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中国农业发展银行2017年金融债券发行招标书（增发2017年第一期、增发2017年第二期、增发2017年第三期、增发2017年第四期和增发2017年第五期）
各承销团成员单位 ：
根据《中国人民银行金融市场司关于增加中国农业发展银行金融债券临时发行额度的函》（银市函〔2016〕2756号）精神，我行拟增发2017年第一期1年期、增发2017年第二期3年期、增发2017年第三期5年期、增发2017年第四期7年期和增发2017年第五期10年期固定利率（附息）金融债券，现定于2017年1月11日下午通过中国人民银行债券发行系统上网招标确定价格。欢迎承销团各成员积极参与投标。请中央国债登记结算有限责任公司按本招标书发标。本次价格招标按照《中国农业发展银行关于增发2017年第一期、增发2017年第二期、增发2017年第三期、增发2017年第四期和增发2017年第五期金融债券的发行办法》执行，现将招标条件公布如下：
一、发行总额： 2017年第一期 50亿元
2017年第二期 50亿元 2017年第三期 50亿元 2017年第四期 50亿元 2017年第五期 60亿元
二、招标时间： 2017年第一期 14:00至15:00 2017年第二期 14:00至15:00
2017年第三期 14:00至15:00 2017年第四期 14:00至15:30 2017年第五期 14:00至15:30
三、债券面值： 100元
四、招标标的： 发行价格
五、价格上下限： 无
六、步长： 2017年第一期价格步长为0.009元
2017年第二期价格步长为0.03元 2017年第三期价格步长为0.05元 2017年第四期价格步长为0.06元 2017年第五期价格步长为0.08元
七、投标量基本单位： 1,000万元
八、每标位最低投标量：1,000万元
九、每标位最高投标量：100,000万元
十、起息日： 2017年第一期 2017年1月6日
2017年第二期 2017年1月6日 2017年第三期 2017年1月6日 2017年第四期 2017年1月6日
十一、缴款日：
十二、付息频率：
十三、到期日：
十四、发行手续费： 2017 20172017年第五期 2017年1月6日
均为2017年1月13日 第一期 到期一次还本付息
第二期 按年付息 第三期 按年付息 第四期 按年付息 第五期 按年付息
年第一期 2018年1月6日
2017年第二期 2020年1月6日 2017年第三期 2022年1月6日 2017年第四期 2024年1月6日 2017年第五期 2027年1月6日
2017年第一期 0.05% 年第二期 0.05% 2017年第三期 0.10%
2017年第四期 0.15% 2017年第五期 0.15%
十五、兑付手续费： 无
十六、基本承销额度： 无
2017年第四期、2017年第五期债券首场招标结束后，发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员分别追加发行不超过15亿元、20亿元的当期债券。如发行人确定进行追加发行，中标承销商即可追加投标，追加投标时间为首场中标确认后30分钟。价格为首场中标价格，首场中标量大于3亿元（含3亿元）的成员最高认购投标量为5亿元，首场中标量小于3亿元大于1亿元（含1亿元）的成员最高认购投标量为3亿元，首场中标量小于1亿元的成员最高认购投标量为1亿元，每家承销商的认购投标量必须为1000万元的整数倍。
中国农业发展银行 二○一七年一月十一日
