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操作规范：
受订单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。
客户订单：必须录入客户订单号，可以按客户订单号进行统计。部门：必须选择部门，以便按部门统计受订单。
客户：选择客户即可。
报价单号：因流程中没有启用报价单，在填制受订单时，无法根据
报价单转单产生受订单，不选择即可。
批号：因货品没有进行批号管制，无需录入批号。
业务员：必须选择业务员，以便按业务员统计受订单。需要说明的是，业务员并非操作员，而是指销售人员。
预交日：必须正确填写，系统在做生产需求分析时，按预交日以及 成品的加工时间来推算成品的开工日。
如果预交日小于当前日期，即在预交日时未按受订单转销
货单，此信息会在系统预警中体现。
币别：针对受订单中的单价、金额而言的，如果客户资料档案中预 设使用币别，系统将自动取预设值。
如果币别值为负数时，是因为当月汇率不正确，请修改外币 种类设置中的 调整日期
预设汇率，将调整日期设为当月1日即可。生产成本：此生产成本为各成本项目值的合计。子件参数：
子件代号： 通过 [货品查询] 选择子件代号。库位：
选择子件存放仓库，如果货品资料中设预入仓库，系统会自动取
此预设值。
库位必须正确选择，否则可能影响分仓存量的正确性，即材料的未发量，从而影响生产需求分析。
用量：
即生产一定―数量‖的成品（母件）需要耗用原料（子件）的―数量‖是多少！
此数量与产品（母件）数量相对应，存在一定的比例关系。如果子件用量小于 1，建议母件数量与子件数量同时扩大1000 倍，以便准确定义子件的用量。
制程：定义领料制程，即此料件在哪个制程上领用。
单位成本：定义原料（子件）的单位成本，此单位成本与母件数量、子件数量没有任何关系，只是定义了原料的价格而已。
成本：
此成本与产品（母件）数量、原料（子件）数量、单位成本存在一定的关系。
原料（子件）耗用数量是根据产品（母件）数量来确定的，当然在定义原料（子件）耗用数量时，还要根据产品的配方。
成本 = 原料（子件）数量 * 单位成本
业务规范：无
单据传递：无
分仓存量核算：
适应范围：在生产需求分析之前，必须进行分仓存量核算，以便修正分仓存 量查询中的―可用库存‖，用于生产需求分析的―最大可受订量‖与―可用库存‖存定的数据关系，但不能说可用库存就是最大可受订量，唯一的区别就是最大可受订量引入了时间的概念，即在不同的时点上，最大可受订量是不同的。使用程式：系统→ 货品资料 → 分仓存量核算
负责部门：生产部
负责人员：
完成期限：在生产需求分析之前必须做分仓存量核算
操作规范：
重整项目：
重整时，选择以下项目：
⑴重整已交量
⑵重整分仓存量
⑶重整最近出入库单
⑷重整出入库累积、验收累积
业务规范：无
生产成本：
此生产成本为各成本项目值的合计。
子件参数：
子件代号：
通过
[ 货品查询
]选择子件代号。
库位：
选择子件存放仓库，如果货品资料中设预入仓库，系统会自动取
此预设值。
库位必须正确选择，否则可能影响分仓存量的正确性，即材料的未发量，从而影响生产需求 分析。
用量：
即生产一定 ― 数量 ‖的成品（母件）需要耗用原料（子件）的 ― 数量 ‖ 是多少！
此数量与产品（母件）数量相对应，存在一定的比例关系。
如果子件用量小于 1，建议母件数量与子件数量同时扩大 1000
倍，以便准确定义子件的用量。
制程：
定义领料制程，即此料件在哪个制程上领用。
单位成本：
定义原料（子件）的单位成本，此单位成本与母件数量、子件数量没有任何关系，只是定义 了原料的价格而已。
成本：
此成本与产品（母件）数量、原料（子件）数量、单位成本存在一定的关系。
原料（子件）耗用数量是根据产品（母件）数量来确定的，当然在定义原料（子件）耗用数 量时，还要根据产品的配方。
成本
=
原料（子件）数量
* 单位成本
业务规范：无
单据传递：无
分仓存量核算：
适应范围：在生产需求分析之前，必须进行分仓存量核算，以便修正分仓存
量查询中的 ― 可用库存 ‖，用于生产需求分析的 ―
最大可受订量 ‖ 与 ― 可用库存 ‖
存在一定的数据 关系，但不能说可用库存就是最大可受订量，唯一的区别就是最大可受订量引入了时间的概 念，即在不同的时点上，最大可受订量是不同的。
使用程式：系统
→ 货品资料
→
分仓存量核算
负责部门：生产部
负责人员：
完成期限：在生产需求分析之前必须做分仓存量核算 操作规范：
重整项目：
重整时，选择以下项目：
⑴重整已交量
⑵重整分仓存量
⑶重整最近出入库单
⑷重整出入库累积、验收累积
业务规范：无
以计划单做生产需求分析时，只考虑受订量而不
考虑本单受订量，也就是说，以计划单做生产需
求分析时，实际上已经包含受订单。
毛需求 = 本单受订量
净需求 = 毛需求-最大可受订量
使用程式： MRPII → 制造规划
→
生产需求分析
