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环渤海小微企业经营与融资现状
调研数据深度分析
2012年1月
目录
一、综述..............................................1
（一）调研方法及样本................................1
（二）主要调研结论摘要..............................1
二、小微企业经营现状...................................4
（一）小微企业经营数据有所下滑.......................4
（二）影响小微企业经营的主要因素.....................9
三、融资现状.........................................16
（一）小微企业融资需求.............................16
（二）当前小微企业贷款产品趋势......................17
（三）小微企业融资困难程度逐年上升..................18
一、综述
（一）调研方法及样本
本次调研的对象是主要经营地在环渤海地区（包括北京市、天津市、山东省、河北省、辽宁省）的小微企业实际负责人及小微企业高层，调研形式为以互联网为依托的问卷调研，共回收有效样本3476份。样本分布情况详见下表。
表一：调研样本数据
主要经营地北京市天津市河北省辽宁省山东省总计样本数***13476百分比19.74%6.10%27.39%6.76%40.02%100.00%外贸比例无外贸业务20%及以下20%-40%(含)40%-60%(含)60%-80%(含)80%以上总计样本数***831562963476百分比45.80%27.85%8.08%5.26%4.49%8.52%100.00%行业经营年限1年及以内1年-2年(含)2年-3年(含)3年-5年(含)5年-8年(含)8年以上总计样本数20***1510873476百分比5.78%10.41%11.74%20.22%20.57%31.27%100.00% 年销售规模100万及以下100万-200万(含)200万-300万(含)300万-500万(含)500万-1000万(含)1000万-2000万(含)2000万以上总计样本数102659***953763476百分比29.52%17.00%9.75%11.08%13.35%8.49%10.82%100.00%员工人数1人-5人(含)5人-10人(含)10人-20人(含)20人-50人(含)50人-100人(含)100人-300人(含)300人以上总计样本数61***21205893476百分比17.58%25.49%19.22%17.15%12.11%5.90%2.56%100.00%经营行业原材料工业品加工定制家具百货服装服饰消费商品商务服务其它总计样本数78988355***103933476百分比22.70%25.40%15.85%8.80%6.50%6.27%3.16%11.31%100.00% 经营类型生产为主生产贸易各半贸易为主服务类总计样本数***1783476百分比38.03%34.09%22.76%5.12%100.00%
（二）主要调研结论摘要
小微企业各项经营数据呈现下滑趋势，开工率下滑的小微企业达 46%，员工数下滑的小微企业达36%，销售额下滑的小微企业达43%，净利润下滑的小微企业达52%。员工下滑的主要原因为员工离职或找不到工人，以及主动缩减成本；销售下滑的主要原因为行业竞争加大，老客户订单减少和订单利润过低不愿意接单。
小微企业的经营受多方面因素的影响，其中55%的小微企业认为原材料上涨影响较大，其中53%的小微企业认为员工工资上涨影响较大，其中47%的小微企业认为国内外订单减少影响较大，其中43%的小微企业认为资金紧张或不足影响较大。另相比2010年，认为国内外订单减少影响较大的小微企业上升了11%，认为员工工资上涨影响较大的小微企业上升了11%，认为企业间拖欠货款影响较大的小微企业上升了6%。
在外贸占比80%以上的小微企业，对经营影响较大各因素排名相比整体样本有较大的不同，选择人民币升值的小微企业占到74%，国内外订单减少的小微企业占66%，原材料上涨的占62%，形成了员工工资上涨占55%，数值均过半，是外贸小微企业面临的新四大难题。
