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实 验 报 告
年级： 2010级 学号： 101012010028 姓名： 雷伟鹏 实验时间： 2013年3月
一、实验目的：
1．熟练掌握系统管理的设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法。2．掌握基础设置的基础信息建立方法，如设置工作中心、设置时格、设置时栅，设置预测版本资料，设置标准工序资料，设置物料清单资料等。3.理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。4.了解产能管理的含义，理解产能管理的作用，掌握产能管理的功能操作。5.了解企业生产业务的流程，理解生产订单的作用，掌握生产订单管理的操作。6.了解车间管理的日常业务处理过程，理解车间管理的作用，掌握车间管理的功能操作。7.理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作。8.理解应收、应付模块的作用，掌握应收、应付账款系统的制单操作。9.掌握销售业务、采购业务和委外业务的功能操作。10.理解月结处理的作用，掌握基本操作。
二、实验内容：
(一)1、登陆系统管理，进行用户管理，增加用户及其权限。
2、建立帐套，输入一系列帐套信息。设置操作员及其权限。(二)根据资料设置部门档案，在职人员类别，人员档案，客户分类，客户档案，供应商分类，供应商档案，计量单位组，计量单位，存货分类，存货档案。(三)
1、2011年8月25日华宏公司与本公司协商后确定以无税单价140元购买“040201-机箱（xgb）”1800台，商定发货日期2011年8月25日，销售订单编号so201108008。销售部要求这批产品2011年10月26日前完工。2、2011年9月1日计划部开始安排近两个月的mps。将2011年9月1日至2011年10月31日之间的需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按月收集汇总需求。
3、计划部根据前面安排的生产计划，安排相关的mrp。将2011年9月1日至2011年10月31日之间的需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按月收集汇总需求。(四)
1、计划部将安排好的生产计划进行粗能力检验，将能力需求按月为时间间隔（月时格）进行汇总，超过110%认定为超载，低于60%认定为低载。
2、计划部将安排好的生产计划及供应计划进行产能检验，超过110%认定为超载，低于60%认定为低载，并按约为时间间隔检核各工作中心的产能负载情况。(五)1.2011.9．2日生产部根据计划部2011.9.1安排的生产计划下达“箱体”生产订单，并对生成的生产订单进行审核。2.打印生产订单通知单及生产订单领料单。3.11.9.5日生产部根据9.2日下达的“箱体”生产订单安排供需计划。4.11.9.6采购部根据mrp计划生产采购订单，并审核。(六)5.11.9.7日采购部确认到货单并审核。仓库部根据采购部货单执行库存采购入库业务，仓储部根据“箱体”
生产订单安排材料出库业务。6 11.9.26“箱体”生产订单冲压工序完成，安排转移加工。7.11.9.30“箱体”生产订单拼装完成，生产部通知检验，检验合格，进行加工。8 11.10.19“箱体”生产订单喷涂工序完成并合格，查询工序在制状况。9 11.10.19“箱体”生产订单的产品全部完成，产品入库。10 11.10.20 生产部记录本月“箱体”产品加工工时。(七)理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作。通过对物料清单维护、查询、修改。了解物料
清单
(八)1、应收单据审核
2、应收制单处理
3、应付单据审核
4、应付制单处理(九)
1、采购业务
① 仓管部李丽填一张请购单
② 请购单审核
③ 由请购单生成采购订单并审核
④ 按mrp计划生成采购订单并审核
⑤ 执行采购到货
⑥ 采购入库
⑦ 开发票
2、委外业务
① 生成委外单
② 审核委外单
③ 委外领料
④ 委外到货
⑤ 委外入库
⑥ 登记发票
3、销售业务
（1）填写销售普通发票
（2）审核输入发货单和销售出库单
（3）根据销售订单向客户发货
（4）发货完毕，查询库存现存量(十)
1、销售月末处理
2、采购月末处理
3、委外月末处理
4、库存月末处理
三、实验器材：
硬件：处理器：intel(r)pentium(r)4cpu 主板：intel corporation d915 pdt 内存：ddr400 512mb 硬盘：wd160g.ta 显示器：冠杰 17吋液晶显示器 电源：atx 300sd 网卡：realtek rtl8139 显卡：ata x300se 系统：microsoft windows xp profeional 版本2002 service pack 2 软件：用友erp—u8.61
四、实验步骤：
(一)1、登录系统管理。
（1）执行“开始”→“用友erp-u872”→“系统服务”→“系统管理”，打开“系统管理”窗口。
（2）执行“系统”→“注册”，打开“登陆”对话框，登录到本地计算机（127.0.0.1），录入操作员“admin”,密码为空，选择帐套 “default”，单击“确定”按钮，返回“系统管理”窗口。
2、用户管理。
（1）在“系统管理”窗口，执行“权限”→“用户”，打开“用户管理”窗口，单击“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，录入第一位用户的编号“0028”，姓名“雷伟鹏”，口令“0028”，选择“所属角色”（帐套主管），单击“增加”按钮。
（2）同理，增加其他用户，添加完成所有用户后，单击“取消”按钮返回“用户管理”窗口。
3、建立账套。
