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债券上市公告书格式
证券代码： 证券简称： 公告编号：
__________公司债券上市公告书
本公司及董事会全体成员（或除董事__________、__________外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事__________因________（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。证券简称： 证券代码： 发行总额： 上市时间： 上市地：
上市推荐机构：
一、绪言
重要提示：发行人董事会成员或有权决策部门已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深交所对本公司上市申请及相关事项的审查，均不构成对本公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。
二、发行人简介 1.发行人法定名称；
2.发行人注册地址及办公地址； 3.发行人注册资本； 4.发行人法人代表；
5.发行人基本情况：包括经营范围、经营方式、主要产品以及其隶属关系演变； 6.发行人面临的风险。
三、债券发行、上市概况 至少应包括以下内容： 1.债券发行总额；
2.债券发行批准机关及文号；
3.债券的发行方式、发行区域及发行对象； 4.债券发行的主承销商及承销团成员； 5.债券面额； 6.债券存续期限；
7.债券年利率、计息方式和还本付息方式； 8.债券信用等级；
9.募集资金的验资确认。
四、债券上市与托管基本情况 1.债券上市核准部门及文号；
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2.债券上市托管情况。
五、发行人主要财务状况
列示发行人主要财务会计资料，包括（但不限于）以下各项： 1.审计报告。
2.发行人近3年的财务报表。
3.主要财务指标（最近三年及最近一期）： 流动比率＝流动资产/流动负债×100%； 速动比率＝速动资产/流动负债×100%； 资产负债比率＝负债总额/资产总额×100%；
利息保障倍数1＝发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息； 利息保障倍数2＝发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息；
净资产收益率：根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。
六、本期债券的偿付风险及对策措施
七、债券担保人基本情况及资信情况（如有）
八、债券跟踪评级安排
九、债券受托管理人（如有）
债券受托管理人简况，债券受托管理协议主要内容。
十、债券持有人会议规则的有关情况（如有）
十一、募集资金的运用
十二、其他重要事项
十三、有关当事人列出发行人、主承销商、上市推荐人、债券受托管理人（如有）、担保人（如有）、会计师事务所、资信评级机构等机构的名称、地址、电话、传真以及联系人姓名。
十四、备查文件
__________公司（董事会）_____年_____月_____日
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