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蒙牛奶系统化变革提升综合能力
一个月前，蒙牛奶斥资百亿牵手雅士利，8月13日要约期结束，蒙牛奶已经开始对雅士利董事会进行改造，来自蒙牛奶的孙伊萍出任雅士利的新主席。这是蒙牛奶去年以来第四次整合，蒙牛奶加快整合步伐，试图打造“全产业链”，对于曾以“生猛”闻名的蒙牛奶来说，中粮入主后有了脱胎换骨的变化，并购整合成为蒙牛奶的一大关键词。
近期，宁高宁、孙伊萍、牛根生三人造访雅士利。孙伊萍告诉雅士利员工，蒙牛奶一直想做一个“专业的公司”，奶粉是其希望突破的领域。从去年开始，蒙牛奶制订了新的“五年计划”，打算在此期间无论是盈利能力还是销售额都能够整体翻一番。
“去年以来，蒙牛奶通过与Ar-la Foods、现代牧业及新西兰A-sureQuality的合作，从纵向加强了质量体系、奶源、管理标准的产业链布局，又通过与达能和雅士利的合作，从品牌、技术、市场等方面横向完善了业务板块的布局战略，在夯实基础的同时，也将进一步增强企业的综合竞争力。”蒙牛奶副总裁白瑛如是总结。
四度发力整合
2012年6月15日，蒙牛奶与欧洲乳业巨头Arla Foods(中文名“爱氏晨曦”)签署战略合作协议，Arla Foods以22亿港元入股蒙牛奶，持股约5.9%，成为蒙牛奶第二大战略股东，参与蒙牛奶的实际运营。
奶源作为乳企的命脉，蒙牛奶加速相关投入。
2013年5月8日，蒙牛奶增持中国最大的奶牛养殖企业现代牧业的股份，从原有的1%增至28%，成为现代牧业最大单一股东。另一方面专门成立了富源牧业公司，加大自建牧场力度，引进丹麦牧场管理体系，按国际标准对牧场进行设计和管理。
几天之后，蒙牛奶与法国达能再续前缘，组建新的合资公司，达能预计总投资26亿元，新公司将合并达能中国和蒙牛奶的酸奶业务。
6月18日，蒙牛奶以110亿港元收购雅士利75.3%的股权，完成了中国乳业最大规模的并购。虽然雅士利董秘吴晓南此前表示，与蒙牛奶的并购交易始于今年三月份，“在香港恰好蒙牛奶方面与我们住同一家酒店”。但蒙牛奶集团副总裁白瑛在接受经济观察报采访时坦陈，去年蒙牛奶布局奶粉战略后，已经对所有国内奶粉企业做过一遍调查，雅士利在各个方面最能满足战略布局，包括出售意愿、时间、价格、经营理念互相吻合。
蒙牛奶去年以来的四次发力，延续了中粮一贯构建全产业链的风格，但不难看出，蒙牛奶的多项交易正是看中了对方的品牌价值，引入洋品牌“换血统”，并购雅士利，皆是重塑形象的需要。宁高宁称，中粮集团在乳业是“无意之中就越进越深”，中粮希望把蒙牛奶变成“真正的国际化的一流企业”。
重构业务重心
目前，蒙牛奶产品系列包括常温液态奶、低温液态奶、冰淇淋、奶粉、奶酪在内的五大品类。液态奶素来是蒙牛奶的优势业务，但2012年液态奶收入并不乐观。
白瑛称，当前液态奶毛利率已出现下滑迹象，且提价幅度有限，液态奶必将成为乳业竞争的下一个“红海”，蒙牛奶未来将会聚焦到几个重点品类上。法国达能和雅士利作为其合作的重要对象，可见酸奶和奶粉将成为蒙牛奶下一步的重点。
白瑛，“蒙牛奶的战略布局不是以规模化为目的，而是基于企业的发展战略，深度加强企业横向与纵向的全面发展。蒙牛奶在发展上不会全面铺开，而是将更加聚焦。”
5月20日，蒙牛奶与达能签订合作协议，达能在中国的酸奶业务与蒙牛奶的酸奶业务进行合并，双方共同组建合资公司，将负责蒙牛奶和达能旗下所有的酸奶业务，包括达能的碧悠在内。宋亮表示，合作的基础是能够在利益分配问题上达成一致，达能的技术和品牌融入蒙牛奶的生产体系中，蒙牛奶应主攻重点单品。
奶粉也是蒙牛奶未来重点打造的业务之一。自2013年5月开始，蒙牛奶加快了对产品线的调整与布局。7月19日，中粮、蒙牛奶高层亲自到雅士利派“定心丸”，孙伊萍称，雅士利为蒙牛奶未来“唯一的奶粉品牌”，后者将在品牌、资源、技术上提供最大的支持，蒙牛奶会“百分百开放”给雅士利。
对于雅士利的未来管理，白瑛表示，蒙牛奶将雅士利作为婴儿奶粉业务独立运营平台，并维持现在的运营状况。蒙牛奶将通过董事会进行管理，保留雅士利独立运营的现状。
据雅士利一位负责人称，蒙牛奶对雅士利的收购只是资本上的运作，雅士利此前的各投资项目都在继续进行，婴幼儿系列依旧完全由新西兰进口，接下来并不会改变奶源。该人士透露，“蒙牛奶前往雅士利开了一个内部会议，看重雅士利对奶粉业务的熟悉和整体的把控。雅士利从出货量来说，与去年同期相比都有上升。”
蒙牛奶虽然2006年便与Arla Foods合作生产奶粉欧世蒙牛奶，但市场占有率不到1%。为了尽快弥补产业链，并购无疑是最快的途径。预计并购后蒙牛奶奶粉业务将达总收入的10%，并有望进入奶粉第一梯队。
除了中下游产业链的完善，孙伊萍提出“深耕奶源”，增持现代牧业股份，并着手加速建设大牧场。蒙牛奶提出目标，2015年实现100%原奶由规模牧场提供，并计划今年内筹建8至12个大型牧场。
虽然现代牧业成立之初便与蒙牛奶有着千丝万缕的联系，但据一位乳业资深人士透露，蒙牛奶与现代牧业管理层貌合神离，蒙牛奶增持现代牧业股份，后者的管理层并不知道，这个事情双方存在一定的矛盾。现代牧业目前除了给蒙牛奶供给奶源外，还生产自有产品，也正是基于此复杂的关系，蒙牛奶一边增持股份，一边自建牧场富源牧业。
据白瑛介绍，蒙牛奶一方面对奶站提供资金和技术支持，帮助其转型为牧场小区；另一方面专门成立了富源牧业公司，2012年至今，富源牧业一期项目先后已有八座牧场开工建设，预计年底，八个牧场全部进牛，奶牛存栏达到3万头。
“蒙牛奶的发展有一个最大的指导原则，那就是我们不追求没有质量的增长。”蒙牛奶集团副总裁白瑛认为，“2012年是蒙牛奶开始全面变革的一年，也是蒙牛奶夯实基础的一年。我们相信，通过系统化的变革，蒙牛奶已经从内部强化了提升业绩的综合能力，在今年甚至未来获得市场的青睐。”
