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山西煤矿兼并重组运动迈出实质一步
昨天(11日),记者从山西省煤炭工业厅了解到,中煤、同煤等已经分别与大同市的27户被兼并煤矿,签订了具有法律效力的兼并重组协议;而山西省11市的煤矿企业兼并重组整合方案已于上月末通过相关领导组的审查。
值得关注的是,中煤是此次山西煤矿兼并重组中山西省政府指定整合主体中唯一一家央企。此举意味着,我国数一数二的煤炭巨头获得新一轮大规模整合煤矿的机会。昨天,中煤能源(601898)周东州表示,整合由中煤集团负责展开。
据了解,参与大同市27户煤矿兼并的,除了央企中煤外,还包括当地的煤炭巨头:大同煤矿集团、山西煤炭运销集团、山西煤炭进出口集团等。大同市不过是山西全省煤矿兼并重组的一个先锋军。记者了解到,山西全省的目标是,到2010年底,全省矿井数量控制到1000座,众所周知,山西省是我国煤炭大省,煤矿数量众多,最多时曾经超过1万座,到去年年底,减少到约2600座。兼并重组整合后,煤矿企业规模原则上不低于300万吨/年,矿井生产规模原则上不低于90万吨/年,且全部实现以综采为主的机械化开采。最终,国有大集团大公司、央企和省外大集团、地方国有骨干企业矿井数占到全省的82.1%,产能占到全省的84%。记者了解到,中煤之所以能成为唯一指定的央企,是因为其在山西当地煤矿数量较多,而且又是大型央企,因而有机会成为此次兼并重组中的主体之一。
山西煤矿整合提速
3月25日，山西省召开全省煤炭工作会议，会议决定加快全省煤矿整合步伐，2010年全省煤矿减少至1000处矿井，矿井生产规模达到每年90万吨，全部实现以综采为主的机械化生产。如完不成这一目标，年度市政府考核，会被一票否决。
据山西省煤炭工业局局长王守祯介绍，截至2008年底，山西省煤矿数量为2598座。按照原来部署，到2010年底，全省煤矿个数控制在1500座。根据当前煤矿市场行情和安全生产形势，省政府明确要求，加快整合步伐，2010年底，全省煤矿数只留1000处矿井。按照规划，兼并重组、整合改造后的煤炭企业规模原则上不低于每年300万吨。届时，山西将形成３个亿吨级的特大型煤炭企业集团、４个5000万吨级以上的大型煤炭企业集团和１０个1000万吨级以上的地方煤炭企业集团。
根据部署，今年山西11个市要全部完成煤矿企业兼并重组整合方案的报批工作。重组整合方案按2010年的目标制定完成，方案制定一步到位，保留矿井个数不能突破上述目标。按照要求，各市政府未按规定完成煤矿关闭整顿、兼并重组年度任务的实行一票否决。
山西煤改陷入僵局
于幼军主政山西时提出了“关小、并大、集团化”的构想，此后的山西主政者，无论是孟学农还是现在的王君，在煤炭领域，一直延续着这一政策
但自2008年9月开始全面推行的山西煤改，目前陷入僵局。“煤矿不想被收购，国营企业也不想收购，好矿地方政府不想卖、小矿煤老板也不想卖。”在多方博弈中，兼并重组处于两难境地。
2008年9月2日，山西省下发的《关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》（以下简称《意见》），被业界视为新一轮煤改的开始。
根据《意见》，年产量不到300万吨的煤矿，将被兼并重组，而兼并重组的主体，则是山西省境内的大型煤炭集团。同煤集团、山西焦煤集团、阳泉煤业集团、潞安矿业集团、晋城无烟煤集团和中煤平朔公司等大型煤炭，将受到政府大力支持，兼并重组小煤矿，建立煤炭旗舰企业，实现规模经营。
更为不利的是，根据此次煤炭资源改革计划，未达到300万吨/年且不参加兼并重组的企业，采矿权到期后将得不到延期，且不再新增资源量。
政府推动煤改决心之大，出乎煤老板意料。始料不及的是，这一煤改计划推出仅仅几天，就发生了襄汾“9·8”特大尾矿库溃坝事故，导致力主推行煤改计划的孟学农辞职。
煤改一度停滞，煤老板一度看到希望，但这希望随即破灭。王君主政山西后，萧规曹随，继续推行煤改计划。
