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海外EPCT项目总包商的设计管理
总包商在运作或投标EPCT项目伊始就必须高度重视设计问题，总包商的设计主管或经理非常重要。可以这么说，总包商对设计管理的好坏直接关系到项目的成败。
近年来中国企业在海外承揽的几个大型EPCT（Engineer Procure Construct Turnkey）项目出现巨亏的主要原因之一都与设计有关，所以，研究和探讨如何在EPCT项目运作和实施过程中有效组织和发挥设计单位的力量，搞好设计管控，把握重点环节，节约施工成本和采购成本，对发挥设计在EPCT项目中的龙头作用很有意义。
EPCT合同中关于设计的规定
FIDC1999年版的Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects 中关于设计的规定见第五条，归纳起来有：
1，承包商被认定在基准日前已经认真仔细的核查过业主要求、设计标准和计算书，对这些资料的准确性负责，承担全部设计责任；
2，从业主那里接收任何资料都不免除承包商的设计和施工责任；
3，按规定语言编制全部承包商文件；
4，按业主要求中的规定报审文件；
5，报审期（21天）结束前，与图纸相应的工程不能开工；
6，业主对图纸的审查不免除承包商的任何责任；
7，保证设计、文件、实施和竣工全部符合所在国法律；
8，采用基准日前生效的各种法律、技术标准编制竣工图纸、操作和维护手册； 9，发现已审批的图纸有错，图纸及根据该图纸已完成的工程都由承包商自费进行修改。
从合同的规定来看，总承包商不仅要承担施工责任，而且还要承担项目设计的全部责任，因此总承包商应加强项目设计的全过程管控，了解国内外的差异，提前与业主协商一个适合自己项目的设计过程和管理程序，使项目能够顺利的进行。
工程设计阶段的划分
由于国内外工程项目的建设管理制度不同，行业习惯差异，我们对工程项目的设计阶段划分与国际上通行方法有些不同。
一、我国设计行业完成的“方案设计”大致相当于国外的“概念设计”，但深度比国外的“概念设计”深。
二、差别最大的是“详细设计”。国外的详细设计图纸不能用于施工，要经业主或工程师审批后由承包商据此进一步深化设计，也就是完成shop drawing，然后才能达到施工要求，而施工单位拿到我国设计单位的详细设计图纸后不需要再深化设计就可以施工，在设计方面需要做的是一些节点图或大样图，另外就是机电专业的深化设计（一般由供应商完成）。
三、国外有Technical design 或Information for design，也就为施工需要准备各种技术资料，提供设计计算书，编制本项目的Specification（技术规范），这些资料对工作范围、适用规范、材料标准、施工工艺、样品试验、工作程序、质量控制等等做出具体要求和规定，用于指导施工和对施工过程的检查。国内设计单位参与海外工程项目的设计的设计另一个短板就是没有编制项目“Specification”的经验，这一点EPCT项目总包商必须高度的重视。
具体到EPCT项目来讲，如果是公开招标项目，招标文件中一定有Employer,s
Requirement,或者Design brief or project brief;如果是我们运作的项目或利用中国政府贷款的项目，业主可能只有恨简单的Design brief or project brief；乃至什么都没有，只有个想法，那么我们在与业主充分交流沟通后，替他准备一份Project brief，或feasibility
study，然后把项目向前推进。投标项目中的Employer,s Requirement文件非常重要，一定要认真研究。Employer,s Requirement是EPCT合同里非常重要的一个术语，他是合同的一个重要组成部分，该文件“明确了工程的项目、范围，和（或）设计标准和（或）其他技术标准（specifies 天河purpose，scope，and/or design and/or other technical
criteria,for the Works）”,在合同中先后出现过37次。大家熟悉的“红皮书”里没有这个术语，做EPCT项目必须高度重视这个文件。
EPCT项目总包商的设计管控
根据EPCT项目的生命周期和项目实施的需要，我们可以把设计工作的管控划分为以下6个阶段。
一、项目追踪投标阶段
很多国际大型EPCT项目都与融资挂钩，国际一流总承包商大多主动为业主提供前期项目策划、可行性研究、融资结构安排、概念或方案设计等服务。作为总包商要想把项目顺利向前推进并获得成功，这个阶段选择一个合格的设计合作伙伴非常关键。通过协商谈判后与选定的设计单位签订标前合作协议，明确各自的职责、工作范围、权利义务及利益，调动设计单位的积极性，能主动配合总包商作好项目的方案设计等相应工作。如果是正式的投标项目，此阶段对设计控制的重点是要求设计人员：
学习合同文件中关于设计的规定；
