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2016年中国电子信息行业运行报告
2016年是“十三五”开局之年，也是供给侧结构性改革元年，面对错综复杂的国内外经济环境，我国电子信息行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，迎难而上，奋发作为，整体运行呈现稳中有进态势，增速保持领先、结构调整加快、创新能力提升、辐射带动增强，行业的新基础、新引擎和新动能特性不断凸显，在国民经济和社会发展中发挥了积极的支撑引领作用。
一、运行情况与特点
（一）规模稳步扩大，结构调整深化
2016年，规模以上电子信息制造业增加值增长10%，高于全国工业平均水平4个百分点以上。电子制造业与软件业收入合计17.1万亿元，同比增长10.8%；其中，电子制造业实现收入12.2万亿元，增长9.3%；软件业实现收入4.9万亿元，增长14.9%。从行业结构看，软件业收入比重持续提高，软硬比例更趋协调。在电子制造业中，内销市场与内资企业贡献度提升，内生动力进一步增强。在软件业中，服务化趋势日趋深化，信息技术服务收入比重达到51.8%，比上年提高0.5个百分点。从产品结构看，智能化、高端化、融合化趋势凸显，智能手机、智能电视市场渗透率超过80%；国产品牌的高端彩电、手机和路由器加快涌现；智能手表、智能眼镜、虚拟现实设备、智能家居以及无人机等新
11注：本文电子信息产业制造业除国民经济行业大类中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”外，还包括其他大类中与此相关的小行业。***0140000120000亿元电子制造业收入软件业收入*********02000002012年***011***013年2014年2015年2016年
数据来源：国家统计局、工业和信息化部
图1 2012-2016年电子信息行业收入规模情况
兴产品加快成长。
（二）创新能力提升，体系不断完善
2016年，围绕产业关键环节和核心技术，政府部门、研究机构与重点企业等各方力量协同攻关，有效增强了产业体系化创新能力。在国家知识产权局公布的2016年国内企业发明专利授权量十强中，华为、中兴、京东方、腾讯、联想、华虹宏力等六家电子信息类企业入围。在基础电子领域，短板和空白不断被克服。如：全部采用国产CPU的“神威·太湖之光”成为世界首台运算速度超过十亿亿次的超级计算机；采用国产芯片的IGBT模块实现量产；功率型硅衬底LED器件荣获2016年国家技术发明一等奖。下游应用领域创新步伐不断加快。如：量子点电视、OLED电视、激光电视等新技术产品加速涌现；国产智能电视SoC芯片装机达到800万颗；采用国产芯片的支持北斗导航智能手机出货量突破1800万部；国产YunOS系统，开始从手机操作系统向万物互联操作系统转变，完成了大到汽车、家居，小到手机、手表的产品覆盖。在标准制定方面，影响力不断提升。2016年，我国主导制定的12项电子信息领域国际标准正式颁布；我国颁布的超高清标准AVS2编码效率超越国际标准；我国主推的极化码（Polar码）被国际标准组织采纳为5G新的控制信道标准方案，有望成为5G时代的“领军者”。
（三）投资快速增长，资源有序整合2016年，电子信息行业500万元以上项目完成固定资产投资额10464亿元，同比增长15.8%，高于全国制造业投资增速11.6个百分点。尤其是在政策取向和技术趋势的引导下，财政资金、产业投资基金的撬动作用不断凸显，保障了武汉存储器、华虹“909”二期、成都中电熊猫、成都京东方、深圳华星光电等一批重大项目的顺利开工建设。除增量投资外，电子信息领域存量资源的整合也在有序推进。如：由紫光集团、长江存储、中芯国际等27家重点企业、院校和研究院所共同发起成立的“中国高端芯片联盟”，致力于打造涵盖“架构-芯片-软件-整机-系统-信息服务”的产业生态体系。此外，相继成立了“中国虚拟现实产业联盟”、“工业互联网产业联盟”，通过有效整合资源，不断加强战略、技术、标准、市场等方面的沟通协作，对于促进新兴领域健康发展发挥了积极作用。
