营业内勤工作标准指示书由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“业务部内勤工作说明书”。
一、接受客户信息流程
1、当接到客户的电话时，要确认客户名称、订货内容、送货地址、联系人、联系电话、发票情
况（有或无）及发票特征（增值税或普通）、结款情况，并作好记录。同时对老客户相关信息变更要及时更改客户档案。
2、如果有新客户需要产品价格时，首先要了解好客户的身份信息等情况然后根据情况准确报
价，并对客户提出的其他问题作以正确的解答，并做好《新客户来电记录》，订货的新客户要建立客户档案。
二、订单处理流程
1、将接受到的客户订货信息包括客户名称、所定产品名称、规格数量、价格、发票情况及特征、结款情况、送货地址、联系人、电话、准确的填写《销售清单》。
2、将《销售清单》交给财务部开《销售订货单》，（一式五联）。
3、对财务部开出的《销售订货单》进行再次检查核对，确保客户订货信息准确无误。避免出错，造成车辆使用的浪费及对客户和公司的伤害。
4、将《销售订货单》中的存根联（白联）保留，记账联（蓝联）放入指定抽屉，出库联（红联）
送给仓库保管员，客户联（绿联）及结算联（黄联）根据区域一并放入指定抽屉内。
5、出库联及时送给仓库保管员，保证仓库保管员有充足的备货时间。每次发货前要提前通知仓
库保管员，将本次送货内容进行再一次确认
6、掌握库存定额，对超出或无库存产品要及时向生产计划部提交《生产通知单》。对无库存外
采商品要及时向销售经理提交即时采购单。并根据备货期确定好发货期。
7、填写《生产通知单》要安标准填写产品名称、规格、数量。开单日期顺加三天为入库日期，特殊情况与生产部协商确定。《生产通知单》一式两份，交生产计划一份，营业留存一份。
8、接到仓库保管员的产品即时入库通知，要进行开单和送（发）货安排。
9、外埠客户要在发货前联系好货站并谈好价格，维护好客户利益及公司利益。同时详细准确填
写《发货明细单》。包括：货站名称、地址、电话，收货人姓名、地址、电话（最好两个）。
10、每次发货前要将相关信息进行再一次确认。确保交给司机的所有送货相关信息准确详细
无误。包括：客户名称、送货时间、地址、联系人、电话、结款情况、发票情况及定期结款送发票客户要准确填写《请款单》、外埠客户货站信息及货款是否到账。
11、根据客户所在区域及要求送货日期等情况集中安排发货并准确填写《车辆行驶记录》。
将正确的送货信息及其他部门的用车申请等其他用车信息交给司机，确保车辆的运输时效。
12、每次送货后要及时核对并跟踪处理好财务部转过来的送货回执信息及司机反馈的信息。
（1）对已经联系好但未及时送货的客户要同客户沟通，确认再次送货时间。
（2）处理客户的退、换、修产品及内部程序。
（3）外埠客户要通知客户货品已发出。
（4）验收单据：a、核对财务转来的《车辆行驶记录》与其对应的单据是否相符。
b、请款单客户是否签字，对无误的请款单放入指定票夹内，有误的及时处
理。
c、挂账客户《销售订货单》结算联要有客户、财务签字。打印内容有无改
动，如改动由责任人签字，并对改写内容作好档案记录。
d、外埠客户结算联财务签字后同货运单据一并放入外埠客户文件夹内
e、结款客户，记账联交财务收款，如果有结算联财务签字出库后作废。
13、自提客户到厂提货并结款时，将《销售订货单》记账联（蓝联）交财务收款，客户联（绿
联）同结算联（黄联）财务部签字后交客户，客户出厂时将结算联（黄联）门位验收。协同客户到仓库提货。
14、票据分管
（1）每月末对《销售订货单》存根联按销售单位分别装订，并按日期排序。
（2）定期结款客户，要将每次送货的《销售订货单》结算联（黄联）确认财务已签字后同
记账联（蓝联）一并放入指定客户文件夹内。
（3）《请款单》按客户顺序放入指定票夹内，对已结款单据及时取出交与财务部。
三、对账，开发票，结款流程
1、对账：开发票，结款之前需要对账的客户，要在约定对账期同客户对账，需要《对账单》的要发对《对账单》，客户确认后将所有的记账联（蓝联）交财务开发票。
2、即时结款：（1）要发票客户，发货前要将记账联（蓝联）交财务部开发票，送货后要对即结
款项核对。
（2）无发票客户，发货前送货联及《车辆行驶记录》要注明当时结款，送货后对
即结款项核对。
3、定期开发票结款：
（1）送发票，即结，送货后要对即结款项核对。
（2）送发票，定期结款者填写《请款单》，送货后核对客户是否签字。
4、外埠客户：款到发货。
（1）外埠客户客户联同发票（需要发票随货者）一并交给仓库打包。
（2）外埠客户发票要求快递的，款到后，发货时，发票一并快递。
5、每月定期同财务部核对应收账款，付款期到后及时提醒客户付款。对结款信誉不好的客户要
跟踪催款。
四、维修流程
接受客户维修信息→初步确认维修价值及价格→安排司机取回维修产品→司机取回维修品交与仓库管理员→仓库保管员填写《维修单》并同产品交给生产技部→生产部维修后将产品及填写好的《维修单》交回仓库→仓库保管员确认后通知销售部→销售部根据《维修单》确认维修价格并同客户联系→安排司机送出维修品并回收维修费。
五、退、换货流程
接受客户退、换货信息→销售部经理确认→换货者需重新开《销售订货单》、退货者开退货通
知单并安排司机退、换货→司机将退、换回来的产品交给仓库保管员，仓库保管员在相应的单据上签字→司机将仓库保管员签完字的单据交给财务→财务部开《退货单》→销售部将《退货单》交给仓库核对并签字→销售部将客户退货联同记账联共同存放，并做好相关记录。
