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会议时间：2013年8月9日下午3:40-4:30
会议形式：现场会议
会议主题：梳理通道业务流程，确认后台所需准备时间
参会人员：相阳松、刘朝、杨超、李健(Sunny)、丁译、张秉文、陈怡
一、产品基本情况
1.产品计划募集规模：3000万
2.分级：优先与次级比例为2:1
3.通道费：20万
4.托管行：客户未指定
5.每周提供一次基金净值或业绩报告
6.租用浙商证券交易单元
二、后台系统对接
需要确认客户确认交易执行方式（建议通过电话/传真）
为满足公平交易和反向交易的合规要求，需要通过恒生系统交易
2.基金运营部
托管账户：如客户无指定银行，则选用已有托管行的上海分行开设托管账
户以节约时间
净值及业绩报告：确认净值报告是否需要分级、业绩报告有无模板
三、后续跟进
投资范围：是否仅限于股票投资
交易方式：通过电话/传真发送交易指令，并通过恒生交易系统下单 确认客户托管账户开设要求
确认客户对净值及业绩报告有无具体要求
2.托管行对接：
由相总指定市场部人员与建总行托管部尽快对接。
1.产品投资及运行确认：1.IT部 一对一专户研讨会纪要