（1）在“系统管理”装口，执行“帐套”→“建立”，打开“创建账套”对话框，录入账号“0028”、账套名称“智慧科技”、启用会计期“2011年9月”。
（2）单击“下一步”按钮，录入单位名称“智慧科技有限公司”。
（3）单击“下一步”按钮选择企业类型“工业”、行业性质“2007年会计制度科目”、账套主管“[0028]雷伟鹏”，选中“按行业性质预置科目”。
（4）单击“下一步”按钮，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”。
（5）单击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了吗？”，单击“是”按钮，打开“编码方案”对话框。
（6）修改科目、客户分类、供应商分类、部门的编码方案，分别为“4-2-2-2”“2-2-2”“2-2-2”“2-2”。
（7）单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框，数据精度保留默认设置，单击“确定”按钮。
（8）系统提示“0028”建立成功，您可以现在进行系统启用的设置，或以后从[企业门户-基础信息]进入[系统启用]功能。现在进行系统启用的设置？”单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。
（9）选中“gl总账”，打开“日历”对话框，选择2011年9月1日，单击“确定”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗？”，单击“是”按钮。同理，启用“ar应收款管理”、“ap应付款管理”。
（10）单击“退出”按钮，系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作”，单击“确定”按钮建账完成。
4、权限设置。
（1）在“系统管理”窗口，执行“权限”→“权限”，进入“操作员权限”窗口，在右上角下拉列表选择要赋权限的帐套“[872智汇科技]”与年度“2011”。
（2）在左边操作员列表中选择用户“李小飞”，则右边窗口中显示该用户的权限。单击工具栏“修改”按钮，在右边窗口里选择相应的权限“销售管理”、“质量管理-发退货检验-发退货报检单-发退货报检单查询”、“质量管理-发退货检验-发退货报检单-发退货报检单录入”。
（3）单击“保存”按钮。
（4）同理修改其他用户权限。
5、帐套手工备份及删除
（1）在“系统管理”窗口，执行“帐套”→“输出”，打开“帐套输出”对话框，选择要备份的帐套号“[872]智汇科技”。
（2）单击“确认”按钮，系统打开“请选择帐套备份路径”对话框，选择备份文件的保存路径“d：＼帐套备份＼（8-1）系统管理”文件夹，单击“确定”按钮，系统提示“输出成功”，单击“确定”按钮。
6、帐套引入（1）在“系统管理”窗口，执行“帐套”→“引入”命令，打开“请选择帐套备份文件”对话框，找到存放帐
套备份数据的文件夹，选择uferpa.lst文件，单击“确定”按钮。（2）系统提示“请选择帐套引入的目录，当前默认路径。。”，直接单击“确定”按钮，系统弹出“请选择帐套
引入的目录”对话框，选择帐套引入的目录。单击“确定”按钮，系统提示“帐套引入成功”。
7、帐套自动备份。
（1）在“系统管理”窗口，执行“系统”→“设置备份计划”，打开“备份计划设置”对话框。
（2）单击“增加”按钮，打开“备份计划详情情况”对话框。录入：计划编号“001”、计划名称“指挥科技周备份方案”、备份类型“账套备份”、发生频率“每周”、发生天数“7”、开始时间“2：00”、有效触发“1”、保留天数“0”。
（3）单击对话框中部的“增加”按钮，选择备份文件存放的“备份路径”，单击“确定”按钮。
（4）在对话框下方选中要备份的帐套，单击对话框底部的“增加”按钮，关闭对话框，完成备份。
8、修改帐套。
（1）在“系统管理”窗口，执行“系统”→“注销”命令注销当前用户。
（2）在“系统管理”窗口，执行“系统”→“注册”，打开“登录”对话框，录入帐套主管“0028”、密码“1234”、账套“[872]智汇科技”、操作日期“2011年9月1日”，单击“确定”按钮，打开“系统管理”窗口。
（3）执行“账套”→“修改”，打开“修改账套”对话框，并逐个单击“下一步”按钮，对需要修改的选项进行修改。(二)1.设置部门档案。
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”—“机构人员”—“部门档案”，打开“部门档
案”对话框。
（2）单击“增加”按钮，录入部门编码“01”、部门名称“总经理办公室”，单击工具栏上的“保存”
（3）同理，录入其他部门档案。（4）单击“退出”按钮，返回企业应用平台。2.设置人员类别
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”—“机构人员”—“人员类别”，打开“人员类
别”对话框。
（2）在左边窗格中单击“在职人员”，再单击“增加”按钮，打开“增加档案项”对话框
（3）录入档案编号“101”，档案名称“企业管理人员”，如图所示，再单击“确定按钮”。
（4）同理，继续录入其他人员类别的档案编号与档案名称。
（5）单击“退出”按钮，返回企业应用平台。3.设置人员档案
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”——“机构人员”——“人员档案”，打开“人
员列表”窗口。
（2）单击左边窗格“部门分类”下的“财务部”，再单击“增加”按钮，打开“人员档案”窗口。
（3）录入人员编码“0001”、人员姓名“张阳”、性别“男”、人员类别“企业管理人员”、行政部门“总经理
办公室”，选中“是否业务员”前的复选框，如图所示。单击“保存”按钮。
（4）同理，录入其他人员档案、（5）单击“退出”按钮，返回企业应用平台。4。设置客户分类。（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”一“客商信息”一“客户分类”，打开客户分来窗口。
