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家庭理财规划建议书
班级名称：学生姓名：学 号：
财务管理
目录
一、家庭状况............................................1
（一）家庭成员基本情况...................................................................................................1
（二）家庭资产负债表.......................................................................................................1
（三）家庭收支现况...........................................................................................................1
（四）家庭现持的理财目标...............................................................................................1
二、理财目标的分析及建议.................................1
（一）家庭境况分析...........................................................................................................1
（二）家庭投资风险偏好...................................................................................................1
（三）家庭财务比例分析...................................................................................................1
（四）家庭理财目标建议...................................................................................................1
三、家庭理财规划........................................1
（一）相关假设...................................................................................................................1
（二）现金规划...................................................................................................................1
（三）消费规划...................................................................................................................1
（四）保险规划...................................................................................................................1
（五）证券投资规划...........................................................................................................1
四、方案调整............................................1
I
五、附录................................................1
（一）个人模拟投资记录...................................................................................................2
（二）个人模拟投资总结...................................................................................................2
II
一、家庭状况
（一）家庭成员基本情况
（二）家庭资产负债表
（三）家庭收支现况
（四）家庭现持的理财目标
二、理财目标的分析及建议
（一）家庭境况分析
（二）家庭投资风险偏好
（三）家庭财务比例分析
（四）家庭理财目标建议
三、家庭理财规划
（一）相关假设
（二）现金规划
（三）消费规划
（四）保险规划
（五）证券投资规划
四、方案调整
五、附录
（一）个人模拟投资记录
（二）个人模拟投资总结