（四）外需市场疲软，龙头逆势成长
2016年，我国电子信息产品进出口总额12245亿美元，同***000400020000亿元21.0累计投资累计增速%25.020.015.813.411.28.77.79.811.811.512.710.015.014.75.00.02月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
数据来源：国家统计局
图2 2016年以来电子信息制造业固定资产投资完成情况
*********2年2013年2014年2015年2016年-7.7-10.05.61.2-1.15.00.0-5.07807698011.9亿美元出口额7897增速78117210%20.015.010.0
数据来源：海关总署
图3 2012-2016年我国电子信息产品出口总额情况
比下降6.4%；其中出口7210亿美元，下降7.7%；进口5035亿美元，下降4.6%。外需市场低迷倒逼行业加快转变外贸发展方式。全年，电子信息产品一般贸易出口增长3.2%，增速超过平均水平10.9个百分点；手机、数码相机、路由器、自动柜员机、液晶面板等产品的出口均价比上年均有所提升。需求疲软导致竞争加剧，我国电子信息企业苦练内功，直面挑战，助推中国品牌国际影响力不断提升。华为2016年收入规模将超过5000亿元，其中60%以上来自海外市场，成为全球第一电信设备供应商；联想入选世界品牌百强企业，笔记本电脑产量位居世界首位；京东方液晶面板出货量已经跃升至全球第二；海尔收购通用电气的家电业务，使市场占有率跃居至全球第五位。
（五）效益水平提高，支撑作用增强
2016年，规模以上电子信息制造业实现利润总额约6464亿元，同比增长16.1%，行业平均利润率达到5.3%，比上年提高0.6个百分点。软件业利润总额6021亿元，同比增长14.9%，行业利润率超过10%。电子信息制造业收入与利润占全国工业比重达到10.6%和9.4%，分别比上年提高0.6和1个百分点。除直接经济贡献外，电子信息行业对社会生产生活的支撑作用也在不断增强。信息技术与工业融合发展迈上新台阶，2016年我国数字化研发设计工具普及率达到61.8%，工业企业数字化生产设备联网率达到38.2%；异地协同设计、个性化定制、网络众包、云制造等新的研发生产组织模式不断涌现。金融、交通、医疗、教育、水电燃气等行业信息技术应用不断深化，基于安全可靠软硬件的信息系统建设试点和推广应用逐步展开。电子信息技术还在国防和国家重点工程领域发挥了重要作用，在“天宫二号”、“神舟十一号”和“墨子号”等前沿科技实践中，中电科等一批电子信息企业做出了重大贡献。
总体来看，2016年我国电子信息行业发展可以概括为稳中有进，进中有难。“稳”是指，电子信息行业在工业经济疲软背景下保持了较快增长，带动作用突出。“进”是指，电子信息行业结构调整深化，发展质量得到明显提升。“难”是指，电子信息行业处于供给侧结构性改革的关键时期，新旧增长动力正在切换，深层次结构性问题依然存在，核心、高端和基础产品供给相对不足，整体实力仍有待提升。
二、行业运行趋势
“十三五”时期，我国经济发展仍处于大有作为的战略机遇期，但下行压力较大，周期性和结构性矛盾相互叠加，短期和长期问题相互交织，总体形势较为复杂。具体到电子信息行业来看：