1、研究“业主要求”或“设计概述”，了解总包商的主要想法和在项目中想利用的一些主要材料、特定工艺、施工方法、设备产品的思路及采购方案，以便融入方案设计中；
2、只要时间容许，总设计师和相关设计人员应于总包商一起去现场调查，了解项目所在国的与设计相关的环境条件、人文条件，设计条件等；
①完成相应业主要求的方案设计；
②编制基本的工程数量清单和项目估算；
③提出满足项目施工安排的设计计划；
④配合总包商编制并完善投标文件；
二、项目中标签约阶段
一旦项目有可能中标签约，总包商应要求设计单位配合参加与业主的一系列会议或谈判。
签约前：
1、向业主详细阐述方案设计的理念、亮点，回答业主疑问；
2、在总包商与业主的签约谈判过程中提供技术支持；
3、与当地拟合作的设计公司谈判协商合作模式、合作工作范围及费用等；
签约后：
1、与业主进一步讨论方案设计，听取业主的修改意见或完善要求并形成会议纪要，双方签字留存；
2、选定一家当地设计公司并签约合同，明确权利责任和义务及需要报批的设计文件类型和格式；
3、总包商在标前合作协议的基础上与设计单外讨论协商签订项目的设计委托协议/合同；
4、要求设计单外提交设计组织图、人员安排表、设计经理及总设计师和专业负责人名单，具体的设计实施计划；
5、明确图纸交接程序，指定联络人及有效联络方式；
6、基于合同条款、业主要求和与业主形成的相关会议纪要，总包商与设计单位就
方案设计的修改和深化进行仔细讨论，达成一致并形成会议纪要，签字留存；
7、设计单位在规定的时间内按业主和总包商的要求完成中标方案设计的修改和深化并报业主批准；
8、与业主或工程师就设计阶段的划分、设计文件的输出、设计成果的报批达成一致并形成纪要签字留存。
三、项目初步设计阶段
初步设计的依据是业主批准的深化中标方案设计。这项工作的开始意味着设计人员基本到位，设计工作全面铺开。总包商应要求设计单位召开方案设计交底会，参加设计的全体人员学习研究本项目中关于设计的规定和业主要求，各专业研究自己适用的技术规范和标准，总包商介绍自己的施工计划、方案和采购方案，供设计人员参考。由于在投标阶段做方案设计时间紧迫，资料有限，尤其是地勘资料简单乃至没有，方案设计的功能性、经济性、可靠性等方面存在的问题在这个阶段都可能显现出来，及时的沟通和有效的协调非常重要。
初步设计完成后，设计团队要与总包商就各专业设计的功能、工艺流程、设备材料选型、成本控制等进行充分沟通并达成一致后报业主审批，设计经理或总设计师应带领各专业负责人到现场与总包商一起和业主开会，向业主介绍详细初步设计成果，争取业主的尽快审批，同时要与业主就下一步开展详细设计可能遇到的问题进行协商，形成会议纪要并签字留存。
四、项目详细设计阶段
详细设计就是施工图设计，设计人员要对业主审批后的初步设计成果进行一点一点地深化，各专业的设计工作全面展开。在这个过程中，设计团队内部各专业的配合尤其重要，另外，现场的施工部和采购部要与设计团队密切沟通协调配合，要求设计服务于现场施工和采购，施工图完成的进度要满足现场施工进度的需要，并根据现场反馈的意见，及时对图纸进行局部调整修改和完善；配合采购部门提供材料设备采购需要的参考品名、数量、技术参数等，审查采购部门转来的供货商提供图纸和技术文件，提出相关意见。
EPCT项目的设计过程中协调配合十分重要，总包商应发挥出主导作用，与设计人员进行充分地协商和沟通，提前确定材料、设备和工艺的设计标准及技术指标，按照已确定的标准进行设计工作。详细设计时涉及要各专业各系统，总包商的现场设计、施工和采购部门应与设计同步，尽可能把施工中容易产生的问题在设计阶段解决。另外要引导设计人员在设计过程中加强成本控制，明确定额设计或总量设计的原则，确保总包商的利益不因设计工作量变化而受到损失。虽然设计费用在工程总承包中的比重很小，但60%—70%左右的工程费用是通过设计所确定的工作量进行消耗的，如果没有可以索赔的技术变更，工程量的变动或设计要求的要求将对EPC总承包工程效益产生很大影响。
五、设计现场服务阶段
根据项目实施具体情况，各项目设计现场服务阶段不尽相同。如果施工正式开始前，施工图设计已经完成，设计现场服务与施工同步进行，直至工程竣工。EPCT项目大多是设计与施工同步，总包商与设计单位配合比较好的话，设计团队能在项目动员准备期间完成初步设计师最理想的。施工图设计与现场施工同步进行，那么设计现场服务也与施工图设计同步进行。根据现场施工需要，设计团队要派相应专业设计人员在现场服务，负责对设计图纸的答疑解惑，协助设计成果的报批，参加现场施工例会，协调设计单位内部各专业问题，审查施工单位的节点图、大样图及机电专业的深化图。
设计单位在项目实施全过程都应有人员在现场提供服务，需要的话，总设计师和各专业负责人要及时到现场配合服务总包商。
六、技术设计（技术规范编制）阶段
这个阶段在国内行业是没有的，也是我国设计单位的一块短板，必须引起高度重视。
