226 金牌理财师工作日志2020-02-29
基本资料：丈夫，28岁，就职私企部门经理，年薪八万。妻子25岁公务员，年薪五万。有住房，父母身体健康，无需资助，存款35万。家庭计划：1． 购置10万小轿车一辆；2． 在30岁钱当上父母；3． ...
金牌理财师的获奖感言2020-02-28
理财不是拿出一笔钱出来，去买一只赚钱的股票或投资一处升值的房产，理财是您当家的好帮手!能够尽早执行一份好的理财规划，会让您的一生过得更加精彩!幸福人生用双手创...
天天有钱,五大功能成就金牌理财师2020-02-26
天天有钱，五大功能成就金牌理财师最近在理财师们的朋友圈中，都已经被一款叫“天天有钱”的理财师获客神器刷屏了！那么，何为“天天有钱”，它又是如何风靡于理财师群体成...
大连十佳金牌理财师经典案例精彩解析(上)2020-02-26
2015年大连十佳金牌理财师经典案例精彩解析（上）中国工商银行 张丹案例概述苏先生，37周岁，外企副总，年收入50万元，太太是私企会计，年薪7万元，女儿今年6岁。苏先生目前有一...
国际金融理财师2020-02-28
一、获得CFP认证的方法按照FPSB China的规定，申请者必须在达到相应的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称...
个人理财师2020-02-28
个人理财师个人理财策划，是指理财策划师在对客户个人及家庭依据其财务状况现状及其变化趋势进行分析、评价的基础上，结合客户的家庭理财目标和风险偏好，综合运用存贷...
理财师杂志投稿2020-02-27
在我从事理财工作5年的时间当中，遇到的客户真是不计其数， 对理财师充分的信任，换来了一次又一次满意的收益郭先生，早年开了个小公司，做工程，3年前因为种种原因，决定放下...
理财师话术2020-02-27
信托产品营销沟通技巧 信托产品电话营销规范话术 电话邀约的四大要点 电话营销常见问题与解答 总结分享一信托产品电话营销规范话术 电话销售最需要了解的关于客...
AFP金融理财师2020-02-29
AFP金融理财师金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划...
理财师团队抢占市场2020-02-29
在日常经营中,营业部对客户的服务,基本限于提供一个交易环境,咨询服务基本处于很原始的水平,对客户的理财服务根本无从谈起。另一个引起注意的现象是,社会上证券...