负责部门：生产部
负责人员：
完成期限：下达采购计划、生产计划之前
操作规范：
属性设置：
在进行生产需求分析之前，首先要设置好属性，这将直接影响到生产需求分析的结果。
⑴净需求计算方式：逐级计算
⑵建议量计算方式：净需求
⑶建议时计算请购量：不选择
⑷建议时计算请制量：不选择
⑸计划受订制成品展开否：选择
⑹需求日计算方法：按预交日向前推算
⑺已分析过的单据不分析：选择
⑻自制品建议时预交日同一天合并：选择
⑼采购建议时相同货品合并否：选择 ⑽采购日不同转为同一采购单：不选择
⑾推算需求日按制程否：不选择
⑿最大可受订量按未交单据推算：选择
⒀采购建议转单据：转采购单
⒁采购建议方向：商品预设主供应商
最大可受订量按未交单据推算：
此时用于生产需求分析的最大可受订量有了时间的概念，即在不同的时点上，最大可受订量 是不同的。
假设有三张订单，需求日不同，并且需求日从小到大排列，如果你选择第二张订单做生产需
求分析，此时受订总量只考虑前二张受订单的受订量，而不考虑第三张订单的受订量。
同样，对于材料而言，最大可受订量也有了时间的概念，例如材料的需求日为 10 日，而某
一笔采购材料预交日为 15 日，最大可受订量将不包含 1 5日到货的材料。
指定仓库：
在此无需指定仓库，指定仓库主要用来处理同一种成品存放于不同的仓库，此种情况下，受
订单只能对应一的库位（上层库位），指定上层库位并选择 ― 仓库含所属 ‖
才能正确分析。
仓库含所属：
仓库含所属是与 ― 指定仓库 ‖
配合使用的，在此无需选择。
计划受订：
⑴条件：
正确设定 ― 起止需求日 ‖，系统默认为本月起止日期，如果需分析
订单需求日不在本月，注意调整 ― 起止需求日 ‖，否则将无法选择
此订单。
⑵受订单选取：
在受订单选取窗口中，注意查看 ― 配方号 ‖
栏目，以便确定是否
已定义配方，如果没有定义 OBM
配方，不能进行生产需求分析。产生建议：
根据库存不足量需求产生 ―
采购商品建议 ‖―
自制成品建议 ‖。
产生建议时，与属性中的以下选项有关：
⑴建议时计算请购量：不选择
⑵建议时计算请制量：不选择
⑶自制品建议时预交日同一天合并：选择
⑷采购建议时相同货品合并否：选择
业务规范：无
单据传递：无
新增客户档案：
适应范围：对于新客户而言，在录入受订单前，必须先新增客户档案。
使用程式：基础资料模块或系统
→ 客户 / 厂商资料
负责部门：业务部
负责人员：
完成期限：录入受订单前
操作规范：
编码：编码必须符合编码原则
全称：必须录入发票名称
客户类别：选择 ―1.客户 ‖ 或
―2.厂商 ‖
区域：编码采取层次编码方案，例如：
01 华北区
0101 山东省
010101 济南
010102 青岛
0102 河北省
02 华东区
客户等级：选择客户等级，以便将来按 ― 客户等级 ‖ 统计。
使用币别：如果按外币核算，请选择 ― 使用币别 ‖，在录入报价单、受订单、销货单时，此币别为系统默认的币别。
如果使用人民币，无需选择！
与收付款模块相联系，如果不设使用币别，将无法实现
按外币冲销。
按外币冲销否：如果按外币冲销，请选择此项。
与收付款模块相联系，如果不设按外币冲销，将无法实
现按外币冲销。
交易方式：如果选择交易方式，在录入报价单、受订单、销货单时，此交易方式为系统默认的方式。
在交易方式中确定结帐日期，以便进行应收帐款的预警。
立帐方式：如果选择立帐方式，在录入销货单时，此立帐方式为系
统默认的方式。
因出库即视为销售，即销货单与发票同时开具，立帐方
式选择 ― 单张立帐 ‖。
10、扣税类别：如果选择扣税类别，在录入报价单、受订单、销货单时，此扣税类别为系统默认的扣税类别。
一般应选择 ― 不计税 ‖
（国外客户）。
11、信用额度：
信用额度与信用管制相配合使用。：信用管制：
⑴提示：录入受订单或销货单时，如果超过信用额度，系统将自动提示。
⑵管制：录入受订单或销货单时，如果超过信用额度，系统不允许存盘。
⑶不管制：即不提示也不管制。
业务规范：无
单据传递：无
托工退料：
适应范围：在托外加工过程中，需向托工厂商提供加工材料，如果领料过多，托工厂商需将余料退回，可用托工退料模块处理。
托工退料时，必须向仓库提供托工单号，即凭托工单号退料。
使用程式： MRPII → 制程生产
→ 原材料领料 / 退料
→ 托工退料
负责部门：仓储部
负责人员：
完成期限：材料入库时填制托工退料单
操作规范：
具体事宜见托工领料单操作规范，在此不再说明。
业务规范：无
单据传递：无
托工补料：
适应范围：在托外加工过程中，需向托工厂商提供加工材料，如果领料后料
件不足，可以进行补料。
托工补料时，必须向仓库提供托工单号，即凭托工单号补料。
使用程式： MRPII → 制程生产
→ 原材料领料 / 退料
→ 托工补料
负责部门：仓储部
负责人员：
完成期限：材料出库时填制托工补料单
操作规范：
具体事宜见托工领料单操作规范，在此不再说明。
业务规范：无
单据传递：无
