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投行大讲坛七——海外上市系列之新加坡上市
（二）本讲主要介绍内地企业在新加坡上市的流程及相关费用。之所以对新加坡上市流程做专门介绍，在于新加坡资本市场对我国中小企业特点显明的吸引力（据统计，截止至2010年6月，在763家新加坡上市公司当中，有152家来自中国），而且新加坡上市程序透明、进度流程可控性强。因此，我行投行业务营销队伍非常有必要加强对新加坡股票交易市场及相关企业上市知识的学习，提高业务营销技能，以便于在业务营销过程中与目标企业更精准、更富针对性地开展营销和交流互动。
1、新加坡新股上市主要涉及的市场角色，以及对应职责： ①.发行企业管理层：委任及分配管理人员参与准备工作（包括起草招股书，账目会计，审计，路演等活动）；
②.主理银行，包销商及配售商，主要职责为：上市程序管理；成交上市申请及招股说明书给新交所；与新交所联系有关上市申请的询问；组成承销团；安排市场测试、路演；协助投资者及公司确定发售价、股份配售；
③.法律顾问：法律咨询服务；验证工作及签发验证报告书和上市意见书；准备和起草招股说明书及其他上市文件；准备证券报销及配售协议书；
④.审计师：对企业的账目进行审计工作；签发审计报告书和安慰信；
⑤.上市审核单位（新加坡交易所和金融管理局）：询问、审阅招股说明书；签发合格上市书；注册招股说明书；
⑥.其他：股票注册公司（制作股东登记册）、公关宣传顾问（规划销售方案、推动各宣传活动）、印刷公司（印刷招股书、招股文件）。
2、新加坡上市流程：
第1步：委任上市顾问团队，开始上市筹备工作，准备新交所上市文件（5-8个月）；
第2步：完成财务审计工作；
第3步：呈交上市申请及招股说明书给新交所；
第4步：新交所审核过程（约2-3个月，通过后新交所将发合格信）；
第5步：正式呈交招股说明书给金融管理局；
第6步：向金融管理局登记招股说明书，正式对外宣布招股活动（约14-28天）；
第7步：开始交易（大约10天）；
整个上市项目估计需要8至12个月来完成。
3、新加坡上市的相关费用。
上市费用一直以来是准上市企业颇为关注的因素之一，以下对新加坡上市预估费用做一简单列示：
①.固定部分：
a)主理费：40-45万新币
b)律师费：
上市律师35-38万新币
主理行律师12-13万新币
国内律师12-15万新币
c)审计费（四大）：65-70万新币
d)独立尽责调查费：5-6万新币
e)其他：20-30万新币
f)总计：189-217万新币
②.非固定部分：
包销费、配售费及股票销售佣金占筹集资金总数的3.5%。
