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关于钢材滞销的行业调研报告
核心提示：
钢贸商资金链吃紧，钢企卖吨货亏损近200元，废品站关门„„作为工业的“粮食”，钢铁业堪称经济中的“晴雨表”。
过去11年钢产量猛增近5倍，可谓中国钢铁行业名副其实的黄金时代。如今铁矿石价格高企，钢材供大于求，未来钢铁行业将何去何从？重庆商报采访的业内专家普遍认为，钢铁行业扩产的黄金时期已过，未来竞争将更注重质量、产品结构调整。
2月13日，风和日丽，明媚的阳光，未能撩开钢企老板心中的阴霾。
市经信委机关大楼25楼会议室，九家钢企“一把手”到场，一场影响钢铁厂命运的会议正在召开。
“大家都看到文件了，国家两部联合出台的‘高强钢筋指导意见’，要求明年底前，全部淘汰现在的二级钢筋。”市经信委副主任刘卫东表情严肃地说，钢企转型升级迫在眉睫。顿时，会场砸开了锅。
“我的7万吨货咋办？价值2.8亿”，“那不是要进购新设备，钱从哪里来？”„„“意见”的出台，对钢企来说无异于雪上加霜。在钢材滞销、钢价下跌、需求疲软背景下，钢企还要限期甩卖库存，掏钱技改，完成节能减排的重任。
2012，等待钢企的或许是浴火重生。
钢企卖设备现亏损
参加完市经信委会议后，不少钢企表示，今年的日子会更难过。
“现在是买方市场，市场在变，时代在变。以前是钢贸商追着我们要货，而今我们看钢贸商脸色了。”我市某钢企总经理周柱祥介绍说，在钢材紧俏时，钢厂可以提价再提价，把钢材给合作关系好的钢贸商。而今大批钢贸商很久不提货了，进货量大大减少，铁矿石价格高企，钢材价格却在下滑，不仅挤压了钢企的利润，去年甚至出现了亏损。
周柱祥坦言，眼下市场不景气，大批螺纹钢在仓库里堆积如山，库存从5万吨增加到了7万吨，积压资金就达2.8亿元。
“2010年做钢材生意还有点赚头，去年公司就亏损了2000万。”周说。他还给记者算了一笔账。炼钢工艺的生产成本构成主要为生铁、废钢、合金、电极、耐火材料、辅助材料、电能、维检和其他等费用，生产一吨钢坯，成本需要4131元，再加工成螺纹钢，轧制成本在150元/吨，每吨螺纹钢最终成本为4281元，2月17日，国内钢材平均价格为4290元/吨，钢企给钢贸商的价格约4100元/吨，钢企如今每卖一吨螺纹钢就要亏损180元。无论是周柱祥的热轧钢厂，还是我市的冷轧钢厂，境况都不容乐观。
“本公司现处理一批目前正在生产运行中的冷轧带肋钢筋设备，有需求的单位请与我公司联系。”这是重庆运辉冷轧有限公司网站去年11月1日挂出的“优惠处理”信息。
该公司总经理陈发智介绍，不在转型中升级，就等于坐以待毙。此次处理的设备包括“北京产LD-700、沈阳产YD-800冷轧带肋钢筋生产线各壹套，以及河南产的冷轧扭钢生产线壹套”等，所有的设备加起来有两三百万，亏损了几十万。
据市建委（2011）133号文件要求，非在线热处理工艺生产的冷轧带肋钢筋列入淘汰类，于2012年7月1日起实施，不得用于主城区建筑工程。这是他卖掉设备的主要原因。我市中型钢企卖设备度寒冬时，钢企大佬们忙什么？
2月14日，记者走进大渡口区重钢办公大楼时，楼内显得很寂静。在201室的宣传部，新闻科长刘世华婉言谢绝了记者采访。
资料显示，重钢内部由于“两线”作战，战线拉长，导致成本大幅上升，重钢从2000
年至2010年取得连续11年盈利的成绩后，去年出现了大额亏损。据统计，我市包括生产、铸造一共有钢企14家，去年包括重钢在内，3家出现了不同程度的亏损。
中国钢铁工业协会公布的数据显示，2011年77家大中型钢铁企业实现利润875亿元，比2010年减少42亿元，同比下降4.51%。亏损企业扩大到8家，共计亏损32.8亿元，亏损面达10.4%。
刚刚披露年报的广钢股份去年继续巨额亏损6.9亿元，除此以外，鞍钢股份、韶钢松山也从去年开始首度出现亏损。根据这些公司预报的数据，韶钢松山预计亏损11.7亿元，鞍钢股份预计亏损21.51亿元。
“在铁矿石原材料价格上涨、运营资金趋紧、钢材价格持续下滑中，钢铁全行业已经陷入全面亏损边缘。” 中国钢铁工业协会副会长张长富感慨说。
