保险业培训资料：信函开发由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“保险业新员工培训手册”。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 索取转介绍
篇主要以书信的方式请客户介绍熟识的朋友或同事。致被
介绍者篇通过影响力人士的推荐，以书信的方式与准客户进
行联系，并取得见面的机会。转介绍书信范例 尊敬的***：恭
喜您拥有了一份为自己及家人所规划的保障，日后，我会遵守承诺，继续为您提供优质的服务。在此，我想请您抽空填写好以下的问卷调
查表，以支持我在未来的日子里更好地开展服务――
1、请问您对
于我的服务项目是否满意？是□否□
2、请问您对于平安人寿公司
是否满意？是□否□
3、请问您对于我个人是否满意？是□否□如果以上的问题，您都肯定回答的话，麻烦您推荐一些您最关心的朋
友给我，让我有机会为他们服务。请您将他们的姓名及联系方式，填
妥在附上的介绍名单表格中。我将秉持您对我的支持与肯定，竭诚为他们服务，谢谢！祝 合家安康！您诚挚的朋友平安人寿保险公司*** 以
问卷形式索取转介绍 以保险结缘为由 尊敬的***：您好！很荣幸，我们得以因保险而结缘。非常感谢您给予我服务的机会，相
信您拥有完善的保障之际，一定也希望您的亲友也拥有同样的保障
吧！可不可以请您介绍一些与您有类似经济状况、家庭背景，而且个性和您一样爽朗的朋友，我自信以多年有服务经验，相信他们
也会喜欢我的。我最近收集了一些资料做售前服务，如果您认
识的朋友有人正迈入人生不同的阶段，这些资料会相当有用，我可以
把这些资料寄给他们，同时也和他们交朋友。如果你愿意，我会将这
些资料交给你，由你直接交给合适的朋友。祝 合家安康！您诚挚的朋友平安人寿保险公司*** 索
取转介绍篇 尊敬的***：您好！我是平安人寿保险公司的***，您我没有见过面，不过，我们有位共同的好朋友――***先生。最近，我帮***先生做了一套完整的家庭保障计划，他对这个计划及
我的建议都相当满意，***觉得我为他所做的保险规划可能对您有所
帮助，因此，特别推荐我来与您谈谈。虽然我们彼此陌生，但
请您想念作为一名寿险从业人员，我衷心地希望每位朋友都因为我们认真的服务，重新正视自己及家人的风险规划，并在允许的经济条件下，拥有完整的保障。我知道
您的工作很忙，但仍热切地期待您拨出宝贵的时间，将您心中的保险
疑虑与我一起分享、探讨。过几天我将会与您联系，随信附上我的一
些资料，请您放心，我绝不会强迫推销。祝 合家安康！您诚挚的朋友平安人寿保险公司*** 以
探讨保险规划为由 尊敬的***：您好！我的保户***先生
建议我与您联系。***先生觉得我为他所做的保险规划可能会对您有
所助益，并指示我以他作为推荐的保证人。为此，我特别将这封信先
寄给他过目，以便请他加注对我的评语或意见，然后再请他转寄给您。而我则会于数日后先以电话了解一下，您是否有兴趣找个方便的时
间，彼此见个面。我热切地盼望您的接见。祝 合家安康！您诚挚的朋友平安人寿保险公司*** 致
被介绍者篇 请客户转交被介绍者的信 促成感谢篇感谢函
是书信服务策略中的重要一函，可望为日后加保或转介绍埋下伏笔。
服务替代销售篇保单促成后，运用书信策略来深化服务、化
解僵局，开拓第二张、第三张乃至更多的保单。权益与理赔篇用显线的文字明确指出客户的权益所在，字句真诚、简洁，向客户强
调的是他们不可忽略的应得利益，使保险的好处更加深入人心。售
后服务书信范例尊敬的***：您好！恭喜您为自己买了
一份合适的保险计划，保单将在两周左右下来，届时我将亲自为您送
上，并会再一次为您解说里面的详细内容。虽然我们相识不久，但我很为能争取到您的信任与友谊而感到高兴。我会珍惜它，并希望
它能维系到永远。若有任何问题，请不可忘了桌上的电话，这
就是你我最近的距离。另外，不要忘了继续帮我介绍客户哦！祝
