银行基金定投客户见面会流程及运作实例由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“银行同业投资基金流程”。
客户见面会流程及运作实例
以基金定投业务营销为例，详细说明请见《客户见面会要点及注意事项》。
一、会前组织
1.初步企划确定主题：
合作伙伴：**基金公司（通过分行提供的基金公司联系表与基金公司客户经理取得联系，并与之商议合作意向，同时争取各种支持）
会议主题：基金定投业务展示暨客户见面会
会议时间：200*年**月**日（尽量挑选周末上午或下午）
会议地点：***（基金公司提供的小会议厅或支行会议室）
奖品设定：进场小礼品、当场投资礼品、抽奖礼品及抽奖嘉宾礼品
主讲人：设立3人（基金公司讲师、银行讲师、主持人）
预算费用：可与基金公司共同承担（建议尽量不涉及现金）
2.成立功能小组并分工准备：
筹划组：
在理财经理例会上对见面会事宜进行宣导（安排理财经理邀请客户的数量，概
述见面会目标和筹备工作计划）；
筹划整个见面会安排和时间表的制定（并及时通报相关安排）；
负责联系各理财经理和重要客户，确保当日到场客户人数。
接待组：
领导（负责重要客户的接待）
内勤（负责物品的管理和分发及会场服务）
经理（负责各自携带嘉宾的接待）
讲师组：会议PPT的制作（基金公司协助制作）
后勤组：物品的采购、资料的打印和装订、会场布置。
设备组：责音响设备调试、电脑投影调试、音乐配制播放。
3.确定客户和物品准备：
再次确定客户人数，并随时调整物品的准备。
二、会中控制
1.要求接待热情、行为规范、音乐温馨、气氛热烈。在客户进场和整个会议过程中，可播放轻松愉快的音乐。
2.主持人临场应变、随机发挥，注意掌控见面会的时间。
3.可预设一些“内部人员”，预防冷场，烘托气氛。
4.见面会程序可参考：
客户进场时领取资料袋，并送进场小礼物
播放邮储宣传影像或PPT，客户填写调查问卷并以此作为抽奖依据
主持人宣布见面会开始及致辞
领导致辞/会议筹备人感谢到场客户
请基金公司讲师讲解宏观经济形势及投资建议
根据基金公司讲师内容，提简单问题进行有奖问答
客户提问时间
幸运抽奖
邮储讲师讲解邮储基金业务及相关基金的推荐
主持人宣布礼品设置
理财经理再次向各自的客户逐一讲解
办理现场确定投资客户的业务受理和资料收集
宣布见面会结束
恭送客户
四、会后追踪
对最终销售追踪表的编辑和分析。
填写客户见面会报告表。