钢贸商资金链紧张
钢企忙着卖设备闹亏损，钢贸商们过得怎样？
谢文杰，重庆钢材贸易商协会会长、重庆金诺物资有限公司董事长，在钢贸行业打拼了20年，年销售钢材2亿元以上。
记者约了3次，谢会长终于答应接受采访。2月15日，记者赶到预约地点，恒胜钢材市场综合楼3楼，事不凑巧，他正在进行一场融资谈判，记者见证了全过程。
“这茶泡的好不好，看人。”谢文杰一边泡着功夫茶，一边向聚君融资担保公司业务总经理许勤说。
“茶要好喝，一定要好茶叶。”许勤答道。
二人看似谈茶论道，实际上，正在为一笔千万融资担保业务，展开激烈磋商。因为贷款金额问题，谢文杰这是第三次找担保公司，前两家都因贷款额度低而被他拒绝。双方最后商定，等查看抵押物后再做定夺。
“这个茶杯就像是一堆钢材，从甲地搬到乙地，就能赚钱，可是进购、搬运这堆钢材需要大量资金。”谢文杰告诉记者，有的钢材运到工地几个月也拿不到钱，资金链压力越来越大。
“开春了，本该是钢材需求旺季，市场却异常冷清，钢价还在下滑。”重庆龙京物资有限公司董事长梁兴友说，以12#螺纹钢为例，市场价格从上周的4750元/吨下降到目前的4280元/吨，降幅达到9.9%。
梁说，在整个钢铁行业的产业链上，贸易商处于最弱势的地位。钢贸商不仅仅要承受资金链、需求等压力，还要承受其它的压力。
一些钢贸商因资金链断裂出现“跑路”现象。
江苏钢材贸易行业颇有影响力的无锡一洲集团董事长李国清，春节前夕合家潜逃至澳大利亚，留下的债务高达10个亿以上，而他的公司目前总的资产也只有1.5亿元而已。李国清的“跑路”，充分暴露出低利润高成本下钢贸企业的生存现状。
中国物流与采购联合会钢铁物流专委会调查报告显示，当前钢铁贸易行业产生了前所未有的生存危机，一些仅做搬货业务的小型钢贸企业，日常运作就要十几万的周转资金；而一些大型的企业则需要上千万来打理日常的业务，所以钢企如果不依靠银行提供贷款，很难生存下去。随着去年国家3次加息，6次提高存款准备金率，贷款的年利率是6.65%，银根进一步紧缩，导致进入钢贸行业的资金成本过高，许多小型钢贸商都不敢再使用银行贷款。“现在钢贸企业的生存环境非常恶劣，不贷款，企业就运转不下去，贷了，成本又实在太高。”一位钢贸商透露，最严重的时候，钢材贸易价格倒挂的幅度达到一吨五六百块钱。也就是说，卖一吨钢材亏五六百块钱。
“目前我市还没有出现钢贸商跑路的情况。”谢文杰说，不过资金链紧张是实事，去年我市近3000家钢贸商，盈利的不到一半。
融资成本高现在已经成为了悬在钢贸商头上的一把“利剑”。据中国钢铁工业协会统计，2011年，中钢协旗下的80家产品销售利润率只有3%左右，低于2010年同期，利润总额与销售利润率同比双双下滑。还不及目前3.5%的一年期银行存款利率，也远低于全国工业企业6.2%的平均利润率，钢铁行业仍然处于高产量、低利润的态势，这已是中国钢铁行业盈利水平连续第四年不敌银行一年期利率。
当日，记者在恒胜、绿云两大钢材市场看到，市场内很冷清，有的经销户把孩子带到门市玩，有的三三两两凑在一起“斗地主”。
“以前车子都挤不进来，现在人都没的，生意不好，赚不到钱。”绿云市场A3栋206号的永瑞物资公司的营业员说。
绿云A4栋177号的重庆伟宏物资有限公司总经理庞伟介绍，所谓钢材，是钢坯等通过压力加工制成所需要的各种形状、尺寸和性能的材料，从去年9月，钢坯的价格从5200元降至4200元。钢材如分为型材、板材、管材、钢丝金属制品四大类，每个单品价格下降了25%。
回收价下跌废品站关门
钢材滞销影响钢企减产，让废铁也越来越不值钱。
“才一个月，废铁的收购价每公斤又减了6毛。”江北区嘉陵四村的程先生反映，上个月每公斤废铁2.4元，昨天再次去卖的时候，只能卖到1.8元。
“跌惨了！半个月不到，废铜的价格从28元跌到22元。”大坪九坑子一家废品回收点的陈军表示。“纸壳的回收价格每斤也从原来的0.75元跌至0.55元，以前卖给废纸厂每斤能赚2分，现在每吨亏一两百块钱。”陈军说，质量好的铝制品每斤收购价也由原来的5元降到了4元，从去年底到现在，废品价格整体“跌跌”不休，一眨眼自己就亏了四五千元。两路口废品回收点的郑国斌说，废品价格最近普遍下降，自己也只能将回收价压低，客户也因此减少了许多。