近3年拥有外部借款的小微企业比例不断上升，小微企业对资金的需求正在逐步提升，仅靠自有资金既可维持周转的小微企业逐渐减少。有72%的小微企业当前有融资需求，12%的小微企业虽无融资需求但已有外部借款。其中需求额度在100万以内的小微企业为41%，占有融资需求的小微企业的57%。近3年来认为融资困难的小微企业比例逐步上升，且对未来的预期不乐观，有60%的小微企业认为未来6个月的融资会显的困难。小微企业解决资金紧张或不足的主要渠道是：向亲戚朋友借款占到46%，向银行借款的占43%，另外向供应商临时赊账的占32%。
当前无借款的小微企业中有44%的小微企业有融资需求，但其中有53%的小微企业找不到或没有符合银行条件的担保人或抵押物。发展无担保人及抵押物的个人信用担保类贷款，将有助于解决这个群体的需求。
相比2010年，2011年小微企业贷款期限有缩短的趋势，贷款利率有上升趋势，贷款额度有下滑趋势。6个月以下的贷款比例上升了4%，12%以上年利率的贷款比例上升了9%，贷款额度下滑的小微企业占到了38%。
二、小微企业经营现状
（一）小微企业经营数据有所下滑
网络问卷调研了2011年的各项经营数据与2010年相比的变化情况，具体的数据显示在小微企业开工率、员工人数、月均销售额、月均净利润、预计未来月均净利润变化情况五个指标上，选择下滑的小微企业比例，均高于选择上升的小微企业比例。其中选择2011年月均净利润比2010年下滑的小微企业更是高达52%。
图一：小微企业2011年经营数据与2010年相比变化情况
100%90%小企***0样2000本家80%70%60%50%40%30%20%10%0%平均开工率变化上升比例持平比例下滑比例样本总数37%业选择比例1500数1000500平均员工数变化28%月均销售额变化29%月均净利润变化20%预计未来月均净利润变化31%017%46%324836%36%247828%43%347628%52%347636%33%3476 1.小微企业开工率波动不大
环渤海地区小微企业2011年开工率均值为71%（排除淡旺季因素），且小微企业年销售规模越小，开工率越低，年销售规模在100万及以下的小微企业平均开工率仅为62%。总计有46%的小微企业2011年开工率相比2010年出现下滑。从行业因素看，原材料、工业 品、加工定制和服装服饰行业受到影响较大，开工率下滑小微企业比例相比其他行业高出约10%。
图二：不同规模小微企业开工率相比2010年变化情况
85%79%小80%74%70%70%企业开工率均值75%71%75%76%71%65%62%60%年销售规模开工率均值100万及以100万-200200万-300300万-500下62%万（含）70%万（含）71%万（含）74%500万-1000万（含）75%1000万-2000万（含）76%2000万以上79%均值71% 图三：各行业小微企业2011年相比2010年开工率下滑的情况
55%开工率下滑的50%49%47%48%49%45%42%40%39%40%43%企业比例35%30%开工率下滑原材料49%工业品47%加工定制48%家具百货39%服装服饰49%消费商品42%商务服务40%其它43% 2.小微企业员工数下降
总计有36%的小微企业2011年员工数相比2010年出现下滑。其中，加工定制的小微企业员工数下滑的小微企业比例高达44%，加工 定制的小微企业主要由机加工、电子加工、印刷、模具、包装等类型的小微企业构成，这类小微企业主要以人力资源密集小微企业构成，其成长主要依赖于其他小微企业的额外订单需求，因此受到经济增长放缓的影响较大。从后期销售额下滑的因素来看，该类小微企业的销售额下滑也较为严重，销售额下滑小微企业比例高达45%。
小微企业员工数下滑的主要原因是员工离职或找不到工人的小微企业占36%，主动减少人员缩减成本的小微企业占21%。鉴于当前物价水平的逐步上涨，工人对薪酬的最低期望也逐步升高，小微企业没有能力提供相应薪酬时，员工离职率就逐步提升；而现有的薪酬不具备有效的吸引力又导致了“招工难”现象的产生。另在经济增速放缓的情况下，部分小微企业采取了主动缩减“瘦身”的手段维持小微企业经营，准备“过冬”。
图四：各行业员工人数下滑企业的比例
50%44%45%40%36%35%32%38%35%38%33%29%30%25%20%原材料工业品加工定制家具百货服装服饰消费商品商务服务其它员工数下滑企业比例 图五：员工数量变化的主要原因
40%35%30%25%企业比例20%15%10%5%0%没有减少或正常减少比例17%不满意薪资离职或现有薪资招不到人36%主动减少，缩减成本21%招不到适合岗位的人才13%更新技术节省人力10%其它3% 3.小微企业销售额下滑
