肉价格走势基本平稳，价格在19-20元/公斤；7-10月牛肉价格出现较快速的上升，价格在20-24元/公斤；11-12月牛肉价格的增幅放缓,但仍维持高价运行,且均高于2006年同期水平。
分析原因主要有：一方面，猪肉价格暴涨，使部分消费者对肉类食品的需要从猪肉转化到牛肉上来，相应刺激了牛肉的消费，牛肉总需求量出现一定增加。同时，待宰活牛供应出现空缺，导致育肥牛价格上涨。
2008年年初，受节日需求和灾害因素影响，我国牛肉价格出现一定幅度上涨，达到28.5元/公斤，3、4月份后有小幅回落，2008年6月全国牛肉平均价格在33.36元/公斤，价格较年初上涨较大。2008年下半年，牛肉价格基本平稳，但仍维持高价，2008年11月全国牛肉平均价格在33.64元/公斤。
分析2008年牛肉价格上涨原因，一方面，肉牛牛源不足是根本原因，另一方面，粮食价格上涨造成了饲料价格普遍上涨，养殖成本上升。以上原因是牛肉价格上涨的主因。
③ 其他因素分析
公司的肉牛养殖同时还受到其他一些因素的影响，其中比较重要的是饲料成本。受国际和国内粮食价格大幅上涨，以及2008年以来低温雨雪冰冻、地震和洪涝灾害的影响，玉米和豆粕等饲料原料价格涨幅较大，水、电、建筑和运输等成本上升较快，畜禽养殖成本大幅提高。据我部监测，6月份全国玉米平均价格为1.78元/公斤，同比上涨9.0%。
除了饲料价格上涨因素外，其他如直接人工费增加、运输成本，防疫费用等因素对公司肉牛养殖的影响也不容忽视。
（3）企业竞争力
公司于2006年初成立，地处辽宁、河北、内蒙三省交界处。公司注册资本1000万元，公司下设有育肥厂、饲料厂、财务部、综合部、基地建设部等部门，员工226人。目前从产量、资产、员工人数都达到了一定的规模。公司有凌源本部基地、内蒙古乌丹基地、内蒙古克旗基地三个肉牛养殖基地，养殖基地面积共达370亩，共牛舍36座，建筑面积达近1万平方米。可存栏育肥牛4000头左右。具有可出栏牛2万头牛的生产能力。公司收购架子牛主要从周边地区收购，销售全部由关联牛肉加工企业辽宁宏达牛业发展有限公司承担。至2007年底，公司资产总额达5983.32万元。2008年10月末公司出栏牛16700头，销售收入为15290.28万元。
公司有属于畜牧业养殖业，由养殖基地周边地区供牛，牛全部销售当地销售，其区域性特征比较明显。以下将当地经营肉牛育肥同类企业与其作以比较。
河北福成五丰食品股份有限公司
河北福成五丰食品股份有限公司系于1998年3月18日登记注册的中外合资经营企业，2004年7月1股票上海证券交易所挂牌上市，股票代码为600965。2005年公司股本增加至27940元。公司主营业务分两条主线，其一是肉牛养殖、屠宰加工以及肉制品加工产业群，其二是奶牛养殖、乳制品加工群组。饲料生产及有机肥生产属于衍生副业。公司目前肉牛存栏规模在18,000头左右，奶牛存栏2,300头，公司还拥有年10万头屠宰加工能力，年产9,000吨肉制品加工产能以及年产2万吨有机乳制品加工产能。衍生副业拥有12万吨饲料产能以及3万吨有机肥加工能力。目前公司收购架子牛区域主要在河北、内蒙、辽宁、吉林、山东、甘肃、陕西等省，其中内蒙、辽宁、吉林等地占收购比例的70%。04年公司生产的牛肉产品就被农业部认定为无公害农产品，公司多次被麦当劳、北京航空食品公司认定为优秀供应商，并成为人民大会堂、钓鱼台国宾馆独家牛肉专供企业。08年上半年公司肉牛养殖业务收入2,496.00万元，内蒙古东方万旗肉牛产业有限公司
内蒙古东方万旗肉牛产业有限公司成立于2002年，于2003年底投入生产。位于内蒙古赤峰市宁城县，蒙、冀、辽三省交界处。现有资产2.05亿元，注册资本5500万元人民币。公司实施的肉牛产业化项目被列为国家农副产品深加工食品工业示范项目，是国家扶贫龙头企业、自治区农牧业产业化重点龙头企业。
公司下属蒙力、隆盛、宏远、健力四个专业育肥牛场为国家供港、澳活牛注册场，具有一次存栏1万头，年出栏3万头肉牛的生产能力。同时公司在县内15个乡镇建立了育
肥牛基地。采用胚胎移植和人工授精等高新技术进行种源扩繁，为公司肉牛产业发展奠定了基础。
公司年屠宰6万头肉牛加工厂占地429亩，于2002年11月动工，2003年11月建成并投入生产。该加工厂屠宰设备由德国伴斯公司引进，采用国际上先进的冷分割加工工艺，按照伊斯兰教风俗和国际卫生标准生产各种冷冻、冷鲜牛肉，产品已获内蒙古名牌农畜产品和绿色无公害食品称号。
内蒙古科尔沁牛业股份有限公司
内蒙古科尔沁牛业股份有限公司成立于2001年，座落于内蒙古自治区通辽市。注册资本为1,1679万元，截止2005年，公司总资产为30545万多元。公司占地面积50.46万平方米，建筑面积约30,000平方米，拥有种植基地和草场5万亩，育肥牛年出栏12000头。公司下属拥有育肥牛基地，屠宰加工厂，胚胎移植中心等企业。
公司投入数千万元资金从德国引进的屠宰加工生产线已全面投产,该项目是国内唯一一家经欧盟卫生部门认可设计方案，目前在国际上处于领先水平，目前生产能力为年屠宰肉牛10万头，生产冷鲜、冷冻肉2万吨。公司生产的每一道工序都严格推行美国农业部食品安全控制办法，即“HACCP”体系，使产品做到零缺陷，形成以肉食品加工为龙头的绿色牛业纵向一体化发展格局。
