跟班学习(流程)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“保育员跟班流程”。
（学习心得）
学习2.0没人会在原处等你，打火机一出现，火柴消失了，计算器一出现，算盘消失了。CD一出现，磁带消失了，手机一出现，BP机消失了，数码相机出现，胶卷就没市场了，智能手机4G出现，回家不上电脑了，微信的出现，短信没人发了！不是谁夺走谁的生意，而是人们更加懂的接受新事物！记住:世界一直在变，你不主动改变，终究被世界淘汰！没有人会一直在原处等你！连人民币都要创新!所以让我们一起努力共创佳绩。
（第一天工作计划：）
1、召开网点启动会，介绍项目背景、实施内容与时间安排，明确各岗位分工
2、参加网点晨会，提出改进建议并明确当日工作要求
3、与网点负责人、核心参与岗沟通项目要点，共同确定实施重点，做好进度把控
4、通过基础数据分析、现场观察与核心岗位访谈等方式了解网点当前工作状况与改进方向，为2.0的进一步实施夯实基础
5、与网点负责人及核心岗位（大堂经理、客户经理、理财经理等）确定外拓活动、沙龙活动目标客户群体，并结合该群体主要特点与核心关注点，结合本行业务发展现状，确定活动营销主题
6、核对活动营销物料、场地，初步进行人员岗位分工
7、协助营销岗完善客户邀请函、邀约短信，确定客户邀约计划是实施步骤
8、调研网点客流峰值，为厅堂微沙龙的有效开展奠定基础
9、与大堂经理确定网点当期重点主推品，并协助设计“一刻瞬间”重点营销折页工具
10、与网点营销岗位沟通客户维护机制，运用客户地图工具逐步实施存量客户梳理与分类价值维护
11、晚培训：客户沙龙及外拓活动的价值及意义，如何开展厅堂微沙龙营销，并进行现场情景演练与纠偏点评
实际时间进程 8：00开会到8：25分
晨会行长开始项目，突出培训重点内容，并给员工做出期待，提出要求。顾问就项目，跟全员做了个简单的项目沟通会，主要就营销板块和客户维护，做了相关的沟通和说明。
9：00至9：30分
顾问跟行长等进行头脑风暴，关于项目的实施要点进行沟通，顾问也列举出案例，相关亮点和达到的效果，就外拓项目的主题、邀约、确认等方面进行了确认，沙龙的实施方案、具体形式、效果也进行了深入交流。
9：30至10：00分
顾问跟行长进行深入的沟通，对网点的整体情况做个深入了解，对网点进行全局性的把控，根据具体情况，明确网点的薄弱环节，更好地做好网点的提升辅导工作。
10：00至12：00分
顾问跟准大堂经理沟通外拓、沙龙主推产品宣传折页的设计思路、设计方法，导入营销工具――营销电板，利用FABE定律，明确产品优势，促成方法，给客户留出提问的空间，做好宣传折页的设计。顾问与内训师就厅堂环境方面进行沟通，提出让自助设备更为集中，使功能分区更为合理，让客户动线更为明显、流畅，就折页的摆放，提出换成三角架，营造更好的营销氛围等建议
14：00至14：30分
顾问跟行长就项目的人员分工问题进行了沟通，确定了外拓、理财沙龙、厅堂微沙龙等项目做好人员分工，具体落实到个人，以确保做好准备。
14：30至15：30分
结合实施标准，重新再帮助大家梳理一下晨会流程，基本内容和之前的相似，完善和丰富一下形式，大家提前了解。行长通过电话的形式，对于不确定到场的客户，进行再次邀约，跟客户说明，客户可以通过此次活动，获得有价值的信息，诚挚邀请客户体验中行的另类服务。
15：35至17：00分
顾问和理财经理就沙龙的相关事宜进行了确定，确定了邀约短信内容，活动的具体时间，邀约人数，并探讨了营销话术，营销思路的重要性，邀约时，从服务的角度切入，现场一站式服务，可以让客户享受的服务最大化。顾问跟主任沟通沙龙相关物料的准备，其中包括伴手袋、抽奖礼品、抽奖箱、小型花篮等等。
18：00至20：00点
晚上课程PPT（定明天思路）顾问激情来讲，开篇就讲网点转型的必要性，以及活动营销的由来，活动营销的具体形式，活动营销的实施效果，主要体现在服务营销上，通过维护客户提升网点业绩，以及通过非金融服务吸引顾客。任何理论只有加上实践，才会有效果。经理们分别就老年人养生话题与养老宝产品，做了个厅堂微沙龙演练。整个环节把控的不错，切入点不错，优势也突出很好
第一天工作总结: 1.晨会，行长导入项目，顾问就项目做了个简单项目沟通会，讲解了项目工作内容、工作思路，确定未来工作方向.2.顾问与行长、内训师及相关工作人员就项目的具体事宜做了进一步的沟通。确定外拓活动的形式，主题等等
3.顾问与行长就理财沙龙活动的人员分工做了深入交流，确定将工作落实到个人 4.顾问跟准大堂经理沟通理财沙龙宣传折页的设计思路、设计方法，做好宣传折页的设计 5.顾问跟内训师就厅堂布局、客户动线优化方面，做了相关的建议，并对宣传折页的摆放，也提出了更利地服务于客户的建议
6.顾问跟理财经理就理财沙龙就邀约方面进行了交流，完成了客户的第一次邀约，并积极探讨营销话术，营销思路的重要性
7.晚课期间，讲解网点转型必要性，以及活动营销的重要性，明确此次培训的价值所在 8.厅堂微沙龙的演练，讲解厅堂微沙龙的操作流程及注意事项。