总计有43%的小微企业2011年销售额相比2010年出现下滑。其中外贸比例较高的小微企业，销售额下滑较为严重，外贸比例在60%-80%(含)的小微企业销售额出现下滑的小微企业比例高达47%。
小微企业销售额减少的主要原因为行业竞争加剧，选择该项的小微企业占比高达60%；老客户订单减少，选择该项的小微企业占比高达60%；另外订单利润过低不愿接单的小微企业也占到了48%，成为销售额下滑的主因之一。在当前经济增速放缓的大环境下，行业的竞争加剧，将转向价格竞争，但受原材料、人力成本、资金成本等基础生产要素成本上升的影响，多数小微企业采取了小微企业收缩战略，主要集中经营利润率较高的小订单，对于利润率偏低占用资金较大的大订单尽量少接；也由于同行大小微企业的价格竞争导致老客户的订单有所缩减。图七：不同外贸比例小微企业年销售额下滑的情况
48%47%46%45%44%43%42%41%40%外贸比例销售额下滑无外贸业务43%20%及以下43%20%-40%（含）43%40%-60%（含）45%60%-80%（含）47%43%43%45%47%销售额下滑的企业比例43%42%80%以上42% 图八：造成小微企业销售额下降的主要原因
行业竞争加大老客户订单减少60%60%订单利润过低不愿接单资金不足老客户流失生产工人难招订单合同条款风险过高15%22%31%48%9%9%0%10%20%30%40%50%60%70%产品报价竞争不过其他国家企业比例 4.过半小微企业月均净利润下滑
总计有52%的小微企业2011年净利润相比2010年出现下滑，另有33%的小微企业预计未来6个月月均净利润仍将进一步下滑，但相对当前净利润减少的小微企业，已经大为减少，体现了小微企业对未来经济信心的逐步回升。在对比各类因素与员工人数下滑的关联时，数据显示员工人数越少的小微企业净利润下滑越为显著，提现了小微 企业在经济增速放缓的情况下，较弱的抵抗能力。
图九：不同员工人数小微企业年净利润下滑的情况
60%55%50%45%40%35%30%员工人数当前净利润下滑33%56%54%51%52%49%43%净利润下滑的企业比例1人-5人（含）56%5人-10人（含）54%10人-20人（含）51%20人-50人（含）52%50人-100人（含）49%100人-300人（含）43%300人以上33%
（二）影响小微企业经营的主要因素
调研数据显示，原材料上涨、员工工资上涨、订单减少、资金紧张或不足是影响小微企业经营的主要因素。
其中，另有三项因素2011年相比2010年绝对值比例上升较高。分别是国内外订单减少上升12%，员工工资上涨上升10%，企业间拖欠货款上升6%，体现了这三个因素对小微企业的影响在逐步增加。图十：影响小微企业经营的因素
选择该项因素的企60%50%40%30%20%10%0%原材料上涨近6个月比例2010年比例比例变化绝对值55%业比例员工工资上涨53%国内外订单减少47%资金紧张或不足43%缺乏销售渠道32%客户拖欠货款30%招聘不到工人26%税收负担高23%人民币升值21%无品牌或无知名度18%缺乏核心技术11%52%3%42%11%36%11%39%4%28%4%24%6%21%5%17%6%17%4%15%3%11%0
1.原材料成本压力持续
认为原材料上涨对小微企业经营影响较大的小微企业高达55%，这其中原材料上涨对服装服饰、家具百货两个行业影响最大。经过对小微企业调研反馈信息的研读发现，原材料的上涨与大幅波动都对小微企业的经营产生了极大的影响，原材料行业受此影响也有60%的小微企业选择了该项。另外原材料行业受价格上涨因素的影响，销售额下滑比例在各行业中显得最为严重，下滑的小微企业比例高达48%。稳定原材料价格水平有利于小微企业的稳健发展。图十一：各行业原材料上涨对经营影响情况
选择原材料上涨对经营影响较大的企业比例65%60%60%55%50%45%40%35%30%25%20%原材料工业品加工定制家具百货服装服饰消费商品商务服务24%54%55%52%63%62% 图十二：不同外贸比例小微企业2011年
相比2010年销售额下滑的情况
49%47%销售额下滑的48%45%45%45%43%41%39%37%35%销售额下滑39%42%42%企业比例40%38%原材料48%工业品42%加工定制45%家具百货39%服装服饰45%消费商品42%商务服务40%其它38% 2.用工成本上升明显
认为员工工资上涨对小微企业经营影响较大的小微企业高达53%，这对加工定制这类人力资源密集型行业影响最大。员工人数越多的小微企业受影响越大，但300人以上规模的小微企业反而受影响 不太大。