国际方面，2017年世界经济发展环境依然错综复杂。美国新一届政府内外政策尚不明朗；英国脱欧影响继续发酵，对欧盟政治、经济等方面冲击将进一步显现；德国、法国等欧洲大国进入选举年，保护主义和“逆全球化”倾向抬头；新兴经济体总体增速预计将有所加快，但发展不平衡问题依然存在。与此同时，信息产业日益成为全球竞争的新焦点，“高端回流”与“中低端分流”现象并存。这些因素将给我国高度外向型的电子信息行业发展带来巨大压力。国内方面，2017年我国工业和宏观经济有望延续平稳增长态势，但影响经济持续健康发展的不利因素仍较多，如长期性、深层次、结构性矛盾依然突出；受市场环境偏紧和经营成本较高双重挤压，实体经济发展仍较为困难；新兴产业领域成长发展面临的环境和政策制约仍较多。在这种形势下，对正处于转型升级关键时期的电子信息行业而言，防风险和稳增长的有效结合，全面推进深层次、市场化的供给侧结构性改革仍然任重道远，行业面临的挑战依然严峻。
当然，在承受压力和挑战的同时，行业发展也面临着一些难得的机遇和有利因素，如：政府部门高度重视实体经济的发展；信息技术改造提升传统产业的作用日益得到广泛认同；《中国制造2025》、“一带一路”、“互联网+”、“大众创业、万众创新”、“制造业与互联网深度融合”、“智能硬件”等发展战略全面部署和产业政策相继推出，都将为电子信息行业发展注入新的活力，开辟新的空间。
2017年作为实施“十三五”规划的重要一年，供给侧结构性改革的深化之年。电子信息行业既有机遇，也有挑战，但机遇大于挑战，行业将保持中速增长，引领、支撑作用将进一步凸显。
三、问题和困难
虽然电子信息行业在复杂的环境中保持了平稳较快的增长，但行业发展仍面临不少的挑战，如核心技术掌握不足，结构性矛盾依然突出，国际竞争加剧，市场秩序混乱等问题依然严峻，亟待采取有效措施，为稳定和促进行业发展提供支撑。
（一）自主创新能力尚需进一步提升
我国在芯片、显示面板、系统集成等领域不断取得技术突破，与发达国家的差距逐渐缩小，但自主创新能力尤其是集成创新能力，仍远远落后于美、德、日等先进国家，核心技术缺失依然制约着我国电子信息制造业的健康发展。在共性关键技术、底层软硬件和核心基础元器件领域的基础仍较薄弱，产业价值链高端和发展制高点被国外企业把持；应用基础技术供给不足，国内总体上以跟随式发展为主；创新体系不健全，在产业创新模式由传统的依靠单点技术和单一产品，向多技术融合的系统化、集成化创新转变的大背景下，对主要创新要素的跨界整合能力不足；创新人才不足，极具全球化视野、企业家精神的领军人才缺乏，专业技术人才缺口进一步扩大。
（二）产业结构性矛盾依然突出
从整体看，我国电子信息产业结构仍不协调，终端产品比重大，基础产品占比低，对外依存度偏高，外需市场占比接近50%，产品出口以加工、代工为主，同质化现象严重。大型企业与小微企业发展态势分化，大型龙头企业实力雄厚，抵御风险能力较强，能够在逆境保持相对平稳的发展，而提供配套产品的部分小微型企业，受到需求与成本的双重挤压，已出现众多倒闭案例。区域失衡局面仍未得到彻底扭转，中西部地区电子信息制造业尽管在“十二五”期间实现了快速增长，全国占比稳步提升，但东部地区在增速下降形势下利用资本、人才等优势加快转型升级，新的竞争优势正在形成，“十三五”期间与中西部地区的差距有可能再度拉大。
（三）产业增长动力处换挡期
以出口和人力资源优势为主的我国电子信息产业，传统增长动力在“十二五”后期明显减弱，随着国内外电子市场日趋饱和，彩电、手机、计算机等传统产品规模接近天花板。我国人力成本不断攀升，全球组装加工制造向更具人力资源优势的中南亚、南美等地区加速转移。与此同时，信息技术创新速度不断加快，产业发展模式由垂直分工向水平分工转变，使得电子信息产业与市场结合更加紧密，技术和市场驱动作用愈加凸显，而我国电子信息产业由于核心技术薄弱、长期采用跟随发展路径，尚未形成以技术和市场驱动的新增长动力，产业发展后续风险不容小视。