煤矿估价之争
大家一开始希望能够进行股份制并购，各小煤矿组成股份公司，小煤矿作为子公司，仍然保有法人资格。”洪军说。但煤老板的提议没有得到政府方面的认同。
摆在煤老板面前的只有一条路，被大型煤炭集团兼并重组。随之而来的是非常棘手的价格谈判。
在煤老板们看来，煤改计划很不公平。“兼并可以，但政府指导价距离市场价太远。”洪军说。
为给重组双方提供统一的定价依据，山西省政府于9月28日下发《关于煤矿企业兼并重组资源价款处置办法》（83号令），规定被兼并重组企业如果按标准缴纳了资源价款的，在转让采矿权时，兼并重组企业应向其退还剩余资源量价款，并按原价款标准的50%给予经济补偿。
被作为参照的资源价款，从2006年才开始收取。这一年，山西省在推进煤炭资源有偿使用时，首次征收资源价款，当时要求每座煤矿首期缴纳价款的资源量1000万吨。按照煤质好坏，资源价款也各不相同。例如，优质动力煤的资源价款的收取标准是1.50元/吨，溢价50%，就是2.25元/吨。
这一定价标准，不管在收购方还是被收购方看来，都是一个参考标准。双方围绕着这一标准开始讨价还价。
“3元、4元的，也有5元的，最高的要价每吨20元。”洪军说。当谈判进行到2008年年底时，变化再起，政府要求必须严格执行50%的补偿标准。
“收购小煤矿的大多是国有企业，政府担心接受超标准的补偿价的话，有‘国有资产流失’之嫌。”同煤集团一名中层猜测说。这一价格，在洪军看来，非常不公平。
“举个例子，一座优质动力煤矿，年产规模40万吨，资源储藏量3000万吨，首期缴纳资源价款1000万吨，每吨1.50元。加上50%溢价，也才能卖2250万。但是，这煤矿的市场价格至少是2亿。就算市场不景气，每吨煤赚100多元，一年利润也可以超过5000万。”洪军计算说，按照政府定价出售煤矿，相当于直接剥夺煤老板的资产。
多方利益博弈
金融危机带来的煤炭需求下降以及煤炭价格的一路大跌，减小了煤改的阻力。
“每次经济危机，煤炭掉价的时候，都是进行资源整合、集中产能、优化产业结构的契机。”山西省社科院能源所研究员夏冰说。
在同煤集团兼并重组的谈判专家魏建功看来，最明显的转折发生在去年9月，一向强硬的煤老板们竟然开始自降身价。“原来是我们上门去找小煤矿谈兼并重组，现在是小煤矿上门来找我们。”魏建功说，“原来一个亿不肯卖的煤矿，9月份5000万就急着卖给我们。” 不过，真正愿意卖矿的煤老板并不多。“选择卖矿的是资金链吃紧的煤老板，有些煤老板借了高利贷，却一直不能正常生产。”洪军说。
在这一轮的煤炭疯涨行情中，煤老板普遍的一个痛处是，无法正常生产。“一次大的矿难，必然带来一次长期的整顿，一年能有半年，甚至三四个月正常生产，就已经很不错了。”洪军说。2008年，奥运、矿难、产业整合，小煤矿大部分时间处于闲置状态。
既便如此，大多数煤老板还是在争取在这场兼并战中存活下来，成为最后的煤老板。“我们要挺住，我们有合法的手续。我们三年坚决不谈，挺上三年，到2010年年底再看情况，不就一个月赔几万元么。”太原一名不愿透露姓名的煤老板说。
也有一部分老板，宁愿放弃赔偿金而争取合伙。只要还能继续留在这个行业，只要能保控股，还有挣钱的机会，只要开始生产，收益就不是赔偿金所能比拟的了。
事实上，煤改计划，触及的并不仅仅是煤老板的利益。“省市县一把手和安全生产有关的官员，都希望尽快推进煤改计划，但其他官员，心里并不希望管辖区内的小煤矿被兼并。”王云说。王云是一家大型国有煤炭集团的干部，他参与了与小煤矿兼并重组的谈判。一旦小煤矿被兼并重组，煤矿的管辖权就移交到国有企业和上一级主管部门，地方政府很难插手。在山西，开煤矿要打点好方方面面，是公开的秘密。临汾一位煤老板告诉记者，每次整顿后，在开封条之前首先要准备几百万元，这些钱全部是要摆平和煤矿有关系的部门。
“我们同时在与地方政府与煤老板们博弈。”霍州煤电集团矿管部长朱学斌说，“一些地方政府并不想将优质矿井让我们兼并，但对一些资源少、安全隐患多的小煤矿，地方政府却急迫地想让我们收购，甩掉包袱。