废品跌价苦了“破烂王”。2月19日，记者走访了大坪、杨家坪、观音桥等部分主城废品收购站发现，废铜、废铁、塑料瓶、废报纸等收购价普遍跌落，10多家小型废品回收站已关门歇业。
观音桥街道小苑社区医院旁的刘林说，自己2007年进入收废品行业，一直以来生意都不错，一年能挣两三百万元，但是最近觉得在这个行业挣钱十分吃力。
“价格跌得太厉害了，如果继续赔下去，支付房租的费用都没有。”刘林说，受钢材价格下降，钢厂库存积压，我市不少钢企都在减产，对废铁需求量减少了1/3，废品越来越不值钱。
杨家坪直港大道一大型废品回收站的老板杨国栋无奈地称，站里有几千斤存货，“一出手就亏钱”。他说，准备转行，乘直港大道的餐饮生意越来越火，他准备处理掉存货，改做餐饮生意。
原因
房地产拖累建筑钢筋滞销
中钢协常务副秘书长、冶金规划院院长李新创认为，现在还很难预测粗钢需求量，从
2011年的情况来看，虽然全国1000万套的保障房“开工率”达标，但实际建设进度尚不明确，钢材滞销，与我国钢材产品结构不合理有很大关系。
如我国建筑用螺纹钢筋、线材、中厚板和热轧板带等量大面广的钢铁产品，占我国钢铁产品生产比重达80%以上，是支撑国民经济发展、满足下游行业用钢需求和转型发展的重点，当房地产市场不景气时，建筑钢材销量首当其冲受到重大影响。
“如我国去年房地产投资、施工面积、销售面积，增速都有不同程度放缓。”李新创说。国家统计局最新统计，2011年，全国房地产开发投资约6.2万亿元，比上年增长27.9%，增速比上年回落5.3个百分点；房屋施工面积50.80亿平方米，比上年增长25.3%，增速比上年回落1.2个百分点；商品房销售面积10.99亿平方米，比上年增长4.9%，增速比上年回落5.7个百分点。
“楼市量价齐跌，房地产项目开工不足，下游需求不旺，是导致建筑钢材销量下滑的重要原因。”李说，去年急速升温的中国高铁建设狂热，终于因一次惨烈的撞车事故而降温熄火，大批在建高铁项目因资金断顿停工。
我国高铁项目的重轨产品70%来自攀钢，据攀钢钒钛公告，去年净利润大降逾9成，公司重轨产品销量同比大幅度下降，致使公司利润同比下滑。
“跟跌心理也是导致钢价下跌的原因之一。” 中联钢研究中心分析师王兴艳分析说，今年继续受房地产市场调控影响，市场对价格预期信心不足，经营户库存普遍增加，导致价格震荡下跌。
高库存压得钢企喘不上气
“2001年我国粗钢产量仅1.4亿吨，去年粗钢产量6.8亿吨，11年钢产量猛增近5倍。”重庆市经信委原冶金行业处处长吴贻琨说，目前我国钢材产量占全球的40%以上，从长期来看，钢材库存量的不断攀升，是影响钢材价格下跌的原因之一。
2月份过半，相当一部分钢贸商的销售实绩与其目标仍有很大距离，在此压力下，他们的首选是出货，因此钢价还会随之下挫。
中钢协会长朱继民分析，前一段时间钢价下跌主要有两方面的原因，一是因为库存压力，钢贸商想尽快出货；二是因为商家想在3月份将价格拉涨起来，因此，在涨价之前，将钢价降下去，以便拉大价格上涨空间。
我的钢铁网研究中心副研究员倪寅认为，价格下跌主要受库存因素影响。他分析说：“春节过后，商家库存有了明显的上升。高库存对价格有一定的抑制作用。”
尽管钢铁企业面临着产能过剩、成本攀升等问题，但记者调查发现，钢企似乎并没有减产或者停产之意。
倪寅介绍，钢厂宁愿“死扛着”也不愿意停产，除了招工难之外，还有两个原因：高炉一旦停产再恢复生产成本非常高，另外，产能过剩市场竞争非常激烈，停产后下游客户很快将被竞争对手抢走，即使恢复生产客户也很可能流失。
“除库存压力外，钢企还面临运营成本不断增加等问题。”重庆市综合经济研究院院长易小光介绍说，去年电价涨了2次，每度电提价7分钱；同时天然气也经常“气短”，也是造成钢企亏损的原因。
出路
钢贸商“建物流园抱团过冬”
“面对市场销量下滑，利润下降，重庆钢企抱团才能抗衡市场的不景气。”重庆钢材贸易商协会会长谢文杰介绍说，危机中有机遇，相信通过“第五代钢材物流园”的打造，重庆
