理财经理每日必做的九件事(“九赢真经”)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“我做理财经理”。
理财经理每日必做的九件事（“九赢真经”）
1、上班礼仪：
每日8：30前达到网点后，首先应当向网点负责人（主要负责人、分管负责人）问候，然后依次问候网点其它人员，对于网点主要负责人办公室未在网点营业区的，在该日的其它时间问候。
2、上班考勤：
用网点电话向营业部经理报考勤，或用自己的手机请网点人员向营业部经理报考勤。
3、六大主题氛围营造：（清晨必须开展一个氛围，其它时间可开展其它氛围）
（1）利用新闻、有趣的事、时尚信息、生活交流、购物帮助、游戏帮助等营造和谐氛围；
（2）利用其它网点业务情况、获奖情况、任务达成情况营造业务追踪氛围；
（3）利用客户营销案例（前几天或其它网点）、客户服务（前几天或其它网点）、产品卖点、产品新闻、产品广告、分红信息等营造营销氛围；
（4）利用今天目标说明、联合营销请求、公司方案、小礼品等营造营销氛围；
（5）利用学习银行业务请求营造相互学习氛围。
（6）利用对昨天或以前的合作开发客户、受到公司业绩表扬或网点满意表扬、受到客户赞扬、收到支行认同、生活上的帮助等营造感恩氛围。
4、客户引导和分流
对每一个进入网点的客户问好，询问客户办理何种业务后，进行业务引导，寻机开展营销。
“您好（大哥、大姐、老师、老人家），您办什么业务，请到这边取号（您稍等我帮您取个号、请到这边排队）”
5、网点服务
指导客户填写单据、协助网点复印客户材料等，特别在网点客户过多时，要全力开展服务。
6、网点营销
客户愿意接受理财经理营销时，“请到这坐”“请稍等我给您倒杯水”等礼貌用语和行动。
根据引导分流客户时接触情况，按专推要求每天营销客户15位以上； 根据网点投保客户积累，每周至少邀约1—3位老客户到网点做二次开发；
7、下班礼仪
下午17：30离开时，首先应当向网点负责人（主要负责人、分管负责人）道别，然后依次道别网点其它人员
8、填写日志
未召开夕会或有网点活动的在17：30—18：00期间在网点填写，有夕会的，在夕会开始的前10分钟填写工作日志、客户服务日志，整理当日客户营销情况、网点氛围营造情况，反省当日工作（客户营销和氛围营造），确定有意向客户的邀约计划和明日网点氛围营造的主题。
9、非工作时间交流
网点上班邀约网点人员一起乘坐交通工具（视情况而定，要尽全力实施。）
网点下班陪同核心人员回家、购物、娱乐等每周不超过两次但至少有一次。
每晚至少和一个柜员选择六大主题氛围之一，进行电话或短信或QQ交流。
