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影响航空货运的四大趋势
近几年来,由于国际经济形势不景气,导致航空货运的发展受到了一定的冲击。面对这种并不乐观的市场形势,航空货运企业各出其招,以谋求更好的发展。从2013年下半年开始,航空货运市场出现了一些新变化,其中显现的几个趋势应受到业界的关注。
航空货运市场格局新变化
据IATA的统计数据显示,2013年全球航空货运市场FTK(吨公里)同比增长1.4%,AFTK(可用吨公里)同比增长2.6%,其中中东市场增长遥遥领先(见图1)。
2013年中国民航货邮运输量同比增长2%,扭转下滑趋势,市场上有了初步复苏迹象。随着欧美经济的好转,2014年复苏态势有望延续,预计全年增长5.3%左右。
根据IATA2013年12月份的统计数据来看(与全年均值相比会有一定出入,但是格局和趋势应该是一致的),目前亚太市场依然是航空货运企业的主市场,约占40%左右的份额,其次是欧洲、北美和中东市场。随着中东和拉美非市场的崛起,亚太市场的份额有进一步缩减的可能(见图
2、图3)。
通过对2013年冬春航季上海航空货运市场客机腹舱及货机总运力进行统计发现(上海航空货运量占国内总货量的47%左右),东航和国航市场份额领先,但份额还有进一步提升空间(见图4)。
截至2013年年底,国内民航市场拥有各种货机101架,其中扬子江快运的自有机队规模最大,且B737F机型的货机拥有量最多,并且受快递业务高速发展的影响,窄体客机改货机的需求持续增加(见图5)。
中国航空货运市场四大趋势值得关注
趋势一:IT起步
将2013年国内航空货运领域的几个偶然事件串连起来看,或能发现一个动向。几个事件如下:
☆白云机场安装“航空货物自助查询终端机”
☆凯塔系统首次国内运行―国货航天津尝鲜使用
☆南航新疆货运全面实施电子运单业务
☆国货航新货运生产系统正式投入运营
☆郑州机场货运业务系统上线运行,提高发货时效
☆新海航货运系统试运行
国内货航对IT系统的重视程度在不断升温,不管是主动为之也好,还是形势倒逼也罢,大家都开始加大对IT的投入。
然而不得不承认的一个事实是,在技术壁垒已经不是很大的背景下,绝大多数货航对IT投入的收效并不理想,很多弱小的民营快递都能实现的IT功能,“不差钱”的货航就是搞不定。
在企业IT执行之上还有两个层面的内容,IT规划以及企业战略,IT是帮助企业将经营策略落地的工具,如果战略层面还是一团浆糊,那IT规划就不可能高效,最终的IT执行也就可想而知了。因此,当务之急还是要尽快明确发展思路,否则前期的很多IT投入最后都可能要“翻工”。
趋势二:机型转换
2013年围绕机型转换的热点也很多,其中转换有两个方向:一方面,由节能新机型置换耗油老机型。过去一年,为了规避燃油成本不断上升的影响,在全球航空货运市场,用相对节油的B747-8F和B777F机型置换耗油的B747F和MD-11F机型的趋势非常明显。
此外包括FedEx在内的一些货航企业,也对自身机队中的一些高油耗机型进行了调整,如加快B777F和B767F的引进速度,同时处理B727F机型等。
另一方面,客改货市场日渐受到关注。窄体货机被广泛应用于中国、美国、欧洲、东南亚、拉美等区域航空货运市场,窄体货机没有原厂机型,只有老龄客机改货机的机型,且市场上占垄断地位的只有波音737传统客改货机型和757客改货机型。
近两年随着B737-800和A320等客机临近退役,加之全球尤其是中国市场对窄体货机需求不断走高,新一轮的客改货热潮将来临,而此轮参战的不仅仅增加了空客系列,同时区域本土客机改货机型或也会从中分一部分市场。
面对这样的形势,货航企业又都面临着选择―是继续扩大宽体货机规模还是适当收缩?是否布局窄体货机市场,选择哪个段位的机型切入?如何切入?这已经不是简单的业务选择问题,而是战略选择问题,不同的选择或将直接决定未来若干年后的格局。
趋势三:“菜鸟”冲击
菜鸟网络面世以来,一直就是媒体的焦点,对其定位的各种剖析也充斥着各大媒体。菜鸟本身自成立以来动作频频,在全国好的地段“拿地”,着手整合“专线”卡车资源,2013年9月3日阿里物流也被并入“菜鸟”体系,后续淘宝、一淘的物流相关业务,甚至高德地图等资源都有可能被整合进来。
然而如果问到“菜鸟”对航空货运影响几何?客观地讲,短期内影响很有限,因为有很多问题“菜鸟”自己还没想明白,还在“摸着石头过河”,在这样的背景下,“菜鸟”的影响力短期内不会释放出来。
但从长远看,“菜鸟”用仓储换时间、肢解干线(物流)及统筹落地配的思路对于优势在远途运输的航空货运企业而言,冲击还是非常大的。也许此模式下成功的未必是菜鸟,但以“区域仓储中心加落地配”为运营模式的企业一定会出现“标杆”,靠“仓储前置”缩减物流里程,进而获得时间优势的做法如果形成规模势必会对航空货运企业产生强大的分流作用,如果航空货运企业在此之前没准备好“备案”或“应对之策”,到时可能会非常被动。
趋势四:跨境电商繁荣
据商务部不完全统计,2013年中国跨境外贸电商交易额有望突破3.1万亿元人民币。艾瑞2013年年中的一组预测显示,中国跨境电商交易规模将持续高速发展,电子商务在中国进出口贸易中的比重将会越来越大,到2016年将会达到19.0%,跨境电商交易规模将达6.5万亿元(见图6)。