钢铁业一定能度过寒冬迎来春天。
“我市钢材市场最早起源于渝中区重医旁边的马路市场，然后又搬迁到石坪桥，再后来又分散到各区的绿云、巨龙等9个市场，由于比较散乱，经营模式单一，各自为政。”谢文杰分析了我市钢材市场发展的过程。
目前各大钢材市场都是前店后库的模式，外地钢材进入我市各贸易商仓库后，再从仓库运往工地，一般都要经过二次甚至三次转运，转运成本一般在250元/吨，占交易成本的5%，综合成本都将转嫁给消费者，而重庆钢材贸易商的利润一般维持在3%，利润微薄。“要盈利，一定要改变现在我市小散弱差的销售格局。”谢分析说，“我市的钢材销售量在1400万吨至1500万吨，接近90%的钢材来自市外的钢企。”重庆钢贸商协会副会长梁兴友说，目前协会正在打造钢材销售六统一模式，减少中间环节带来的损失。
他说，目前正在筹备的钢材物流园区，将具备仓储、交易、商贸、加工以及总部大楼于一体的多功能钢材市场，建立“六统一”模式。钢企生产商将进驻市场设立办事处，主要负责售后服务、市场监督；由市场向钢企统一进货，钢企将有稳定的货源，销售商只管收钱，不必为现在的货源和市场担忧。通过在外环建造统一的仓库，减少二次转运，降低物流成本，提钢贸商利润，仅此一项就可节约5%的成本。从运输、仓储、货源、加工等环节形成统一流通模式，180多家会员将抱团进驻新的钢材物流园，形成一个强大、规范的钢材交易市场，将为钢材贸易企业节约成本高达20%，钢贸商抱团发展才是唯一出路。
“现在市场不规范，一些客户买了钢材不付钱，然后还去欺诈其他钢贸商。”一钢贸商感叹，如能建成统一的钢贸市场，还减少了二次转运给城市环境带来的污染，减少公共资源的浪费。
钢企“转型升级就地配套”
产能过剩，产品落后，结构不合理，钢企不转型升级必将被淘汰。
“淘汰落后的工装设备，提高钢材质量，正是‘高强钢筋指导意见’的用意。”重庆市经信委冶金行业处处长何红介绍说，1月18日，住建部、工信化部联合出台了《关于加快应用高强钢筋的指导意见》，要求到明年底，在建筑工程中淘汰335兆帕级钢筋（俗称二级钢筋）；到2015年底，高强钢筋的产量占螺纹钢筋总产量的80%。
“必须调整钢材产品结构不合理的状况。”工信部总工程师朱宏任指出，目前这类钢材就产品本身而言，无论是产品品种、档次和稳定性与国际先进水平还有相当差距。需要对行业倒逼机制的强化，为钢铁行业转型升级、结构调整、兼并重组和淘汰落后，创造了有利的时间窗口。
吴贻琨说，面对产能过剩，国家将通过节能减排手段，淘汰落后的钢材产品，淘汰落后的工装设备，实施倒逼机制，逼迫落后产能的钢企转型升级，对优势企业形成支撑，同时以后的房子安全性能将更高。
“去年，我市吨钢综合能耗下降13.3%，耗水量下降48.6%，排放总量下降50%以上，自发电量占总用电量的50%，节能减排跻身全国先进水平。”刘卫东说。
如重钢搬迁后，工装设备达到国际领先水平，吨钢占地、耗能都大大降低。如以前重钢产量320万吨，吨钢占地5平方米，而今只需要0.53平方米，吨钢排放的粉尘从3.85公斤下降到0.88公斤，二氧化硫从6.5公斤下降到1公斤，实现综合耗能降低了14%。自发电以前只能实现22%，而今达到53%，购买电力大大降低。
他建议，我市钢企必须实施技术创新，加速淘汰落后生产产能、产品、设备。其次进行工业结构调整，增加产品附加值，调整产品结构，与重庆地区钢材需求实现配套，减少物流成本。
如我市正在打造的笔电产业，钢、铜等材料用量达10万吨，钢企在产品加工方面，应深加工，带动加工行业，就地配套。另外我市的机械用钢目前主要来自沿海，我市钢企在结构转型中，可以就地配套，实现机械钢的本地化生产，利用物流成本优势，完全可以击败外地钢企的竞争。
另外在建筑钢筋市场，随着我市公租房建设的推进，而我市建筑钢材多来自于市外。预计今年重庆将有1350万平方米公租房要开工建设，全市钢筋需求量在500万吨以上，我市钢企应积极实施产品结构调整，转型升级，提高螺纹钢质量，对接本地建筑钢材市场。
作者 杨道彬 系重庆商报深度报道部