（2）单击“增加”按钮。输入分类编码01，分类名称“批发”，单击“保存”按钮。（3）同理，依次录入其他客户分类信息。
（4）单击“退出”。5.增加客户档案
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中。执行“基础档案”一“客商信息”一“客户档案”，打开“客户档案”对话框。
（2）单击左边窗口“客户分类”下的“批发”，再单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。
（3）再“基本”选项卡李，录入客户编码“0101”，客户名称“福建华宏公司”。客户建成“华宏公司”，所属分类“1”，税号“010111177788。
（4）工具栏“银行”按钮，打开“客户银行档案”窗口，单击“增加”按钮，选择所属银行“中国建设银行”。录入开户银行“中国建设银行福建分行仓山支行”，银行账号“110077889”，默认值“是”，单击保存按钮，再单击退出按钮。
（5）再“增加客户档案”对话框的“联系”选项卡李，录入分管部门“销售一科”专管业务员“张萌”，单击保存按钮，再单击推出按钮，返回企业应用平台。6.进行供应商分类。
（1）再企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”一“客商信息”一“供应商分类”，打开“供应商分类”窗口。
（2）单击“增加”按钮，输入分类编码“01”，分类名称“零配件供应商”，单击保存按钮。
（3）同理，依次录入其他供应商信息。
7、增加供应商档案。
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”，打开“供应商档案”对话框。
（2）单击左边窗格“供应商分类”下的“零配件供应商”，再单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。
（3）在“基本”选项卡里，录入供应商编码“0101”、供应商名称“福建大昌公司”、供应商简称“大昌公司”、所属分类“1”。再“联系”选项卡里，录入专管业务员“王宏”，单击“保存”按钮。
（4）同理，录入其他供应商档案。单击“退出”按钮，返回企业应用平台。8.设置计量单位组。
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“存货”→“计量单位”，打开“计量单位——计量单位组”对话框。
（2）单击“分组”按钮，打开“计量单位组”对话框，单击“增加”按钮，录入计量单位组编码“01”，计量单位组名称“无换算关系”，再“计量单位组类别”下拉列表中选择“无换算率”，单击“保存”按钮。
（3）同理，增加其他计量单位组。9.设置计量单位。
（1）在“计量单位——计量单位组”对话框左边“计量单位组”栏中，单击“（01）无换算关系”，再单击工具
栏“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。单击“增加”按钮，录入计量单位编码“01”，计量单位名称“个”，单击“保存”按钮。同理，录入计量单位“台”与“次”。单击“退出”按钮。
（2）在“计量单位——计量单位组”对话框左边“计量单位组”栏中，单击“（02）换算1组”，在单击工具栏
“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。单击“增加”按钮，录入计量单位编码“04”，计量单位名称“盒”，选中“主计量单位标志”复选框，单击“保存”按钮。（3）单击“增加”按钮，录入计量单位编码“05”，计量单位名称“箱”，换算率“10”。10进行存货分类(1)在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“存货”→“存货分类”，打开“存货分类”窗口。2)单击“增加”按钮，录入分类编码“01”、分类名称“原材料”，单击“保存”按钮。3)同理录入其他存货分类。篇二：erp实验报告
中国地质大学（北京）
china university of geosciences（beijing）管理信息系统实验报告
专 业：信息管理与信息系统
班 级：078071 成 员：07007111 孙琳琳 07507115 邓静怡 07007602 宋 慧
2010年6月20日
目录
实验安排..........................................................2 2 实的目的与任务....................................................2 2.1实验目标.....................................................2 2.2 实验任务....................................................2 3 实验设计方法与要求................................................2 3.1 实验设计方法................................................2 3.2 试验具体内容与要求..........................................2 3.2.1试验具体内容...........................................3 3.3.2 试验的要求.............................................3 4 实验过程与结果....................................................3 4.1 企业介绍与人员分工..........................................3 4.2 