（四）走出去面临多方面挑战
近年来，电子信息企业不断加大国际市场开拓力度，取得了积极的成效，但随着我国企业在国际市场崭露头角，面临的挑战与困难也不断增多。发达经济体频繁利用反补贴反倾销（双反）、国家安全等壁垒限制我国产品出口，阻碍我国企业进行跨国并购；新兴经济体为保护本国产业发展所设置的壁垒也不断增多。此外，由于产业技术标准体系落后，缺乏国际话语权，国内企业走出去面临诸多技术壁垒。另外，中资企业在海外大多处于单打独斗状态，导致发现市场机会后，企业间出现恶性竞争，甚至出现他国同行企业渔翁得利的局面。
（五）产业安全面临严峻威胁
我国电子信息行业总体技术水平仍相对落后，部分关键环节对外依存度较高，供应链较为脆弱，严重影响行业健康发展。集成电路领域，我国制造水平与国际先进工艺相差1-2代，年进口额超过万亿元；显示面板领域，在制造装备、驱动芯片、配套材料等上游配套方面仍然存在巨大的缺口，国内面板企业关键材料和设备的本土配套率低于30%。新技术、新模式的出现也进一步加剧了产业发展风险，使得我国原有技术积累和市场经验积累不再适用，面临新的洗牌危机。
四、相关建议
结合当前行业运行情况，按照稳增长、调结构、降本增效和推进供给侧结构性改革的发展要求，提出以下政策建议：
（一）强化自主创新支持力度
国家应强化顶层设计，全面统筹协调，集中资金、资源，提升关键核心技术和基础产品的供给能力。建议采取鼓励企业提升研发创新投入强度的税收政策；将支持集成电路产业的相关政策延伸到核心元件、新型显示器件和智能硬件等领域；国企采购自主创新电子设备、系统软件和基础材料的，可给予一定的补贴和风险补偿；建议设立专项资金，加大对电子信息领域大型骨干企业的支持力度，鼓励龙头企业向高附加环节的垂直整合。
（二）扩大内外需市场空间
内需市场方面：一是加快实施智能制造工程，快速扩大工业电子的市场规模，切实发挥现有两化融合等专项资金的作用，树立并支持一批电子信息技术支撑智能化改造的示范标杆；二是提升信息消费内容的供给质量和水平，加快推进网络、电视内容服务的市场化进程，提供高清化、智能化服务，促进手机、彩电等终端产品的更新换代。外需市场方面：加快推进“一带一路”战略，促进电子信息行业国际产能合作。建议通过专项资金等方式为优质电子信息企业的出口贸易和海外投资提供融资和担保支持；金融机构为电子信息企业在海外的贸易伙伴提供买方信贷；建议选择代表性生产领域，在“一路一带”的相关国家设立研发、制造和商贸综合园区，便于国内企业协作发展，同时也可以发挥品牌宣传的作用。
（三）降低企业成本税费压力
建议加快推进财税体制改革，实行差别税率，对鼓励发展的领域（核心元器件、基础材料、新型显示、基础软件等）施行普惠制降税措施；加快落实国发4号文中的各项退免税措施，针对软件产品和软件服务融合度日益加深的现状，建议改变现有管理模式，给予统一的优惠税率；切实降低企业费用，减少强制性的工资标准调整，使工资回归市场化；降低电子废弃基金征收标准，削减不必要的费用项目，同时提高费用使用的透明度。
（四）完善政策与竞争环境
进一步强化政策落实，简化对电子信息企业跨领域经营和新产品入市的审批和检验流程，促进效率提升；在环保方面，对有能力自行处理或循环利用危废的企业，可通过评估、监管等方式，予以许可。在产业服务方面，建议搭建专利公共服务平台，提高产学研对接效率。在热点领域投资方面，加强规划引导，避免出现盲目投资。在恶性竞争方面，建议出台相应法律法规，打击低于成本价的产品倾销。在知识产权保护方面，建议加强执法力度，提高行政执法能力，提高企业维权便利性。
文稿提供:中国电子信息行业联合会