一切顺利！您诚挚的朋友平安人寿保险公司*** 巩固感情 促成后的回函 尊敬的***：您
好！提笔写这封信给您，是为了表达我内心由衷的谢意！在此同时，也要恭贺你，由于您睿智的抉择，让自己拥有了完整的保障
计划及一流推销员为您提供今后的服务。您的保单将在两周内
整理妥当，届时我将专程为您送达。祝 万事如意！您诚挚的朋友平安人寿保险公司*** 促
成感谢篇 尊敬的***：兹附上每年一度的服务调查表给您，并
恳请您拨出数分钟的时间把它填好，以便让我们进一步了解您个人及
事业的财务近况。填好后请尽快寄回，请不要忘了注明何时可
与您联系。我希望有机会继续为您服务，因此，若您觉得有需
要我效劳之处，可以随时来电，谢谢您的合作！祝 合家安康！您诚挚的朋友平安人寿保险公司*** 以
“售后服务”为由 以“增加保险保障”为由 尊敬的***：今天
是您投保本公司的四周年纪念日，谨此，感谢您多年的支持与爱护。鉴于保险的需求年年不同――特别是在这个通货膨胀日益侵蚀“所
得”的年代，保险的需求更是年年变化很大。因此，我们觉得有必要
与客户一起来定期检讨保险内容，以便看看有无必要增加保额，变更
受益人，及变更所有权人等。我一向都很重视客户的权益，只
要您方便的话，我随时听候您的差遣。我会打电话再和您联络，以便
找个方便的时间大家见个面，好好检视一下您的保险。祝 合家
安康！您诚挚的朋友平安人寿保险公司*** 服务替代销售篇 尊敬的***：从文玲姐
口中得知您住院的消息，让我担心不已。幸好在病房里见到您的气色
不错，且医护人员告诉我病情没什么大碍，不致影响到健康，我才稍
稍安心。或许是生活节奏过快，平日工作太劳累了，才让您的身体拉起警报。换个角度想，趁此机会停下脚步，调整松懈绷紧的身
心，静思往后的工作发展，或许另有体会也说不定。这次住院，超过社会医疗保险费用的部分可由商业保险支付，您不必为医药费伤
脑筋。但是，您的身体微恙，请多注意保养，遵照医师的指示治疗，同时记得开诊断证明书，以便我尽快为您提出理赔申请。万事
难料，健康第一，还好保险让人心中笃定，这段时间，还望多多保重
身体。祝 早日康复！您诚挚的朋友平安人寿保险公司*** 关心客户的健康 安慰受益人 尊敬的***：您好！我与您先生相识多
年，他的不幸消息着实令我涕泣不已。他是个好人，凡认识他或曾受
他点滴之恩的人，都会永远怀念他，这一点就足以让您感到欣慰，并
让他含笑九泉。请放心，一俟所有的事情都告一段落后，我会
与您联络尊夫的保险理赔事宜，并会尽我的所能，来协助完成所有的理赔程序。此刻，若您有什么需要我效劳的，则请来电告知，不必客
气！谨向您致上最深的哀悼之意。请节哀顺变。您诚挚的朋友平安人寿保险公司*** 索
取转介绍篇 恭贺问候书信范例 喜庆恭贺篇向有喜庆之事的客户表示恭贺，表达您关情之意的时候，是提醒其购买或加买保险的好机会。年节问候篇藉由年节互道祝福之际，发一封感
性的书信给客户巧妙地提醒他“爱家人，就买一个足额保险。一般
万用篇1般通用的书信没有特别的节令限制，适用的场合也较多，关键是选择一个合适的时机寄给合适的人。尊敬的***：您好！恭喜您为自己买了一份合适的保险计划，保单将在两周左右下来，届时我将亲自为您送上，并会再一次为您解说里面的详细
内容。虽然我们相识不久，但我很为能争取到您的信任与友谊
而感到高兴。我会珍惜它，并希望它能维系到永远。若有任何
问题，请不可忘了桌上的电话，这就是你我最近的距离。另外，不要
忘了继续帮我介绍客户哦！祝 一切顺利！您诚挚的朋友平安人寿保险公司*** 写
给“初为人父者” 促写给“喜获麟儿的夫妇” 尊敬的***：您好！欣闻天赐麟儿，宅第生辉，特驰函恭贺，并遥祝安康！喜获麟儿也意味着又多了一份责任。在孩子的这段“人之初”时期，您是否想到，为人父母者应给予新生命最大的“保障”，特别是遇到紧急状况时，可以协助其渡过难关，并继续茁壮成长？我深知您的需要，并且自信有能力，可为