“煤矿不想被收购，国营企业也不想收购，好矿地方政府不想卖，小矿煤老板也不想卖。”霍州市煤炭局一位工作人员一针见血地指出，国营企业在一些地方的收购中处于两难境地。
煤炭企业兼并重组给了大同一个跨越发展的历史机遇。
记者：尽管山西省近年来一直在进行矿企重组，但“多、小、散、乱”的粗放发展格局并没有根本性改变。特别是像大同这样的产煤大市，在新一轮的煤炭企业兼并重组中，如何正确把握煤炭产业的眼前利益和长远利益，并做出抉择？
耿彦波(中共山西省大同市委副书记、市长)：大同采煤60年，以“煤都”闻名，但挖资源、买资源的“悖论”已经显现。特别是近年来，由于矿井数量多，生产规模小，单井年产平均不达18万吨，矿井素质低，安全生产压力大，导致煤炭产量逐年下降，总量由8400万吨下降到7300万吨。
就大同目前的煤炭企业状况来看，最大的特点是“四低一高”。首先是产业集中度低。原先“多、小、散、乱”的250个地方煤矿，年产量不足2千万吨。其次是矿井素质低。有企业没形象，短期牟利意图决定了企业开采的短期行为；有装备没技术，全市地方煤矿通过机采作业的企业加起来不够10家；有场区没价值，企业房屋简陋，工作面环境脏、乱、差的不是少数；有资源没品牌，与同煤集团的“大友”牌动力煤相比，一样的煤却是两样价格。第三是资源利用率低。所有地方煤矿的回采率不到30%，不少企业是在破坏性的开采，资源浪费十分严重。第四是企业的社会贡献比较低。原先实行的企业包税现象，煤炭企业没有实现整个社会的财富最大化，没有富大同、富企业，实质上只富了极少数煤老板，企业与煤炭高价时代的效益不同步，对地方、对社会贡献少。一高是事故发生的频率高。煤矿企业问题多年积累，连续几年，大同一年一起安全重大事故，我们抓生产，干部头上却悬着一把剑，这样下去安全形势将长期困扰经济的发展。
在此举步维艰的历史关头，省政府顺应发展潮流，作出煤炭资源整合、企业重组的战略决策，是给大同这个煤炭老工业基地带来“浴火重生”的历史机遇，也指明了大同煤炭工业基地二次创业、走出困境的目标和方向。由此说，实施煤炭企业兼并重组更是大同科学发展，实现可持续发展的一个重大决策。所以说，当大同煤炭产业的发展进入一个死胡同的时候，煤炭企业兼并重组给了大同一个跨越发展的历史机遇。抓住机遇的“先机”是政府对大同未来应负的责任。
链接：通过大型煤矿企业兼并重组中、小煤矿，形成大型煤矿企业为主的办矿体制，通过科学整合，合理布局，关小建大，扩大单井规模，提高煤矿安全保障程度，提升煤矿整体开发水平，是山西省煤炭企业兼并重组的目标。
产权问题是兼并重组的核心问题，大同煤炭问题深层次的根源在产权制度。小规模、承包制、产权界线不清，无恒产则无恒心，无恒心则无恒业
记者：煤炭企业主体太多，力量分散，是大同煤炭产业整体竞争优势难以形成的原因。为什么说解决这个问题最直接、最管用的办法就是推进煤矿企业兼并重组，大同市在引进兼并主体大集团中，将如何提高产业集中度，形成竞争合力？
耿彦波：大同现有各类煤矿250多座，小规模、分散化、低素质、高风险，形成了大同为煤所困的主因。不求煤矿数量，但求煤炭产量，建设本质安全型矿井，在大同这样一个典型的煤炭老工业基地势在必行。
这次煤矿兼并重组，就是要发挥大集团管理、技术、资金、人才等方面的优势，打造旗舰团队，提高产业集中度，使像同煤这样的大集团向年生产能力亿吨级特大型煤炭企业集团迈进。
在此次兼并重组中，由同煤集团兼并重组南郊、左云等县区的煤炭企业102个，占到大同关闭保留166座煤矿的63%；年生产能力1695万吨，占保留矿井能力的46%。整合后，同煤集团可年新增生产能力2700万吨，加上塔山、同忻、东周窑、马道头4个千万吨特大型矿井的建成达产，以及原先年产4600万吨的29座煤矿，同煤集团可望在3-4年内实现亿吨级目标。