企业业务流程总结............................................4 4.3 具体操作流程及常见问题......................................5 4.3.1订单与批次需求计划.....................................5 4.3.2采购和应付管理.........................................9 4.3.3生成管理..............................................10 4.3.4销售和应收管理........................................13 5小组总结.........................................................15 5.1实验的收获..................................................15 5.2实验中遇到的难题............................................16 附件：.............................................................17 附件一：孙琳琳个人总结.........................................17 附件二：宋慧个人总结...........................................19 附件三：邓静怡个人总结.........................................21 1 实验安排
实的目的与任务 2.1实验目标 ? 进一步理解erp基本原理；了解erp系统环境下的企业业务流程，理解erp的业务流程思想；了解erp系统的集成思想和方法；初步掌握易飞erp软件中的主要功能及其主要操作；了解企业的业务流程；初步掌握易飞erp软件中的主业务流程。2.2 实验任务 ? 了解erp基本原理；了解制造类企业的基本业务流程；理解erp系统环境下的企业业务流程；了解易飞erp软件的基本功能；掌握易飞erp软件中企业业务主流程的基本处理过程方式及其主要操作；了解易飞erp软件主要模块的基本流程和主要功能。3 实验设计方法与要求 3.1 实验设计方法
以制造类企业的基本业务流程为基础，按照部门分为三组，每个人控制自己被分配到的那组部门的业务流程。最终完成实验。3.2 试验具体内容与要求 3.2.1试验具体内容
试验是通过对一个公司从接受订单确定需求之后进行采购进而生产最终销售的流程的模拟操作，其间还包括了在采购流程和销售流程的财务流程。具体内容有：录入客户订单；生成批次需求计划；发放lrp采购单；发放lrp工单；录入进货单；录入付款凭单；录入付款单；生成工单工艺；自动生成领料单；录入转移单；审核领料单；录入入库单；录入投产单；录入销货单；录入应收款单；录入收款单。3.3.2 试验的要求 1． 实验基本操作流程中注意各项数据的具体内容，原则上要求严格按照任务书中的实际业务数据进行，特别注意各种单据上的时间项；建议没执行一项任务更改一次相应的系统日期。
2． 系统日期的修改：这里是由于我们一天里完成几天的任务，而系统在实际业务中是按时间排程的，故在每一个任务都要时刻注意更改系统日期。4 实验过程与结果 4.1 企业介绍与人员分工 a 企业“dd0012”，经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17％ 的增值税，税号是：tax011；该企业经营五种家具类产品沙发，大班椅、组合柜、躺椅、藤椅和办公椅。经营的五种产品各自放在各自的库中，不能混放。该企业分别由五个事业部运作，其中办公椅为自主生产。五个事业部都有各自的信息技术人员、销售、采购、仓管、财务人员，而财务人员又分应付负责人和应收负责人。五个事业部有不同的市场，客户完全不同。
五个事业部的采购渠 道完全不同。
4.2 企业业务流程总结
家具市场上近日非常流行一款办公椅，受到广大消费者的喜爱。1.市场：2010/09/01销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅400 张，要求2008/09/30 交货。2.订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。3.需求计划：生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划，生成生产计划：生产办公椅400张，2010/09/18 开工；由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能满足生产的需求，所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2010/08/27。4.发放计划：生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心；将采购计划发放成采购单。5.原材料采购与应付：采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容为：400个底座于2010/09/17 到货，每个底座的含税单价为100 元，随货附发票，并以银行转账支票结算。6.原材料入库与付款：2010/09/17 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座400个，刘争核对采购合同将400个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽，财务应付李丽收到供应商交到的100*400＝40000 元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100*400＝40000 元。
