金融顾问日工作流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“柜员一日工作流程”。
金融顾问日工作流程
1、汇总前日新闻：每天上班后20分钟内浏览相关财经网站新闻，包括黄金、白银、股票、期货等投资品种，了解前一日市场行情等基本面信息，做到心知肚明，为沟通客户做好知识储备。
2、QQ量：每天加至少50个新QQ进行沟通。
3、客户分类：根据沟通情况对客户归类（ABCD），分步骤进行跟
进。
4、拜访：需要拜访客户的提前做好安排，准备相关资料，做好登
记。
5、客户传盘：一周内给客户传盘至少要在3个，讲盘次数至少3
次。对传盘和讲盘客户进行分类，做好后期指导和维护工作。
6、客户邀约：根据情况邀请客户来公司，对邀约来公司的客户进
行汇总，能够当时开户入金的及时办理，没有完成此过程的要及时跟上进度，保证签约率。
7、老客户：对于已经签约的客户要维护好，定期见面或电话沟通。
一周要保证电话回访至少3次，联络感情，为客户转介绍客户打好基础。
8、汇总：每天下班前半小时配合团队主管检查自己的工作完成情
况，以工作日志形式做好总结，没有完成工作任务的加班完成。同时安排好下一日的工作计划。
9、工作结束，收拾自己所辖办公区域下班。