而要减少煤炭企业主体太多、力量分散的局面，就必须进行企业产权制改革，重新构造煤矿企业市场主体。产权问题是兼并重组的核心问题，大同煤炭问题深层次的根源在产权制度。小规模、承包制、产权界线不清，无恒产则无恒心，无恒心则无恒业。短期行为，唯利是图，铤而走险，矿难不断。严格说，大同除同煤集团等少数企业外，没有真正意义上的煤炭企业、企业家和企业精神。
这次兼并重组给了我们按社会化大生产要求，提高资源宏观配置效率，重新安排产权制度的机会。我们严格按照《公司法》的要求，明晰产权关系，优化产权结构，重塑产权主体，组建股份公司，完善公司治理结构，这就为煤矿健康发展奠定了体制、机制基础。
要提高产业集中度，形成竞争合力，不是一个企业和一个企业的竞争，而是一个产业链和另一个产业链的竞争。煤矿企业能不能使自己具有强大的竞争能力，形成偷不去、买不来、拆不开、带不走的核心竞争力，很大程度上取决于自己整合整个产业链的创新能力。这次兼并重组，我们把煤电、煤化、煤机、煤油一体化作为目标，与中煤、国电、国投等大型企业集团实现战略重组，入股参股，股份制再造，目的就在于此。也唯如此，才能实现真正意义上的煤炭强市。
链接：以培育现代大型煤矿企业和企业集团为主线，充分发挥大型煤矿企业理念、技术、管理、资金优势，加快煤矿企业兼并重组，着力提高煤炭产业集中度、产业水平和安全生产水平，建设新型能源和工业基地，保障国家能源安全，促进煤炭工业健康发展，是山西省煤矿企业兼并重组的指导思想。
煤矿企业的兼并重组是一场革命性的变革，也是一项复杂的系统工程，必须做到政府、企业、社会同心协力，合力推进
记者：大同市目前的地方煤矿有市、县（区）、乡镇、村、集体和私营多种办矿经营主体，而且区域分布和资源形态多样化，在依法推进煤矿企业兼并重组中，政府采取了哪些措施？
耿彦波：资源整合、企业重组是煤炭产业一场革命。当前，正值自然资源高价时代，利益关系复杂，兼并重组的困难和阻力较大，必须科学规划，合理安排，态度坚决，有序进行。
本着规划先行，科学论证，强力推进，利益兼顾的原则，寻求整合、重组的最优路线，实现资源利用最大化、企业重组最优化，为煤矿的扩能改造、资源整合、联合改造、机械化升级提供保障，我们及时提出了整合重组的规划意见，条块结合将全市保留178座矿井，分别对接同煤、中煤、山煤、国电、国投以及单独保留的吴官屯等优势企业进行兼并重组。在具体实施中，主要有四条措施。
一是政府推动。市委、市政府明确，兼并重组县区委书记、县长是第一责任人，必须以坚定的决心，统一的步调，有效的措施，正确的方法，强力推进，高质量地限时完成。谁认识不到位，态度不积极，不换脑筋就换人。
二是规划领动。我们采取兼并重组两线作战，一线由县区负责，全面进行煤矿企业清产核资、资产评估，摸清家底，为产权界定、重组提供基础；另一线由市煤管局牵头，组织有关专家进行煤矿产业布局调查规划，合理规划产业重组矿井布局，优化利用存量资源，科学推进兼并重组，在高层次规划的基础上，实现煤炭产业二次创业。
三是市场驱动。政府推动，不是硬性的“拉郎配”，而是要充分运用市场机制，按照市场规律，推动优势企业兼并劣势企业，大集团、大企业重组小企业、小公司。要强化优势企业集团的辐射力、吸引力、带动力，利用集团企业的多种优势，产生1＋1＞2、1＋3＞4的共赢叠加效应，形成兼并重组的内在动力机制。
四是利益引动。兼并重组成功的关键，在于建立一个治理结构完善的现代股份制公司。在经济全球化的时代，股份制是实现全球范围资源优化配置、跨国化经营的适应性制度安排。股份制的精髓就是同股同权同利，公司股东按股依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的权利，大股东不能侵占小股东的权益。这次兼并重组，我们科学设置股权，就是要确保被兼并企业的合法权益不受侵犯，实现投资者利益的最大化，引导兼并重组和谐推进，稳妥发展。
链接：坚持政府调控和市场运作相结合、培育大型煤矿企业集团和与建设大型煤炭基地相结合、发展先进和淘汰落后相结合、大型煤矿企业集团现有开发布局基本不变、保障企业正常经营活动和维护劳动者合法权益相结合、“总量适度、优化布局、改善结构、提升水平”和“关小上大、产能置换、有序建设”，是山西省煤矿企业兼并重组的原则。