图十三：各行业企业认为员工工资上涨对经营影响较大的比例
65%选择员工工资上涨的企业比例40%38%63%60%56%55%53%54%57%50%50%46%45%35%近6个月比例原材料46%工业品53%加工定制63%家具百货56%服装服饰54%消费商品57%商务服务38%其它50% 图十四：不同规模小微企业认为员工工资上涨对经营影响较大的比例
65%选62%58%59%58%择员工工资上涨的企业比例60%55%50%45%40%36%35%员工人数近6个月比例1人-5人（含）36%5人-10人（含）52%52%48%10人-20人（含）58%20人-50人（含）59%50人-100人（含）58%100人-300人（含）62%300人以上48% 3.订单减少影响扩大
认为国内外订单减少对小微企业经营影响较大的小微企业为47%。其中，无外贸业务的小微企业选择国内订单减少对小微企业经营影响较大的小微企业占34%，外贸比例在80%以上的小微企业选择 国外订单减少对小微企业经营影响较大的小微企业占63%，可见外贸小微企业面临订单减少的压力比内贸小微企业要大。
图十五：2011年国内外订单减少对小微企业的影响
受订单减少影响不大的企业比例受订单减少影响较大的企业比例80%以上企业60%-80%（含）外40%-60%（含）贸业20%-40%（含）务占20%及以下比34%35%33%66%65%67%42%48%64%58%52%36%无外贸业务0%20%40%60%80%100%
4.企业间拖欠款现象逐渐增多
认为企业间拖欠货款对经营影响较大的小微企业为30%，相比2010年上升6%，升幅仅次于员工工资上涨和国内外订单减少两个因素。由于我国正在采取适度从紧的货币政策，导致了原先能够获得贷款的小微企业的融资渠道和规模都有所缩减，为了维持正常的小微企业经营，因此拉长了上游小微企业的账期，导致了企业间拖欠货款现在的增加。基于此，小微企业受到的影响相比大中型企业要更大。调研数据显示，本次接受调研的小微企业，在该项上的选择比例均处于高位。图十六：不同年销售规模企业认为客户拖欠货款
对经营影响较大的比例
40%选择客户拖欠货款的企业35%30%25%33%26%35%30%33%28%29%20%15%10%5%比例0%100万及以年销售规模近6个月比例下26%100万-200万（含）33%200万-300万（含）35%300万-500万（含）30%500万-1000万（含）33%1000万-2000万（含）28%29%2000万以上 5.人民币升值因素对外贸小微企业影响大
在外贸占80%的小微企业，其对经营影响较大因素排名相比整体样本有较大的变化，选择人民币升值的小微企业占到74%，国内外订单减少的小微企业占66%，原材料上涨的占62%，形成了员工工资上涨占55%，数值均过半，是外贸小微企业面临的四大难题。图十七：外贸企业面临的主要经营压力
80%70%选择该项因60%50%40%30%20%10%0%原材料上涨员工工资上涨55%国内外订单减少66%资金紧张或不足37%无品牌或无知名度13%素的企业比例缺乏销售渠道18%客户拖欠货款12%招聘不到工人29%税收负担高26%人民币升值74%缺乏核心技术8%外贸80%以上62% 15
三、融资现状
（一）小微企业融资需求
1.有外部融资的小微企业比例逐步提升
调研数据显示，近3年来拥有外部借款的小微企业比例在逐步提高，且预计未来6个月有借款的小微企业比例将进一步提高。可见小微企业对资金的需求正在逐步提升，仅靠自有资金既可维持周转的小微企业逐渐减少。
图十八：负债经营小微企业比例
负债经营75%70%65%60%企业比例55%50%45%100万及以年销售规模预计未来6个月有借款2011年期间有借款2010年期间有借款2009年期间有借款100万-200万（含）62%200万-300万（含）66%300万-500万（含）64%500万-1000万（含）68%1000万-2000万（含）67%2000万以上73%下61%57%55%51%57%53%47%59%54%53%61%58%55%63%57%55%64%62%61%70%67%63% 2.当前有融资需求的小微企业占比超六成当前融资需求仍是小微企业的主要需求之一，有62%的小微企业有融资需求，另有12%的小微企业虽无融资需求但已有外部借款。其 中需求额度在100万以内的小微企业为41%，占有融资需求的小微企业的57%。
图十九：企业当前融资需求比例分布