我国的工程设计一般都详细设计（施工图设计）就结束了，在设计总说明中列举了要采用的技术标准和规范，在图纸说明中列出了要参考的标准图集等，施工方自己去参考执行，控制质量的工程师或监理也知道该怎么去管理。但国外项目采用的技术标准或规范都由设计咨询单位根据各个项目的具体情况编写，承包商根据这个文件施工，业主和工程师根据这个文件控制质量，可以说没有这个文件，项目就无法进行下去。由于技术规范设计到施工工序、材料标准、试验采样、设备选型、健康安全等诸多细节，而且直接影响施工进度和项目成本，总包商必须主导技术规范的编写，要与设计单位充分交流和沟通，就编写体系和深度，指导性和实用性等达成一致意见，结合现场条件和项目所在国的实际，在既满足业主需要又有现场施工的前提下编写。
编写工作最好在进行初步设计时就开始，由设计单位专门组织人员编写，编写工作于图纸设计同步，为方便现场施工，可以分章节进行，完成后先由总包商审查提出修改意见，完善后再报业主。一定要防止自己写的东西最后把自己套住，成为枷锁，在施工过程中造成被动局面。
除了技术规范的编写外，可能还有工程的操作和维护手册、产品说明书等需要提交给业主的文件，也都需要提前考虑，明确负责单位。
EPCT项目设计管理中的几个问题
一、设计范围与责任
EPCT项目要求承包商承担全部设计责任，因此总包商在项目初期就应该清楚和设计责任紧密相连的设计范围，即工程范围，在项目伊始就清楚自己要承担的责任和工作范围。
二、设计标准与质量
EPCT项目涉及到的技术规范、标准很多、业主招标文件中都是大范围圈入，因此可能会出现几个规范或标准不一致甚至矛盾的地方，按合同规定一般都是要求执行指标高一些货更严格一些的规范或标准。总包商和设计人员都要熟悉和了解合同中规定的技术标准和规范，避免出现失误。可能的情况下，提出替代技术规范和标准，以利设计质量和施工质量的保证要求的规定，收集所在国的技术规范和与项目工程有关的法律法规。
三、设计进度与审批
设计的进度与现场的施工进度、材料和设备的采购有直接关系，设计不能按计划进行将给项目实施各方面造成很大的影响，很多EPCT项目的问题大多是由设计滞后引起，因此，从项目一开始就必须引起高度重视。影响设计进度的一个重要环节是对设计成果的审批，即使内部设计按计划进行了，报批的设计成果不能按时审批，同样影响设计进度和施工进度。
设计成果审批涉及两个方面，一个是所在国主管部门和行业协会的审批，另一个是业主或工程师的审批，前者需要承包商协助合作的当地设计公司完成，后者需要在项目初期与业主或工程师就设计文件的审批程序、内容、形式、数量、期限等协商一致，然后制定好相应措施和办法，以免因审批耽误设计进度按计划进行。
四、设计成果与风险
设计输出就是设计成果文件，主要包括设计图纸、计算书、各类数据表、技术说明书或技术规范、计算机模型、操作维修手册，竣工文件等。这些文件要指导工程的施工、采购、竣工检验、试车、维修等，也是合同中的“承包商文件”。这些文件必须
达到合同规定，满足业主要求，如果出现问题或瑕疵，都该承包商负责，所以各个过程的把关核查非常重要。与之相对应的设计风险也是承包商的全责，除了在过程中防范问题的出现外，EPCT项目要求对设计进行保险，因为工程项目的全险不包括设计责任险（Design Liability Insurance）,总承包商要与设计委托单位协商，向保险公司投保设计险，将设计风险进行分担或转移。
五、设计优化与变更
EPCT项目中，无论是业主前期的方案设计或概念设计，还是承包商为投标完成的方案设计，都会因为时间紧迫、资源有限而不尽完善或较大缺陷的地方，随着设计工作的全面开展和深入，设计人员在设计过程中或业主在审批审计文件中将发现存在的问题，如果不解决这些问题，竣工工程就满足某些技术规范或实现不了业主最初的设想或目的。这样的情况下，如果方案设计是业主提供的，业主可能会主动发出设计变更指令，对合同中原来的一些技术要求或指标进行修改或变更，承包商也可致函业主指出存在的问题并要求业主发出变更指令，承包商要注意保存就该问题的往来函件，谈话记录和会议纪要，一旦实施设计变更，要求业主承担由此带来的一切后果，为日后索赔做好准备。如果随着设计工作的深入，承包商发现业主的方案设计经过优化后即能满足设计要求又能降低成本，甚至可以缩短工期，那么承包商可以按合同第13.3款规定向业主提出优化设计的建议书，建议优化设计带来的利益分享。
如果承包商发现自己的方案设计有问题或需要优化，那是自己内部的事情，应与设计单位协商，设计调整、修改或优化，一致对外把问题圆满解决。
总之，总包商在运作或投标EPCT项目伊始就必须高度重视设计问题，项目组织机构里应该有设计部，根据工作量多少配置一定的设计人员，负责对委托设计单位完成的设计成果进行先期检查审核，然后再报业主或工程师审批，根据业主或工程师审批的图纸完成现场施工需要的大样图、节点图或shop drawing。总包商的设计主管或经理非常重要，此人不一定会设计，但要熟悉合同要求，了解设计过程，具备较强的组织管理能力和沟通协调能力。可以这么说，总包商对设计管理的好坏直接关系到项目的成败。
