U8客户资料及单证查询权限控制_客户资料查询系统

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U8客户资料及单证查询权限控制

要求：业务员只能看到自己名义下的客户资料，及该客户名义下的所有涉及单证（报价单，合同，销售订单，发货单，收款单，发票，退货单）

（无论操作员是谁，该业务员均可以看到这些单证和客户资料，方便一个跟单对应几个业务员的操作）操作：

1、给以业务员名字设置操作员（员工档案勾选业务员），给操作员开放这几个地方的应用权限

（服务器端——系统管理——注册——操作权限——开通销售管理订单录入删除，订单列表查询，发货单录入查询，发货单列表查询，退货单录入查询，退货单列表查询，收款单查询，收款单列表查询，发票查询，发票列表查询。）

2、以帐套主管身份登录，系统服务——权限——数据权限控制设置——客户资料+负责员工/相关员工，打勾——确认

3、管理维度控制，相关打勾

4、数据权限分配：选择操作员——授权——客户资料——全部选上相关员工

5、供应链——销售管理——选线（控制客户权限，控制客户订单相关员工权限，控制客户联系人权限，控制报价单相关员工权限）

6、录入客户资料的时候，一定要把业务员选择（U8无法自动默认为当前操作员，觉得这点不够人性化，其实可以默认为当前操作员，客户所属的业务员可以在根据自己的实际情况做改动，因为多少是业务员自己录入客户资料，也存在跟单录入客户资料，但是无论谁录入，默认为当前操作员就可以让是当前业务员的，就不用再去选择了，省时。）就可以完成了