7%10%5%26%无需求-当前仍无外部借款无需求-当前已有外部借款5万及以内5万-10万（含）10万-20万（含）10%12%13%10%5%2%20万-50万（含）50万-100万（含）100万-200万（含）200万-500万（含）500万以上
（二）当前小微企业贷款产品趋势
相比2010年，2011年小微企业整体贷款期限缩短、利率上升、额度下滑。贷款期限6个月以内的小微企业比例比2010年增加4%，年利率12%以上的小微企业比例增加了9%，额度下滑的小微企业比例38%。
表一：2011年小微企业整体贷款期限和利率
贷款期限1-3个月(含)3-6个月(含)6-12个月(含)1年以上总计2011企业比例21%21%35%23%100%2010企业比例19%19%37%25%100%比例变动绝对值1.5%2.5%-2.0%-2.0%贷款年利率18%分以上12%-18%(含)6%-12%(含)6%及以下总计2011企业比例2010企业比例14%28%39%20%100%8%24%46%21%100% 17
（三）小微企业融资困难程度逐年上升
调研数据显示，近3年来小微企业认为融资困难的比例逐步上升，且对未来的预期不乐观，有60%的小微企业认为未来6个月的融资会显的困难。
图二十：不同时期认为融资困难的企业比例
65%期间认为融资困难的企业比例60%55%50%45%40%35%30%25%32%29%60%45%认为未来6个月融资困难的企业比例60%认为2011年融资困难的企业比例45%认为2010年融资困难的企业比例32%认为2009年融资困难的企业比例29%系列1 1.小微企业融资主要渠道是亲戚朋友借款
网络调研发现，近1年内，在用到外部借款渠道的小微企业中，主要向亲戚朋友借款占到46%，向银行借款的占43%，另外向供应商临时赊账的占32%。将渠道按照小微企业规模拆分后可以发现随着销售规模的增长小微企业向银行融资的比例越来越高，在年销售额在2000万以上的小企业中将银行作为融资渠道的高达79%，而年销售额在300万以下的小微企业向银行融资的比例均低于40%。可见小微企业的正规金融融资渠道较窄，加大银行在小微企业上的融资将有利于小微企业的经营发展。
图二十一：主要融资渠道情况
50%45%选择该40%35%30%25%20%15%10%5%0%亲戚朋友银行向供应商临时赊账民间借贷小额贷款公司19%15%32%46%43%项渠道的企业比例 图二十二：不同销售额企业主要融资渠道分布
90%80%70%企业比例60%50%40%30%20%10%0%100万及以下亲戚朋友银行向供应商临时赊账民间借贷小额贷款公司55%30%100万-200万（含）50%36%200万-300万（含）46%36%300万-500万（含）45%43%500万-1000万（含）44%44%1000万-2000万（含）36%65%2000万以上25%79%26%17%15%34%19%14%35%18%11%35%19%16%36%24%15%32%18%14%36%18%16% 2.小微企业融资以朋友担保为主 当前小微企业融资的担保方式主要以朋友担保为主，占当前有贷款小微企业的43%。从不同年销售规模的小微企业看，规模越小的小微企业采用朋友担保方式越多。
另外，当前无借款的小微企业中有44%的小微企业有融资需求，但其中有53%的小微企业不知能否找到或没有符合银行条件的担保人或抵押物。发展无担保人及抵押物的个人信用担保类贷款，将有助于解决这个群体的需求。
图二十三：小微企业最主要的融资担保方式
50%45%40%35%企业比例43%30%25%20%28%23%15%10%5%6%0%朋友担保抵押信用担保公司担保 图二十四：不同规模小微企业2011最主要的融资担保方式
60%50%40%企业比例30%20%10%0%100万及以下朋友担保抵押信用担保公司担保54%18%24%3%100万-200万（含）45%26%24%5%200万-300万（含）49%18%26%7%300万-500万（含）43%29%23%5%500万-1000万（含）42%28%23%7%1000万-2000万（含）28%43%21%7%2000万以上26%47%15%13% 图二十五：当前无借款但有融资需求的企业拥有担保情况
无符合或不知能否找到银行条件的担保人或抵押物的企当前有融资需求的企业占44%当前无外部借款的企业占47%样本总计3476家当前有外部借款的企业占53%当前无融资需求的企业占56%业占53%有符合银行条件的担保人或抵押物的企业占47%