我们为什么要采用 “休克”疗法来加快推进兼并重组的原因。长痛不如短痛，痛上一次，快速推进，一步到位。快就是好，第一可以减少成本，第二可得到政策支持的先机
记者：当前，各地都在出台政策拉动经济。而大同市偏偏选择这个时机采取 “休克”疗法抢先加快推进煤炭资源整合，限制煤炭产量，导致以煤炭工业为支柱的经济出现持续下滑，这样做意义何在？
耿彦波：我们的煤炭产业的发展就应该是建立在现代化标准矿井基座上的产业再造，是二次创业，是质量的飞跃，也就是矿井的水平要提高、素质要提升、安全事故隐患要消除、产业的基础要夯实，真正实现在提高质量基础上的二次创业。
有此认识，大同的兼并重组工作酝酿得比较早，动手也早，所以审批的也是最快的一家。但是审批以后还有好多后续工作。可我们等不起，也不能再等了。虽说现在已经有27家签订了兼并重组协议，但离我们的目标尚远。
为什么说我们不能再等了。因为一个是发展的压力，一个是煤炭的自燃损失太大，开采的成本要加大。那么，将来兼并重组的难度就更大了。这就是我们为什么要采用“休克”疗法来加快推进兼并重组的原因。长痛不如短痛，痛上一次，快速推进，一步到位，奠定安全型矿井长治久安的基础，夯实煤矿可持续发展的基础。所以说，我们宁肯牺牲眼前利益，也要把握这一难得的历史机遇。
事实上，市场突变，能源需求萎缩、供应相对过剩，为进行资源整合、兼并重组提供了 “化危为机”的良机。而目前国家投资已形成了新的拉动，这种拉动对煤炭、电力的需求在加大，经济很快就要回暖，随之利益驱动就会加大，那么兼并重组的难度就会越来越大。
我觉得快就是好，第一可以减少成本，第二可以抢先争取主动，争当典型示范为全省带好头。所以我们的兼并重组一定要打快球，抢先一步，步步主动，得到政策支持的先机。
为此，在近一阶段，市委、市政府高度重视，要求各县区要拿大主意、算大账，在最短的时间内，把工作班子组织好，把方案设计好，把资金落实好，坚持节省时间不走弯路，打好时间差。我们又采取了“两个快速、两个同步”，就是要快速评估、快速对接，强力推进合同签订率。两个同步就是做到评估与设计同步，审批与工程同步，力争做到不耽误兼并重组进度。
一个地区的发展，干部要有敢想敢干、敢闯敢冒、敢于承担责任的勇气，特别是在推进兼并重组的紧要关头，我们就是要站在全局的高度，打破常规，快速推进。我们坚信，这次煤炭企业兼并重组必将构建产业新格局与新秩序，促进煤炭工业健康发展。使大同实现从煤炭大市向煤炭强市的跨越。
链接：截至7月23日，全省11个市的兼并重组整合方案已全部通过审查，比原定进度提前了两个月。7月31日，大同市在方案首家得到批复后，又率先“抢跑”，由大同煤矿集团等主体企业与27户被兼并煤矿签订了兼并重组协议，山西省的煤矿企业兼并重组工作进入实质性阶段
目前大同并购主要方式：“作价入股”的并购方式，对于国有煤炭集团来说，近乎零成本；却是山西各家煤炭集团此轮产业整合、兼并重组过程中最惯常使用的一种手法
如：一家位于省会城市太原的上市煤炭企业A企业，曾向地方煤矿企业提出过兼并意向。这家2009年上半年曾获得一笔60多亿元银行信贷支持的大型国企，提出的条件却相当苛刻，要求双方成立一家新公司，不过，A企业并不愿从其60亿贷款中出一分钱，以“零价格”持有新成立公司51%的股份；地方煤矿以旗下的矿井作价入股，占新成立公司49%的股份。地方煤矿所获得的补偿条件是，新公司未来几年的利润先归地方煤矿所有。
面对国企提出的苛刻条件，不情愿的地方煤矿也有过别的“自救”办法。游说跟他同样是经营小规模矿井的另外几位民营煤老板，几家初步达成一个相互并购协议；然而，随后并购资金方面又出了问题，现在民营煤老板很难从银行那里贷到钱。
2008年12月底银监会正式放行并购贷款以来，在此轮山西煤炭产业整合升级中，获得巨额银行信贷支持的国有煤炭集团却很少将贷款用做并购。
